中國危化品物流集中度研究

張喜才，王 琳

（北京物資學(xué)院，北京 101149）

0 引言

近年來，我國經(jīng)濟下行壓力較大，加上危化品安全運輸事件時有發(fā)生，危化品物流運輸面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。整個危化品物流行業(yè)面臨著企業(yè)營運成本增加、物流成本居高不下、行業(yè)信息化程度低、效率較低等問題。雖然危化品物流基礎(chǔ)設(shè)施在不斷完善，危化品物流技術(shù)日益進(jìn)步，管理水平也在不斷提升，但是危化品物流的總體費用卻一直居高不下，毛利率較低。究其原因主要是危化品物流行業(yè)過于散亂，企業(yè)規(guī)模普遍不大，中小企業(yè)過多，經(jīng)營效率不高，競爭力不強。雖然危化品物流的市場規(guī)模隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展逐年攀升，穩(wěn)步發(fā)展，到2018年我國危化品物流市場規(guī)模達(dá)到15 210億元，但國內(nèi)危化品物流的經(jīng)營主體依然是多、小、散、弱、差，大部分的危化品物流企業(yè)經(jīng)營管理處于散亂的狀態(tài)。目前，危化品物流行業(yè)的集中度較低，并沒有達(dá)到組織化、集中化、規(guī)模化水平，市場資質(zhì)掛靠、超時使用、改裝危化品運輸車輛等現(xiàn)象頻出。整個危化品物流行業(yè)競爭激烈，區(qū)域結(jié)構(gòu)不匹配，服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟效益能力不強。同時，激烈的市場競爭尤其是低價競爭造成企業(yè)整體利潤下降，加之政府對安全管理、環(huán)境保護的要求不斷提升，企業(yè)面臨著沉重的壓力。

1 我國危化品物流行業(yè)集中度現(xiàn)狀

近年來，隨著經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展和科技進(jìn)步，常用的較為安全的危化品逐漸步入人們的生活，如液化氣、天然氣、漂白水、油漆等。這使人們對危化品有了一定的認(rèn)識，也使得危化品安全成為社會關(guān)注的重點。6·13溫嶺油罐車爆炸事故、黎巴嫩貝魯特重大爆炸事件等危化品安全事故造成重大人員傷亡和經(jīng)濟財產(chǎn)損失，給危化品物流敲響警鐘。我國是世界第一化工大國，僅危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位就達(dá)21萬家，涉及2 800多個種類。危化品使用涉及化工、醫(yī)藥、輕工、冶金、食品、教育等多個領(lǐng)域，2018年產(chǎn)值占全國GDP的13.8%，危化品全行業(yè)貨物運輸量超過16.5億t，占總貨運量的60%以上，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中具有重要地位。因此，危化品物流是人們正常生產(chǎn)生活的重要保障，是地區(qū)發(fā)展的需要，是物流中不容忽視的一部分。

危化品市場容量與危化品市場集中度成反向變動。一方面，我國地大物博，資源豐富，隨著生活水平的提高和技術(shù)的發(fā)展，人們對產(chǎn)品的質(zhì)量、外觀、價格、工藝的要求不斷提高，社會對危化品物流的需求有所提升，第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化推動了危化品物流市場的發(fā)展。另一方面，企業(yè)進(jìn)入危化品物流的門檻較高，對司機、運輸車輛、企業(yè)執(zhí)照都有著嚴(yán)格的要求，但由于監(jiān)管力度薄弱，不符合規(guī)定的現(xiàn)象依然存在。這就導(dǎo)致了危化品物流市場中存在著大量中小型危化品物流企業(yè)，而大型危化品物流企業(yè)較少。

以公路運輸為例，截止2019年9月，從事道路危險貨物運輸業(yè)戶數(shù)約為1.22萬家，從業(yè)人員160.07萬人，平均一個車隊不到25輛車，年度車輛裝載率僅為45%。每年通過道路運輸?shù)奈；芬呀?jīng)超過12億t，約占全國貨運總量的30%以上，且呈上升趨勢，其中80%的危化品通過公路運輸完成。公路運輸?shù)氖袌鲆?guī)模逐年穩(wěn)步上升，在2018年公路運輸市場規(guī)模占危化品總運輸規(guī)模的40%以上，如圖1所示。

圖1 危化品運輸市場規(guī)模（億元）

影響危化品物流行業(yè)集中度的首要原因就是企業(yè)規(guī)模。一般情況下，危化品物流市場的集中度會隨著企業(yè)的規(guī)模不同而變化，企業(yè)規(guī)模越大，其集中度就會越高。與之相比，危化品運輸企業(yè)雖然數(shù)量較多，但企業(yè)規(guī)模、專業(yè)化程度都有待提升。據(jù)了解，危化品物流企業(yè)主要分為化工企業(yè)自營的物流公司、央企危化品物流企業(yè)和民營第三方物流公司。自營的危化品物流公司主要承接母公司的運輸任務(wù)，央企危化品物流企業(yè)主要提供綜合性的行業(yè)服務(wù)，而民營第三方危化品物流則比較雜亂，雖然數(shù)量眾多，但卻存在許多不合規(guī)現(xiàn)象。

危化品物流區(qū)域分布不均勻，有著明顯的地域性。華東、華南和華中地區(qū)是我國主要的危化品物流市場，三者市場占比之和已經(jīng)達(dá)到65%（如圖2所示）。由于危化品物流主要源于化工產(chǎn)業(yè)鏈，上游企業(yè)將原材料運輸至下游加工企業(yè)，而化工產(chǎn)業(yè)主要集中于沿海的各個地區(qū)和交通較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，因此這些地區(qū)的危化品物流市場較為發(fā)達(dá)。按區(qū)域市場規(guī)模占比排序為：華東>華南>華中>華北>西部>東北。

圖2 2018年中國危化品物流行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布占比

近年來，雖然對危化品的監(jiān)管不斷加強，但危化品物流行業(yè)還是處于分散狀態(tài)，規(guī)模有待提高。2018年危化品物流行業(yè)的市場規(guī)模約為1.4萬億元，中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的百強名單顯示，百強企業(yè)總體營業(yè)額約為538億元，平均每家企業(yè)僅為5億多元，這其中還包含了大型央企的數(shù)據(jù)支持。百強企業(yè)營業(yè)總額僅占行業(yè)市場的3.8%，CR4僅占危化品物流市場總額的1%。百強企業(yè)的集中度也同樣不高，從2018年的危化品物流百強企業(yè)排名來看，前10家企業(yè)總營業(yè)額占百強企業(yè)總營業(yè)額的88.08%，前20家企業(yè)總營業(yè)額占百強企業(yè)總營業(yè)額的91.55%，前50家企業(yè)總營業(yè)額占百強企業(yè)總營業(yè)額的96.58%，剩余的50家企業(yè)占比3.42%。由此可見，危化品物流行業(yè)依然是中小型企業(yè)居多，行業(yè)存在小、散、雜的問題。

從競爭格局上看，危化品物流行業(yè)處于成長階段，集中度低，企業(yè)規(guī)模較小。統(tǒng)一的、全面標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)規(guī)定和自制機制尚未建立。監(jiān)管方面，我國缺乏具有強制力的明確的法規(guī)，相關(guān)部門權(quán)責(zé)也不夠明確，存在交叉。經(jīng)測算我國危化品物流市場屬于低集中度市場，競爭比較激烈，行業(yè)競爭較為混亂，缺乏規(guī)范的市場秩序和誠信體系。一些危化品物流企業(yè)為了利潤進(jìn)行不正當(dāng)競爭，貨運車輛的改裝超載、疲勞駕駛、超時使用、使用不合規(guī)的“黑倉庫”等現(xiàn)象依然存在。近年來企業(yè)又面臨各項物流成本攀升，加之疫情影響，導(dǎo)致危化品物流企業(yè)經(jīng)營效益連年下降，整體利潤率較低，行業(yè)集中度亟待提升。

2 我國危化品物流行業(yè)集中度偏低的原因

2.1 危化品物流的特殊屬性與環(huán)境

一是產(chǎn)品的特殊屬性。危化品物流運輸?shù)漠a(chǎn)品大多具有易燃易爆易泄露的特殊屬性，使得各級監(jiān)管部門對于危化品運輸都高度重視，不斷加強安全管理和環(huán)境管理，給企業(yè)運營帶來壓力，利潤空間不斷壓榨。二是產(chǎn)銷分離，分布不均。危化品物流的上游主要是化工產(chǎn)業(yè)鏈，上游企業(yè)將原材料運輸至下游加工企業(yè)，這就要求企業(yè)所處位置應(yīng)該在交通較為發(fā)達(dá)的地區(qū)和資源豐富的地域，而消費危化品的地區(qū)卻沒有局限，造成生產(chǎn)和銷售分布不均的情況，由此吸引許多企業(yè)進(jìn)入危化品物流市場。據(jù)了解，有超過90%以上的危險貨物需要進(jìn)行異地運輸。三是區(qū)域結(jié)構(gòu)不匹配，運力存在缺口。華東和華南地區(qū)危化品物流企業(yè)相對集中，物流費用較低，供給大于需求；而西部與東北地區(qū)，企業(yè)數(shù)量相對較少，物流費用較高，存在一定的缺口。

2.2 中小企業(yè)融資難度大

融資難度大是制約很多中小企業(yè)發(fā)展的重要原因，危化品物流行業(yè)也是如此。企業(yè)規(guī)模在很大程度上影響著企業(yè)融資的難易程度，大型企業(yè)經(jīng)過長期規(guī)模化的經(jīng)營，有著一定的品牌優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、客源優(yōu)勢等，具有較強的抗風(fēng)險能力，投資風(fēng)險較小，融資較容易。而中小型危化品物流企業(yè)規(guī)模較小，盈利能力較弱，經(jīng)營管理水平比較差，人員流動性比較大，因此抗風(fēng)險能力也比較差，投資者大多不會考慮投資。而企業(yè)難以融資，就很難發(fā)展成為大規(guī)模企業(yè)，形成品牌效益，進(jìn)而形成惡性循環(huán)。

2.3 人才危機

通過查找整理近年來的危化品物流安全事故，可以發(fā)現(xiàn)很多事故都是源于從業(yè)人員基本知識欠缺，事故發(fā)生前沒有預(yù)警，事故發(fā)生中沒有及時發(fā)現(xiàn)，事故發(fā)生后沒有辦法及時妥善處理。一方面是高素質(zhì)人才的欠缺，另一方面是基層人員招聘困難，從業(yè)人員整體素質(zhì)不高，流動性大，束縛著危化品物流的發(fā)展。這種現(xiàn)象在中小危化品物流企業(yè)中尤其明顯，阻礙其做大做強。

2.4 危化品物流運輸標(biāo)準(zhǔn)多而雜

據(jù)統(tǒng)計，危險貨物運輸相關(guān)的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有100多個，其中包括危險貨物相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)63個，包裝容器相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)41個，專用車輛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)13個，運輸操作管理標(biāo)準(zhǔn)7個，等。標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容較為分散，企業(yè)難以完全掌握。另外，標(biāo)準(zhǔn)的推廣也存在一些障礙。例如：盡管國家出臺了《危險貨物道路運輸規(guī)則》，但對于相關(guān)企業(yè)來說，標(biāo)準(zhǔn)的實現(xiàn)還存在一定的問題，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌還需要很長的時間。除此之外，國家對于危化品與危險貨物的定義不同，如果沒有經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，很難精準(zhǔn)辨別，這不僅給物流企業(yè)帶來困難，也給執(zhí)法監(jiān)管人員帶來挑戰(zhàn)。

2.5 信息化程度低

近年來技術(shù)的快速發(fā)展升級，提升了對危化品物流行業(yè)的管理監(jiān)控水平。但新技術(shù)、新裝備的出現(xiàn)，也給危化品物流企業(yè)設(shè)施設(shè)備的更新帶來了新的壓力。盡管無人駕駛、GPS定位、實時監(jiān)控、智能調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)不斷普及，但考慮到成本問題還是存在壓力，很多企業(yè)還處于數(shù)據(jù)收集階段，并沒有利用數(shù)據(jù)信息達(dá)到降本增效的目的。

2.6 進(jìn)入壁壘低

危化品物流業(yè)的進(jìn)入壁壘即阻礙新的危化品物流企業(yè)進(jìn)入危化品物流市場，通過新企業(yè)的進(jìn)入率可以判斷危化品物流企業(yè)進(jìn)入壁壘的高低。我國危化品物流的進(jìn)入壁壘包括危化品專用的特種車輛、運輸危化品的資質(zhì)證明等。但許多企業(yè)采用掛靠等手段獲得運營資格，從而進(jìn)入危化品物流市場，使得危化品物流市場比較混亂，難以監(jiān)管，給危化品物流運輸埋下隱患。

2.7 退出壁壘高

企業(yè)在進(jìn)入危化品物流市場時需要購置一定的設(shè)施設(shè)備，這些都是企業(yè)運營的成本花費，在退出市場時同樣要付出成本，即退出壁壘。危化品物流企業(yè)退出壁壘的最大決定性因素之一就是沉沒成本。由于危化品物流企業(yè)成立之初需要在人員雇傭、購買設(shè)施設(shè)備、選址規(guī)劃、建立危險品倉庫、購買特種車輛等方面投入大量成本，在運營中同樣要考慮生態(tài)環(huán)境、稅收、物流費用是否能收回等。一旦企業(yè)想要退出市場，回收成本就會很難，因此退出壁壘很高。

3 提升危化品物流集中度的對策

3.1 不斷整合協(xié)同發(fā)展

危化品物流多需要異地運輸，運輸方式主要包括公路、水路和鐵路運輸，大部分企業(yè)僅能提供3種運輸方式中的一種，使得企業(yè)存在一定程度的信息失效和障礙，從而無法提供最優(yōu)運輸方案。因此，企業(yè)應(yīng)不斷整合內(nèi)部資源，吸納外部可用資源，尋找可靠的合作伙伴，以實現(xiàn)資源的有效共享，擴大運輸網(wǎng)絡(luò)輻射范圍，為運輸方式的多樣性打下基礎(chǔ)。企業(yè)通過公路、水路與鐵路的合理搭配，企業(yè)整合資源，提供最佳的運輸方案，實現(xiàn)降本增效的目標(biāo)，提高行業(yè)的集約化與專業(yè)化水平。

3.2 利用資本市場促發(fā)展

資金短缺是危化品物流健康發(fā)展的瓶頸，企業(yè)的日常經(jīng)營和長久發(fā)展離不開資金的支持。通常來說，危化品物流企業(yè)資金來源于銀行貸款和國家投資。隨著國家資本市場的不斷發(fā)展，企業(yè)的融資渠道也在不斷地拓寬。利用資本市場的力量來開展經(jīng)營活動，在一定程度上可以降低危化品物流企業(yè)的投資風(fēng)險，而且企業(yè)還可以憑借資金優(yōu)勢，通過兼并整合等手段優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以提高企業(yè)危化品資源的配置效益與效率，最終實現(xiàn)企業(yè)效益最大化。

3.3 建設(shè)人才培育體系

危化品物流行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，離不開源源不斷的人才動力。危化品物流人才的培養(yǎng)可從以下幾方面著手：一是產(chǎn)學(xué)研結(jié)合。目前我國危化品物流企業(yè)管理散亂，競爭能力不強，盈利能力有限，高水平物流人才缺乏。因此要鼓勵通過建立產(chǎn)學(xué)研結(jié)合體，培養(yǎng)行業(yè)需要的各類人才來推動危化品物流企業(yè)技術(shù)研發(fā)，提升經(jīng)營管理水平，為危化品物流企業(yè)整合資源奠定人才基礎(chǔ)，提高企業(yè)的競爭力，推動行業(yè)不斷發(fā)展。另一方面，企業(yè)內(nèi)部應(yīng)定期舉辦相關(guān)的從業(yè)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，通過多樣化的手段普及基礎(chǔ)知識，如通過微博、短視頻、動畫等形式，既可以不斷提高從業(yè)人員的基本技能和綜合素質(zhì)，又能夠使公眾了解危化品物流，消除恐慌心理，實現(xiàn)企業(yè)的良性發(fā)展。

3.4 進(jìn)行集中存儲園區(qū)化發(fā)展

物流企業(yè)大多入駐物流園，但危化品物流則與之不同，由于危化品物流裝卸相對特殊，因此駐扎在化工園區(qū)或其他危化品園區(qū)則不僅更加便捷、安全，同時能夠減少裝卸搬運次數(shù)，使安全性得到提升。再加上對危化品的監(jiān)管越來越嚴(yán)格，進(jìn)行集中儲存的園區(qū)化發(fā)展，可以從源頭上對危化品物流進(jìn)行管控，同時有利于生產(chǎn)、銷售、廢料處理的追溯。對于危化品物流企業(yè)而言，進(jìn)行集中存儲的園區(qū)化發(fā)展，更有利于發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢，實現(xiàn)專業(yè)性、集約性和規(guī)模性的發(fā)展，提高企業(yè)的盈利能力。更多有競爭力的企業(yè)入園，有利于周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，方便各部門的管理。