我國棉花生產現狀分析及建議

劉文靜 范永勝 董彥琪 屈 濤 朱 坤 劉翼成 魏 芳

（河南省新鄉市農業科學院，新鄉 453600）

棉花產業是我國鄉村振興的基礎性支撐產業，既是農業經濟的重要一環，也是國民經濟的主要來源。受新冠肺炎疫情影響，全球棉花總產量下降。雖然我國棉花在成本和產量上具有一定的比較優勢，但在新冠肺炎疫情的上行壓力及國際經濟環境等影響下，作為全球棉花生產和消費大國，我國棉花產業發展前景仍不容樂觀。為進一步了解我國棉花生產現狀及所面臨的問題，依據美國農業部和我國國家統計局公布的相關數據，從種植面積、產量、進出口和消費等方面對全球及我國棉花種植情況進行綜合分析，以期能提升我國棉花話語權和競爭優勢，構建起國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

1 全球視野中我國棉花生產現狀

棉花由于價格低廉，是紡織品重要原材料。根據棉花植棉歷史和生產條件，全球40°N 至30°S 之間的地區廣泛種植著棉花，主要分為四大產棉區：亞洲東南部、北美洲、拉丁美洲、非洲[1]。亞洲大陸是最大的產棉和消費區，以中國、印度、巴基斯坦3個國家為主，其植棉面積和產量達到了全球50%以上，消費量占全球60%以上。北美洲是第二產棉區和最大的出口區，以美國為主，其棉花產量達到了全球總產量的15%，出口量占全球50%左右。拉丁美洲棉花產量較低，主產國包括巴西、墨西哥、阿根廷等國家，棉花總產量占世界總產量的10%左右。非洲地區棉花產量最低。

據表1 數據可知，2020 年度全球棉花播種總面積約為3227 萬hm2，總產量達2488 萬t，受到新冠肺炎疫情影響，全球棉花總產量同比下降6.5%。分地區來說，2020 年度印度播種面積與上年度基本持平，約為1330 萬hm2，約占世界種植面積的41%，依然是世界最大棉花種植國，產量為632 萬t，同比減少10 萬t；美國受干旱影響導致廢耕率高達25%，產量同比減少了108 萬t；巴基斯坦受到缺水、蝗災以及蟲害影響導致化肥、農藥等投入成本高，植棉面積減少7%，產量銳減30%。

表1 2020 年度全球棉花主產國平衡表

據表2 可知，2020 年度中國棉花產業市場穩定，供需狀況良好。在棉花生產端，表現為植棉面積下降，產量總體略增。2020 年度中國棉花播種面積325 萬hm2，較上年下降5.1%；產量約592.37 萬t，較上年增加0.3%，約占全球棉花產量的25%，僅次于印度；單位面積產量較上年增加5.7%。

表2 中國棉花供應平衡表

在棉花消費端，需求大頭依然是紡織服裝。國內龐大的人口基數決定了國內棉花種植有非常堅實的需求支撐。2020 年度原棉消費約810 萬t，同比增長5.9%，約占全球需求總量的30%；進口量為300 萬t，同比增長87.5%。

在進出口貿易方面，我國依然是進口量遠遠大于出口量。本年度受新冠肺炎疫情影響導致國內棉花價格上升，從而使進口量突升，也令國內棉花庫存量增加。

2 我國棉花生產變化分析

2.1 棉花種植面積及產量變化據圖1 可知，近20年國內棉花種植面積及產量變化趨勢基本相同，整體是先升后降。種植面積在2001-2006 年波動上升。在2006 年棉花種植面積達到最高點5815 千hm2，約占全球總種植面積的16.75%。而棉花產量在2007年達到759 萬t 的最高位，占全球總產量的28.87%。之后二者開始下降，其原因包括棉花比較效益低、傳統生產方式落后、市場環境差等。2020 年種植面積為3169 千hm2，與2006 年相比下降了46%，僅占全球總面積的9.82%，該年度棉花產量為591萬t，與2007 年相比下降了22.13%，占全球總產量的23.8%。

圖1 國內棉花種植面積及產量變化情況（2001-2020）

盡管國內棉花種植面積下降劇烈，但產量卻變化緩慢。從2020 年度數據來看，僅以占比9.82%的種植面積收獲了占比23.8%的棉花，這標志著我國棉花的單位面積產量水平非常高。用2001 年和2020 年的同期對比，單位面積產量增加了68.6%，遠超同期全球平均水平，這是個驚人的數字，其原因主要為我國棉花育種水平、農藝管理水平和機械化水平的提高。

2.2 棉花生產布局持續向新疆集中我國棉花生產區域分為三大產棉區：新疆棉區、黃河流域棉區、長江流域棉區。長期以來，三大棉區的產量占全國99%以上。通過圖2 可知，我國棉花產業持續向新疆集中，而內地持續萎縮。

圖2 各區域棉花占全國比例（2001-2020）

據表3 可知，2020 年新疆植棉面積同期相比有所下降，但占比繼續攀升，達到了全國的78.9%。棉花產量同比提升3.2%，達到516.1 萬t，占到了全國總產量的87.3%。黃河流域植棉面積下滑至358.9 千hm2，同比下降16.3%，長江流域植棉面積下滑至283.8千hm2，同比下降16.6%。新疆棉花份額持續提升中。

表3 2020 年全國各區域棉花種植情況

棉花生產布局受制于自然條件、技術水平、社會經濟發展和政策環境等因素[2]。具體來說：第一，良好的自然條件對棉花生產起著基礎性作用。我國新疆占地面積最大，耕地資源最豐富，土壤多是沙質、氣候干燥、日照時間長等獨特的地理氣候條件是新疆種植棉花的優勢。

第二，植棉技術水平的提高起到了正向影響。新疆機械化進程發展非常快。2020 年新疆機采率已升到69.83%，這大大提高了勞動效率，節省了采摘成本，大幅度降低了勞動強度。現在新疆棉花管理的標準是人均3.33～4.67hm2（50～70 畝），從棉花種植、田間管理、病蟲害防治、采收等各方面已經實現了全程機械化作業。

第三，政策變化決定著棉花生產布局的變化。2014 年新疆開始實施目標價格改革，調整棉花補貼方法。此后，2017 年的“深化棉花目標價格改革”、2020 年的“完善新疆棉花目標價格政策”等政策的提出推動著新疆優質棉基地的建設，促進我國棉花生產布局向新疆地域集中。

3 植棉產業風險分析

棉花產業是我國鄉村振興的基礎性支撐產業，既是農業經濟的重要一環，也是國民經濟的主要來源。在我國，直接和棉花生產相關的人員，就包括600 萬棉農和2000 萬紡織產業從業人員。可以說，棉花產業發展關系著國家經濟的發展。雖然國產棉花在成本和產量上具有一定的比較優勢，但每年仍有20%左右的進口量。這并不意味著國產棉花產量不夠，而是國產棉花的纖維長度和強度相比“美棉”和“澳棉”較差，我國主栽品種棉纖維長度分布集中在27～29mm 偏長的范圍，缺少25～26mm 適于紡低檔紗的中短絨棉和30mm 以上適于紡高檔紗的中長絨棉類型品種。相比之下，美國、澳大利亞等棉花纖維品質多樣[3]，所以紡織企業喜歡用進口棉，帶來的副作用就是長期以來國產棉的200 萬t 高庫存。

隨著農產品市場改革的推進，棉花、棉紗進出口渠道更為暢通，中國棉花價格與國際市場的聯動性將進一步增強。需要警惕的是，我國棉花產業也同樣存在著不確定的風險：（1）中國棉花質量滿足不了需求的狀況長期存在；（2）國際市場上的價格波動問題仍在；（3）中美關系變化必然會引發相關的連鎖效應和不確定性。

展望未來，受水土資源約束、比較效益下降、生產成本攀升等因素影響，中國棉花種植面積和產量會溫和下降，整體品質穩步提升，逐步向紡織行業需求靠攏。中長期來看，棉花消費將呈下降趨勢。一方面，國內居民服裝消費基本穩定，未來增長空間有限；另一方面，受國內勞動力成本上升和環保政策收緊、國際貿易保護主義抬頭等宏觀條件制約，紡織品服裝出口競爭力下滑，出口增速有所放緩；再加上化纖對棉花的替代性增強以及進口棉紗的擠占。但由于中國紡織行業良好的工業基礎和規模優勢，中國會繼續保持一定的棉花消費規模。

4 未來棉花產業發展建議

4.1 持續提高新疆棉花競爭力，構建我國棉花話語權新疆棉花是世界上重要的長絨棉和彩色棉生產基地，新疆已形成棉花生產、加工、紡織等完整的規模化產業體系。預期未來新疆會占據我國90%的棉花種植，所以新疆棉花的發展關系我國棉花產業發展。

2014 年新疆開始實施目標價格補貼政策，這一政策雖然在逐步提高新疆棉花的國際市場競爭力，但仍沒有解決新疆棉花成本升高、國際市場知名度低、出口貿易量低的問題[4]。由此，首先需要政府發揮好制度創新，及時制定相關法律法規，持續進行供給側結構性改革，努力形成國家和市場補貼相配合的補貼政策。另外要加大對新疆優質棉的扶持力度，建立適合我國國情的棉花質量標準，爭取在國際市場上構建我國棉花話語體系。

4.2 全面推廣規模化、機械化種植棉花的生產周期長，生產環節多，費時費工。除新疆以外其他地區的棉花生產仍面臨技術水平和機械化作業程度低、勞動力成本高的困境[5]。為此，必須研究農藝技術與農機技術融合發展。利用先進農藝技術進行種植管理，發展節本高產的栽培技術體系，通過調整株間距和種植密度、實行復合套種等高效種植方法研究智能化栽培技術；利用先進農業設備代替人工進行田間作業，發展規模化、輕簡化種植體系改善棉田種植條件，將智能化機械投入生產，實現冬翻、春灌、施肥、淺翻、保墑整地、除草、精量播種、中耕、脫葉催熟、機械采收、秸稈粉碎、殘膜回收等全程機械化作業[6]。全國統一棉花標準，可以高效滿足棉紡行業需求，促使產業鏈共同發展。

4.3 加強品種研發，選育優質、早熟的棉花新品種棉花品種對棉花產量和質量至關重要，為了減緩長江流域、黃河流域棉花種植面積的持續下降，要推動改善籽棉品質以促進棉業生產節本增效。可以在長江流域、黃河流域兩大種植區域大力培育適宜機械化收獲的易管高效高產的棉花新品種，抗病、抗棉鈴蟲、纖維品質高的強優勢雜交棉新品種（系）和適合鹽堿地播種的節本高效短季棉新品種（系）等，調整適宜的種植模式，保證棉花產量穩中不落[7]。

4.4 構建棉花供銷信息化服務體系棉花價格受制于國際經濟形勢。自新冠肺炎疫情以來，棉花價格浮動比較大，價格的波動會直接影響到棉農的種植積極性，同時也關系著棉花產業鏈的發展。所以，應建立相應的監測體系，通過監控棉花的生產、加工、銷售等工作建立相應數據庫，分析棉花生產收益、棉花質量及棉花市場競爭力，有利于政府作出決策部署，引導生產。同時，建立統一的信息平臺，及時發布棉花生產形勢、未來價格形勢等，推動棉農融入信息化發展，使棉農可以利用期貨、期權規避價格波動風險，有利于實現供銷平衡。另外，要加快構建完善“五化”農業經營體系，推動構建“育、產、購、銷、加工、質檢”一體化保障體系。