核電“走出去”市場分析與對策研究

□何斯琪 仇春華 柏志軍 王黎明

經過30多年的發展，我國在開拓國際核電市場，實現核電出口方面已經具備了很好的條件。然而，據2013年核電“走出去”概念被首次提出已過去8年，我國核電技術僅在巴基斯坦實現了真正意義上的海外落地。如何推動和提速我國核電企業“走出去”的步伐成為值得思考的問題。

一、海外核電市場分析

(一)整體反應堆市場。核能發展主要取決于能源需求和政策選擇。在能源需求方面，近幾年來，傳統能源市場OECD(經濟合作與發展組織)國家受經濟乏力、能效提升等因素影響能源需求幾近飽和；而以亞洲為代表的發展中經濟體工業發展迅猛，能源需求旺盛。在政策選擇方面，目前積極發展核電的國家和地區主要集中在非OECD國家，如我國、印度、阿聯酋等；而發達國家中卻有多個大型經濟體在福島事故后考慮淘汰核電或者降低核電比重，如德國、韓國、法國等。2020年世界核電發電量為2,553TWh，核電在全球發電量的占比已從20年前的16.5%下降到當前的10.1%[1]。在此態勢下，以我國為首的能源需求旺盛且有發展核能意愿的非OECD國家成為未來主要核電市場。

在此，根據BP發布的2020版世界能源展望數據做個粗略計算：2021～2040年，除我國以外的世界核電增長全部來源于非OECD國家，其核電增量約為481TWh，也就是說按百萬千瓦級機組年運行315天發電量7.56TWh計算，到2040年海外核電市場還有63個百萬千瓦級機組。而在這63個機組的國際市場中，俄羅斯已手握35座新建核電站訂單[2]，核電需求僅次于我國的阿聯酋已與韓國開展了長期合作，要大力發展核電的印度已與俄、法簽訂了合同并力求未來主體采用“印度制造”。在此態勢下，假設我國核電企業想在剩余份額中“分一杯羹”還需面對俄、美、法、韓等國的挑戰。

(二)核島主設備市場。據世界核協會統計，截止到2020年底，世界在役核電站共442座，其中很多建于20世紀70年代和80年代，有的建設更早，目前運行超過30年的核電站已有300多座。歐美核電站退役的速度甚至持續超過了在建容量的增加速度。假設反應堆運行40年后不再延壽而選擇退役，到2040年全球將有370座核電站面臨退役問題[3]。

如部分核電站未選擇退役而進行延壽，隨著國際市場上大批一代、二代核電站退役期的臨近，核島主設備延壽和設備更換需求市場巨大。據悉，法國計劃將現有的58個反應堆中的19個更換為EPR反應堆。美國現有104座核電站可能會有80%的核電站將提出延長運行申請。僅美國和法國每年涉及主設備更換的百萬千瓦級機組就有7個，即每年7臺壓力容器頂蓋，21臺蒸發器，每年設備更換市場總價值估算在50億元美金以上。另外，如未能一步到位實現“整堆出口”，我國核設備企業也可爭取新建電站的設備分包合同，完成“單項出口”。

二、我國核電出口的主要競爭對手

知己知彼，方能百戰不殆。縱觀當今國際核電市場，俄羅斯儼然成為全球霸主，美、法作為老牌核電強國實力不容小視，而韓國作為新興核電出口“玩家”也有不俗表現。

(一)俄羅斯。俄羅斯目前是全球核電領域的主導者。在福島核事故后，部分發達國家宣布逐步退出核電，俄羅斯國有原子能公司Rosatom抓住時機推出了提供從核電站設計到運營到后處理的一條龍服務理念，加之政府支持有效降低了建設成本，這對缺乏資金、技術和管理經驗的后起核能國家，無疑具有很大誘惑力，“俄羅斯理念”獲得巨大成功。目前，Rosatom海外核電建設項目規模在全世界獨占鰲頭，在12個國家共35座核電站正在建設中，價值約1,300億美元[2]。

(二)法國。法國電力超七成來自核電，是傳統核電出口大國。近年來，雖然原阿海琺集團因債務問題進行了重組，但重組后的歐安諾集團、法瑪通集團分別對核燃料循環和反應堆業務進行了優勢整合，其影響力覆蓋整個核電產業鏈。在反應堆建造方面，2018年，法國與印度簽署了新建6座EPR核電站的框架協議。在核島主設備方面，法瑪通集團承接了大部分國際市場主設備更換項目，從2000年開始承接美國項目超過40%蒸汽發生器和50%反應堆壓力容器頂蓋的更換工程。

(三)美國。美國作為老牌核電強國，在核貿易市場依舊是有力競爭者。雖然美國西屋電氣公司剛剛走出破產的陰影，但就在2018年1月，其與烏克蘭簽署了燃料供應合同。2018年6月，美國通用電氣公司與法國電力集團簽署了在印新建6座EPR核電站的戰略合作協議，分包了常規島設計、常規島主設備供應以及運行支持人員培訓的服務。另據韓聯社報道，2018年8月16日韓美高級別核能委員會在華盛頓舉行第二次全會，決定通過核電出口工作組深入討論開展官方合作促進兩國企業向第三國出口核電機組[4]。

(四)韓國。再看新生代核電“玩家”韓國，雖然韓國能源公司韓國電力工程建設公司(KEPCO)正面臨著國內對核能的強烈反對，但其在阿聯酋的核電出口非常成功。目前，阿聯酋在建裝機容量僅次于我國(4,035MW)[5]，其在建核電站由阿聯酋核能公司(ENEC)與韓國KEPCO合作完成，目標在2022年完成4個機組的全部運營，滿足阿聯酋1/4的電力需求。

三、我國核電“走出去”的獨特優勢

通過以上盤點，不難發現，世界核電市場強手如林且各具優勢。因此，在“瞄準市場”“確定對手”之后，我國下一步要做的就是“評估自我”，通過確定自身核心競爭力從而最終找到“走出去”的最優路線。目前，我國已形成相當強的核電科研、設計、設備制造和工程建設綜合能力和完整的工業體系，相對其他核出口大國，具有“政府支持”“經驗豐富”“技術先進”“資金充裕”四大獨特優勢。

(一)國家領導人的高度重視。習近平總書記、李克強總理等國家領導人高度重視核工業發展，曾多次在國際重要場合親自擔當核電“推銷員”，核電已與高鐵一起成為我國“走出去”的一張閃亮名片。

(二)數十年的良好工程實踐。我國是過去三十年期全球唯一持續進行核電站工程建設的主要大國。我國具有的成熟運營經驗和核準在建項目，對于核出口目標國無疑具有較大的吸引力。另外，目前國內外所有核電項目機組安全記錄良好，未發生任何重大事故，向世界證明了我國核電建設與運營管理的水平。

(三)設備成套優勢。經過幾十年的發展，我國主要裝備制造企業形成了較強的設備設計制造能力，核電裝備供應能力得到切實保障。在硬件方面，上海電氣核電設備有限公司等核電設備制造商已掌握了從壓力容器、堆內構件到汽輪機、汽輪發電機的核島和常規島的關鍵設備設計、制造核心技術。北京廣利核系統工程有限公司自主研發的“和睦”數字化儀控平臺已通過核級儀控系統認證，使我國成為美、法、日之后世界上第四個掌握該技術的國家。

(四)融資環境良好。建造核電站前期投資大，部分國家可能難以支付項目費用。在此方面，我國資金和市場化渠道優勢明顯。出口核電項目可獲得國有銀行的大力金融支持，通過中長期信貸、政府間貸款等手段幫助解決融資問題，降低目標國前期成本。

四、加強核電“走出去”的對策建議

(一)整體反應堆出口。

1.國家組織企業協同參與國際競爭。目前中國核工業集團公司(以下簡稱“中核”)、中國廣東核電集團(以下簡稱“中廣核”)和國家電力投資集團(以下簡稱“國電投”)三大核電業主的基本格局已經形成。其中，中核、中廣核分別對自身現有的二代核電技術進行改進，開發出符合三代安全標準的“華龍一號”技術方案；而國電投通過對AP1000技術引進、吸收、再創新形成了CAP1400技術路線。為避免三大集團的不同核電技術路線在共同進軍國際市場時出現內部消耗，建議我國政府做好頂層設計，引導企業協同參與國際競爭。

在此，鑒于我國具有自行設計、建造和運行不同功率(30萬千瓦、60萬千瓦、100萬千瓦等)和不同堆型(CAP1400和華龍一號)壓水堆的能力，在未來國外核電項目招投標時可由國家統一出面投標，最大化發揮政府支持優勢，在洽談階段提供型譜化多種設計方案供目標國選擇。通過國家層面“一個出口”實現“對外一把抓，回來再分家”，引導我國核電企業協同參與競爭。

2.謹慎選擇出口目標國。核電項目投資規模大且自帶政治屬性，建議在目標國選擇時考慮如下指標：一是具有核能剛性需求。建議重點開拓能源需求尤其是核能剛性需求較為旺盛的發展中國家。二是政局政策穩定。建議投資前對目標國的政局穩定情況、核能發展政策搖擺情況、公眾對核能的接受情況等進行綜合評估。三是金融信用評級較高。建議對投資目標國的經濟基礎、償債能力等金融信用進行評估，減小投資風險。四是防擴散記錄良好。建議選擇目標國時考慮該國的防擴散記錄，避免核擴散風險較大的敏感國家。五是出臺核損害賠償相關法律法規。建議在選擇目標國時應考慮該國是否具有核損害賠償制度，保護自身權益。

(二)核島主設備出口。

1.政府引導企業并肩出海。在核電設備制造方面，上海電氣核電設備有限公司、中國東方電氣集團有限公司、哈爾濱電氣集團有限公司均已形成了核電設備制造產業鏈，可以參與設備設計制造和延壽更換的國際市場。為減少企業在共同參與海外競爭時“內損”帶來的不必要損失，建議國家考慮采取與整堆出口類似的做法，由國家組織統一投標，為客戶提供多種選擇。

2.借船出海也不失為良策。當前的核電國際市場與二十世紀七八十年代美國主導的核電市場大不相同，競爭激烈。如能在短期內創造條件，整機出口最好，如暫時難以實現，則可利用我國已經初步形成的設備制造業優勢、工程建設及管理能力優勢，通過借船出海，爭取先單項出口，并在單項出口中了解國際市場，逐步積累經驗，增強競爭本領，為以后更高水平出口創造條件。不同企業(包括不同國家企業)之間采取強強聯合，優勢互補共同去爭取某個核電項目也是國際上一種慣常做法。國際上核電出口比較成功的企業，如西屋公司、阿海琺、三菱乃至俄羅斯原子能公司，其做法也大體如此。