衛星通信行業加速發展變革
——第25屆世界衛星商業周見聞

■ Blaine Curcio (Orbital Gateway Consulting)

衛星通信需求繼續增加，空間段逐漸壯大

司（ViaSat）的ViaSat-3 和休斯公司（Huges）的Jupiter-3 等項目即將完成衛星制造，ViaSat-3首顆衛星預計于2023 年初發射，將給美洲地區帶來1Tbit/s 的通信容量。

與此同時，世界上的大公司開始在衛星產業中越來越活躍，特別是美國的大型科技公司逐漸成為行業的主角。Euroconsult 首席執行官帕科姆·雷維（Pac?me Revillon）和微軟（Microsoft）執行副總裁賈森·詹德（Jason Zander）談到了微軟與衛星通信公司的各種合作關系，其中包括歐洲衛星公司（SES）、美國太空探索技術公司（SpaceX）、法國像素工廠（Pixel）和美國軌道閣樓公司（Loft Orbital）等。會議期間，歐洲衛星公司和Azure Space 宣布了一項衛星通信虛擬化計劃，要創建一個完全虛擬的衛星通信地面網絡。總的來說，隨著衛星產業的壯大，會有更多大型科技公司進入太空領域，2022 年的商業周就是一個很好的見證。

整合越來越多

第25 屆商業周舉辦期間，傳言SES 和國際通信衛星公司（Intelsat）將宣布合并協議。作為世界上最大的兩家通信衛星運營商，其年收入綜合超過40億美元，如果真正合并將引人矚目，但遺憾的是最終并未有合并的新聞發布。但這則傳言的傳播表明了當今衛星通信行業對并購的態度是積極的。許多行業分析人士認為，隨著全球空間段容量的大幅增加，運營商為了能夠銷售更多的通信容量，其利潤率必將下降。這不僅會促使衛星運營商與衛星運營商之間的橫向合并發生，也會促使衛星運營商與通信服務提供商的縱向合并發生。

Intelsat 在會上討論了他們對空中互聯（IFC）服務提供商Gogo 的收購，該收購于2020 年末宣布，并于2021 年完成。Intelsat 首席執行官大衛·瓦斯格拉斯（David Wajsgras）稱，收購Gogo 之后，Intelsat 更積極地開發自己的終端用戶服務和設備，其中包括開發自己的電子掃描天線終端，以使航空公司可以使用該天線在不同的衛星覆蓋場景下更自由地在GEO 或LEO 衛星間切換。未來，Intelsat（和其他衛星運營商）將繼續“向最終用戶靠攏”，尤其是在像海運和IFC 這樣高價值、快速增長的垂直行業的用戶，而收購服務提供商并與不同設備制造商合作的方式無疑能夠幫助衛星運營商以最快方式得到相應的支持。

會議期間，Eutelsat 首席執行官伊娃·伯內克（Eve Berneke）和一網公司（OneWeb）首席執行官尼爾·馬斯特森（Neil Masterson）討論了2022年早些時候兩家公司宣布的合并計劃。Eutelsat 運營著世界第三大GEO 通信衛星網絡，OneWeb 運營著第二大LEO 通信衛星星座。盡管同為通信衛星網絡，但這兩家公司迥然不同。Eutelsat 的業務成熟，能夠產生現金流，但以視頻廣播為代表的廣播業務近年來逐漸下滑；而OneWeb 盡管目前還不能創造現金流，同時仍需要大量投資，但卻是全球衛星通信發展的新業務方向。OneWeb 的首席執行官尼爾·馬斯特森表示，Eutelsat 和OneWeb 合并將來可為Eutelsat 增加15 億歐元收入。展望未來，預計更多的衛星運營商會致力于將GEO 與非GEO 星座相結合，這樣就能夠將寬覆蓋和成熟GEO 技術與更大容量的非靜止軌道（NGSO）進行優勢互補。

最終，小型衛星運營商和小型服務提供商將越來越難以與擁有更多帶寬和集成服務的大公司競爭。Intelsat 首席執行官提出，從長遠來看，Intelsat 計劃建立一個可以在飛機內部部署的“5G 網絡”；Intelsat 將與不同的地面運營商簽訂漫游協議，允許手機用戶使用自己的標準地面網絡套餐在飛機上體驗5G 網絡的“全球漫游”。我們可以設想，如果Intelsat 能夠提供整個系統所需的衛星容量、終端和軟件，那么航空公司（或電信運營商）為何還會選擇與一家只出售容量的較小衛星運營商合作？或者，與一家只提供托管服務，但沒有衛星網絡所有權的小型服務提供商合作呢？最終，衛星通信領域空間段容量的快速增長可能會導致衛星運營商之間以及整個價值鏈的整合。

當然，盡管進行了整合，但某些國家的電信運營商仍將繼續保持其作為國家電信市場入口的重要性。例如，像“星鏈”（Starlink）這樣的全球星座一定想要服務于全球所有的電信市場，但絕大多數國家的電信市場都會受到地方電信條例的保護。就印尼而言，當地衛星運營商印尼電信衛星公司（Telkomsat）似乎已經與Starlink 達成了一項協議，Telkomsat 將作為Starlink 在印尼當地的分銷商，從而避免了Starlink 直接在印尼“落地”，而印尼的另一家服務提供商DTP 則正與OneWeb 合作，作為當地合作伙伴。

空間仍將具有強戰略屬性

隨著整合浪潮的開啟，我們也看到，盡管從商業市場的角度來說市場需要整合，但政府有時也并不十分支持。歐盟已經明確表示，Eutelsat/OneWeb合并并不是“足夠歐洲”的歐洲寬帶星座，因此目前，歐盟正在開發獨立于OneWeb 的主權星座IRIS2；與此同時，英國監管機構對ViaSat 收購國際移動衛星公司（Inmarsat）表示擔憂，部分原因是出于對IFC行業的擔憂，但更多的是出于戰略考量；Starlink 也正在被某些國家拒絕市場準入，部分原因是為了讓當地的競爭對手擁有發展機會。

發展瓶頸出現

隨著衛星通信行業的高速發展，“供應鏈瓶頸”被越來越多地提及。由于零件短缺和其他供應鏈問題，衛星制造商對GEO 衛星的訂單交貨期為3 年、4 年，有時為5 年。與此同時，大型政府項目在推出遠程站點的能力方面也面臨延誤。例如，上文提到的印尼BAKTI 項目要求將150000 個遠程站點與衛星相連。但如今，印尼本地服務提供商每年只有能力安裝約10000～20000 個站點，這意味著要達到150000 個站點，至少還需要7 年時間。

隨著空間段成本的持續下降，其他產品（即用戶終端和更復雜的網關系統）的成本將產生不同的經濟模式。就印尼的 Satria-1 衛星項目而言，空間段是一顆150Gbit/s 的衛星，耗資數億美元。為了支持空間段，衛星運營商需要建造10 個以上的網關，每個網關的成本約為數千萬美元，外加持續的運營成本。所有這些都意味著，衛星在整個項目成本中所占的比例相對較小，且建造這些系統的復雜性正在增加，并將持續如此。

結語

當前，衛星產業日新月異，其中許多變化在商業周上顯現。空間段越來越大，容量達數千兆（或百萬兆）的衛星被發射到軌道上。地面段更昂貴、更復雜，而價值鏈面臨整合壓力。與此同時，大型科技公司踴躍參與，第25 屆世界衛星商業周的兩個最大贊助商是微軟的Azure 和亞馬遜公司（Amazon）的AWS，隨著各國政府投入更多資源建設自己的航天部門，太空在戰略上日益重要。

總體而言，2022 年的商業周是有史以來規模最大的一次。這是Euroconsult 首次售罄會議門票，有超過1000 人出席，是自新冠病毒流行以來規模最大的航天業會議之一。毫無疑問，衛星產業正在增長，并吸引了更多不同的公司加入其中。目前對這些變化的判斷還為時過早，尚無法完全了解其帶來的長期影響。