著力打造世界級優質白酒產區的江蘇思考

聯合調研組

江蘇是白酒釀造大省，也是消費大省。1998年江蘇省人民政府印發《關于“振興蘇酒”的意見》，提出實施“重振蘇酒雄風”戰略，對推動蘇酒發展起到了重要促進作用。經過新世紀初的一輪變革創新，江蘇白酒產業快速崛起，在市場中享有較高的認可度、知名度和美譽度，“蘇酒”成為江蘇獨具特色的產業名片。但近年來受多種因素影響，江蘇白酒產業增速放緩，在全國白酒市場中的地位有所下降。一些白酒生產大省從省級層面出臺了支持當地白酒產業發展的政策，層次高，力度大，江蘇白酒產業發展面臨著更為激烈的競爭環境，迫切需要多措并舉拉動和提升白酒產業鏈價值，全面推進蘇酒高質量發展。

一、江蘇白酒產業發展形勢不容樂觀

江蘇坐擁白酒優質產地資源，但尚未形成產區品牌效應。地處北緯33°的黃淮濕地名酒產區，與蘇格蘭威士忌、法國干邑并稱“世界三大濕地名酒產區”，蘇北、皖北、豫西、魯西南等濃香型白酒企業主要分布在該區域，白酒產量約占全國1/4。其中，宿遷、淮安、連云港三市土地肥沃，氣候溫和濕潤，微生物群豐富多樣，是黃淮濕地白酒產區的核心產區。但與同處黃淮濕地產區的兄弟省份相比，蘇酒產量并不高。2021年，江蘇白酒產量為21.32萬千升，山東23.72萬千升，安徽24.63萬千升，河南31.93萬千升，江蘇產量最低。與其他核心產區相比差距更大，2021年，四川白酒產量為381.2萬千升，占全國715.6萬千升的53.2%，江蘇占比僅為2.98%。從營收來看，川酒為3451.4億元，占全國6033.5億元的57.2%，蘇酒為380億元，占比僅為6.3%，量與質均有很大提升空間。產區集聚效應不明顯。四川、貴州聯合打造“中國白酒金三角”，產區規模和影響力較大。而江蘇由于歷史原因，“三溝一河”各自為政，差異化、特色化發展不夠，特別是在“大產區”打造方面，因涉及市縣較多，“行政壁壘”有待破除。

江蘇白酒產業鏈相對完整，但整體競爭力仍然較弱。從“振興蘇酒”到“產業強鏈”，江蘇一直高度重視白酒產業發展，成立釀造（酒）產業鏈工作專班，編制“五圖六清單”，不斷延鏈補鏈強鏈，努力打造原料種植、技術研發、生產釀造、包裝設計、倉儲物流、文旅融合發展的完整產業鏈，釀造（酒）產業鏈成為江蘇30條優勢產業鏈之一。現有省級企業技術中心4家，洋河股份24項科技成果通過國家鑒定，今世緣酒業被國家酒業協會授予“中國白酒智能化釀酒示范車間”。但與先進省份相比，江蘇釀酒產業鏈競爭力有待進一步提升。一是龍頭企業帶動作用不明顯。江蘇白酒規模以上企業15家，遠低于四川（360家左右）、貴州（120家左右）；年銷售百億企業僅1家（洋河股份），10億元以上企業2家（今世緣酒業、湯溝酒業）。眾多中小企業“小散亂”，無序競爭、同質化競爭比較突出。僅宿遷市白酒企業就有170多家，其中規模以上企業才6家，除洋河、雙溝外，最大的御珍酒業產值不足4億元。二是企業科技創新能力不強。2021年，江蘇釀造行業研發費用占比為1.5%，低于全省工業平均水平（2.5%），多數酒企智能制造應用不足，科技創新能力有待提升。在共建省級釀造（酒）制造業創新中心中，企業主體作用發揮不足，企業參與積極性不高。三是配套產業集聚度有待提升。宿遷洋河新區雖集聚了12家規模以上包裝配套企業，但年產值僅為11億元。與之類似的貴州習水縣白酒包裝材料產業園區產值已超過60億元。另外，在原糧供應方面，江蘇大部分酒企面臨著高價收購本地優質原糧但無糧可收的窘境，只好采購他省高粱，品質卻難以保證。

江蘇市場規模巨大，但本省品牌占有率較低。江蘇作為經濟大省、人口大省，是全國白酒消費的主力軍。2021年，全省各類酒品銷售收入932.08億元，位居全國第一。盡管江蘇消費市場規模巨大，但蘇酒“既不叫好也不叫座”。一是“大本營守不住”。因生產工藝和窖池窖齡差異，蘇酒優酒率及優質基酒產量明顯低于川酒。越來越多的消費者轉向醬香型口味，清香、濃香型優勢逐漸被稀釋。江蘇白酒市場價位多在300—500元，800元以上單品市場基本被茅臺、五糧液、國窖1573占據，2021年洋河集團千元以上高端白酒銷售占營收比例不足10%。二是“外圍拓展不開”。數據顯示，洋河在全國市場占有率僅3.6%，遠低于茅臺（16.8%）、五糧液（9.8%），今世緣只有6%的產品銷往省外，蘇酒缺乏競爭力強的大單品，主打品牌的辨識度不高。威士忌、白蘭地等國外蒸餾酒逐步進入我國市場，對江蘇白酒產業形成新的沖擊，與之相反，江蘇白酒開拓國際市場尚未破題。三是“線上營銷掉隊”。白酒數字化營銷是大勢所趨。江蘇觀云等部分酒企借助網絡平臺，在激烈競爭中嶄露頭角，但大部分酒企因循守舊，墨守成規，在數字營銷方面準備不足，全省白酒線上銷售額占比僅為15%左右，低于全國20%的平均水平。

江蘇白酒文化源遠流長，但文化價值開發利用不夠。江蘇釀酒歷史悠久，酒文化內涵豐富，洋河、雙溝、今世緣酒廠先后創成國家4A級旅游景區，湯溝釀造工藝被列為首批非物質文化遺產，今世緣的“緣”文化初具特色。但與貴州打造茅臺文化、四川建設川酒文化相比，江蘇酒文化的挖掘與開發利用還有較大差距，宣傳主題不夠鮮明，產業協同、全國展會、新媒體推廣等方面沒有形成合力，“中國酒都”品牌影響力不強，白酒文化價值需要深度開發、充分利用。

二、中國白酒產業發展進入轉型升級關鍵時期

在供給側結構性改革、產業政策調整、消費升級加快的時代背景下，中國白酒產業進入轉型升級的關鍵時期，整體呈現出向產區化、高端化、多元化、數字化、綠色化發展的趨勢。

產區化。產區成為白酒的價值體現和重要“背書”。白酒生產高度依賴自然環境和生產工藝，產區優勢保障優質白酒的釀造，產區正成為品質表達方式之一和消費者判斷酒質高低的重要標準。一方面，政策調整促進白酒優勢產區發展。國家發改委在2020年開始實施的《產業結構調整指導目錄》中，已將“白酒生產線”從限制類刪除，有利于外部資本進入酒類行業，集中優勢資源打造白酒產區。另一方面，行業資源向白酒產區聚集。四川、貴州聯合打造以遵義—宜賓—瀘州為核心的“中國白酒金三角”，資本爭先涌入，產銷量、影響力逐年提升。未來，白酒行業從單個酒企競爭走向核心產區競爭，只有打造更高品質、更具影響力的核心產區，才能搶占業內話語權。

高端化。白酒有較強的社交屬性，高端白酒更具有收藏、饋贈價值。隨著國民消費升級，高端白酒產品的消費比重日漸提升，市場競爭日益激烈。近兩年，在行業整體產量和銷售收入處于下降趨勢時，茅臺、五糧液和瀘州老窖等高端產品市場占有率逐年提升。相關研究機構預測，未來3—5年，中國高端白酒規模復合增速將達到20%左右，次高端和中高端白酒增速也將保持在10%以上，而低端白酒的市場規模將被壓縮。可以預見，未來只有高端核心單品，才能在市場激烈競爭中立于不敗之地。

多元化。一方面，消費需求日益多樣。白酒消費進入個性化消費階段，推動新品類不斷涌現。如年輕消費群體傾向低度新潮酒飲，促使茅臺、五糧液、瀘州老窖等頭部企業紛紛加速低度無醇、果酒等產業布局。另一方面，白酒香型不斷創新。各大酒企高度重視新產品研發，特色香型不斷擴容，馥郁香、芝麻香、特香、鳳香、老白干香等都以品類差異化培育了一批忠實的本地消費者。研究表明，從濃香型轉向醬香型，將是白酒消費的大趨勢。

數字化。近年來，不少酒企紛紛加快數字化轉型，茅臺集團提出構建“智慧茅臺”目標，五糧液集團著力打造數字化營銷體系，瀘州老窖集團致力于全數字化營銷場景，古井貢集團開始智能釀造、智慧包裝。抖音、直播帶貨、線上展會/論壇等正成為白酒行業主流營銷模式。未來，依托數字化平臺，可對產銷全流程進行精細化管理，有效實現降本增效；“區塊鏈售前防偽溯源”模式的應用，必將強化白酒產品全生命周期數字化監管；“數字酒證”區塊鏈項目的實施，將加快推動白酒數字化金融進程。

綠色化。生態造就產區，產區成就品牌。釀酒業和自然生態以及釀酒微生態相融共生，維護自然生態、打造綠色釀造成為中國白酒下一步發展的著力點。茅臺集團2021年提出，堅定生態優先，走綠色發展道路。綠色化趨勢主要表現在三個方面：一是在原糧采購上，打造專屬綠色原糧種植基地，形成綠色種植鏈；二是在原酒釀造上，實施綠色生產，實現釀酒原料無害化、原糧綠色化、生產潔凈化、廢物資源化、能源低碳化；三是在資源利用上，實施水循環綜合利用和釀造余熱回收利用工程，為企業降低成本的同時，有效提升資源利用率。

三、推進江蘇白酒產業高質量發展的對策建議

當前，中國白酒產業發展環境發生了深刻變化，江蘇迫切需要抓住歷史機遇，積極適應白酒產業產區化、高端化、多元化、數字化、綠色化發展態勢，主動搶占產業鏈、供應鏈制高點，推動實現更高質量發展。具體建議如下。

著眼于集聚發展，積極打造世界級優質白酒產區。產區是白酒品質和價值的綜合表達。江蘇可借鑒國際名酒產區和貴州仁懷、四川宜賓等地先進經驗，依托黃淮濕地獨特的釀酒資源，從省級層面加大統籌力度，打造全國乃至世界級優質白酒產區，建成我國東部原酒釀造基地。一是加強產區內涵研究。組織專門團隊，深入挖掘黃淮濕地獨特氣候條件、水質環境、微生物族群、釀酒工藝等豐富內涵，研究制定白酒產業中長期發展戰略，積極向國家市場監管總局申請白酒地理產區標識，努力打造“黃淮濕地優質白酒產區”品牌。二是推進核心產區建設。以宿遷、淮安、連云港三市為核心范圍，以洋河、雙溝、今世緣、湯溝為核心品牌，組建“黃淮濕地優質白酒核心產區戰略聯盟”，科學合理規劃，引導要素資源向核心產區集中，向優勢產能集中，向優勢品牌集中。鼓勵支持兼并、收購省內外白酒企業，探索打造具有國際國內影響力的大企業、大集團。積極引進具有品牌、資金、管理和市場優勢的省外知名企業，助力江蘇釀酒產業發展。以市場和利益為紐帶，著力解決全省酒企“小散亂”問題，抱團發展，形成整體合力。三是強化產區標準體系建設。加快黃淮濕地優質白酒產區標準體系研究制定，建立健全規范統一的蘇酒計量、工藝、質量、安全、環保等監測管理體系，探索打造“江蘇白酒”集體商標，支持釀酒企業積極參與“江蘇精品”認證，全面提升蘇酒產品品質和品牌附加值。

著眼于補鏈強鏈，加強產業鏈供應鏈建設。產業高質量發展本質上是產業鏈的高質量發展。要緊緊圍繞江蘇白酒產業鏈薄弱環節，重點在原糧品質、新產品研發、標準化釀造等方面下功夫，全面提升產業協作水平。一是推進白酒智能釀造。支持企業開展“智改數轉”項目，在制曲、釀造、檢測、灌裝、入倉等環節，以及生產裝備、過程控制、安全管理等領域，廣泛應用信息技術和數字技術，加快建設智能制造示范車間、示范工廠、工業互聯網標桿工廠，打造國家級白酒智能釀造標桿企業，以智能化、標準化確保產品穩定優質。二是提高技術研發能力。進一步強化江南大學釀造學科優勢地位，組建省級釀造產業技術中心，開展白酒產業新技術、新工藝、新裝備研究開發，突破一批釀造產業亟待解決的關鍵共性技術，提升產業核心競爭力。支持白酒產業領域科技成果參評國家和省級科學技術進步獎。三是推動上下游一體化發展。發揮產業鏈專班作用，完善資源統籌機制，優化區域產業鏈布局，培育一批產業優勢明顯、帶動能力強、質量效益顯著的優質白酒產業示范園區，提升產區原糧種采、釀造生產、質量管理、品牌打造、市場營銷等全產業鏈發展水平。加快推動國家工業互聯網標識解析節點在白酒行業的應用和推廣，鼓勵企業構建產品全生命周期追溯體系。

著眼于市場開拓，做強主打產品和主推品牌。企業是市場的主體。要根據企業規模和定位，加強分級分類指導，推動全省大中小白酒企業協同發展，促進白酒產品流通循環便捷高效，不斷提高江蘇市場占有率，鞏固提升全國市場知名度。一是著力優化產品結構。支持洋河、今世緣等頭部企業做強做優，通過兼并重組、推進產品創新、優化產品結構，重點打造具有競爭力的高端產品；支持雙溝、湯溝等傳統品牌企業推進新設備、新材料、新工藝應用，守正創新，全面提升品牌價值和影響力；支持乾隆江南、觀云等成長型企業進一步找準市場定位，穩步發展特色產品、個性產品、定制產品，通過精準定位實現差異化發展。二是全面提升產品品質。積極應對消費升級趨勢，合理布局高端、次高端、中端等產品，形成結構均衡、優勢互補的產品系和價格帶。集中優勢資源，重點打造洋河夢之藍、國緣V9等大單品，推動雙溝、兩相和、乾隆江南、御珍、梅蘭春等分梯度打造精品，優化產品層次，提升市場占有率和美譽度。把握白酒口味發展趨勢，在鞏固綿柔型、濃香型優勢的基礎上，統籌布局醬香型、馥郁香、芝麻香型等口味產品。順應年輕人市場需求，研發推廣時尚化產品類型，如果酒、調味酒、低度酒等，挖掘市場潛力。三是大力拓展營銷渠道。借助大數據、人工智能等新技術，精準把握目標消費群體，實現渠道數字化、終端數字化，穩步提高蘇酒在全國統一大市場中的占有率。支持企業參加“全國網上年貨節”“雙品網購節”等全國性促銷活動，積極倡導“蘇商賣蘇酒”，深耕省內市場，擴大省外市場，拓展線上市場。

著眼于提質賦能，推動向價值鏈高端攀升。酒香也怕巷子深。要用足用好江蘇文化資源、科教資源優勢，不斷豐富蘇酒文化內涵，加大宣傳推廣力度，增加消費者文化認同感，提升蘇酒文化價值影響力。一是深入挖掘文化內涵。以中華老字號、中國馳名商標等白酒名品，豐富酒史、酒韻、酒道內涵，創新發展中國酒都、名酒古鎮、酒莊酒街等酒文化、酒旅游業態，積極爭創5A級旅游景區，以文旅融合賦能白酒產區價值，提升蘇酒認可度、知名度、美譽度。二是加強平臺載體建設。大力推進長三角釀造（酒）產業鏈一體化發展，積極承辦全國性的行業技能競賽、高峰論壇等大型活動，高規格舉辦中國（南京）國際糖酒食品交易會、中國（淮安）國際食品博覽會等展覽展銷活動，支持宿遷申辦“中國酒都國際酒業博覽會”，加快與世界著名白酒城市建立聯盟，積極開拓外部市場。三是強化專業人才培養。支持江南大學、宿遷學院、江蘇食品藥品職業技術學院等高校協同發展，加大釀酒專業學科建設，為全省釀酒產業發展提供充足的專業人才儲備。實施白酒中青年專家培養計劃，加大高端專業人才引進力度，打造白酒釀造領域高層次領軍人才。促進校企共建實踐實訓教學基地，探索建立釀造企業與省內高校委托培養人才機制。