市場份額向頭部企業集中運營經驗跨行業復制能力欠缺

文/本刊記者 李靜宇

十四五規劃明確提出“分行業做好供應鏈戰略設計和精準施策，形成具有更強創新力、更高附加值、更安全可靠的產業鏈供應鏈。以服務制造業高質量發展為導向，推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸。聚焦增強全產業鏈優勢，推動現代服務業與先進制造業深度融合”。

冷鏈物流被再次提升到國家戰略層面高度，將會迎來新一輪歷史發展機遇。回顧過去一年，作為服務產業鏈供應鏈的合同物流發展呈現出很多新特征。

第一，整體來看，行業市場份額向頭部企業集中。2021年，運聯智庫發布2020年度中國合同物流100強排名。從10強榜單來看，安吉物流以240.83億元的合同物流營收占據榜首位置，然而受限于近兩年整個汽車大行業總銷量下行的大環境，安吉物流的合同業務營收規模下降約4%;京東物流猛增超100億元的規模，以234.74億元的合同物流營收超越外運股份拿下第二名的位置。

據分析，從企業營收梯度變化來看，前3企業營收規模超過200億元，而第四名與前三名的差距超過80億規模，而排名第十的企業營收僅占第一名企業營收的30%，整體來看行業市場份額向頭部企業集中。

第二，獨立第三方企業所占市場份額較小。在百強榜單中，前10名中獨立第三方占比僅20%，前50名中獨立第三方也僅約48%，在整個榜單中獨立第三方占比約70%。頭部合同物流企業大部分是制造業或者大型商貿業的子公司或者關聯公司，而獨立第三方物流企業主要集中在100強后半部分，相比之下規模差距十分明顯，國內合同物流市場中獨立第三方企業所占市場份額較小。

據分析，合同物流實質是一個資金密集的產業，因為合同物流商要通過為客戶墊資爭奪客戶信任和獲取業務訂單，國內合同物流企業為客戶墊資已成為業內常態，導致企業資金周轉困難。

與此同時，合同物流最大的特點是個性化，合同物流有行業屬性，因行業屬性不同，物流需求也不同，包括醫藥、生鮮、汽車、家電、服裝，各個行業都有很高的專業壁壘，這也導致企業的團隊培養很難進行標準化復制，這也就是為什么合同物流企業做不大，大都只聚集在少數行業的原因，因此，我們需要思考和總結運營經驗如何跨行業復制能力，找到這些不同行業的差異和特點，根據每個產業鏈的特點和產品特性匹配不同的物流資源和物流服務模式，然后在現有行業的經驗基礎上快速迭代和復制，減少跨行業合作的磨合期，確保現有運營經驗能快速復制到其他行業。

第三，自我能力發揮與資源的集約化利用依然有限。任何一個企業都需要一個清晰的商業模式，都需要能為客戶創造價值，這是企業存在的意義，合同物流企業也一樣，合同物流的客戶價值或商業模式是能為貨主客戶提供倉、干、配、報關等個性化物流服務。合同物流最大的特點是個性化，會根據每個產業鏈的特點和產品特性匹配不同的物流資源和物流服務模式，從而構建起產業物流服務壁壘，合同物流特點是由單個項目組合而成的，每一個項目都需要與客戶的業務建立很強的聯系，并且服務于客戶的定制化需求，往往這種個性化的物流服務價值不是合同物流企業創造的，而是貨主客戶指定或分配的。因為，任何貨主客戶招標都是貨主提供招標文件，提供SOW，提供物流服務范圍，提供報價格式，是指定命題模式，因此，誰更能獲得貨主客戶的信任，誰就更能拿到業務，合同物流企業在劃定的范圍內答題，自由發揮的空間比較有限。但未來隨著貨主高層越來越重視物流，合同物流的關系營銷價值也在逐漸減弱。

但隨著整體經濟進入新常態和互聯網賦能實體企業，傳統合同物流在挑戰和困難面前也呈現出以下發展趨勢。

第一，從差價贏利模式轉向增值服務贏利模式轉變。物流行業已進入一個新常態，開始從增量市場向存量市場轉型，開始關注精細化管理和效率優化，可以看了，從2015年到2020年及未來很長一段時間，物流行業大概保持在5%左右的增長趨勢，2020年受新冠疫情的影響為3.5%，但隨著疫情進入常態化，物流要完全恢復到疫情前的水平還需要一點時間，這也是為什么很多合同物流從業者覺得今年是特別難的一年，醫療和電子等少數行業除外，無論是價格還是貨量都沒有恢復到疫情前的水準。

同時，由于互聯網的發展，物流運作資源和運作價格都相對透明，比如滿幫和福佑的整車資源，比如聚盟，蟻鏈等的專線資源，未來合同物流還是執行差價模式很難生存，貨主客戶受到整體大環境的影響，也會直接跟目前合同物流直接承運的二級物流合作伙伴簽約。

從客戶端來看，貨主客戶訂單碎片化越來越嚴重，訂單波動性越來越大，需要合同物流企業的物流網絡和物流運營更加柔性，更加個性化。向精細化和效率優化轉型。

第二，合同物流價值再造，為貨主客戶從提供3PL物流服務轉向提供3PL+4PL物流服。合同物流的特長就是整合資源為客戶提供個性化的解決方案并確保順利執行，延伸物流服務鏈條，構建從采購、分銷、倉儲到配送的供應鏈一體化服務體系，節約貨主客戶供應鏈物流成本、提升效率，也可以以專業化的運作優勢和規模效益，為貨主客戶節省成本和降低效率，有利于貨主客戶集中人力、物力和財力進行核心業務的開發，打造貨主客戶的核心競爭力。

面向物流領域的規劃,要做到通盤的規劃。因為包括上下游組織、人、單、貨、資金、運力、場、設備、包裝、工具等等,是像空氣一樣24小時一直在流動,一直在聯動的,是深入貫穿到物流各個生產環節的。我們不但要關注數字化覆蓋率,也要通過數字化將人、貨、場、車全部打通,實現精細化運營。

第三，數據驅動下的數字化轉型。數字化轉型是企業產業升級的必由之路，數字化在企業競爭中將變成一項關鍵因素，哪個企業更早完成數字化轉型會成為企業自身發展的驅動力和競爭優勢，所有行業的企業都需要完成數字化轉型，都需要用互聯網做一遍，因此，合同物流業也不例外，也要進行數字化和智能化轉型，要跟上數字化轉型的節奏，提升員工素質，熟悉自動化物流操作；全程運作透明，能給貨主客戶提供及時實時的物流信息；傳統WMS/TMS系統升級智能物流系統，跟貨主企業做對接，能幫助貨主在數字化轉型的過程中，提供智能物流一攬子解決方案，能跟上貨主的發展需求和節奏。

以順豐為例，順豐供應鏈CDO孫偉以打造《行業縱深的數字化供應鏈》為主題進行分享中闡述，供應鏈數字化之路需要我們沉淀數據，不斷組合和迭代，形成具有行業深度的產品方案，順豐供應鏈將基于既有的數字化方向和戰略，夯實數據基礎，提升數據能力，打造具有行業縱深的解決方案，利用市場領先的服務能力以及邊際效應為客戶和公司實現價值。他表示，企業數字化最核心的是如何從上往下，從企業上層開始深度改變企業文化，同時需要從下往上，讓一線運營人員及底層用戶適應數字化體系，這是完成縱深數字化供應鏈實踐的關鍵因素。

第四，建立良性生態循環，實現共生共贏。產業鏈的核心是協同，任何企業都不孤立存在，互聯網時代，企業僅僅以依靠快速競爭、追求自身利益最大化等為中心的發展邏輯日漸難以適應外部環境的變化，合同物流企業也不例外，從自我內生生態的角度出發，合同物流企業基本都是靠整合社會資源來提供物流服務，對于這些合作伙伴，我們必須建立共生共贏的生態體系，并給他們提供賦能和支持，共同發展，互相支持。無論是內生生態還是外生生態，合同物流企業一定要有開放共享全局思維，建立起良性的生態循環，在未來獲得更大的生存空間。

中國日益崛起的高新產業規模與較低供應鏈服務外包比例構成可觀增長空間。供應鏈服務的發展空間,主要取決于所服務的行業產值、行業增速、物流費用率、行業外包需求提升等四個要素。從資本市場角度,興業證券交通運輸行業聯席首席分析師肖祎認為,以順豐供應鏈、菜鳥供應鏈、海晨股份、準時達、京東物流等為代表的一批優秀企業正潛心耕耘于需求爆發的前夜。