2020 年度中國蘋果產業(yè)發(fā)展報告（精簡版）

霍學喜，劉天軍，劉軍弟，魏延安，姚心省，馬曉燕，盧 斐

（1.西北農林科技大學，陜西楊凌 712100；2.陜西省果業(yè)中心，陜西西安 710021；3.山東佳農誠信果業(yè)有限公司，山東菏澤 274900；4.中國蘋果產業(yè)協會，山東濟南 250014）

中國是世界上最大的蘋果生產和消費國，蘋果種植面積和產量均超過世界總量的50%。在陜西、山東、山西、甘肅、河南、河北、新疆等蘋果生產優(yōu)勢地區(qū)，蘋果產業(yè)作為經濟發(fā)展的支柱產業(yè)，為當地農業(yè)增效、農民增收做出了巨大貢獻，對推進我國農業(yè)供給側改革、助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、實現產業(yè)扶貧和精準脫貧具有重要意義。

隨著我國農業(yè)生產能力不斷提高，蘋果生產布局趨向穩(wěn)定，蘋果新品種、新技術、新產品和新裝備創(chuàng)新加快。同時，受到消費者健康觀念的轉變和對生活品質追求的影響，優(yōu)質蘋果、品牌蘋果及其加工品的消費需求旺盛，對蘋果生產供給帶來新的挑戰(zhàn)，為蘋果產業(yè)轉型和價值提升帶來機遇。在新的歷史階段，總結我國蘋果產業(yè)發(fā)展現狀和未來發(fā)展趨勢對我國蘋果產業(yè)發(fā)展具有十分重要的意義。為深入剖析我國當前蘋果產業(yè)發(fā)展現狀、趨勢和挑戰(zhàn)，總結各地取得的主要成就、經驗和做法，展望未來蘋果產業(yè)的發(fā)展趨勢，完善產業(yè)相關數據及資料體系，引導蘋果產業(yè)高質量發(fā)展，促進國內蘋果產業(yè)轉型升級，2021 年在農業(yè)農村部種植業(yè)司的指導下，我國蘋果產業(yè)協會組織國內蘋果領域著名專家、知名人士開展《2020 年度中國蘋果產業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱報告）編寫工作。通過召開會議、實地調研、案例調查、查閱文獻和深入訪談等形式掌握第一手材料，報告數據來源于農業(yè)農村部、國家現代蘋果產業(yè)技術體系、國家蘋果工程技術研究中心、國家統(tǒng)計局、各地果業(yè)主管部門、美國農業(yè)部經濟研究服務局（USDAERS）等單位，數據真實有效且在業(yè)界具有權威性。報告對國內外蘋果發(fā)展和生產狀況、蘋果產業(yè)結構及布局、蘋果產業(yè)科技做出了詳細的分析，從生產、加工到內外貿易等幾個方面進行梳理和分析，并對《2020 年中央一號文件》和農業(yè)農村部發(fā)布的《蘋果優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃》中的相關情況進行了論述，為政府部門政策創(chuàng)設和實施、企業(yè)投資和決策、果農種植及行業(yè)分析研究提供參考。

1 蘋果產業(yè)發(fā)展概況

1.1 世界蘋果生產概況

2019/20 產季，世界蘋果產量為7 583.40 萬t，與2018/19 產季的產量（7 097.80 萬t）相比，增長了6.84%（見上頁圖1）。

圖1 2015/16—2019/20 產季世界蘋果產量變化趨勢Fig.1 Change trend of world apple production from 2015/16 to 2019/20

根據國別和地區(qū)分析，2019/20 產季蘋果年產量超過100 萬t 的國家和地區(qū)依次為中國、歐盟、美國、土耳其、印度、伊朗、俄羅斯、巴西、智利和烏克蘭，這些國家和地區(qū)的蘋果產量合計7 000.00 萬t，占世界蘋果產量的92.31%，表明全球蘋果生產集中程度非常高。其中，我國蘋果產量居全球第一，占世界蘋果產量的54.07%。2018/19 產季我國部分主產區(qū)經歷了霜凍、暴雨和冰雹等自然災害，與正常年景相比產量偏低，2019/20 產季我國蘋果產量較上年增產24.00%，產量基本恢復到正常水平。

2019/20 產季，世界蘋果產量比2018/19 產季增加485.60 萬t（表1），其中歐洲、智利蘋果產量均有不同程度減少，減幅分別為23.64%和5.45%；中國、美國和俄羅斯蘋果產量均有所增加，增幅分別為24.24%、7.47%和6.39%；土耳其、印度、伊朗、巴西和烏克蘭2019/20 產季蘋果產量和2018/19 產季基本持平。

表1 主產國和主產區(qū)蘋果分布情況Table 1 Distribution of apples in major producing countries and regions

1.2 中國蘋果生產概況

1.2.1 蘋果種植面積

據國家蘋果產業(yè)技術體系統(tǒng)計（見表2），2020 年全國蘋果種植面積為3 132.78 萬畝（1 畝=667 m2，下同），比2019 年增長0.13%。其中黃土高原優(yōu)勢區(qū)（陜西、河南、山西與甘肅）面積增長幅度為1.41%；環(huán)渤海灣地區(qū)（山東、河北與遼寧）蘋果種植面積減少幅度為3.08%，其他地區(qū)蘋果種植面積增長幅度為0.88%。2020 年甘肅蘋果種植面積有較大幅度增長，達到4.04%；山東、遼寧蘋果種植面積有較大幅度減少，分別減少4.24%和3.70%。

表2 2018—2020 年全國主要產區(qū)蘋果種植面積及2020 年面積變化情況Table 2 Apple planting area in major producing areas in China from 2018 to 2020 and its change in 2020

1.2.2 蘋果產量

根據國家統(tǒng)計局公布數據顯示（見表3），2020 年全國蘋果總產量為4406.61 萬t，比2019 年增長3.87%。其中，黃土高原優(yōu)勢區(qū)產量為2415.39 萬t，比2019 年增產4.71%；環(huán)渤海灣產區(qū)產量為1460.70 萬t，比2019 年增產2.82%；其他地區(qū)蘋果產量為530.52 萬t，比2019 年增產2.97%。

表3 2018—2020 年各省蘋果產量及2020 年產量變化情況Table 3 Apple output of all provinces in China from 2018 to 2020 and its change in 2020

2 蘋果產業(yè)組織發(fā)展狀況

2.1 蘋果戶發(fā)展狀況

根據抽樣調查數據分析，2020 年全國從事蘋果生產的各類主體共614.27 萬戶，其中蘋果598.06 萬戶，蘋果面積超過20 畝的種植大戶15.01 萬戶，蘋果家庭農場1.03 萬戶，以涉果企業(yè)為主的其他蘋果主體0.27 萬戶，表明中國蘋果生產的主體是小規(guī)模蘋果戶。

2.2 蘋果合作社發(fā)展狀況

根據抽樣調查數據分析，2020 年全國共有13.15 萬個蘋果合作社，其中國家、省市區(qū)、市州盟三級蘋果合作社示范社9 731 家。蘋果合作社吸納、帶動蘋果戶129.75萬戶（其中三級示范社吸納、帶動蘋果戶50.60 萬戶；其他合作社吸納、帶動蘋果戶79.15 萬戶），占到蘋果種植戶總數的21.70%。

2.3 蘋果企業(yè)發(fā)展狀況

根據企查查數據顯示，截至2020 年底我國共有2.72萬家蘋果種植相關企業(yè)（在業(yè)/存續(xù)）。從地域分布來看，陜西省以7 300 家（26.90%）企業(yè)位居第一，甘肅（13.61%）、山東（13.35%）分別位居第二、三位（見圖2、3）。

圖2 各省蘋果種植企業(yè)地域分布Fig.2 Regional distribution of apple planting enterprises in all provinces

2020 年新注冊蘋果種植企業(yè)3 239 家，同比下降39.40%。其中一季度446 家、二季度967 家、三季度756家、四季度1 070 家。2020 年新注冊蘋果種植企業(yè)中，九成的蘋果種植相關企業(yè)注冊資本在500 萬元以內，其中注冊資本在100 萬元以內的占75.46%。而注冊資本超過1 000 萬元的則占總量的2.28%（見圖4）。

圖3 蘋果種植企業(yè)近10 年注冊情況Fig.3 Registration of apple planting enterprises in recent 10 years

圖4 2020 年蘋果種植企業(yè)注冊資金分布Fig.4 Distribution of registered capital of apple planting enterprises in 2020

2.4 “信息化＋”“互聯網＋”“數字化＋”產業(yè)組織發(fā)展情況

現階段，人類社會正在經歷信息革命。進入互聯網時代，大數據成為信息化發(fā)展的新階段，數字化轉型已成為國家戰(zhàn)略。我國數字經濟蓬勃發(fā)展，以人工智能為代表的新一代數字化技術，將成為我國“十四五”期間推動經濟高質量發(fā)展的重要技術保障和核心驅動力。在經歷充滿變化和不確定性的2020 年之后，各行業(yè)數字化、智能化進程不斷提速，人工智能、物聯網、云計算、區(qū)塊鏈等新一代數字技術向行業(yè)縱深發(fā)展，驅動著行業(yè)數字化轉型和智能化升級變檔提速，為農村經濟社會發(fā)展帶來歷史機遇。但相對民生、金融、商業(yè)、制造等領域，農業(yè)卻是數字化應用場景中最復雜、最艱難的領域。由于數字化和數據采集成本太高，我國農業(yè)的數字化還處于相對早期的階段，大量的硬件投入實際上還不能解決農業(yè)的根本問題。經過多年發(fā)展，我國農業(yè)農村數字化正處在由能力建設向應用主導轉變的關鍵階段。阿里巴巴、京東、神州數碼、中國移動、中國電信等一大批互聯網高科技公司正在積極涉足農（果）業(yè)領域，先行進行數字化試驗示范。

3 國際貿易情況

3.1 中國鮮蘋果進出口情況

3.1.1 中國鮮蘋果出口情況

據中國海關統(tǒng)計數據，2020 年我國蘋果出口總量為105.80 萬t，較2019 年的97.10 萬t 增長約為9%，相比過去5 年蘋果出口平均數量（110.80 萬t）減少了5 萬t。2019 年蘋果出口量較少，主要原因是2018/2019 年季蘋果因西部產區(qū)遭受霜凍造成減產。

2020 年出口數量低于平均數量的主要原因有四點：一是受新冠肺炎疫情影響，前期國內限工限產造成供應不足，后期因國外疫情嚴重導致需求減弱；二是2020 年人民幣持續(xù)升值，出口價格升高；三是第四季度海運費爆漲、艙位不足，影響了出口數量；四是一些主要進口中國蘋果的國家，如印度、巴基斯坦、俄羅斯、朝鮮等停止進口。

2020 年我國蘋果出口目的地為62 個國家和地區(qū)，其中超過1 萬t 出口量的依次為孟加拉國（17.91 萬t）、菲律賓（16.84 萬t）、越南（16.02 萬t）、泰國（13.69 萬t）、印度尼西亞（13.37 萬t）、緬甸（5.30 萬t）、尼泊爾（4.38 萬t）、馬來西亞（3.85 萬t）、中國香港（3.05 萬t）和新加坡（1.27萬t）。由此可見，我國蘋果的出口市場主要以東南亞和南亞一些發(fā)展中和欠發(fā)達國家為主，主要原因如下：一是因為這些國家不適宜種植蘋果；二是因為近洋或邊貿運輸成本較低，有價格優(yōu)勢。以當年9 月到次年8 月出口數量為一個年季計算，2020 年8 月至2021 年4 月我國蘋果出口91.05 萬t，較上個年季同期增長3.80%，其中2021 年1 月至4 月累計出口31.60 萬t，同比增長7.51%，這與我國今年成功控制新冠疫情有很大關系。2020 年我國蘋果出口額為14.50 億美元，同比增長16.30%，平均單價為1.37 美元/kg，單價同比增長6.80%。

我國蘋果出口貿易企業(yè)有600 多家，出口量較大的企業(yè)主要集中在山東省，目前出口企業(yè)存在多而小的狀況，企業(yè)之間規(guī)模差距比較大。在產品質量方面也是參差不齊，大多數企業(yè)品牌不突出，主要靠價格競爭為主，出口企業(yè)利潤微薄且不穩(wěn)定，每年都有新增和退出的企業(yè)。蘋果出口離岸港口海運以山東黃島港為主，陸運以昆明為主。中國國家稅務總局對于蘋果出口企業(yè)雖然給予9%的退稅補貼，蘋果出口企業(yè)也積極推進，但因為一些主要進口國對我國蘋果的叫停，出口數量一直停滯不前，還有下滑的趨勢。蘋果出口數量在我國蘋果總產量和銷售量中的貢獻很小，解決蘋果銷售難問題的關鍵是做好內銷，促進內循環(huán)。

3.1.2 中國鮮蘋果進口情況

我國鮮蘋果進口量較少，過去幾年的年進口量在6萬t 左右，主要進口來源為新西蘭、智利、美國、南非和法國等。據中國海關統(tǒng)計數據，2020 年我國蘋果進口總量為7.57 萬t，2019 年進口12.52 萬t，2019 年進口較多是因為我國2018/2019 年季蘋果大幅減產導致。

3.2 國內蘋果市場結構及流通情況

3.2.1 2020 年蘋果市場基本情況

我國蘋果市場已經擴展為以蘋果種植為基礎，開展苗木繁育、技術服務、儲藏、加工、銷售、文化旅游等系列生產、市場服務活動，其中最重要的部分是蘋果銷售。2008 年以來，我國蘋果鮮食消費量持續(xù)增加，未來一定時期內，鮮蘋果消費仍將是我國蘋果消費的主要形式。

3.2.2 2020 年蘋果市場價格回顧

2020 年由于疫情影響，上半年蘋果銷售不佳，進入9月以后主流的富士蘋果開始上市才使得蘋果銷售情況有所好轉，但國內蘋果的庫存壓力依然較大。

（1）1—4 月蘋果價格下降幅度較大。如圖5、圖6 所示，富士蘋果及國內主要批發(fā)市場蘋果價格幾乎同步下跌。

圖5 2020 年蘋果（富士）批發(fā)價格波動情況Fig.5 Fluctuation of wholesale price of apple (Fuji) in 2020

圖6 2020 年國內主要批發(fā)市場蘋果交易情況Fig.6 Apple transactions in major domestic wholesale markets in 2020

具體來說，蘋果價格東部降、西部升。但這一階段蘋果價格處于動態(tài)平衡中，低檔小果漲價較快，且西部個別地區(qū)小果銷售已經過半，但東部大部分地區(qū)銷售未到30%。受疫情影響，社區(qū)服務型水果銷售大行其道，這種銷售模式方便社區(qū)居民且有利可圖，在疫情期間很受歡迎，且一直延續(xù)至今。

全國庫存總量依然很大，銷售尚未過半。加之疫情對出口的不利影響，導致3 月份蘋果出口基本停擺。春節(jié)前出口有訂單沒貨，此時有貨沒有訂單。蘋果市場行情受經濟大趨勢影響，比較疲軟。

（2）進入4 月下旬，庫存消化開始加快，全國庫存剩余40%左右。但由于櫻桃等水果即將上市，對蘋果產生較大影響，因此蘋果價格難以提振，傳統(tǒng)的清明銷售期間銷量并不好。

（3）5—6 月，前期嚴重的霜凍使期貨價格猛漲，也提升了蘋果批發(fā)價格（見圖5、6），使很多人錯誤地認為后期庫存蘋果價格會上漲，去庫存產生極大阻力，此時至少還有35%以上庫存蘋果尚未銷售。在消費能力未完全恢復的情況下，果農果商惜售，也為未來的蘋果價格埋下伏筆。尤其進入6 月份，疫情反復，其他時令水果的上市也對蘋果價格造成沖擊，使銷售更加緩慢。

（4）7 月份之后，蘋果批發(fā)量、批發(fā)價同時開始下滑，果商依舊捂貨惜售，寄希望于庫存品相較好的蘋果，在國慶期間能夠大賣。但直到8 月底，銷量略有增長，價格依舊不溫不火。

（5）此種情況一直持續(xù)到10 月，此時蘋果行情趨于穩(wěn)定。東部產區(qū)總產量與西部相差不多，但東部的地理位置決定其受災最輕。但在疫情之后，西部產區(qū)銷售行動較快，東部產區(qū)較慢，受到一定影響。此時東部產區(qū)開始采收，蘋果上貨增加，價格有所下降。

（6）11—12 月底，贛南臍橙等大量柑橘類水果低價上市，對蘋果銷售造成巨大沖擊。有個別品牌蘋果甚至停止加工，情況嚴重。不止蘋果，其他各種水果也是供大于求，水果整體銷售不盡人意。與歷史同期比較，此時存量幾乎最高，銷售基本最慢。超市與集市價格下跌（見圖7、8），有些大型超市蘋果營業(yè)額甚至下降50%。蘋果去庫存很慢，即出貨基本停滯。市場上也多是地面貨，價格便宜；冷庫貨貴，因而果商不想出貨，期望行情上揚。

圖7 2020 年蘋果集市價格Fig.7 Market price of apple in 2020

圖8 2020 年蘋果超市價格波動情況Fig.8 Price fluctuation of apple supermarket in 2020

2020 年是蘋果銷售最艱難的一年。年初的疫情給蘋果銷售帶來巨大沖擊，后期果商果農對形勢的錯誤判斷、捂盤惜售使蘋果銷售雪上加霜。

3.3 全國水果電商發(fā)展情況

在電子商務大趨勢下，中國生鮮電商特別是水果電商處于高速發(fā)展期，受資本追捧，生鮮電商不斷完善產業(yè)鏈條的各個環(huán)節(jié)，市場表現強勁。行業(yè)內有“農產品電商決勝于生鮮電商，生鮮電商決勝于水果電商”之說。2020 年全國水果電商在整個水果銷售渠道中的占比將超過10%，成為主渠道之一，而且增速是傳統(tǒng)渠道的幾倍。

4 蘋果產業(yè)發(fā)展對策

2020 年中央農村工作會議和中央一號文件都對果業(yè)高質量發(fā)展作出重要部署，是引領蘋果產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的標桿。農業(yè)農村部在發(fā)布《蘋果優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃》基礎上，出臺配套支持政策，引導蘋果生產優(yōu)化布局和轉型升級。中央及蘋果主產省、市政府依托蘋果優(yōu)勢區(qū)、蘋果產業(yè)鏈，組織實施了4 類93 個項目工程，支持蘋果產業(yè)領域的應用基礎研究和創(chuàng)新研究、基礎性公共服務平臺建設、公益性技術推廣、農村人才隊伍建設及農民培養(yǎng)，總體成效顯著。

4.1 出臺系列政策措施，強化科技支撐

根據2019 年中央農村工作會議和2020 年中央一號文件，農業(yè)農村部及蘋果主產區(qū)地方政府出臺了六類配套政策，支持蘋果產業(yè)轉型升級：一是啟動《規(guī)劃》驅動蘋果產業(yè)優(yōu)化布局，支持以渤海灣、黃土高原優(yōu)勢區(qū)為主體，特色產區(qū)為補充的蘋果產業(yè)布局體系；二是實施“農地三權”改革方略，激活農地流轉市場，支持發(fā)展適度規(guī)模經營的蘋果戶，構建現代蘋果產業(yè)體系和供給體系；三是完善產業(yè)組織政策，支持“涉果合作社＋適度規(guī)模蘋果戶”的蘋果產業(yè)組織體系，構建現代蘋果經營體系；四是實施質量標準化政策，以國家地理標志產品及綠色產品、有機產品標準為標志，支持構建蘋果標準化生產管理體系；五是強化風險治理，完善果園基礎設施和防災減災設施建設，支持構建“期貨＋保險”的風險管理機制；六是強化蘋果儲存保鮮、分級包裝、市場營銷基礎設施建設，支持現代蘋果物流體系發(fā)展。

4.2 設立工程技術項目，開展科技攻關和技術推廣

據不完全統(tǒng)計，2020 年中央部門、蘋果主產省級人民政府設立四類蘋果產業(yè)工程技術項目97 項：一是科技研發(fā)類項目，包括砧木及種質資源收集與開發(fā)，苗木脫毒及病毒檢測技術，生物育種雜交育種技術創(chuàng)新與品種選育、病蟲草害發(fā)生規(guī)律與綜合防控技術，輕簡化栽培制度變革及高效生產技術，以及質量標準及安全控制等項目。二是平臺建設類，包括國家蘋果育種、國家蘋果工程技術、國家果品加工技術、農業(yè)部區(qū)域性果品及苗木質量安全監(jiān)督檢驗等中心，以及國家蘋果栽培科學數據平臺、蘋果種質資源圃、農業(yè)部園藝作物種質資源利用重點實驗室、國家蘋果育種創(chuàng)新科研基地等平臺。三是技術推廣類，包括農業(yè)部農技推廣與體系建設，引種及綜合配套技術，蘋果優(yōu)質高效生產關鍵技術集成與產業(yè)化示范，蘋果矮化砧木新品種示范推廣，蘋果樹節(jié)本省工高效生產關鍵技術示范與轉化，產地低成本高效貯藏設施和保鮮技術，西部扶貧保鮮果蠟技術示范推廣，商品化處理技術引進與開發(fā)，以及出口蘋果采后商品化處理技術集成示范與推廣等項目。四是人才培訓類，包括返鄉(xiāng)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，果業(yè)科技培訓，國家電子商務進農村、農村電商培訓項目，以及職業(yè)農民培訓項目。四類項目實現蘋果產業(yè)鏈全覆蓋、蘋果優(yōu)勢區(qū)和特色產區(qū)（三州三區(qū)）全覆蓋，構建了助推蘋果產業(yè)轉型升級、果農增收致富的穩(wěn)定項目支撐體系。