工業產品設計中原型測試的標準化研究

蔡 丹

（廣州華商學院，廣東 廣州 510000）

1 原型測試的概念

1.1 什么是原型測試

原型作為一種設計初期的簡易模型，就是將設計的原型圖、示意圖快速表現出來，它既可以是表現產品形態的三維原型，也可以是表現產品操作界面的紙面原型。用戶和專家，通過原型進行產品可用性測試，快速發現設計中的問題、了解用戶體驗感受，然后對設計創意進行優化改進。適用于互聯網產品、實體產品的整個設計周期，在設計過程中，設計師運用原型工具來探索、檢測和完善產品創意，使其能夠達到相關設計標準。

1.2 原型與模型的區別

原型就是“簡陋”的模型，但從它們在產品設計中的功能定位標準來看，兩者之間確有區別：（1）工業產品設計中標準化的原型是一種低保真的、快速的探索、檢測與優化設計創意的工具，在原型測試的過程中，產品企劃、產品設計師與用戶研究工程師等一起探討相關設計標準與要求。通過原型的可視化表現，展現給用戶以及相關人員，獲得他們的反饋，有利于達到相關設計標準。而模型被認為是展現最終的想法，與成品十分接近，很少將其用于探索和溝通。（2）原型的設計與制作是簡便的，像三維建模軟件或二維平面軟件制作出來的原型。重點是要清楚自己想從原型上獲悉什么，并通過原型測試來探查這些問題。原型都是相對簡略粗糙的，并不完美。而模型作為展現最終想法的工具，通常是三維的，制作上比較精致，注重細節的打磨，非常耗費時間和精力。

總而言之，原型是用來探索的、溝通的，在標準化設計研究的過程中，通過不斷的迭代，逐步接近最終、最完善的設計構想。相比模型，更靈活，也更富創造性。模型主要用來展現最終的設計創意，更精致，更接近最終產品。

2 原型測試的標準化流程與要求

2.1 原型設計階段

（1）前期會議。會議參與者為項目成員，可以是產品設計師、用戶研究員、營銷人員等。項目成員在會議上共同確定以下幾點：①原型測試的標準、關注點、風險。實驗性原型測試的目的性很強，關注點直接影響原型的設計標準。②參與原型測試的用戶標準。一般包括用戶的總人數，男女的配比，年齡、收入等用戶基本特征的要求，和一些用戶使用產品的要求。③建立工作日程表。原型的設計和測試是需要項目組成員通力合作的，項目經理、用戶研究人員，設計人員的分工、配合的方式、時間進程都需要詳細的確定下來，這樣才能保證項目的正常推進。

（2）測試場地與用戶招募標準。用戶研究人員根據確定的測試用戶條件進行用戶招募，并按照測試的要求預約測試場所。一般1～2名用戶研究人員負責即可。

（3）標準化任務。項目組成員首先需要將任務點標準化、具體化，并且梳理各個任務點間的關系，然后根據任務點的內容和關系設計具有承接關系和邏輯性的測試任務。這個階段需要項目組的全體成員參與討論，由用戶研究人員負責任務設計的執行。

（4）原型設計。第一步：項目組成員根據之前確定的任務，首先梳理出每個任務中的設計時刻，這個時刻可能是一個操作狀態、一個屏幕界面或者其他，然后將每個設計時刻進行編號，可用任務名稱加設計時刻的順序，例如T1-1，編號的目的是為了任務在設計的過程中比較有序，并且在未來的測試中方便用戶研究人員對用戶說明任務。第二步：確定每一個設計時刻下的設計元素，如功能、結構、造型、CMF等方面，設計師根據設計元素進行設計。

2.2 原型測試階段

（1）內部測試。當原型設計完成后，項目組全體成員首先依據相關設計標準，對原型進行內部走查，發現原型的可用性問題并修正。內部測試時，可以找項目組以外的工作人員充當用戶，發現問題時及時修改。這個階段需要項目組全體成員參與內部走查、內部測試，設計師負責原型的修改工作，用戶體驗研究員負責腳本的修改工作。

（2）用戶測試。通過用戶測試了解其關于產品的真實想法及建議，以便于后續改進產品。在用戶對產品的可用性進行測試的過程中需要注意以下幾個方面：

①測試前的準備。要弄清楚所設計所要達到的標準，了解它們是否能夠滿足目標用戶的使用需求。引導員負責主持和引導測試，讓用戶通過特定的順序，粗略了解原型的使用場景、原型中不同部分的功能。記錄員負責觀察和記錄測試過程中用戶的行為和想法。②測試中的注意事項。首先，設計團隊希望從測試中獲得反饋，需要為測試者建立一個舒適的測試環境，將測試者安排在舒適的沙發上，并提供小吃。其次，在用戶測試的過程當中，測試清單應該以書面的形式交給用戶，將所需測試的任務單獨發給用戶。任務解說要清楚，以免造成用戶對任務的誤解。③用戶招募。關于測試用戶的來源，既可以是設計團隊自己招募，也可以外包給專業的調研機構，主要取決于以下幾個因素：第一，時間。雖然一些工作可以在網絡上完成，但預約用戶的過程有時也挺費周折的，即使和用戶預約了具體時間，但總有人忘時，甚至爽約。所以，在測試前一天一定要電話通知用戶。第二，用戶資源。根據測試標準和要求的不同，可以找熟人，也可以找陌生人。如果是和外包公司合作找資源，要溝通好任務標準和招募條件。④標準的測試場景。不同的測評目標應選擇不一樣的測試場景。很多公司建有標準的用戶體驗實驗室或可用性測試實驗室，配有眼動儀、單面鏡、監控器等，在這樣專業的實驗室里進行測試，可以節省很多時間，測試時也可避免受到外界人員的干擾。除了標準實驗室外，也可以選擇在用戶家里、咖啡廳或其他地方，在這樣輕松、自然的氛圍中能夠取得較好的測試效果。⑤測試結果整理與分析。原型測試完成后，集體探討測試的結果，分析從中獲取的有效信息。思考相關的測試信息可能需要花費幾小時，在這個過程中，每個參與者可以把所獲取的信息或者自己的思考寫出來，擺放到桌面上，大家一起探討，將反饋視為一種靈感，從而更好地解決問題。

（3）專家測試。邀請專家進行產品創意的測試，獲取其反饋意見。通過幾輪迭代性的可用性測試，不斷改進產品概念，使其符合相關的用戶需求與設計標準。在測試的過程當中需要注意以下幾點：①測試前的準備工作。首先，確定測試標準。專家測試的目的是從專家的角度來評估產品設計創意的合理性和價值。其次，設定任務標準。研究人員依據測試目標來制定包括功能層面、視覺層面和操作層面上的任務。團隊成員負責觀察和記錄。最后，專家招募和場景布置。專家測試可以邀請行業內資深人士或專業領域的學者到用戶體驗實驗室或工作室進行評估。②測試的方式與評估對象。第一，測試的方式主要有專深訪式測試和焦點小組式測試。深訪式測試，是指研究團隊成員與專家一對一深度交流，在測試的過程中深挖產品設計的不足，以及檢驗產品的創意標準。焦點小組式的測試，是指研究團隊成員與多名專家一起測評、探討，集思廣益。通過專家測試，獲取其對于產品概念在用戶需求性、技術可行性以及商業延續性等方面的看法。不同領域的專業對產品設計標準會有不同的見解：社會學專家會從社會文化、人群需求等角度給出意見；技術專家會從相關技術、材料、結構等方面指出不足；設計專家會從創意的新穎性、實用性等方面給出寶貴建議。第二，評估對象主要是設計的創新性、技術可行性和商業價值。對產品的外觀、操作、功能創意、市場空間等方面進行評估。③測試總結。及時歸納總結從不同領域獲取的專家意見，對產品創意進行完善。專家反饋對于改進產品創意是非常寶貴的，將相關信息進行分類整理分析，將有價值的設計點整合進行下一次迭代。最初的設計可能不盡如人意，但經過多輪評估、改進，就會看到越來越符合標準化的創意。

（4）注意事項。①原型標準化測試的過程中，盡可能多人參與，實現思想的碰撞，產生更多的想法，最終敲定最佳的創意。②雖然原型比較粗糙，但也應該盡可能符合真實產品的尺寸標準。而像汽車之類的比較大型的產品，可以等比例縮小制作。③在測試前，準備好標注化的測試任務和場地，與相關參與測試人員提前約定好時間、地點等。④在測試原型的過程中，主持人注意對使用者進行及時的引導和說明。⑤測試后，設計團隊需要把所有內容進行梳理和總結，并對原型設計上需增加或減少的部分進行跟蹤，以保證問題可以得到解決。

3 案例：“循環凈”燃氣熱水器

3.1 用戶測試

（1）確定測試標準與目的。在項目實踐中，筆者通過田野調查，洞察了一些用戶需求。用戶很關注水質問題，關心用水健康與否。對于熱水器本身是否應該帶有抑菌殺毒，保持用水健康持肯定態度。通常處理水垢的問題是叫售后工人上門服務，卸下熱水器，放出余水，往水箱注滿白醋與水的混合液1∶1靜置，3小時后沖洗，再裝好。通過分析這些信息，找到了“循環凈”的概念，這個概念包括“防水垢”“除水垢”以及更具體的設計細節。接下來就是通過原型來探索和驗證這些想法。

（2）原型制作。有了關于用戶需求和產品創意的想法后，就該制作原型了。值得注意的是，要將產品整體的概念創意，解構成更具體的、局部的想法，便于原型的設計、制造與測驗。原型的制作不需要過于精致，像隨處可見的紙、膠帶或其他物體都可以用于制作原型，能夠快速表達想法就行。也不需要在原型制作上耗費太多時間和精力，見好就收，要站在用戶的角度來制作原型，要能從用戶的反饋中獲取有用信息，比如：什么樣的創意點需要用戶測試？那些反饋是有效的？期待用戶做些什么？符不符合相關設計標準？通過原型，從用戶測試中獲得有意義的想法，確定每個原型要測試的是什么，能夠從中獲取什么創新點。

（3）用戶招募。這一階段，包括樣本篩選與確認。最終邀請了符合選樣標準的8位具有燃氣熱水器使用經驗的用戶來進行可用性測試。

（4）測試準備。在測試之前，和團隊成員及其他參與測試的人員約定好時間和地點，準備好酬勞或小禮物。還要預先設定好想要用戶測評的任務標準，諸如：在浴室環境下體驗熱水器；在引導員的引導下測試幾種除水垢模式；操作界面的使用體驗等。在確定好測試人員和測試任務并在取得用戶同意后，選擇在測試者浴室里進行研究。

（5）測試。在用戶測試的過程中，研究人員負責觀察、詢問以及記錄相關信息。不要隨便打斷用戶，要認真觀察和傾聽，并不時提問。引導員負責引導交流，避免跑題。鼓勵測試者參與討論，可以將想法寫在便利貼上，并粘貼到白板上。

（6）反饋信息整理。通過借助原型進行的可用性測試，收集整理用戶對于產品創意標準化的見解。比如，防水垢方面，在冷水入水管處安裝凈水裝置，效果并不是很理想。在熱水器內部采用磁化加高溫殺菌的方式更有效。

3.2 專家測試

（1）確定測試標準與目的。通過對原型的不斷迭代測試，探討用戶需求與設計方案的不同方面，通過專家反饋，找到標準化的好創意。

（2）原型制作。通過原型與專家分享設計想法，獲得反饋，并進一步完善。可以使用紙板、泡沫等隨處可見的材料制作，開始時制作低保真原型，隨著多輪測試迭代的推進，不斷提高原型的保真度，達到預期設計標準。

（3）專家招募與測試準備。通過專業的調研公司，找到了4位各自領域內的專家、學者。在測試之前，和團隊成員及參評專家約定好測試的時間和場所，可以是可用性測試實驗室，也可以是工作室等。準備約定好的酬勞、小禮物或其他。預先設定好想要專家測試的任務標準，諸如在引導員的引導下與熱水器互動；觀察評測人員的使用行為等。

（4）測試。測試的過程中，專家認真體驗和研究了產品原型，并發現了產品設計中的一些標準化問題，并提出了改善建議。此次測試中的專家部分語錄：“我是應用化學專業的，這個問題我可以告訴你。銅與檸檬酸不反應，真正反應的是氧化銅。方程式為：CuO+檸檬酸—檸檬酸銅+水”“技術的運用要更人性化，操作體驗過程要簡化，可以像某些殺毒軟件一樣，一鍵除垢”。

（5）測試結果整理分析。測試完成后，召開簡短會議，集體討論從測試中獲得的有價值的信息，并整理成產品可用性測試報告。

4 總結

原型測試是一種敏捷探索、測驗和完善產品設計構思的方法。其在工業產品設計中的作用主要體現在：首先，在設計的早期階段，通過觀察使用者的生活場景，發現和理解用戶痛點，并從用戶的需求性、設計的標準性等方面進行創意。其次，原型提供真實的用戶或專家反饋，發現潛在的問題。可以方便、廉價地修改設計，進行快速迭代。最后，跨學科研究團隊可以通過原型一起協作，就產品設計的標準化、創意性等問題進行探討，找到最好的設計方案。