聯(lián)合推出2021“雙11”消費(fèi)者美妝產(chǎn)品購物行為分析報(bào)告

郁佳玲 吳曾云 唐勝男 趙國慶

調(diào)研設(shè)計(jì)與結(jié)果

本次調(diào)研通過問卷星平臺發(fā)布問卷，共計(jì)回收樣本2065份，經(jīng)剔除無效數(shù)據(jù)后共計(jì)獲得有效樣本2028份。

參與本次調(diào)研的受訪者中，有93%為女性，且年齡主要集中在18～40歲。受訪者的職業(yè)以辦公室白領(lǐng)居多。從受訪者所在城市來看，一線城市和新一線城市的受訪者占了多數(shù)。

調(diào)研結(jié)果顯示，消費(fèi)者對于2021年的“雙11”大促活動(dòng)總體保持理性的心態(tài);精華和乳液/面霜持續(xù)領(lǐng)先，身體和口腔護(hù)理產(chǎn)品的消費(fèi)趨勢有所上升;神經(jīng)酰胺、維A醇和煙酰胺是最熱門的三大成分。

消費(fèi)者“雙11”購物行為

總體來看，這屆消費(fèi)者的購物動(dòng)機(jī)趨于理性。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，93.05%的消費(fèi)者在2021年“雙11”期間購買了商品。

其中，70.81%的消費(fèi)者的購物動(dòng)機(jī)是“正好有購物需求”，另有65.34%的消費(fèi)者是出于折扣力度大。而出于非理性的原因，例如“大家都在買”和“愛豆代言”的消費(fèi)者比例分別為17.65%和1.08%，遠(yuǎn)低于理性消費(fèi)原因的人數(shù)占比。

即使是沒有購物的消費(fèi)者，其未購物的原因也主要是“沒有需求”和“沒有時(shí)間和精力”，分別有超50%的未購物受訪者選擇了這兩個(gè)選項(xiàng)。

即使是理性的消費(fèi)者，也被2021年“雙11”復(fù)雜的活動(dòng)機(jī)制繞暈了，再加上有限的時(shí)間和精力，大多數(shù)消費(fèi)者雖然會自己做攻略，但明確了解優(yōu)惠力度的消費(fèi)者還是少數(shù)。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，63.75%的消費(fèi)者會自己做攻略，但僅5.78%的消費(fèi)者會仔細(xì)計(jì)算，57.98%的消費(fèi)者會“大概計(jì)算下”。

在剩余36.24%不做攻略的消費(fèi)者中，15.10%的消費(fèi)者會“抄作業(yè)”，其中以抄大V/網(wǎng)紅/KOL作業(yè)的消費(fèi)者略多;另有21.14%的消費(fèi)者表示沒有時(shí)間和精力做攻略。

僅22.93%的消費(fèi)者能清晰地了解商品價(jià)格處于歷史時(shí)間段的什么水平。其中，超10%的消費(fèi)者認(rèn)為2021年“雙11”的價(jià)格反而更貴了，超10%的消費(fèi)者表示是2021年最低價(jià)，但不是歷史最低價(jià)。77.07%的消費(fèi)者并未仔細(xì)算過價(jià)格，但其中大多數(shù)的消費(fèi)者還是相信“雙11”的價(jià)格“應(yīng)該是便宜了”?？梢?，除了復(fù)雜的活動(dòng)機(jī)制，2021年“雙11”的折扣力度也并不令人滿意。

消費(fèi)者“雙11”美妝產(chǎn)品購物行為

01消費(fèi)者“雙11”購買的品類對比

快消品行業(yè)一直是“雙11”的主戰(zhàn)場。其中，美妝產(chǎn)品仍然是2021年“雙11”強(qiáng)勢的品類。近80%的受訪者都購買了美妝產(chǎn)品;購買日用百貨的受訪者也超過了2/3。另有超半數(shù)的受訪者分別購買了服飾箱包和食品。相比之下，購買了大小家電、3C數(shù)碼等耐用品的消費(fèi)者比例僅為10%～20%。

02消費(fèi)者在化妝品上的開銷變化

雖然大部分消費(fèi)者都買了化妝品，但在化妝品上的消費(fèi)或許有所降級。40.49%的消費(fèi)者表示2021年“雙11”期間，在美妝產(chǎn)品上的開銷較往年少了，37.04%的消費(fèi)者表示“跟往年花得差不多”，僅22.47%的消費(fèi)者表示花得比往年多。

在所有購買美妝產(chǎn)品的消費(fèi)者中，83.10%的消費(fèi)者在美妝產(chǎn)品上的開銷在2000元以內(nèi)。其中，花費(fèi)為500～1000元的消費(fèi)者占比最高，為26.38%，其次是1000～2000元的，占比為24.59%。即2021年“雙11”期間，超半數(shù)的消費(fèi)者在美妝產(chǎn)品上消費(fèi)了500～2000元，而這個(gè)消費(fèi)金額區(qū)間占消費(fèi)者在2021年“雙11”期間總消費(fèi)的10%～50%。據(jù)此估算，超半數(shù)的消費(fèi)者“雙11”期間的開支為4000～5000元。

03選擇化妝品購物平臺的決策因素

習(xí)慣、貨源和價(jià)格是消費(fèi)者在挑選化妝品購物平臺時(shí)的主要考慮因素，這也從另一方面體現(xiàn)了消費(fèi)者的理性購物原則。消費(fèi)者不再盲目跟隨主播節(jié)奏，而是較為理性地決定該怎么購買商品。

分別有44.53%、42.21%和41.09%的消費(fèi)者在選擇購物渠道時(shí)是出于習(xí)慣性購物、貨源值得信賴和價(jià)格便宜。17.63%的消費(fèi)者在購買化妝品時(shí)會考慮平臺的物流和售后服務(wù)。非理性因素例如受主播影響的消費(fèi)者占少數(shù)，選擇“主播在這些平臺上賣貨”的消費(fèi)者比例為20.94%;選擇“主播引流到這些平臺”的消費(fèi)者僅占7.55%。

04消費(fèi)者對不同折扣活動(dòng)的喜愛度

從消費(fèi)者對折扣活動(dòng)的喜愛度打分來看，消費(fèi)者喜愛直接的折扣活動(dòng)。消費(fèi)者最喜愛的折扣活動(dòng)是直接打折，其平均得分高達(dá)4.89，遙遙領(lǐng)先其他折扣活動(dòng)的得分。其他消費(fèi)者喜愛的折扣活動(dòng)還有滿減和會員折扣價(jià)/優(yōu)惠券，二者的平均得分分別為3.71和3.47。

越需要耗費(fèi)時(shí)間和精力的活動(dòng)，消費(fèi)者越不喜歡。消費(fèi)者最不喜歡的折扣活動(dòng)是玩游戲/做任務(wù)得現(xiàn)金紅包，其平均得分僅為1.98。其他不喜歡的折扣活動(dòng)還有贈品、預(yù)售和拼單團(tuán)購，三者的得分均未滿3分。這也與消費(fèi)者有限的時(shí)間和精力有關(guān)。

05消費(fèi)者囤貨行為

從囤貨行為來看，超3/4的消費(fèi)者在“雙11”期間囤貨。消費(fèi)者不囤貨的首要原因是“之前囤的貨還沒有用完”，近60%的不囤貨消費(fèi)者都選擇了該選項(xiàng);另有超40%的消費(fèi)者表示“怕囤了用不完過期”。28.53%的消費(fèi)者表示“沒有錢”囤貨;22.03%的消費(fèi)者表示“沒有囤貨的習(xí)慣”。總結(jié)而言，消費(fèi)者在大促期間還是會選擇囤貨，但不會盲目囤貨。合理囤貨是消費(fèi)者在購物大促期間的消費(fèi)趨勢。

化妝品消費(fèi)趨勢

01品類消費(fèi)趨勢

精華和乳液/面霜仍是熱銷品類，而這其中，精華是2021年“雙11”最熱銷的品類。超50%的消費(fèi)者都購買了精華。41.47%的消費(fèi)者購買乳液/面霜。潔面、身體護(hù)理、爽膚水/美妝產(chǎn)品和面膜這4個(gè)品類形成第二梯隊(duì)，四者的消費(fèi)者比例都在20%以上。其中，身體護(hù)理品類近年來的消費(fèi)趨勢有所上升，市場上身體護(hù)理的細(xì)分品類也在不斷推陳出新，使得天貓/淘寶等平臺將身體護(hù)理作為一個(gè)單獨(dú)的品類與其他品類區(qū)分開來?？谇蛔o(hù)理品類在近兩年也呈上升趨勢，購買口腔護(hù)理的消費(fèi)者占比為14.79%，超過了手部護(hù)理、卸妝和面部護(hù)理套裝等。

02化妝品成分消費(fèi)趨勢

從化妝品成分來看，分別有45.71%、42.46%和38.71%的消費(fèi)者購買了神經(jīng)酰胺、維A醇和煙酰胺，代表著這屆消費(fèi)者對于屏障修護(hù)、抗衰和美白的高需求。其中，神經(jīng)酰胺具有屏障修護(hù)的功效，深受敏感肌人群的青睞。隨著近幾年敏感肌人群的護(hù)膚需求被不斷提及，神經(jīng)酰胺作為一個(gè)經(jīng)典的修護(hù)成分，預(yù)計(jì)還將繼續(xù)受到消費(fèi)者的追捧。受到“早C晚A”

護(hù)膚概念的影響，含維A醇的產(chǎn)品在2021年熱銷。而作為經(jīng)典美白成分的煙酰胺，更是隨著玉蘭油、凡士林等大眾品牌的熱銷，長期位列美白成分熱銷榜首。購買含玻尿酸、積雪草和角鯊?fù)楫a(chǎn)品的消費(fèi)者比例也都超過了30%，三種成分分別指向保濕和舒緩的功效。其中，玻尿酸（透明質(zhì)酸）作為消費(fèi)者耳熟能詳?shù)谋癯煞?，不管是國貨新銳品牌還是國際大牌，都愛將其作為保濕產(chǎn)品的賣點(diǎn)之一。角鯊?fù)橐云溆H膚、好吸收的特點(diǎn)，配合著“以油養(yǎng)膚”的概念在2021年秋冬掀起一股流行風(fēng)潮。

03化妝品國貨消費(fèi)趨勢

從產(chǎn)品國籍來看，國貨品牌逐漸占領(lǐng)消費(fèi)者的心智。43.27%的消費(fèi)者在2021年“雙11”期間選購更多的是國貨品牌，較購買更多國際品牌美妝產(chǎn)品的消費(fèi)者比例高了27.9個(gè)百分點(diǎn);41.35%的消費(fèi)者購買的國際品牌和國貨品牌數(shù)量相當(dāng)。

在消費(fèi)者購買的所有美妝產(chǎn)品品牌中，國產(chǎn)品牌被提及的次數(shù)占比近65%。被提及的次數(shù)較多的國貨品牌有言之有物、珀萊雅、薇諾娜、米蓓爾、玉澤、至本和百植萃等;而被提及次數(shù)較多的國外品牌有歐萊雅、雅詩蘭黛、雅頓、露得清、蘭蔻、優(yōu)色林和理膚泉等。消費(fèi)者不再盲目追求知名度高的國際大牌，轉(zhuǎn)而選擇性價(jià)比更高的國貨品牌。

總結(jié)

在消費(fèi)者的購物行為上，這屆消費(fèi)者趨于理性，體現(xiàn)在購物行為、消費(fèi)金額、囤貨行為等各個(gè)方面。另外，消費(fèi)者傾向于花更少的時(shí)間和精力，買到更實(shí)惠的商品。因此，對于一年比一年復(fù)雜的商家套路，消費(fèi)者也就越來越不買賬。

在此我們呼吁，商家和平臺可以給到更直接、更簡單和更真誠的折扣活動(dòng)。在化妝品的消費(fèi)趨勢上，精華和乳液/面霜兩大品類持續(xù)霸占領(lǐng)先地位，但精華品類市場已高度“內(nèi)卷化”，品牌想要打造差異化的產(chǎn)品，或許可以考慮另辟蹊徑。消費(fèi)者對于護(hù)膚品的需求已經(jīng)從早期的主要集中在面部護(hù)理轉(zhuǎn)移至全身精細(xì)化護(hù)理。因此，我們預(yù)測，身體護(hù)理和口腔護(hù)理的上升趨勢還將延續(xù)。

從成分來看，這屆消費(fèi)者的護(hù)膚需求主要集中在屏障修護(hù)、抗衰和美白，因此這三類功效的經(jīng)典成分或?qū)⒊掷m(xù)流行，而針對這三類功效的新流行成分也將不斷涌現(xiàn)。

從產(chǎn)品國籍來看，國貨品牌近年來逐漸占領(lǐng)消費(fèi)者心智，國貨新銳品牌的影響力不輸國際大牌。并且，疫情的反復(fù)加劇了國內(nèi)外貿(mào)易的不確定因素，或許會使得國貨品牌在這兩年趁勢追趕，逐漸蠶食國際大牌在消費(fèi)者心中的份額。