江蘇大海工裝備產業集群發展現狀與戰略研究

陶永宏，韓智云，蔣 偉

(江蘇科技大學 經濟管理學院，江蘇 鎮江212000)

0 引言

大海工裝備產業包括傳統海洋工程裝備產業和新興海洋工程裝備產業。傳統海洋工程裝備產業是指用于海洋油氣資源勘探、開采、加工、儲運、安裝、維護、后勤保障服務等方面的大型工程裝備和輔助性工程裝備及其配套產業。新興海洋工程裝備產業，是指除了上述海洋油氣資源開采相關裝備之外，還包括海上風電裝備及其配套設備、海上核電裝備及其配套設備、大型深遠海養殖裝備及其配套設備、深遠海捕撈裝備及其配套設備，以及海洋新能源裝備(如波浪能發電裝備、潮汐能發電裝備)、新型海洋資源(如可燃冰、海底礦資源)開發裝備及其配套設備等。

海洋工程裝備產業集群是大海工裝備產業集群，是一個具有共生關系的共生集聚體，是圍繞著海洋工程裝備總裝制造為核心，各個行為主體(包括涉及海工專業的高校、研究所、行業協會、金融機構等非政府的服務機構、海工上下游企業、政府機構)間有具體的分工、服務和協作關系，并且在特定的區域內聚集，最終形成一個共生的集聚體。

海洋工程裝備制造業主要建造海上大型裝備，所需的相關配套服務要求極高，且涉及到的范圍廣泛。上游關系到海工原材料的供應、海工零部件的生產，包括海工專用涂料、焊條、鋼材料等；中游包括海工總裝制造、海工配套設備的制造；下游涉及到海工生產性服務企業，包括海工裝備維護、安裝等服務。因此，它具有較長的產業鏈[1]。一個典型的大海工裝備產業集群，除了核心企業，還有為海工裝備提供技術支持和研究的專業高校和海工研究所，有促進海工企業與政府交流的平臺，有行業協會等非政府機構。

本文從研究海工裝備產業集群的共生結構入手，分析了江蘇海洋工程裝備產業集群的地域分布、海工企業、科教單位及輔助單位等發展現狀，并對其進行了SWOT分析和產業定位研究，最后基于推動江蘇海工裝備產業集群的快速發展，提出相應的發展戰略和對策。

1 大海工裝備產業集群共生結構

產業集群結構是一個集合企業、政府、大學、研究機構、中介機構、金融機構的大型復雜系統，這些行為主體彼此間在復雜系統中相互交流、協作[2]。海洋工程裝備產業為大型小批總裝型產業，產業鏈長，涉及面廣，專業性強，產業集群具有共生發展規律，形成共生產業鏈發展結構、共生性產業集群結構。海洋工程裝備產業集群結構見圖1。

依據波特[3]的“鉆石模型” 等理論，本文研究認為：

(1)產業集群是一個集合了多種行為主體的大型復雜系統，海洋工程裝備產業集群同樣具有復雜特性，是生產制造核心子系統和輔助子系統構成的復雜大系統，輔助系統主要包括信息共生子系統，知識、技術共生子系統，生產資料共生子系統，海工服務共生子系統。每個子系統又可分為許多更小的子系統。

(2)是具有開放性的復雜系統，系統內部行為主體不斷與外界環境進行物質、能量和信息交換。

(3)是一種以共生為基礎的生態系統。在這一系統中，更加強調個體之間的相互作用關系，這個關系統稱為“共生關系”。

圖1 海洋工程裝備產業集群結構圖

2 江蘇大海工裝備產業集群發展現狀

2.1 海工集群地域分布現狀

“十一五”發展規劃實施以來，江蘇海工產業的穩定發展推進了海工產業集群的形成。江蘇的海工產業集群主要分布在南通、泰州、揚州、鎮江、南京、無錫和蘇州，已經基本形成以南通為核心，集總裝制造、配套設備制造、研發設計、科教服務為一體的海洋工程裝備產業集群，正逐步向中國一流、世界知名的海工裝備產業集群發展[4]。

目前，南通已成為集聚度高、規模大、起點高的海洋工程裝備總裝制造基地和海工配套設備制造基地，被國家工業和信息化部命名為新型工業化示范基地；泰州已成為江蘇海工配套設備和海洋系泊鏈制造基地；鎮江已成為關鍵海工配套設備制造基地、海洋工程船舶制造基地和海洋裝備科教基地；南京已成為海工配套設備制造基地、海洋裝備材料制造基地和海洋裝備第三方服務基地；無錫是江蘇海工基礎研究基地；蘇州是海洋工程材料制造基地。

2.2 海工集群企業發展現狀

截止到2019年，江蘇的海洋工程裝備產業產值突破300億，占據全國海洋工程市場三分之一的份額[5]。海工產品涉及到從近海到深海的所有種類，是海工骨干企業的支撐和帶動作用的結果，因此，江蘇海洋工程裝備產業的發展處于全國的領先地位。

江蘇海洋工程裝備產業集群主要聚集在南通。南通的海工上下游產業鏈體系基本健全，其中生產的半潛式平臺、浮式儲油船、鉆井平臺等已實現自主研發[6]，但也僅限于有龍頭地位的部分企業。總體來看，總裝研發設計能力還不強[7]，但在大型鋪管船關鍵設備、大型海工浮吊等制造上具有先發優勢。

海洋工程裝備產業的總裝制造企業是核心，其次最重要的是海工配套企業，且企業數量占大多數，是集群中的主體。江蘇海洋工程裝備產業集群擁有一批重點配套企業，但總體來看，海工配套自主創新能力仍不夠強，海工關鍵核心部件和配套設備大部分未能實現自主研制，未能搶占到技術制高點。

2.3 海工集群核心科教現狀

江蘇海洋工程裝備產業集群已經擁有一批核心科教單位，但從海工裝備科教力量的分布情況來看，江蘇海工裝備類高校存在科研基礎薄弱、涉海研究機構少的現象，這也是江蘇海工產業科研能力不足、總裝研發設計能力薄弱的部分原因。

2.4 海工集群輔助單位現狀

海洋工程裝備產業集群的形成和發展離不開相關生產性服務產業和有關社會機構的支持，江蘇海洋工程裝備產業集群研究擁有江蘇省船舶工業行業協會等一批重點輔助單位。

3 江蘇大海工裝備產業集群發展戰略

及定位

3.1 江蘇大海工裝備產業集群發展戰略

為了促進江蘇海工產業集群發展壯大，需要對江蘇海洋工程裝備產業進行SWOT分析，見表1。分析江蘇省海洋工程裝備產業外部環境和內部條件，得出產業目前所具有的機會、威脅、優勢和劣勢，從而選擇出針對性強的發展戰略。

政策的支持和裝備的市場需求為江蘇海工裝備產業的發展營造了良好的外部條件，使江蘇大海工裝備產業具備了良好的發展基礎，同時也存在著明顯的發展短板。因此，增長型戰略(SO)是江蘇大海洋工程裝備產業的重點發展戰略。

在增長型戰略(SO)作為江蘇省大海洋工程裝備產業重點發展戰略的基礎上，還應以突破型戰略(WO)、轉型升級戰略(WT)、差異化戰略(ST)為輔助。3.2 江蘇大海工裝備產業集群發展定位

緊緊抓住大海洋工程裝備產業良好發展機遇，以市場需求、技術可行和產業基礎為依據，進行江蘇海洋工程裝備的產業定位分析(見表2)。本文將江蘇海洋工程裝備產業定位體系分為傳統海工裝備產業、新興海工裝備產業、大海工裝備配套產業、大海工裝備服務業，重點發展各類海洋石油平臺模塊及其他海工模塊、海上浮式生產儲油裝置、各類海洋工程船、各類新興海工裝備、海工配套系列產品[8]。

表1 江蘇大海工裝備產業集群發展戰略分析

表2 江蘇大海洋工程裝備產業發展定位分析

4 江蘇大海工裝備產業集群發展對策

4.1 穩定傳統海洋工程裝備產業

促進江蘇大海工裝備產業集群的發展，就要穩定當前的傳統優勢海工產業，包括做大海洋石油平臺、做強海洋工程船、做優海上浮式生產儲油裝置、做精海工模塊。

海洋工程平臺是海洋工程裝備的核心產品，技術要求高，因此要重點發展，便于提升核心產品的競爭力。

江蘇在海洋工程船領域有一批骨干企業，具有明顯的龍頭優勢，品牌效應顯著，因此，要做強海洋工程船，使其具有核心競爭優勢。

海上浮式生產儲油裝置(FPSO)是海洋石油開發的戰略性產品。FPSO是主導產品，盡管從經濟性考慮，FPSO大型化是一個趨勢，但隨著海上浮式生產儲存裝置數量需求的增多，具有種類多樣化、規格多樣化的需求，此時，江蘇造船企業要優選合適的海上浮式生產儲油裝置作為重點發展對象。

海工模塊包括了海工結構類模塊、生活單元類模塊等。結構模塊的生產不需要較高的技術，但對于海工裝備的制造非常重要。相比于結構類模塊，單元類模塊的生產具有較高的復雜性，設計上需要有極高的技術支撐。所以江蘇將海工模塊做專做精，是實現海工模塊發展的關鍵，使得結構類模塊向單元類模塊逐漸轉化升級。

4.2 拓展新興海洋工程裝備產業

新興海洋工程裝備產業的發展，目前最主要還是拓展海上風電裝備及其配套設備、海洋牧場裝備及其配套設備。江蘇省“十四五”發展規劃非常重視海上風電的發展，江蘇具有領先發展的優勢和地位。另外，應加強企業關于海上核電裝備及其配套設備的預研；支持發展大型深遠海養殖裝備及其配套設備，培育江蘇深遠海養殖產業；支持科研院所跟蹤開展海洋能(潮汐能裝備、波浪能裝備)的研發，支持政產學研共同開展示范工程建設，并強調“產學研”的作用；積極參與新型海洋資源(如可燃冰、海底礦資源)開發裝備及其配套設備、海上大型浮式結構物、深海空間站的研發等。

4.3 做大海洋工程裝備配套產業

海工配套產品與船舶配套產品相通性強，相似性大，海工配套同樣面廣量大，產業鏈長。江蘇擁有一批優秀的海工裝備配套企業，但還處于起步發展階段，幾個龍頭企業的帶動與發展還不能滿足海工裝備發展的需求，不少海工配套產品依靠國外進口。因此，江蘇要做大海洋工程配套產業，做長海洋工程配套產業鏈。

4.4 推動海工裝備產業科技創新

強化創新基礎，完善創新體系。高校培養專業性、知識性的人才，企業有充分的實踐能力，研究所有專業高端人才，要大力支持信息、設備、知識資源的有效共享；其次，要大力扶持海洋工程研發與技術服務企業建設，形成以骨干企業為主體、服務全省、輻射全國的江蘇海洋工程裝備研發體系；還要大力推進海洋工程裝備技術公共服務平臺建設，加快形成海工技術創新聯盟，構筑海工技術服務新載體。

5 結論

(1)海洋工程裝備產業是包括傳統海洋工程裝備產業和新興海洋工程裝備產業的大海工裝備產業。大海工裝備產業的發展具有產業集聚并形成產業集群的發展規律，大海工裝備產業集群具有共生產業鏈發展結構、共生性產業集群結構。江蘇海洋工程裝備產業集群已經進入發展的加速階段。

(2)江蘇海洋工程裝備產業集群的發展需要以增長型戰略為核心，綜合運用突破型戰略、轉型升級戰略、差異化戰略來促進江蘇大海工裝備產業集群的發展。

(3)江蘇大海洋工程裝備產業集群的發展對策為：穩定優勢傳統海工裝備產業，包括做大海洋石油平臺、做強海洋工程船、做優海上浮式生產儲油裝置、做精海工模塊；拓展新興海洋工程裝備產業，包括海上風電裝備及其配套設備、海洋牧場裝備及其配套設備、海洋能裝備(潮汐能裝備、波浪能裝備)及其配套設備等。