融合與競(jìng)爭(zhēng)：整車與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)維保之路

文 / 中汽信息科技有限公司 劉倩 于艷伯

隨著我國汽車行業(yè)的迅速發(fā)展，汽車保有量逐年提升，平均車齡逐年延長(zhǎng)，汽車后市場(chǎng)尤其是汽車維保市場(chǎng)迅猛發(fā)展，問題也愈發(fā)突顯。值得注意的是，新能源汽車后市場(chǎng)行業(yè)將在不斷的融合和競(jìng)爭(zhēng)中快速發(fā)展。

我國汽車維修保養(yǎng)行業(yè)發(fā)展歷程較短，從90年代私家汽車消費(fèi)興起至今，經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：即90年代的萌芽階段、2000-2008年的發(fā)展階段、2009-2015年的增長(zhǎng)初期以及2016年至今的增長(zhǎng)后期四個(gè)階段，目前中國已成為全球最大汽車后市場(chǎng)之一。

政策支持與信息化監(jiān)管加強(qiáng)

為激發(fā)維修保養(yǎng)市場(chǎng)活力，國家取消了機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營許可制，轉(zhuǎn)為備案制，并打破備件渠道壟斷，建立公平公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，為維修保養(yǎng)的模式創(chuàng)新及資本進(jìn)入打下政策基礎(chǔ)。

在《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》交通運(yùn)輸部令2019年第20號(hào)中明確，取消維修許可，實(shí)施機(jī)動(dòng)車維修備案制度。嚴(yán)禁設(shè)置備案前置條件，嚴(yán)禁通過變相許可實(shí)施備案，嚴(yán)禁向機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營者收取備案相關(guān)費(fèi)用，嚴(yán)禁要求機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營者提供《規(guī)定》以外的其它材料。通過打破維修配件渠道壟斷，鼓勵(lì)原廠備件流通；允許授權(quán)企業(yè)向非授權(quán)企業(yè)轉(zhuǎn)售原廠備件；鼓勵(lì)使用同質(zhì)配件維修汽車；推進(jìn)維修配件追溯體系建設(shè)試點(diǎn)；鼓勵(lì)維修企業(yè)與電商協(xié)同、融合發(fā)展的五大舉措，打破對(duì)備件渠道的壟斷，建立公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

我國維保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度較低

根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，目前全國一二三類注冊(cè)維修企業(yè)共有40多萬家，其中非4S店37萬家以上，行業(yè)集中度極低。在汽車零配件領(lǐng)域，我國有各類汽車配件經(jīng)銷商50余萬家，但尚未形成全國性連鎖經(jīng)營的汽車配件市場(chǎng)，市場(chǎng)布局分散。不斷攀升的汽車保有量和平均車齡保證了中國后市場(chǎng)持續(xù)的增長(zhǎng)潛力，維保市場(chǎng)容量維持可觀增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年可達(dá)1.7萬億規(guī)模。

近年中國汽車保有市場(chǎng)車齡結(jié)構(gòu)

整車企業(yè) 連鎖體系 模式上汽集團(tuán) 車享家 直營+加盟，構(gòu)建了一體化、專業(yè)化、品牌化、社區(qū)化的服務(wù)能力。北汽集團(tuán) 好修養(yǎng) 以區(qū)域服務(wù)商+授權(quán)維修終端相結(jié)合方式。東風(fēng)日產(chǎn) Okcare 聚焦于快修、保養(yǎng)、洗車、美容及部分水平業(yè)務(wù)。上汽通用 車工坊主要分為渠道和產(chǎn)品兩部分，在渠道上主推車工坊以實(shí)現(xiàn)多元化布局，在產(chǎn)品上推動(dòng)“德科”品牌配件提升價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。廣汽集團(tuán) 大圣車服 大圣車服平臺(tái)+4S店+社區(qū)店的模式。

中國車市已進(jìn)入存量市場(chǎng)，在繁雜冗長(zhǎng)的汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，維保業(yè)務(wù)呈現(xiàn)剛需、周期性特點(diǎn)。但中國汽車維保市場(chǎng)發(fā)展歷史較短，可以說是剛剛起步，市場(chǎng)潛力巨大。

隨著維保市場(chǎng)的逐步發(fā)展，上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等諸多整車企業(yè)紛紛開設(shè)汽車維修保養(yǎng)的連鎖體系，逐步進(jìn)入汽車后市場(chǎng)。

除了傳統(tǒng)整車企業(yè)外，諸如京東、阿里、騰訊等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛跨界進(jìn)入汽車后市場(chǎng)，京東成立了“京車會(huì)”、阿里布局“天貓車站”、騰訊領(lǐng)投途虎養(yǎng)車4.5億美元等。

京東—“京車會(huì)”：2012年，京東開始涉足汽車用品領(lǐng)域。2018年5月，京東正式發(fā)布“京車會(huì)”汽車維修門店業(yè)務(wù)，通過對(duì)外合作模式，接入線下汽車維修門店。2019年12月，正式宣布推出京東京車會(huì)2.0智慧門店。截至2020年，京東京車會(huì)已經(jīng)在全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的120余個(gè)城市簽約門店逾千家，遍布全國主要城市和部分二、三、四線城市。

途虎養(yǎng)車：2011年，創(chuàng)立于上海。2018年9月，入駐中國消費(fèi)者協(xié)會(huì)電商消費(fèi)維權(quán)直通車（綠色通道）平臺(tái)，成為中消協(xié)電商直通車平臺(tái)23家入駐企業(yè)之一。截至2020年，途虎養(yǎng)車宣布的注冊(cè)用戶達(dá)4500萬，已覆蓋全國22.5%的車主。

維保行業(yè)盈利模式分析

維保行業(yè)主要的盈利模式有兩種：連鎖經(jīng)營&電商和傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式，當(dāng)前連鎖電商模式增速較快。

連鎖電商目前主要由互聯(lián)網(wǎng)背景的企業(yè)所主導(dǎo)，且普遍的發(fā)展路徑都是從價(jià)值鏈當(dāng)中的電商平臺(tái)開始切入，并與此同時(shí)向上游和下游完成價(jià)值鏈整合。利用電商渠道的規(guī)模優(yōu)勢(shì)結(jié)合少量核心品類快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，迅速超越傳統(tǒng)線下渠道成為頭部渠道，此外隨著規(guī)模效應(yīng)的不斷深化，利用自身品牌構(gòu)建代工產(chǎn)品線，進(jìn)一步降低零配件成本，快速成為市場(chǎng)上最具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。此外，向下游整合方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有更強(qiáng)的數(shù)字化及線上獲客能力，相比傳統(tǒng)行業(yè)屬性背景的企業(yè)普遍擁有一些核心差異化能力。

2016年至今我國新能源汽車保有量（萬輛）

新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車維保工單占比

2017-2020年中國汽車養(yǎng)護(hù)線上滲透率

4S店維保所代表的傳統(tǒng)維保行業(yè)，市場(chǎng)份額在逐漸降低，目前主要的盈利原因在于維保技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)、完善的配件供應(yīng)鏈體系、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程、已有客源的數(shù)據(jù)沉淀積累。

我國新能源汽車售后維保市場(chǎng)前景如何

新能源汽車售后維保市場(chǎng)潛力巨大。據(jù)預(yù)計(jì)，2025年我國新能源汽車保有量將達(dá)到2000萬輛（年均復(fù)合增長(zhǎng)率28%），新能源汽車維保業(yè)務(wù)將迎來快速發(fā)展。

截至2021年6月底，我國新能源汽車保有量已達(dá)到603萬輛，占汽車總量的2.06%，其中純電動(dòng)車共493萬輛。比2020年同期增加77.4萬輛，增長(zhǎng)234.92%；比2019年同期增加47.3萬輛，增長(zhǎng)74.94%。

根據(jù)《2020中國汽車后市場(chǎng)維保行業(yè)白皮書》，2020年我國新能源汽車的平均維保客單價(jià)為1373元，按每個(gè)人用戶每年維保在1-2次，將催生274.6-549.2億元的售后維保產(chǎn)值規(guī)模。

新能源汽車維保業(yè)務(wù)具有獨(dú)特性，故障方面主要體現(xiàn)在動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電控系統(tǒng)，較為簡(jiǎn)單集中。與此同時(shí)，車載智能中控屏的故障率也較高。基礎(chǔ)保養(yǎng)由于結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，日常保養(yǎng)費(fèi)用較燃油車有所降低。

純電動(dòng)汽車沒有發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱的動(dòng)力總成，不需要更換火花塞，換機(jī)油機(jī)濾等。電動(dòng)汽車核心三電有廠家質(zhì)保，所有電動(dòng)車的保養(yǎng)以常規(guī)保養(yǎng)為主。

其中，和燃油車相同的保養(yǎng)項(xiàng)目主要是空調(diào)濾、防凍液、剎車油和玻璃水，獨(dú)有的保養(yǎng)項(xiàng)目有電池狀態(tài)監(jiān)測(cè)、全車電路檢測(cè)、電池平衡和更換齒輪油等。

而且，新能源汽車的維修和保養(yǎng)工單比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)燃油汽車，但在洗車、美容、輪胎、鈑噴業(yè)務(wù)的工單比例更高。這表明新能源汽車相對(duì)傳統(tǒng)汽車而言具有維修、保養(yǎng)頻率低的特點(diǎn)。

汽車后市場(chǎng)消費(fèi)習(xí)慣向線上轉(zhuǎn)移。2020年中國汽車養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)線上滲透率達(dá)到9.3%，隨著中國O2O商業(yè)模式的快速興起，未來汽車后市場(chǎng)維修保養(yǎng)線上滲透率有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，線上養(yǎng)車、線上購買車險(xiǎn)成為大勢(shì)所趨，不斷通過線上線下融合構(gòu)建完整的車主服務(wù)生態(tài)。大部分年輕人受過高等教育，購車及開車的需求越來越高，在線汽車養(yǎng)護(hù)在很大程度上,契合了“新社會(huì)人”的養(yǎng)車需求。

行業(yè)價(jià)值鏈整合進(jìn)入加速期。聚焦于非原廠DIFM（配件由服務(wù)提供商完成服務(wù)作為消費(fèi)結(jié)束點(diǎn)）需求市場(chǎng)，在過去價(jià)值鏈分工非常明確，這種相對(duì)傳統(tǒng)的價(jià)值鏈的分工模式在最近幾年發(fā)生了巨大改變，其原因主要是由于技術(shù)的發(fā)展為價(jià)值鏈縱向整合提供了可能性。具體來說，常規(guī)消費(fèi)品（包含維保類產(chǎn)品及服務(wù)）行業(yè)依托數(shù)字化技術(shù)普遍在發(fā)生著一些價(jià)值鏈縱向整合趨勢(shì)。

維保行業(yè)存在的問題

維保行業(yè)目前成熟度較低，存在管理落后的問題。汽車后市場(chǎng)魚龍混雜、低端產(chǎn)能過剩、進(jìn)行專業(yè)汽車維保的人才培養(yǎng)體系不健全、汽修管理的不規(guī)范、服務(wù)和流程標(biāo)準(zhǔn)化程度低、行業(yè)體系不完善、信息化程度低等問題都還普遍存在。雖然近年來數(shù)字化技術(shù)發(fā)展迅猛，大量依托數(shù)字化技術(shù)的智慧零售模式異軍突起，但占比還是少數(shù)。

受行業(yè)特性影響，維保市場(chǎng)初級(jí)基礎(chǔ)服務(wù)技術(shù)、資金、人才、行業(yè)資質(zhì)等方面的進(jìn)入門檻都相對(duì)偏低，導(dǎo)致目前行業(yè)內(nèi)中小型維修企業(yè)眾多，特別是在監(jiān)管較弱的廣闊下沉市場(chǎng)中，甚至存在大量無照經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)。市場(chǎng)水平的參差不齊，消費(fèi)者更偏好到4S店進(jìn)行汽車維修、保養(yǎng)美容等，但4S店客戶消費(fèi)不透明，缺乏成本優(yōu)勢(shì)。這樣行業(yè)兩端的過度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致盈利性低下。

總之，新能源汽車后市場(chǎng)剛剛起步，但業(yè)內(nèi)對(duì)于其發(fā)展前景卻持樂觀態(tài)度。隨著汽車保有量增加，電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)快速普及并不斷發(fā)展，汽車后市場(chǎng)的技術(shù)、產(chǎn)品等開發(fā)深度不斷加深，零部件和服務(wù)的智能化水平快速提高，新能源汽車后市場(chǎng)行業(yè)將在不斷的融合和競(jìng)爭(zhēng)中快速發(fā)展。