西北制種基地成本提高對玉米種企的影響

李繼軍 裴暉平

（1 河南技豐種業集團有限公司，鄭州 450000；2 張掖市多成農業有限公司，甘肅張掖 734000）

2021年4 月、7 月及10 月分別考察了甘肅張掖、武威等地玉米制種基地情況，針對性梳理了2011-2020年的玉米制種面積、制種產量、種子庫存、大田種植面積、產量等情況，結合國家對供給側結構性改革和“打好種業翻身仗”的相關政策，對2021-2022年度的玉米供種形勢進行簡單分析和預測，并提出建議，供大家參考和探討。

1 2020-2021年度銷售轉暖，玉米種植面積增加幅度較大

1.1 商品玉米價格大幅度上漲，玉米種子庫存幾乎清零，需求量大幅增加2015年農業部下發了《關于“鐮刀彎”地區玉米結構調整的指導意見》，2016年我國取消玉米臨儲政策，實行“市場化收購加補貼”的新機制[1]。受上述政策影響，2016年以來中國玉米種植面積不斷下降，2020年中國玉米種植面積及產量維持穩定，種植面積為4127 萬hm2，產量約為2.61 億t（圖1、圖2）。2020年由于需求的增加，玉米種子庫存幾乎清零，商品玉米價格大幅上漲，刺激玉米種植積極性提高，2021年玉米種植面積增加了200 萬～330 萬hm2。

圖1 2011-2021年玉米播種面積

圖2 2011-2021年玉米總產量

1.2 2020年庫存種子進一步降低從圖3 可知，2020年種子庫存量較前幾年有所降低。從圖4 和圖5 可知，2020年玉米種生產是6年來面積最小的一年，新生產種子不夠2021年使用，需要庫存種子補充一部分。

圖3 2015-2020年中國玉米供種量及庫存量

圖4 2015-2020年玉米制種面積

圖5 2015-2020年玉米制種產量

1.3 2021年玉米種子總需求量為近3年來最高從圖6 可知，2021年玉米種子總需求量達11.15 億kg，為近3年來最高。由于商品玉米價格大幅上漲，刺激了種植戶玉米種植積極性，2021年玉米種子銷售好于往年，黃淮海夏播區多數主導品種提前結束銷售，西北種子生產基地種子庫存量降至近幾年最低水平。

圖6 2015-2021年玉米種子總需求量

2 2021年玉米種子生產情況

2.1 玉米制種面積達18.07 萬hm2（271 萬畝）全國農技中心種業監測處處長邱軍在第十三屆中國國際種業博覽會暨第十八屆全國種子信息交流與產品交易會上指出，2021年玉米制種面積達18.07萬hm2（271 萬畝）[2]。制種面積較2020年略有增加，如果生產年份正常，預計產種量與2022年需求量持平，供需平衡，仍保持一定庫存。

2.2 玉米種子有效庫存進一步降低截至2021年7 月底，全國玉米種子庫存預計4.0 億～4.5 億kg，有效庫存3.5 億～4.0 億kg。

2.3 玉米制種授粉普遍不好，制種產量偏低2021年玉米制種在授粉期出現高溫極端天氣引起的較大高溫熱害，普遍授粉不好，表現為早熟品種授粉時高溫天氣未到，受高溫熱害較小，預計減產幅度在10%左右；中晚熟品種在授粉時遭遇連續高溫，授粉較差，影響較大，表現為花粒、禿尖、半片穗、大籽粒，預計減產幅度在20%～60%之間，平均在30%左右，且大部分屬于這類品種；晚熟品種及高海拔制種影響相對較小，預計減產10%～20%，但這部分品種很少。

3 玉米制種總體情況

從目前反饋情況來看，我國主要玉米制種基地甘肅（包括新疆）由于受到高溫影響，對玉米制種情況影響較大。主要原因有2 個：一是4-6 月氣溫偏低，導致幼穗（雌穗）分化不好，同一品種果穗較2020年至少短1/3；二是7 月38℃以上高溫天氣持續了15d，造成授粉結實率在65%～70%之間。

預測制種情況：減產 保守估計全國制種減產2.0 億～2.5 億kg，種子產量降低幅度較大，個別品種減產幅度巨大。千粒重 種子減產幅度較大，結實不良，預計籽粒會增大，千粒重增加。產值 2021年甘肅（新疆）制種基地畝產值增幅在800～1000 元之間。成本 預測種子成本會提高30%～50%，個別品種會翻倍。

4 2021-2022年玉米種業的判斷和預測

4.1 種子成本大幅度提升已成定局2021-2022年度玉米種子制種成本提升幅度之大令行業始料未及，行業管理機構、生產基地、種子企業、代理商、銷售商、種地者都沒有做好思想準備，一場利益“博弈”已經開始。

4.2 玉米種子供需達到緊平衡2021年預計新生產玉米種子9.93 億kg 左右，庫存約4.77 億kg，總供給量約為14.7 億kg，2022年總需求量約為11.5 億kg。由于減產和無效庫存的疊加因素影響，總供給量預計會降低2.0 億～2.5 億kg，為12.2億～12.7 億kg，加上部分抗性差的滯銷品種轉為無效供給，因此認為2022年玉米種子供求關系為：供需平衡、主導品種有缺口、合格品種有望清庫存。

4.3 主導品種會大幅度提價市場啟動慢，起初不接受價格；庫存種子會借助形勢以中低價格啟動市場，優先發貨，有效庫存種子會很快占領市場；個別企業由于資金壓力會降價出售，市場出現混亂局面；隨著市場的博弈，價格逐步穩定，中期出貨速度加快；銷售中后期價格會逐步提升，主導品種有缺口，套包、假冒等行為后期會沖擊市場。

5 玉米種業市場啟動情況

5.1 疫情影響玉米種子的發運和加工2021年10月中旬，在甘肅玉米種子剛開始脫粒加工之時，一場新冠肺炎疫情讓以張掖市為中心的制種基地按下了暫停鍵，影響了種子的發運和加工。

5.2 市場啟動提前，加工跟不上成為主要壓力2021年濟南種子雙交會后，一系列政策、市場分析、行情預測等要素開始向市場傳導，10 月底種子開始上市，尤其庫存種子快速走向市場。進入11 月份以來，市場銷售加速，加工跟不上成為眾多公司現階段面臨的主要壓力，市場認可的主導品種快速進入市場，部分主導品種已經宣告銷售結束。

5.3 主導玉米品種價格上漲在各種因素疊加下，主導品種種子提貨價比2020年同期提高3～5 元/袋，提價幅度不大，與銷售渠道博奕有關，也與消化庫存有關。

6 對未來市場的判斷

6.1 2021年是不平凡的一年，機遇與困境并存黨和政府高度重視種業，支持種業發展的利好政策前所未有，是行業幸事和大事，種業人為之自豪和驕傲。但疫情及各種始料未及的重大自然災害，經濟的下滑等各種不利因素疊加，所有種業人也都有一種“山雨欲來”的巨大壓力。

6.2 玉米種業市場競爭加劇2021年11 月份是鋪貨最快速的月份，比往年提前1 個月。隨著張掖新冠肺炎疫情解除，大批新種子上市，12 月份提貨速度適度放緩，但仍然是快速鋪貨期。春節前市場表現好的主導品種銷售結束，50%進入農戶，50%進入銷售渠道；春節后主導品種價格上漲，種子有缺口。種子質量合格的非主導品種，借著良好的銷售形勢和價格優勢，快速進入市場，銷售形勢大好。最終，質量達標的品種絕大部分都能銷售一空，主導品種“一袋難求”，表現中上等水平品種實現“意外的好行情”，庫存質量達標品種、2021年表現一般品種后期實現快速銷售，許多陷在“困境”中的企業“起死回生”。2022年我國玉米種子生產又進入一個面積“大爆發”的年份，制種面積有可能比2021年同期增幅20%以上，基地爭搶激烈，基地畝產值可能再提高，再次回到供過于求狀態，殘酷的市場競爭將在2022-2023年度彰顯。加上轉基因放開速度加快，行業兼并重組、重新洗牌在所難免。

6.3 《中華人民共和國種子法》修改，并于2022年3 月1 日起施行2021年12 月24 日，十三屆全國人大常委會第三十二次會議對《中華人民共和國種子法》（以下簡稱《種子法》）做出了最新修改。新修改的《種子法》將于2022年3 月1 日起施行[3]。新修改的《種子法》在植物新品種保護和種子行政審批兩方面做出較大調整。

在植物新品種保護方面，新修改的《種子法》擴大了植物新品種權的保護范圍及保護環節，將保護范圍由授權品種的繁殖材料延伸到收獲材料，將保護環節由生產、繁殖、銷售擴展到生產、繁殖和為繁殖而進行處理、許諾銷售、銷售、進口、出口、儲存等。為激勵育種原始創新，建立了實質性派生品種制度，明確實質性派生品種可以申請植物新品種權并獲得授權，但在以商業為目的利用授權品種時應當征得原始品種權人同意。加大侵犯植物新品種權行為處罰力度，將懲罰性賠償上限由3 倍提高到5 倍，將法定賠償數額上限由300 萬元提高到500 萬元，提高植物新品種權保護力度。

在種子行政審批方面，新修改的《種子法》取消了收購珍貴樹木種子和限制收購的林木種子審批、使用低于國家或地方規定的種用標準林木種子審批、林木種子苗木（種用）進口審批3 個審批事項，將從事林木良種苗木生產經營的、實行選育生產經營相結合的林木種子企業的種子生產經營許可證核發權限，由省級林業和草原主管部門調整至縣級以上地方林業和草原行政主管部門，并取消了向境外提供或與境外開展合作研究利用種質資源審批、從事進出口業務的種子生產經營許可證核發等兩項國家級審批事項的省級初審。

6.4 2021年度是我國玉米種業的拐點目前我國的玉米種子庫存已降至近幾年最低；2021年制種基地制種價格大幅度提升；制種產量大幅度減產已成定局。2021年全國玉米大田生產又是一個多災的年份；美國、巴西玉米主產區也遭遇百年不遇大旱；疫情肆虐全世界，糧食安全成為重中之重。2022年我國玉米種植面積將會繼續提高。這一切因素疊加，給2021-2022年度玉米制種經營帶來重大不確定因素，值得認真研究。

7 給種業同行的幾點建議

一是做出1～3年公司計劃。所有的種業企業、經銷商等都要重視戰略制訂，做好SWOT分析（優勢、劣勢、機會、威脅）。二是提前做好“兼并重組”準備，并把握好機遇。玉米種業將遭遇“大變革”時期，整個產業鏈會出現不適應，產業鏈中的一批企業會走向“死亡、休克、重組”，矛盾等糾紛大幅度上升，機遇與挑戰并存。三是加強與生產基地的溝通。呼吁種業制種基地控制畝產值，爭取達成風險共擔的和諧局面。四是加強行業監管和自律。全行業形成嚴厲打擊侵權、套包、白袋、轉基因、傾銷的行為，加強相互監督的良好氛圍，建設公平競爭的良好市場空間。