制造業(yè)為何推動(dòng)越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)？

文/Cece Nguyen

● 隨著越南轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛑圃鞓I(yè)中心，它已崛起為制造業(yè)理想新址。

● 多邊自由貿(mào)易協(xié)定帶來(lái)的各項(xiàng)利益，以及低廉的勞動(dòng)力成本，是推動(dòng)越南工業(yè)增長(zhǎng)的主要因素。

● 盡管越南制造業(yè)近年來(lái)有所發(fā)展，但該行業(yè)仍需大力發(fā)展人力資源并充分利用人力資源優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著跨國(guó)企業(yè)尋求供應(yīng)鏈渠道多樣性，提高供應(yīng)鏈彈性和連接性，減少對(duì)單一國(guó)家的依賴，越南憑借其優(yōu)越的戰(zhàn)略位置和在運(yùn)輸、廉價(jià)勞動(dòng)以及生產(chǎn)成本方面的優(yōu)勢(shì)，成為制造業(yè)投資的首選目的地。

與其他東南亞國(guó)家相比，越南獨(dú)具優(yōu)勢(shì)：獨(dú)特的國(guó)際空港、海港和鐵路網(wǎng)絡(luò)，使其生產(chǎn)流程和運(yùn)輸更為便利。

2020年，制造業(yè)和加工業(yè)繼續(xù)在越南外國(guó)直接投資（FDI）中處于領(lǐng)先地位，占投資總額的58.2%。基于以上兩個(gè)行業(yè)，越南經(jīng)濟(jì)有望恢復(fù)強(qiáng)勁動(dòng)力，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速達(dá)6%～6.5%。

2020—2021年，受新冠肺炎疫情影響，越南制造業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿街貏?chuàng)。商業(yè)臨時(shí)關(guān)閉、交通困難，疊加人手短缺等因素，導(dǎo)致越南制造業(yè)產(chǎn)量降低。

同時(shí)，疫情期間由于成本上漲、原材料短缺、航運(yùn)能力不足和運(yùn)輸?shù)葐?wèn)題，嚴(yán)重阻礙了越南制造業(yè)的發(fā)展。

然而，封鎖限制政策放松后，消費(fèi)者信心逐漸恢復(fù)，越南的商業(yè)活動(dòng)因此恢復(fù)繁盛。

根據(jù)埃信華邁（IHS Markit，信息處理、研究咨詢領(lǐng)域的全球先進(jìn)企業(yè)）的一份報(bào)告，越南制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）從2021年10月的52.1上升到當(dāng)年11月的52.2，主要得益于新訂單量的增加和政府的激勵(lì)措施。一般來(lái)講，指數(shù)在50或以上就意味著制造業(yè)的擴(kuò)張。

越南制造業(yè)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素

越南制造業(yè)的發(fā)展受若干關(guān)鍵因素驅(qū)動(dòng)。

首先，越南被譽(yù)為低成本制造商，勞動(dòng)力成本極具競(jìng)爭(zhēng)力。其平均勞動(dòng)力成本僅為中國(guó)的一半，為每小時(shí)2.99美元（68 000越南盾），而中國(guó)的勞動(dòng)力成本為每小時(shí)6.5美元（148 000越南盾）。這就使得越南與鄰國(guó)相比，更具成本優(yōu)勢(shì)。

其次，越南勞動(dòng)力數(shù)量多，受教育程度高，因此成為獨(dú)具魅力的制造業(yè)中心。此外，政府還為從業(yè)者提供了各種職業(yè)教育和培訓(xùn)課程。

針對(duì)某些特定行業(yè)（如IT行業(yè)）勞動(dòng)力短缺、缺乏熟練員工等問(wèn)題，越南政府出臺(tái)了相應(yīng)戰(zhàn)略和計(jì)劃。

比如，越南政府發(fā)布了若干激勵(lì)政策，最近批準(zhǔn)了《職業(yè)教育和培訓(xùn)戰(zhàn)略（2020—2030年）》，發(fā)布了關(guān)于職業(yè)培訓(xùn)支持的第17號(hào)決定，這明確了越南致力于提高勞動(dòng)力市場(chǎng)培訓(xùn)和教育的決心。

“歐盟—越南自由貿(mào)易協(xié)定（EVFTA）”“英國(guó)—越南自由貿(mào)易協(xié)定（UKVFTA）”和“全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）”等大量自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的簽署，也加強(qiáng)了越南作為低成本制造業(yè)出口樞紐的競(jìng)爭(zhēng)力。

這些自由貿(mào)易協(xié)定允許越南在與東盟經(jīng)濟(jì)共同體（AEC）、歐盟以及美國(guó)貿(mào)易時(shí)享受關(guān)稅減免，以此吸引出口公司在越南生產(chǎn)，并向東盟以外的伙伴出口。

此外，越南也從美中貿(mào)易摩擦中受益，因?yàn)槊绹?guó)對(duì)大量中國(guó)出口產(chǎn)品提高關(guān)稅，促使制造商將生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到越南等其他制造中心。

雖然越南已經(jīng)發(fā)展成為中國(guó)以外的一個(gè)勞動(dòng)力廉價(jià)且優(yōu)勢(shì)全面的制造地，但它仍然需要進(jìn)一步發(fā)展其制造能力優(yōu)勢(shì)。

政府鼓勵(lì)制造業(yè)的發(fā)展

最近，越南政府發(fā)布了“第57/2021/ND-CP號(hào)法令（第57號(hào)法令）”，支持制造行業(yè)的原材料、備件和零部件供給，包括電子和機(jī)械工程行業(yè)、服裝和紡織行業(yè)、皮革和鞋類行業(yè)、高科技行業(yè)和汽車行業(yè)。

該法令節(jié)省的稅款將為受疫情重創(chuàng)的企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)支持，用于恢復(fù)商業(yè)活動(dòng)。該法令還將增強(qiáng)民眾對(duì)政府改革稅收機(jī)制和政策的信心，從而促進(jìn)更有利的商業(yè)環(huán)境。

根據(jù)2020年的第115/NQ-CP號(hào)決議，越南政府設(shè)定了一個(gè)目標(biāo)，即到2025年，越南企業(yè)將有能力成為高競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)的供應(yīng)商，滿足45%的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和消費(fèi)需求。

此外，越南還以企業(yè)所得稅（CIT）的形式，為制造業(yè)項(xiàng)目、資本超過(guò)6萬(wàn)億越南盾（2.64億美元）的大型投資項(xiàng)目，以及高科技區(qū)、某些工業(yè)區(qū)和困難的社會(huì)經(jīng)濟(jì)地區(qū)發(fā)放多項(xiàng)稅收優(yōu)惠和免稅政策。

刺激政策還覆蓋高科技、紡織業(yè)、服裝業(yè)、IT、汽車組裝等行業(yè)。

推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)

服裝、紡織品和鞋類

越南紡織服裝業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，在該國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，使其成為僅次于中國(guó)和歐盟的世界第四大服裝出口國(guó)。

據(jù)越南紡織服裝協(xié)會(huì)（VITAS）統(tǒng)計(jì)，2021年前9個(gè)月，越南紡織服裝總出口額約為290億美元，比2020同期增長(zhǎng)了13.2%。

VITAS還預(yù)測(cè)，隨著生產(chǎn)逐漸恢復(fù)正常，該行業(yè)有望在2022年實(shí)現(xiàn)390億～420億美元的出口額。

越南已發(fā)展為僅次于中國(guó)的對(duì)美國(guó)出口鞋類和服裝第二大供應(yīng)商，也是亞洲主要的制造業(yè)中心之一，為西方科技、服裝和運(yùn)動(dòng)裝巨頭生產(chǎn)商品。

例如，耐克在越南有200家制造廠，阿迪達(dá)斯在越南有76家工廠，越南在阿迪達(dá)斯全球工廠數(shù)量中排名第二。據(jù)統(tǒng)計(jì)，耐克和阿迪達(dá)斯在越南生產(chǎn)的核心產(chǎn)品比在中國(guó)多。

在疫情席卷全球后，越南政府更加重視該行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇。為了恢復(fù)生產(chǎn)，越南工業(yè)和貿(mào)易部（MoIT）計(jì)劃消除瓶頸，提供支持，幫助工廠恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，抓緊歐美市場(chǎng)的訂單優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，為應(yīng)對(duì)目前中國(guó)采取新冠預(yù)防措施所造成的中越邊境貿(mào)易瓶頸，MoIT建議企業(yè)考慮除公路運(yùn)輸以外的其他運(yùn)輸方式，比如鐵路運(yùn)輸。

比如，企業(yè)可以考慮海上運(yùn)輸，將貿(mào)易路線改道至其他省份，以緩解擁堵。MoIT將促成服裝、紡織和鞋類發(fā)展戰(zhàn)略于2030年前實(shí)施，同時(shí)將在2030前落實(shí)各行各業(yè)可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃。

與許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，越南紡織服裝業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、滿足嚴(yán)格的勞動(dòng)者能力需求以及各種自由貿(mào)易協(xié)定帶來(lái)的關(guān)稅優(yōu)惠方面都具有一定優(yōu)勢(shì)?？傮w而言，該行業(yè)預(yù)計(jì)將出現(xiàn)更長(zhǎng)但更穩(wěn)定的復(fù)蘇，為外國(guó)投資者創(chuàng)造很多中期投資機(jī)會(huì)。

電子及電器行業(yè)

盡管近年來(lái)發(fā)展強(qiáng)勁，但越南的電子產(chǎn)業(yè)仍然落后于全球市場(chǎng)，在技術(shù)領(lǐng)域沒(méi)有突破，或沒(méi)有成就來(lái)參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。然而，政府希望通過(guò)吸引高科技產(chǎn)業(yè)來(lái)進(jìn)一步促進(jìn)該行業(yè)發(fā)展，從而改變這種狀況。

2020—2021年，該行業(yè)的發(fā)展主要體現(xiàn)在吸引跨國(guó)公司的大量投資上，尤其是來(lái)自韓國(guó)和日本的投資。2021年的前8個(gè)月，電子制造業(yè)的外國(guó)直接投資項(xiàng)目出口額占行業(yè)總出口額的95%，其中有33個(gè)電力項(xiàng)目獲得許可，注冊(cè)資本總額超過(guò)17億美元。

富士康是蘋(píng)果公司的一個(gè)主要供應(yīng)商，到2020為止在越南投資了15億美元，并且在2021年增加了7億美元投資，同時(shí)在越南招聘了10 000多名本地員工。

然而，越南目前只是組裝簡(jiǎn)單的零件并進(jìn)行簡(jiǎn)單的生產(chǎn)加工。在組件或?qū)I(yè)設(shè)備產(chǎn)品方面，越南的必需資源和熟練勞動(dòng)力仍然不足。

制造的關(guān)鍵地點(diǎn)

越南的制造業(yè)集中在4個(gè)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)區(qū)（KERs），包括北部、中部、南部和湄公河三角洲地區(qū)。這些地區(qū)吸引著不同的制造行業(yè)，在勞動(dòng)力資源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施方面各具特色。

北部關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)區(qū)由7個(gè)城市和省份組成, 即河內(nèi)（Hanoi）、海防（Hai Phong）、廣寧（Quang Ninh）、永福（Vinh Phuc）、北寧（Bac Ninh）、海陽(yáng)（Hai Duong,）和興安（Hung Yen）。北部關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)區(qū)的外國(guó)直接投資企業(yè)出口額占該地區(qū)總出口額的80%以上。

該地區(qū)以重工業(yè)、石油和天然氣以及汽車制造等高科技產(chǎn)業(yè)而聞名。電子制造業(yè)集中在北部，特別是紅河三角洲地區(qū)。

三星電子在越南擁有最大的生產(chǎn)基地，該基地位于越南北部，主要生產(chǎn)手機(jī)和平板電腦。2022年，三星計(jì)劃將其主要研發(fā)業(yè)務(wù)遷至河內(nèi)以西，使越南成為東南亞最大的研發(fā)中心。

中部關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)區(qū)由峴港（Da Nang City）、承天順化?。═hua Thien-Hue） 、廣南（Quang Nam）、廣義（Quang Ngai,）和平定（Binh Dinh）組成，其海洋經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)極其繁榮。相比北部和南部，食品、飲料和飼料加工更多集中在該區(qū)域。事實(shí)上，近年來(lái)，峴港已成為海鮮、食品加工、IT和制造業(yè)的中心。

同時(shí)，越南南部關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)區(qū)的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)范圍比北部更廣。該地區(qū)由平陽(yáng)（Binh Duong）、西寧（Tay Ninh）、隆安（ Long An）、東奈（Dong Nai）、巴地—頭頓（Ba Ria - Vinh Tau）和胡志明市（Ho Chi Minh City）組成。服裝紡織業(yè)聚集在南部，其中胡志明市是越南最大的服裝制造商之一。在越南6 000家工廠中，超過(guò)70%的工廠位于河內(nèi)和胡志明市及其周邊地區(qū)。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇

盡管新冠病毒肆虐，越南仍然被視為一個(gè)關(guān)鍵和成長(zhǎng)型的制造業(yè)中心，從全球供應(yīng)鏈中斷的逆境中仍舊幸存。

當(dāng)然，越南仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。例如，盡管其勞動(dòng)力規(guī)模達(dá)到5 600萬(wàn)人，仍然僅為中國(guó)的1/14。

眾所周知，越南當(dāng)局喜歡文件審查，從而延長(zhǎng)了審批時(shí)間，尤其是對(duì)那些過(guò)時(shí)且使用舊技術(shù)的項(xiàng)目，審批時(shí)間長(zhǎng)。此外，環(huán)境方面的法律手續(xù)繁多，還有土地使用限制。

因此，建議投資者仔細(xì)研究當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，在開(kāi)始制造項(xiàng)目之前進(jìn)行詳盡的調(diào)查，并向?qū)I(yè)公司尋求建議。