峰岹科技、杰創智能、歐圣電氣嘉戎技術、納芯微、清研環境藥康生物、中國海油、中一科技賽微微電、艾布魯、國能日新

峰岹科技（688279） 申購代碼787279 申購日期4.11

發行概覽：經公司2020年第三次臨時股東大會審議通過，公司擬首次公開發行不超過2309.085 萬股人民幣普通股（A 股），所募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：高性能電機驅動控制芯片及控制系統的研發及產業化項目、高性能驅動器及控制系統的研發及產業化項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司長期從事BLDC 電機驅動控制專用芯片的研發、設計與銷售業務。發行人以芯片設計為立足點向應用端延伸，發展成為系統級服務提供商。公司緊扣應用場景復雜且多樣的電機控制需求，提供專用性的芯片產品、相適配的架構算法以及電機結構設計方案，實現BLDC 電機控制系統多樣性的控制需求及電機整體性能的提升與優化。

核心競爭力：由于國內集成電路研發和高端電機驅動架構設計人才稀缺，公司從成立早期就制定了“自主培養、導師制、項目制”的人才培養戰略，大部分研發人員由公司直接從高校招聘，堅持內部培養、自主培養，通過專題研討和參與項目研究的方式，在核心技術人員的帶領下，不斷提高成長為公司各個團隊研發骨干人員。公司目前已形成以BILEI（畢磊）、BICHAO（畢超）、SOHCHENGSU（蘇清賜）為核心技術人員，以自主培養研發人員為骨干，以高校畢業生為研發人才儲備的研發團隊，保證公司研發團隊的穩定以及源源不斷的研發后備力量。

基于芯片技術、電機驅動架構技術和電機技術三方面多年的技術積累，公司擁有向下游客戶提供電機整體方案設計、電機系統優化和終端產品技術難題解決等系統級服務的能力。境內外電機控制芯片公司通常只專注于芯片設計和生產環節，市場推廣和技術服務通常由其經銷商、方案提供商負責，芯片公司與終端產品客戶之間缺乏直接技術溝通，對客戶的系統級支持較為薄弱。此模式既不利于芯片公司了解終端客戶的應用需求，也不利于終端客戶獲取芯片公司深層次的技術支持。公司深刻理解上述模式的弊端，在芯片及方案設計初期直接與終端客戶進行技術交流，在為客戶提供芯片產品的同時提供成熟的整體解決方案，及時幫助客戶解決系統應用的難題，不斷增強公司與客戶的黏度。

募投項目匹配性：本次發行股票募集資金投資項目將以公司自主核心技術為基礎，專注于公司現有的主要業務，繼續深耕高性能電機驅動控制專用芯片領域，促進公司實現現有產品的升級迭代和新產品的研發。同時，募集資金投資項目的順利實施將進一步增加公司營運資金，降低運營風險，有效提高公司研發能力與投入，提高公司核心競爭力。

風險因素：經營業績難以持續高速增長的風險、下游BLDC 電機需求不及預期風險、電機控制專用芯片技術路線風險、技術風險、經營風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目相關風險、發行失敗風險、新冠肺炎風險。

（數據截至4月8日）

杰創智能（301248） 申購代碼301248 申購日期4.11

發行概覽：經公司2020年第四次臨時股東大會審議通過，公司擬公開發行不超過2562.00萬股人民幣普通股，具體募集資金數額根據市場和詢價情況確定。本次募集資金扣除發行費用后，將全部用于與本公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金，具體按輕重緩急依次投入以下項目：智慧城市平臺升級及產業化項目、智慧安全產品升級及產業化項目、杰創研究院建設項目、補充營運資金項目。

基本面介紹：公司是一家堅持自主研發和創新發展的國家級高新技術企業，致力于推進物聯網、云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術在智慧城市、智慧安全領域的產業化應用，為客戶提供涵蓋業務咨詢、方案設計、設備采購、產品研發、系統集成及運營維護的全周期綜合解決方案。

核心競爭力：公司高度重視自主創新，建立了相對完整的研發與技術體系，是廣州市首批人工智能企業入庫單位，擁有廣東省博士工作站、廣東省生物特征標識芯片與應用系統工程技術研究中心、廣州市企業研究開發機構，并與廣州智慧城市發展研究院聯合成立“廣東省物聯網標識芯片設計和封裝測試工程技術研究中心”和“廣州市物聯網標識與感知芯片重點實驗室”，參與承擔多項省級、市級重大課題研究。

截至2021年6月30日，公司共有員工689人，其中本科學歷300人、碩士及以上學歷53人。公司已建立起多領域覆蓋的專業化人才隊伍，涵蓋注冊建造師、信息系統項目管理師、系統架構師、需求分析師、軟件開發工程師、軟件測試工程師、數據庫工程師、硬件集成工程師等專業技術人才。公司組建了成熟的研發團隊，核心人員擁有豐富的行業經驗及技術積累，能夠有效帶領公司研發團隊緊跟行業前沿技術的發展方向。報告期內，公司承接的500萬元以上項目數量分別為20個、41個、38個和20個，承接大型項目的數量呈上升趨勢，特別是近年來承接的多個省級項目在行業內具有較大影響力，如2017年廣東福能大數據產業園A座機房工程項目、2019年廣東省取消高速公路省界收費站工程項目、2020年智慧安全項目B-1等，公司的項目管理、交付能力和解決方案創新能力受到客戶較高的評價。

募投項目匹配性：“智慧城市平臺升級及產業化項目”“智慧安全產品升級及產業化項目”是公司根據智慧城市和智慧安全市場的發展趨勢，結合公司未來發展戰略方向，圍繞主營業務開展，是對現有業務的發展和延伸。“杰創研究院建設項目”將解決公司研發場地、研發設備及人力資源不足的困境，鞏固并增強公司核心技術水平，為可持續發展提供動能。補充營運資金項目有利于滿足公司快速發展對流動資金的較大需求，增強公司的資金實力并提升公司的市場競爭力。

風險因素：創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至4月8日）

歐圣電氣（301187） 申購代碼301187 申購日期4.11

發行概覽：根據2020年7月14日召開的2020年第三次臨時股東大會，公司擬申請向社會公開發行不超過4565.20萬股普通股股票，占發行后總股本的比例不低于25%。本次發行A股募集資金計劃全部用于以下項目：年產空壓機145萬臺生產技術改造項目、研發中心改建生產技術改造項目。

基本面介紹：公司主營業務為空氣動力設備和清潔設備的研發、生產和銷售，主要產品為小型空壓機和干濕兩用吸塵器。公司是國內綜合優勢領先的空氣動力設備和清潔設備制造商之一，是江蘇省科技廳、財政廳、稅務局聯合認定的“高新技術企業”，是江蘇省經濟和信息化委員會、發展和改革委員會、財政廳、科技廳、稅務局、南京海關聯合認定的“江蘇省認定企業技術中心”，是“蘇州市人民政府認定企業技術中心”，是中國通用機械工業協會壓縮機分會會員單位、上海市康復器具協會會員單位。

核心競爭力：公司是江蘇省科技廳、財政廳、稅務局聯合認定的高新技術企業，是“江蘇省認定企業技術中心”“蘇州市人民政府認定企業技術中心”，公司實驗室已成為獲得Intertek認可的衛星實驗室。公司積累了多項知識產權成果，截至2021年6月30日，公司擁有62項發明專利，106項實用新型專利，63項外觀設計專利，以及“便攜手推式小型空壓機”“低噪音電控空氣壓縮機”“大功率靜音干濕兩用吸塵器”“防靜電吸塵器”等江蘇省科技廳認定的高新技術產品。

全球知名零售商國際化的銷售渠道和門店布局對于其供應商規模化的生產能力提出了較高的要求，只有供貨能力強的供應商才能夠進入其供應商名錄。目前公司擁有明顯的小型空壓機和干濕兩用吸塵器規?；a優勢和規模效應，能夠及時安排生產計劃，將貨物及時送至客戶指定交貨地點。同時，由于公司采購規模較大，原材料和零部件的供應商已與公司形成穩定的戰略合作關系，規模優勢在保證原材料和零部件供應數量和質量穩定的同時，也增強了公司的議價能力，有效降低公司產品的制造成本，增強產品市場競爭力。

募投項目匹配性：年產空壓機145萬臺生產技術改造項目建設完成后，將提高公司生產制造能力，有利于公司鞏固主營業務、提升盈利能力，保持行業領先的市場地位。研發中心改建生產技術改造項目，通過改建實驗室、購置先進研發測試設備、引進一批高水平研發人才，打造先進的技術創新平臺，形成集干濕兩用吸塵器研發檢測、空壓機研發檢測、電機研發檢測研究為一體的現代化技術研發檢測中心。上述擬投資項目建設完成后，使公司技術研發水平不斷提高，為公司持續快速發展提供有力的支持。

風險因素：市場風險、經營風險、財務風險、創新風險、技術風險、內控風險、法律風險、募集資金投資項目風險、發行失敗風險。

（數據截至4月8日）

嘉戎技術（301148） 申購代碼301148 申購日期4.12

發行概覽：為進一步增強公司核心競爭力，實現持續健康發展，根據第二屆董事會第十四次會議及2020年第二次臨時股東大會決議，公司擬公開發行2913.00萬股A股，募集資金將用于高性能膜材料產業化項目、DTRO膜組件產能擴充及特種分離膜組件產業化項目、研發中心建設項目、運營網絡建設項目及補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家以膜分離裝備、高性能膜組件等產品的研發制造與應用技術為核心，為客戶提供高濃度污廢水處理及清潔生產綜合解決方案的國家高新技術企業。公司主營業務為膜分離裝備、高性能膜組件等產品的研發、生產和銷售，以及提供高濃度污廢水處理服務。通過“工程裝備化”的產品形式，運用模塊化膜分離裝備制造技術、高性能膜組件制造技術、垃圾滲濾液處理及全量化處理技術、工業高濃度污廢水處理及趨零排放技術等核心技術，將公司產品應用于垃圾滲濾液處理、工業廢水處理及回用、工業過程分離等領域，協助客戶實現環境保護、資源節約、循環經濟與可持續發展。

核心競爭力：公司專注于膜技術的研究與開發，經過多年的積累，已能提供膜組件、膜分離裝備的研發、生產和銷售，高濃度污廢水處理服務等全領域的膜技術應用解決方案。在膜組件產品線方面，公司擁有DTRO膜組件生產線，同時與國外優質供應商簽訂了獨家代理協議，產品線涵蓋包括DT、ST等多種構型，RO、NF、UF等多種孔徑的膜組件產品，可以滿足各類高濃度污廢水處理、工業過程分離的需求。

公司膜技術應用解決方案以膜分離技術為基礎，向客戶提供包括技術與工藝方案設計、膜分離裝備研發、生產及銷售，運營技術支持以及高濃度污廢水處理服務等在內的全流程服務。經過多年的持續投入和積累，在技術積累方面，公司已構建以膜技術應用為核心的技術體系，已獲授權專利102項;在生產制造方面，公司擁有從膜組件到膜分離裝備的、完整的生產加工體系;在服務范圍方面，公司聚焦于高濃度污廢水處理、工業過程分離等應用領域，在垃圾滲濾液等高濃度污廢水處理領域，公司獲得了中環協（北京）認證中心頒發的一級環境服務認證，競爭優勢明顯。

募投項目匹配性：通過高性能膜材料產業化項目、DTRO膜組件產能擴充及特種分離膜組件產業化項目的實施，公司將實現膜組件品類與產能擴充，并實現膜材料的自主生產，打通膜技術產業鏈;運營網絡建設項目的實施，有利于完善國內運營網絡布局，鞏固和提升公司市場份額。通過收集與分析運營數據，為公司長遠發展提供有力支撐;研發中心建設項目有助于公司把握行業發展機遇，培育新的盈利增長點，提高技術成果轉化能力。

風險因素：創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險、募集資金投資項目的風險。

（數據截至4月8日）

納芯微（688052） 申購代碼787052 申購日期4.12

發行概覽：公司本次擬向社會公開發行不超過2526.60萬股普通股股票，占發行后總股本不低于25%。本次公開發行股票募集資金扣除發行費用后，投資于以下項目：信號鏈芯片開發及系統應用項目、研發中心建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：納芯微是一家聚焦高性能、高可靠性模擬集成電路研發和銷售的集成電路設計企業，產品在技術領域覆蓋模擬及混合信號芯片，目前已能提供800余款可供銷售的產品型號，廣泛應用于信息通訊、工業控制、汽車電子和消費電子等領域。尤其是公司憑借過硬的車規級芯片開發能力和豐富的量產、品控經驗，積極布局應用于汽車電子領域的芯片產品，已成功進入國內主流汽車供應鏈并實現批量裝車。

核心競爭力：為了滿足下游客戶的應用需求，公司可根據客戶的參數條件定制開發相應產品，如集成式壓力傳感器的量程、封裝、接口皆可定制。此外，公司可應客戶的需求設計芯片、提供定制化封裝和測試方法，并深度參與到客戶的產品驗證、測試等工序的設計和搭建，為客戶提供從芯片設計、產品適配到批量標定校準等多環節服務。憑借自身對行業的理解和技術積累，公司曾幫助下游傳感器廠商成功進入目標汽車廠商的合格供應體系。

公司的傳感器信號調理ASIC芯片現已能覆蓋壓力傳感器、硅麥克風、加速度傳感器、電流傳感器、紅外傳感器等多種品類;集成式傳感器芯片中的壓力傳感器芯片可覆蓋從微壓到中高壓的全量程。此外，公司可提供包括標準數字隔離、隔離接口、隔離電源、隔離驅動和隔離采樣在內的多品類數字隔離芯片產品。公司圍繞應用場景建立了豐富的產品品類，具有從消費級、工業級到車規級的產品覆蓋能力。

募投項目匹配性：通過信號鏈芯片開發及系統應用項目的實施，可以進一步提高產品品類和生產能力，能夠更好地滿足市場需求，同時為核心技術的成果轉化奠定更為堅實的人員及軟硬件基礎。公司計劃通過此次募集資金投資研發中心建設項目，一方面，本項目的研究方向是在現有核心技術的基礎上，基于市場需求和技術發展趨勢的進一步探索，尤其加大車規級模擬芯片研發;另一方面，本項目的實施將進一步優化和提升公司研發設備、場地、人員水平，對完善研發體系建設、實現持續技術創新具有重大意義。補充流動資金能夠有效增加公司的營運資金，提高公司的償債能力，降低公司流動性風險，并對公司研發投入和人才隊伍建設給予有力的支持。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、公司與國際龍頭企業在產品布局、市占率方面存在較大差距的風險、公司產品集中在信息通訊、消費電子、工業控制領域，在汽車電子領域的銷售存在不確定性、國際貿易摩擦風險、募集資金投資項目風險、發行失敗風險、股票價格波動風險、新冠肺炎疫情風險。

（數據截至4月8日）

清研環境（301288） 申購代碼301288 申購日期4.12

發行概覽：發行人本次擬公開發行股票不超過2701.00萬股，不低于發行后公司總股本的25%。本次實際募集資金總額將視發行價格而定，所募集到的資金總額扣除發行費用全部用于與公司主營業務相關的項目（按輕重緩急次序），具體如下：廣東清研高端環保裝備研發與制造基地項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是專注于快速生化污水處理技術研發和應用的高新技術企業。自成立以來，公司以建設領先的高端環保裝備研發推廣服務平臺為目標，面向污水處理領域應用難題，向客戶提供污水處理工藝包及相關服務，致力于成為水處理創新技術裝備化變革的引領者。

核心競爭力：公司依托具有自主知識產權的核心技術，解決了傳統工藝下污水處理設施投資大、成本高、占地廣、建設施工效率低、一致性程度低等痛點。公司深入了解下游客戶的需求，能夠以客戶需求為出發點進行技術研發和工藝設計，向客戶提供針對性和實用性較強的RPIR工藝包，切實解決各種復雜條件下的污水處理難題;核心裝備RPIR模塊及RPIR一體機標準化、裝備化程度高，可靈活適配多種類型污水處理項目。

公司始終將人才作為企業發展的核心驅動力，擁有深耕水處理技術研發領域多年的核心團隊，并積極引進、培養資深的專家型人才，通過績效激勵、員工持股計劃等多種方式激發員工創新意識，使人才隊伍保持穩定，與公司共同發展。截至報告期末，公司擁有電氣工程、化學工程、物理力學、生物分析、給水排水、環境工程等領域的研發、技術人才共20名，占公司員工總數的22.73%。公司核心技術人員劉淑杰女士、陳福明先生在水處理領域深耕多年，擁有豐富的研究成果，在國內外重要學術期刊發表多篇論文，曾獲得環境保護部、廣東省人民政府、深圳市人民政府等主管部門頒發的多項榮譽獎項。

公司擁有一支技術能力強、研發管理經驗豐富、團結合作、執行效率高的管理團隊，其具備多年的技術、銷售及管理經驗，熟悉行業發展趨勢，擁有豐富的營運經驗。公司堅持通過提升人力資本以促進企業發展，通過定期會議、自檢自查、對外交流等方式積極提高自身及公司員工業務能力及知識水平，專業、高效的團隊助力公司持續健康發展。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目中，“廣東清研高端環保裝備研發與制造基地項目”旨在擴大既有產品的規模，更好地滿足下游領域對水處理創新技術產品需求的暴發式增長;同時為新產品提供研發、中試及量產基地，進一步升級公司產品體系?！把a充流動資金”主要是滿足公司現有及未來的生產、研發和市場拓展資金需求。

風險因素：創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至4月8日）

藥康生物（688046） 申購代碼787046 申購日期4.12

發行概覽：經發行人2021年第一次臨時股東大會審議通過，發行人本次擬公開發行人民幣普通股5000萬股，實際募集資金扣除相應的發行費用后，將全部用于與公司主營業務相關的募集資金投資項目，具體投資項目如下：模式動物小鼠研發繁育一體化基地建設項目;真實世界動物模型研發及轉化平臺建設項目。

基本面介紹：集萃藥康成立于2017年，是一家專業從事實驗動物小鼠模型的研發、生產、銷售及相關技術服務的高新技術企業，系亞洲小鼠突變和資源聯盟企業成員以及科技部認定的國家遺傳工程小鼠資源庫共建單位。公司秉承“創新模型，無限可能”理念，基于實驗動物創制策略與基因工程遺傳修飾技術，為客戶提供具有自主知識產權的商品化小鼠模型，同時開展模型定制、定制繁育、功能藥效分析等一站式服務，滿足客戶在基因功能認知、疾病機理解析、藥物靶點發現、藥效篩選驗證等基礎研究和新藥開發領域的實驗動物小鼠模型相關需求。

核心競爭力：公司核心技術團隊深耕實驗動物領域20年，是國內最早開展小鼠模型研究及產業化應用的團隊之一，曾主導國內首例CKO小鼠模型以及全球首例Cas9介導犬項目，積累了豐富經驗。公司董事長高翔博士，系教育部長江學者獎勵計劃特聘教授、國家杰出青年科學基金獲得者，國家科學技術進步獎二等獎和教育部科學技術進步獎特等獎獲得者，曾兼任亞洲小鼠突變和資源學會理事長、中國細胞生物學學會副理事長等職，現兼任國家遺傳工程小鼠資源庫主任、國家實驗動物專家委員會委員、國際小鼠表型分析聯盟指導委員會委員。

公司所有活體小鼠均飼養在SPF級屏障設施或更高級別的無菌環境中。公司自主開發了小鼠專用營養配方及自動化飼養系統，從小鼠出生到交付全流程重要信息均可追溯。公司建立了完備的譜系記錄，并定期復蘇胚胎更替基礎群，最大限度地避免動物在傳代過程中遺傳物質的漂變、污染和丟失，保證動物遺傳背景一致性。公司擁有經驗豐富的獸醫團隊，建立了完善的動物健康監測體系，參考歐洲實驗動物科學聯合會標準，在國家34項必要檢測項目的基礎上，制定了涵蓋42項指標的微生物檢測項目的內部規范，產品質量得到可靠保證。

募投項目匹配性：“模式動物小鼠研發繁育一體化基地建設項目”旨在擴充公司生產能力和服務能力，增強公司創新能力，提升研發、生產、服務一體化水平，增強公司的核心競爭力?！罢鎸嵤澜鐒游锬Ｐ脱邪l及轉化平臺建設項目”是對現有實驗動物模型產業的創新，旨在建立更加貼近現實的小鼠模型，進一步豐富公司小鼠模型資源庫，能夠為客戶提供高層次、多元化的小鼠模型產品和服務。

風險因素：技術風險、經營風險、法律風險、財務風險、募集資金投資項目風險、內控風險、發行失敗風險、股票波動風險。

（數據截至4月8日）

中國海油（600938） 申購代碼730938 申購日期4.12

發行概覽：經公司2021年9月26日召開的董事會會議、2021年10月26日召開的2021年股東特別大會審議通過，根據公司發展目標，本次A股發行募集資金擬投資于以下油氣開發項目及補充流動資金：圭亞那Payara油田開發項目、流花11-1/4-1油田二次開發項目、圭亞那Liza油田二期開發項目、陸豐油田群區域開發項目、陵水17-2氣田開發項目、陸豐12-3油田開發項目、秦皇島32-6/曹妃甸11-1油田群岸電應用工程項目、旅大6-2油田開發項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要業務為原油和天然氣的勘探、開發、生產及銷售，是中國最大的海上原油及天然氣生產商，也是全球最大的獨立油氣勘探及生產集團之一。

核心競爭力：截至2020年末，公司擁有凈證實儲量約53.7億桶油當量，創歷史新高;近三年儲量壽命持續維持在10年以上。多年來，中海油堅持價值勘探理念，統籌兼顧規模發現和效益儲量，優化勘探部署。2018-2020年公司儲量替代率分別為126%、144%和136%，儲量替代率持續保持高位。

自2001年于聯交所、紐交所上市以來，中海油凈產量增長了六倍，保持了行業領先的產量增長能力。2018-2020年，公司的油氣凈產量分別為4.75億桶油當量、5.06億桶油當量和5.28億桶油當量，持續穩步提升，年均復合增長率為5.45%。2021年預計公司油氣凈產量約5.7億桶油當量，同比增長約8%。根據同業公司的公開披露信息，該增速達到行業領先水平。展望未來，公司將繼續尋求有效益的產量增長，2022年儲量替代率目標為不低于130%，2022-2024年年度凈產量目標分別為6.00至6.10億桶油當量、6.40至6.50億桶油當量及6.80至6.90億桶油當量。

中海油是中國海域最主要的石油和天然氣生產商，主要作業區域包括渤海、南海西部、南海東部和東海。其中，渤海對公司儲量、產量貢獻最大，且持續發現大中型油氣田，奠定公司發展基礎;南?？碧匠尚э@著，報告期內共獲得46個成功評價，隨著公司1，500米超深水勘探開發核心技術的進一步應用，未來南海海域深水油氣勘探開發具有巨大的發展空間。截至2020年末，中海油在中國海域擁有油氣探礦權239個，面積約130萬平方公里，占比超過中國海域總探礦權數量和面積的95%，具有絕對的優勢，勘探區域廣闊。相比美國墨西哥灣等其他產量豐富的近?？碧絽^，中國海域勘探程度較低，未來發現更多油氣資源的潛力巨大。

募投項目匹配性：油氣田開發項目的投產將進一步擴大公司產量規模，提高公司的整體收入。補充流動資金將增加公司業務發展所需的營運資金，有助于公司擴大業務規模，優化資本結構，降低財務風險。本次募集資金投資項目完成后，公司目前的經營模式不會發生重大變化。

風險因素：宏觀經濟及政策風險、市場風險、經營風險、財務風險、管理風險、法律風險、募集資金投資項目風險、股市波動風險、美國制裁風險。

（數據截至4月8日）

中一科技（301150） 申購代碼301150 申購日期4.12

發行概覽：經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過，本次發行募集資金在扣除發行費用后擬投資于以下項目：年產10000噸高性能電子銅箔生產建設項目、技術研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司成立于2007年，主要從事各類單、雙面光高性能電解銅箔系列產品的研發、生產與銷售，下轄云夢、安陸兩大電解銅箔生產基地。電解銅箔是指以銅材為主要原料，采用電解法生產的金屬銅箔。電解銅箔是鋰離子電池、覆銅板和印制電路板制造的重要材料。根據應用領域的不同，可以分為鋰電銅箔和標準銅箔，產品廣泛應用于新能源汽車動力電池、儲能設備及電子產品、覆銅板、印制電路板等多個領域。

核心競爭力：公司具備從溶銅造液到生箔過程的工藝布局、核心設備設計及優化能力，所設計的生產線具備高效溶銅、精密凈化、穩定生箔、可靠表面處理、柔性穩態自動控制等特點，并可以根據產品和客戶的需求進行自主靈活的持續優化改造，能夠實現高效穩定生產并降低投資成本。

公司深耕于電解銅箔研發，在生產過程中累積了豐富的實踐經驗，逐步形成了與行業關鍵工藝相關的多項核心技術，打造了一支兼具實踐經驗與理論基礎的研發技術團隊，參與了多項電解銅箔相關的標準制定工作。公司在自主研發的過程中，形成了與公司經營發展需要相匹配的、圍繞添加劑和生產設備自行設計改造的多項核心技術，能夠有效助力公司產品技術升級和規模擴張。

公司深入結合行業前沿技術和下游客戶需求，持續推進技術創新和產品研發，得到了包含頭部動力電池企業在內的眾多下游客戶的認可。在鋰電銅箔方面，公司已實現6μm極薄鋰電銅箔量產，并憑借優異的產品品質成為寧德時代的重要銅箔供應商之一。在標準銅箔方面，公司產品規格相對齊全，產品規格覆蓋12μm到175μm，并逐步向高端標準銅箔領域延伸。公司嚴格執行行業相關標準，建立起規范科學、符合公司實際發展規律的管理體系。公司的管理團隊具有豐富的從業經驗，對原材料采購、產品生產、成品入庫等各環節均執行嚴格的質量控制措施，助力公司提升生產效率和產品質量。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目全部圍繞公司的主營業務進行，與公司現有的鋰電銅箔和標準銅箔業務密切相關，是在結合行業趨勢和公司發展戰略的基礎上，對現有業務的進一步拓展，有助于公司提升盈利能力和核心競爭力。本次募集資金將為公司主營業務的發展提供有力的資金支持，“技術研發中心建設項目”的實施將直接加大公司在高性能銅箔產品方面的科研投入，為公司產品研發及技術創新提供場所、設備、人員等保障，有利于提升公司的產品創新能力。

風險因素：經營風險、財務風險、募集資金投資項目相關風險、其他風險。

（數據截至4月8日）

賽微微電（688325） 申購代碼787325 申購日期4.13

發行概覽：公司擬申請向社會公眾公開發行人民幣普通股A股，發行數量不超過2000萬股，占發行后總股本比例不低于25%。本次募集資金總額扣除發行費用后，擬全部用于公司主營業務相關科技創新領域，具體如下：消費電子電池管理及電源管理芯片研發及產業化項目、工業領域電池管理及電源管理芯片研發及產業化項目、新能源電池管理芯片研發項目、技術研發中心建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司的主營業務為模擬芯片的研發和銷售，主營產品以電池管理芯片為核心，并延展至更多種類的電源管理芯片，具體包括電池安全芯片、電池計量芯片和充電管理等其他芯片。

核心競爭力：公司管理層及研發團隊曾分別就職于國際知名的集成電路領域和鋰電池領域的頂尖企業，具有豐富的模擬集成電路設計經驗以及電池應用技術積累。公司為國家高新技術企業，曾參與國家863計劃項目《電動汽車運營系統關鍵技術研究與應用》和起草《國家標準：電動工具用可充電電池包和充電器的安全》，截至2021年6月30日，公司已擁有17項發明專利，公司的技術研發人員占全部人員的比重達47.47%。

公司注重銷售服務人員專業能力和客戶響應效率，擁有一支經驗豐富、專業技術過硬，客戶響應及時的現場技術支持團隊，能夠高效快速解決前期導入時的問題，縮短產品導入時間。此外，公司市場及研發團隊始終貼近國內市場需求，與行業頂尖客戶保持長期良好的合作關系，隨著合作深入，公司逐步融入眾多戰略客戶的新產品研發體系中，有利于形成業務協同，培養合作默契和商業黏性，讓公司產品線更多應用于客戶的新老終端產品體系。

公司自成立以來，長期專注于電池管理芯片領域，憑借在模擬集成電路設計和電池電化學領域長期研發，以及對于專業高效的銷售和技術團隊的建設，公司在客戶中已形成“產品穩定可靠，服務及時高效”的特點。公司以優質的產品和服務深耕消費級和工業級領域，堅持服務各行業領先及具有發展前景企業，陪伴優質客戶共同成長。

募投項目匹配性：消費電子電池管理及電源管理芯片研發及產業化項目、工業領域電池管理及電源管理芯片研發及產業化項目、新能源電池管理芯片研發項目是在公司現有研發能力的基礎上，加大對這三類芯片的研發力度，實現產品系列的增加和應用領域的擴展。技術研發中心建設項目是對公司現有研發能力的提升和突破。補充流動資金項目是對公司抗風險能力的提升。

風險因素：經營風險、法律風險、財務風險、技術風險、管理風險、募投項目相關風險、實施期權激勵計劃影響未來利潤以及稀釋股權的風險、凈資產收益率下降風險、預測性陳述存在不確定性的風險、股票價格波動風險、發行失敗風險。

（數據截至4月8日）

艾布魯（301259） 申購代碼301259 申購日期4.14

發行概覽：公司擬公開發行人民幣普通股（A股），公開發行數量不超過3000.00萬股，占發行后總股本比例不低于25%，本次發行不涉及老股轉讓，具體募集資金數額將根據市場情況和向投資者詢價情況確定。本次發行新股的實際募集資金扣除發行費用后的凈額，全部用于與公司主營業務相關的項目，項目概況如下：土壤修復藥劑與污水處理一體化設備生產基地建設項目、研發設計中心升級建設項目、營銷服務與技術支持網絡建設項目、補充營運資金項目。

基本面介紹：發行人致力于解決農業農村中的污水、固廢、土壤污染及生態問題，開展農村生活污水處理、生活垃圾處理、農村水生態及工礦區生態治理、農業面源污染治理、污染耕地管控修復等業務，在農村生活環境、生態環境和生產環境治理三大領域提供投融資、咨詢設計、工程承包、裝備制造及銷售、藥劑和修復類植物生產及銷售、運營等全產業鏈系統服務。

核心競爭力：發行人深耕環境治理多年，已擁有行業內較為完善、等級較高的業務資質。發行人擁有環境工程設計甲級、市政行業（排水工程）設計資質、環保工程專業承包壹級資質、環境污染治理設施運營資質（工業廢水一級、生活污水二級）、市政公用工程施工總承包叁級資質、安全生產許可證等多項資質。依托發行人多年的技術積累和工程實踐，已經具備了從整體規劃、咨詢設計到工程實施、項目運營的綜合服務能力，可根據客戶的需求提供一體化的解決方案、一站式的服務，有效滿足不同客戶對環境治理的需求。

截至2021年12月31日，發行人從事研發人員121人，占員工總數的38.29%，其中碩士以上學歷28人，具備注冊類職業資格23人，中高級以上職稱34人。同時發行人經過多年積累與發展，打造了一支具備專業知識背景、擁有豐富的行業經驗和管理能力的高素質管理團隊。公司決策層具備把握企業發展方向，駕馭和解決重大經營問題的能力;管理層具有較強的企業管理和實踐經驗，具有強烈的創新意識和執行能力。高素質人才隊伍形成了強有力的技術創新和工程管理能力，有效確保了發行人在技術研發、工程管理、工程質量方面的競爭優勢。

募投項目匹配性：本次募集資金運用全部圍繞公司主營業務進行，是公司主營業務的延伸與拓展。公司實施土壤修復藥劑與污水處理一體化設備生產基地建設項目，將提高公司整體業務競爭力，拓展公司業務領域;公司實施研發設計中心升級建設項目，將增強公司自主創新能力，提升公司核心競爭力;公司實施營銷服務與技術支持網絡建設項目，將提升公司業務開拓能力，實現業務規?？缭绞皆鲩L;公司實施補充營運資金項目將提升公司資金實力。

風險因素：財務風險、經營風險、技術風險、內控風險、募集資金投資項目的風險、發行失敗的風險。

（數據截至4月8日）

國能日新（301162） 申購代碼301162 申購日期4.15

發行概覽：公司本次向社會公眾公開發行新股的募集資金扣除發行費用后將按輕重緩急順序投資于以下項目：新能源功率預測產品及大數據平臺升級項目、新能源控制及管理類產品升級項目。

基本面介紹：國能日新是服務于新能源行業的軟件和信息技術服務提供商。公司致力于成為行業內領先的清潔能源管理專家，主要向新能源電站、發電集團和電網公司等新能源電力市場主體提供以新能源發電功率預測產品（包括功率預測系統及功率預測服務）為核心，以新能源并網智能控制系統、新能源電站智能運營系統、電網新能源管理系統為拓展的新能源信息化產品及相關服務。

核心競爭力：公司擁有由數十名氣象學、大氣物理學、計算機科學與技術、電子信息科學與技術等專業碩士、博士組成的研發團隊，經過多年的深入研究，形成了與新能源發電功率預測、新能源并網智能控制、新能源電站智能運營及電網新能源管理等相關的核心技術與算法，能夠幫助客戶實現新能源發電功率的精確預測、發電功率的高效調控、電站的智能運營及新能源電力的高效調度管理等。

截至本招股意向書簽署之日，公司已獲得發明專利28項，軟件著作權73項，具備較強的技術研發實力。

新能源產業集中度較高，其市場參與主體主要包括兩大電網公司（國家電網和南方電網），“五大四小”發電集團、協鑫新能源、明陽能源等能源電力企業。公司在新能源產業中經營多年，憑著產品和技術優勢樹立了良好的用戶口碑，與新能源產業的主要市場主體均建立了良好穩定的合作關系，客戶黏性較高。良好的口碑和豐富的客戶資源是公司的競爭優勢之一。

作為從事新能源信息化產品開發和相關數據服務的企業，與傳統軟件與信息技術服務企業不同，公司必須對新能源產業有深入的了解，才能準確把握行業發展脈搏，抓住客戶痛點，開發出符合客戶要求，適應行業發展的產品。公司高級管理人員和核心骨干均具有豐富的新能源行業從業經驗，對新能源產業有深入的把握和理解。公司是行業內較早從事新能源信息化研究和相關產品開發的企業之一，截至目前，已有近10年的新能源相關技術和產品的研究開發經歷，并累計服務了兩千余個新能源行業客戶，積累了豐富的行業經驗。

募投項目匹配性：新能源功率預測產品及大數據平臺升級項目和新能源控制及管理類產品升級項目強化了公司產品和服務的質量，可有效獲取現有客戶的信任，提高客戶的認可度。項目實施后，也有助于公司構造一個布局更完整、合理的新能源產品和服務網絡，拓展市場，提升競爭能力。

風險因素：經營相關風險、市場相關風險、財務相關風險、募集資金投資項目的風險、其他風險。

（數據截至4月8日）