企業(yè)農(nóng)業(yè)海外投資合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別： 挑戰(zhàn)與解決

[摘要] 中國(guó)企業(yè)農(nóng)業(yè)海外投資正遭遇巨大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，應(yīng)開(kāi)展以合規(guī)管理為核心的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別活動(dòng)以降低風(fēng)險(xiǎn)。東道國(guó)龐雜的農(nóng)業(yè)制度以及因農(nóng)業(yè)功能頻繁調(diào)整和轉(zhuǎn)換形成的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境是中國(guó)企業(yè)面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)。中國(guó)企業(yè)獲取投資風(fēng)險(xiǎn)信息質(zhì)量不高、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力不強(qiáng)等問(wèn)題進(jìn)一步阻礙了農(nóng)業(yè)海外投資項(xiàng)目合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別成效。將影隨法引入農(nóng)業(yè)海外投資業(yè)項(xiàng)目合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是迎接上述挑戰(zhàn)的現(xiàn)實(shí)選擇。通過(guò)對(duì)識(shí)別對(duì)象的影隨接觸和數(shù)據(jù)分析，中國(guó)企業(yè)能動(dòng)態(tài)觀測(cè)海外農(nóng)業(yè)項(xiàng)目復(fù)雜、多變的風(fēng)險(xiǎn)信息，擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)信息來(lái)源;影隨法“體驗(yàn)式學(xué)習(xí)”的優(yōu)勢(shì)有助于提升企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、培育企業(yè)合規(guī)管理團(tuán)隊(duì);對(duì)影隨數(shù)據(jù)的歸納和持續(xù)影隨也有助于企業(yè)優(yōu)化農(nóng)業(yè)海外投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。影隨法識(shí)別農(nóng)業(yè)海外投資項(xiàng)目合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)存在一定的局限，企業(yè)須結(jié)合其他風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法以彌補(bǔ)其不足之處。

[關(guān)鍵詞] 農(nóng)業(yè)海外投資" 企業(yè)" 農(nóng)業(yè)制度" 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別" 影隨法

[中圖分類號(hào)] DF75

[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A

[文章編號(hào)] 1008-7672（2022）02-0105-15

受“一帶一路”倡議的推動(dòng)和“糧食安全”國(guó)家戰(zhàn)略的影響，我國(guó)農(nóng)業(yè)海外投資快速增長(zhǎng)。不過(guò)，受新冠肺炎疫情傳播的影響，基于對(duì)公共安全的擔(dān)憂，各國(guó)不斷對(duì)港口的貨物清關(guān)、檢驗(yàn)檢疫、人員出入境等實(shí)施限制性政策，并隨疫情變動(dòng)呈現(xiàn)時(shí)松時(shí)緊的態(tài)勢(shì)。隨之而來(lái)的“單邊主義”“去全球化”思潮的抬頭引發(fā)東道國(guó)投資政策的收緊，弱化了企業(yè)融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的努力，企業(yè)面臨愈來(lái)愈嚴(yán)峻的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

企業(yè)合規(guī)（compliance）即合乎法律規(guī)定、國(guó)際條約、商業(yè)慣例、道德規(guī)范和企業(yè)依法制定的內(nèi)部規(guī)章、要求之意，是企業(yè)為有效防范、識(shí)別、應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)所建立的一整套公司治理體系。企業(yè)合規(guī)圍繞著合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)展開(kāi)。不同于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)因違反上述規(guī)定遭遇法律制裁、行政監(jiān)管部門處罰、財(cái)產(chǎn)損失、聲譽(yù)損失，以及企業(yè)管理人員遭受刑事處罰等的風(fēng)險(xiǎn)。由此，全面系統(tǒng)識(shí)別合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是合規(guī)管理的基石和必然要求。

農(nóng)業(yè)海外投資面臨大量的規(guī)范約束，是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)較為集中的行業(yè)之一，也是各國(guó)合規(guī)監(jiān)管的重點(diǎn)領(lǐng)域。企業(yè)合規(guī)不但需要參照外部規(guī)范，也需要細(xì)化內(nèi)部規(guī)范。全面、系統(tǒng)地識(shí)別合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)既重要又困難，對(duì)農(nóng)業(yè)海外投資企業(yè)更甚。企業(yè)不但要面對(duì)洗錢、壟斷、賄賂等諸多的常規(guī)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，更要面臨海外項(xiàng)目特有的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和嚴(yán)峻的農(nóng)業(yè)合規(guī)管控壓力。中國(guó)企業(yè)是國(guó)際組織和某些國(guó)家合規(guī)執(zhí)法的重要對(duì)象，其農(nóng)業(yè)海外投資活動(dòng)更易引發(fā)東道國(guó)監(jiān)管部門的合規(guī)調(diào)查，若有處罰將產(chǎn)生廣泛的負(fù)面影響，減緩企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈布局的進(jìn)程。為此，企業(yè)有必要提高合規(guī)管控水平，在構(gòu)建農(nóng)業(yè)海外投資內(nèi)外部合規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)上，采用合適的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法破解企業(yè)合規(guī)治理困境。

一、 農(nóng)業(yè)海外投資合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之挑戰(zhàn)

農(nóng)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)具有區(qū)域差異性特征。我國(guó)半數(shù)以上的農(nóng)業(yè)海外投資項(xiàng)目位于“一帶一路”新興國(guó)家，這些國(guó)家的制度和體制差異大、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、民族種族沖突頻發(fā)、地緣政治復(fù)雜。

相較于其他行業(yè)對(duì)外投資，農(nóng)業(yè)投資面臨更為嚴(yán)峻的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境考驗(yàn)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境是風(fēng)險(xiǎn)滋生的土壤，它綜合作用于不同風(fēng)險(xiǎn)之上，令風(fēng)險(xiǎn)主體產(chǎn)生各類法律后果。農(nóng)業(yè)海外投資的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境不僅包括農(nóng)業(yè)立法、政策與農(nóng)業(yè)發(fā)展措施等靜態(tài)環(huán)境，還包括特定區(qū)域或領(lǐng)域的合規(guī)理念、相關(guān)政策措施的調(diào)整變動(dòng)趨勢(shì)以及政府對(duì)投資企業(yè)合規(guī)文化要求等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境。由此，企業(yè)開(kāi)展農(nóng)業(yè)海外投資合規(guī)義務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，不能忽略農(nóng)業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的特殊性。

（一） 農(nóng)業(yè)制度龐雜，阻礙靜態(tài)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

農(nóng)業(yè)發(fā)展離不開(kāi)科技進(jìn)步和法律制度的支撐。無(wú)論是新興農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)還是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國(guó)都極為重視農(nóng)業(yè)規(guī)范的制定和實(shí)施。許多國(guó)家的農(nóng)業(yè)制度呈現(xiàn)出數(shù)量大、分散龐雜、層級(jí)多、調(diào)整范圍廣泛、關(guān)涉主體眾多等特點(diǎn)。同時(shí)，部分制度缺失、制度不成體系等也是各國(guó)農(nóng)業(yè)制度的“通病”。

1. 多元復(fù)雜的國(guó)際農(nóng)業(yè)制度阻礙企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍的確定

國(guó)際農(nóng)業(yè)制度日益呈現(xiàn)法典化與非法典化并立、規(guī)則趨同與差異并存、農(nóng)業(yè)法律與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)交融等立法趨勢(shì)。這將使企業(yè)很難尋找國(guó)際農(nóng)業(yè)制度的規(guī)律以明確合規(guī)義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍。

農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展一定意義上會(huì)阻礙農(nóng)業(yè)制度全面法典化的進(jìn)程。多數(shù)國(guó)家以《農(nóng)業(yè)法》作為基礎(chǔ)法，僅就農(nóng)業(yè)特定領(lǐng)域或者專門問(wèn)題制定規(guī)范，并與其他制度組成數(shù)量龐大、內(nèi)容豐富的農(nóng)業(yè)法律體系。如日本就以《農(nóng)業(yè)基本法》為主，它與其他兩百多項(xiàng)制度相互作用，在各自制度體系內(nèi)不斷完善與更新。信息化和科技的飛速發(fā)展使農(nóng)業(yè)法呈現(xiàn)出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)法律化的特征。大量含有技術(shù)參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)成為農(nóng)業(yè)合規(guī)體系中不可或缺的組成部分。上述狀況會(huì)使企業(yè)置身于內(nèi)容多元、體系繁復(fù)的“規(guī)范”中，企業(yè)合規(guī)義務(wù)的內(nèi)涵和外延將不斷變化。哪些是企業(yè)必須遵守并加以識(shí)別的合規(guī)義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)往往成為企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的難題之一。

全球化與本地化并存是農(nóng)業(yè)國(guó)際法律制度的又一特征。人類共同面臨的糧食危機(jī)、生態(tài)環(huán)境等挑戰(zhàn)，促使各國(guó)不得不參與制定統(tǒng)一的國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展策略、構(gòu)筑全球糧食安全保障體系。國(guó)際農(nóng)業(yè)規(guī)則的通過(guò)和生效，使各國(guó)制定本國(guó)農(nóng)業(yè)制度時(shí)不斷吸納或遵從國(guó)際農(nóng)業(yè)法律規(guī)則，農(nóng)業(yè)法律制度的趨同化日益明顯。不過(guò)，農(nóng)業(yè)法以符合本國(guó)國(guó)情為要義。當(dāng)國(guó)際規(guī)則的價(jià)值理念與一國(guó)農(nóng)業(yè)法制觀念存在沖突時(shí)，各國(guó)農(nóng)業(yè)法的差異化特征彰顯。2018年，美國(guó)《農(nóng)業(yè)提升法案》對(duì)以往制度的大幅修改就是這方面的典型案例。盡管原有農(nóng)業(yè)法案中的價(jià)格損失保障政策等招致許多國(guó)家的不滿，甚至遭受WTO反補(bǔ)貼訴訟，美國(guó)始終將保障本國(guó)農(nóng)民收入作為首要目標(biāo)。它不但繼續(xù)實(shí)施2014年農(nóng)業(yè)法案中的農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保障和營(yíng)銷援助貸款等基礎(chǔ)政策，還不顧全球反對(duì)，對(duì)農(nóng)業(yè)從業(yè)者不斷提高支持和保護(hù)水準(zhǔn)。農(nóng)業(yè)規(guī)范鮮明的本地化特征使企業(yè)難以將本國(guó)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目合規(guī)管理經(jīng)驗(yàn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別成果完全移植于海外投資，加劇了海外農(nóng)業(yè)項(xiàng)目合規(guī)管理的難度。

2. 農(nóng)業(yè)制度體系不健全易導(dǎo)致企業(yè)遺漏重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

與前述特征形成鮮明對(duì)比的是，各國(guó)農(nóng)業(yè)制度體系不健全是企業(yè)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目合規(guī)管理面臨的又一嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

農(nóng)業(yè)立法核心概念的邏輯化和專業(yè)化形成較晚是農(nóng)業(yè)法晚于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的一個(gè)重要原因。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的價(jià)值目標(biāo)和立法理念有待不斷系統(tǒng)化、全面化。耕地、農(nóng)業(yè)從業(yè)者、農(nóng)作物、糧食等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)法律體系中的核心概念已然形成，并已擁有區(qū)別于其他概念的法學(xué)范疇，從而奠定農(nóng)業(yè)法律體系的基礎(chǔ)。不過(guò)，近現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的提高使農(nóng)業(yè)法原有概念的內(nèi)涵和外延發(fā)生改變，無(wú)法準(zhǔn)確反映或回應(yīng)社會(huì)現(xiàn)實(shí)需要。如由于新型植物育種技術(shù)與常規(guī)轉(zhuǎn)基因技術(shù)之間的界限越來(lái)越模糊，不同國(guó)家對(duì)新型育種技術(shù)及產(chǎn)品是否屬于轉(zhuǎn)基因生物等在理解和監(jiān)管方法上有所不同，直接影響這類產(chǎn)品的生產(chǎn)和國(guó)際貿(mào)易。新技術(shù)、智慧農(nóng)業(yè)等新型業(yè)態(tài)的出現(xiàn)不斷產(chǎn)生如“數(shù)字農(nóng)業(yè)”“農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)權(quán)”等新概念，亟待各國(guó)法律加以規(guī)范。

體系完備的農(nóng)業(yè)法律制度在國(guó)際社會(huì)并不普遍。一般農(nóng)業(yè)法都糅合了眾多獨(dú)立的部門法，并以不同部門法作為基礎(chǔ)。這樣易導(dǎo)致農(nóng)業(yè)法呈現(xiàn)制度林立、制度空白現(xiàn)象。這在“一帶一路”沿線國(guó)家更為常見(jiàn)。農(nóng)業(yè)配套措施缺失是制度空白的另一種表現(xiàn)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的快速發(fā)展和生產(chǎn)方式的不斷轉(zhuǎn)變致使許多國(guó)家存在農(nóng)業(yè)規(guī)范原則、細(xì)化條款欠缺，制度可操作性不強(qiáng)等問(wèn)題。這些國(guó)家的農(nóng)業(yè)法律制度或者不能適應(yīng)國(guó)際農(nóng)業(yè)飛速發(fā)展的新形勢(shì)、新要求，對(duì)新情況難以發(fā)揮規(guī)范作用;或者囿于客觀條件限制，在特定時(shí)期或者特定地區(qū)難以被遵守或者執(zhí)行。如俄羅斯一直倡導(dǎo)發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)，限制轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品生產(chǎn)，并制定了有機(jī)食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，成立有機(jī)材料認(rèn)證中心，力圖將監(jiān)管覆蓋至有機(jī)產(chǎn)品的全部生產(chǎn)周期。不過(guò)，相關(guān)細(xì)則規(guī)定至今未出，實(shí)現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)基因食品的全面管控尚需時(shí)日。再如低碳農(nóng)業(yè)的倡議得到多國(guó)積極響應(yīng)，并體現(xiàn)在它們的農(nóng)業(yè)制度中。不過(guò)，落實(shí)低碳農(nóng)業(yè)制度有賴于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式和發(fā)展模式的轉(zhuǎn)化，否則將會(huì)導(dǎo)致低碳農(nóng)業(yè)法律流于形式，無(wú)法貫通執(zhí)行。農(nóng)業(yè)制度體系不健全的問(wèn)題在許多國(guó)家還反映在中央政府與地方政府以及不同地方政府或者不同管理部門之間責(zé)權(quán)劃分不清、缺乏緊密合作安排等方面。

農(nóng)業(yè)制度的特征預(yù)示著企業(yè)農(nóng)業(yè)海外投資正深陷復(fù)雜多元的規(guī)范“泥潭”，企業(yè)靜態(tài)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別挑戰(zhàn)巨大。

（二） 農(nóng)業(yè)功能轉(zhuǎn)換與沖突影響合規(guī)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

農(nóng)業(yè)功能內(nèi)涵豐富、交互耦合，自古就既有“民生立國(guó)、富民強(qiáng)國(guó)”的經(jīng)濟(jì)功能，“民農(nóng)易用、安鄉(xiāng)重家”的社會(huì)穩(wěn)定功能，又具有“文明孕育”的文化功能和“言傳身教、農(nóng)書傳世”的農(nóng)業(yè)技術(shù)傳承等多重功能。農(nóng)業(yè)功能隨農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整而調(diào)整，存在空間上的并存性和時(shí)間上的繼起性，即一國(guó)之內(nèi)不同地域的農(nóng)業(yè)功能呈現(xiàn)空間分異的特征并隨著社會(huì)發(fā)展需要進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。這種調(diào)整和拓展往往以國(guó)家制度和執(zhí)行保障措施等方式體現(xiàn)。所有從業(yè)者都必須在遵守農(nóng)業(yè)規(guī)范的基礎(chǔ)上有序開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)自然屬性、社會(huì)屬性和商業(yè)屬性等的限制，制度運(yùn)行營(yíng)造的農(nóng)業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的復(fù)雜性往往超出農(nóng)業(yè)投資者甚至投資國(guó)政府的預(yù)期，投資方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的誤判常常難以避免。

1. 農(nóng)業(yè)功能轉(zhuǎn)換易引發(fā)政策規(guī)范頻繁調(diào)整

隨著社會(huì)的發(fā)展，農(nóng)業(yè)功能從經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域拓展到社會(huì)領(lǐng)域。當(dāng)以滿足生存需求為主要目的的食物獲取功能實(shí)現(xiàn)后，為工業(yè)化提供生產(chǎn)原料的功能和滿足居民回歸自然為目的的生態(tài)涵養(yǎng)功能將不斷被強(qiáng)調(diào)。除前述幾種原生功能外，農(nóng)業(yè)還承擔(dān)政治、社會(huì)等衍生功能。農(nóng)業(yè)的經(jīng)濟(jì)功能持續(xù)增強(qiáng)的同時(shí)，保障農(nóng)民就業(yè)、農(nóng)業(yè)文化傳承、休閑和保護(hù)資源與環(huán)境等非經(jīng)濟(jì)功能被不斷拓展。由此，一國(guó)政策、法律需要不斷調(diào)整以配合農(nóng)業(yè)功能的轉(zhuǎn)換與拓展。農(nóng)業(yè)制度的頻繁調(diào)整幾乎是各國(guó)農(nóng)業(yè)法的普遍現(xiàn)象，甚至在以法典化為主的國(guó)家也不例外。通常，投資者需要在可預(yù)見(jiàn)的、穩(wěn)定的投資環(huán)境中制定中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。當(dāng)農(nóng)業(yè)規(guī)范頻繁調(diào)整與農(nóng)業(yè)投資企業(yè)對(duì)政策的穩(wěn)定性需求相悖時(shí)，企業(yè)將面臨規(guī)則變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

2. 農(nóng)業(yè)功能沖突易導(dǎo)致投資風(fēng)險(xiǎn)疊加，超出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)期

農(nóng)業(yè)的政治功能、社會(huì)功能、文化功能和生態(tài)功能相互依存、相互制約。若無(wú)視功能間的互通性，單純追求某一功能，不僅可能難以發(fā)揮各種功能的作用，而且會(huì)打破功能之間的平衡，引發(fā)功能間的內(nèi)在沖突。因此，政府會(huì)為平衡農(nóng)業(yè)多功能協(xié)調(diào)發(fā)展、緩解功能沖突和矛盾而調(diào)整政策措施。不過(guò)，政府并非農(nóng)業(yè)功能調(diào)整的唯一主體，農(nóng)業(yè)組織、社會(huì)公眾等也會(huì)發(fā)揮各自作用。農(nóng)業(yè)功能的調(diào)整和拓展會(huì)因市場(chǎng)制度的內(nèi)在缺陷和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的特殊性發(fā)生各種“意外”。由此，當(dāng)政府對(duì)農(nóng)業(yè)功能劃分不當(dāng)，或者企業(yè)片面追求糧食生產(chǎn)而擴(kuò)大墾荒，最終造成水土流失、土壤板結(jié)、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)文化景觀消失等后果時(shí)，公眾往往會(huì)遷怒于政府及涉事企業(yè)。在這樣的背景下，企業(yè)農(nóng)業(yè)投資活動(dòng)將始終與自然風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)相伴。因農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)損害往往具有地域遼闊性和時(shí)間同步性，一旦發(fā)生，就表現(xiàn)出比其他產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)更大的市場(chǎng)波動(dòng)性，進(jìn)而通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈引發(fā)經(jīng)濟(jì)乃至社會(huì)的波動(dòng)。

農(nóng)業(yè)是“一帶一路”沿線國(guó)家的重點(diǎn)投資產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)功能的內(nèi)在沖突現(xiàn)象在中國(guó)企業(yè)投資的主要目標(biāo)國(guó)較為常見(jiàn)。這些國(guó)家的農(nóng)業(yè)功能定位不明或調(diào)整頻繁，且易受多種社會(huì)力量或多種因素干擾。在立法上，農(nóng)業(yè)多功能和可持續(xù)發(fā)展等理念已有顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)功能的實(shí)現(xiàn)不再作為農(nóng)業(yè)投資合規(guī)的唯一考量指標(biāo)。同時(shí)，宗教、文化等因素以及“新殖民主義論”“國(guó)家安全威脅論”等有關(guān)中國(guó)的負(fù)面宣傳容易成為相關(guān)國(guó)家政府農(nóng)業(yè)功能調(diào)整的導(dǎo)火索。企業(yè)若無(wú)視上述因素，對(duì)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的多風(fēng)險(xiǎn)疊加狀況將毫無(wú)防備或在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)無(wú)所適從，令投資項(xiàng)目演變?yōu)橥顿Y“陷阱”。

二、 企業(yè)農(nóng)業(yè)海外投資合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別困境

在復(fù)雜的農(nóng)業(yè)制度和不斷變化的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中，企業(yè)必須開(kāi)展積極有效的合規(guī)管理和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別活動(dòng)。任何風(fēng)險(xiǎn)因素在識(shí)別階段被忽視，都可能導(dǎo)致企業(yè)合規(guī)管理的失敗，造成不可估量的損失;越早識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)對(duì)成本就越低。由于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目成本高、東道國(guó)政府財(cái)政支持有限，因而投資企業(yè)往往會(huì)采用PPP等新型融資模式，兼顧不同國(guó)家合規(guī)要求和東道國(guó)國(guó)家安全審查等特殊風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)。我國(guó)農(nóng)業(yè)海外投資主體多以民營(yíng)企業(yè)為主，其國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)不足、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，在合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別上面臨各種障礙和困難，其自身存在的問(wèn)題也不容忽視。

1. 常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法無(wú)法滿足農(nóng)業(yè)復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別需求

受歷史、文化傳統(tǒng)的影響，許多國(guó)家的法律往往系世俗法、習(xí)慣法與不同法系交織的產(chǎn)物，法律穩(wěn)定性和可預(yù)測(cè)性差。部分國(guó)家農(nóng)業(yè)立法主體多元，法律間相互矛盾、語(yǔ)意不明，投資保障措施不到位、投資便利化程度不高，政策信息不公開(kāi)、執(zhí)法透明度低等問(wèn)題嚴(yán)重。東道國(guó)中央層面與地方層面的制度差異較大，甚至地方制度常被優(yōu)先適用。在此背景下，國(guó)際合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別理論研究的薄弱環(huán)節(jié)被進(jìn)一步放大。企業(yè)在農(nóng)業(yè)海外投資項(xiàng)目合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的對(duì)象、范圍，識(shí)別框架、流程，識(shí)別方法和內(nèi)容等方面因?yàn)槿狈Τ浞值睦碚撝敢坏貌辉趯?shí)踐中摸索，極有可能產(chǎn)生識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。以風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法為例，盡管常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法在感知、預(yù)測(cè)或分析風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能發(fā)揮相應(yīng)作用，并被廣泛應(yīng)用于企業(yè)國(guó)內(nèi)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，但卻無(wú)法滿足復(fù)雜國(guó)際農(nóng)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的需求。概言之，人員訪談法、文獻(xiàn)資料分析法等能較準(zhǔn)確把握企業(yè)靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)，但對(duì)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)較為困難。德?tīng)柗品ā⑷藛T訪談法等易受識(shí)別人員主觀傾向影響，形成方向性的風(fēng)險(xiǎn)判斷，但無(wú)法適時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量。事故樹(shù)分析法（Accident Tree Analysis）、SWOT分析法對(duì)歷史數(shù)據(jù)信息的分析具有優(yōu)勢(shì)，但若一手信息缺乏、企業(yè)可供比對(duì)或參考的國(guó)內(nèi)外信息或者歷史數(shù)據(jù)偏少時(shí)，則無(wú)法被廣泛應(yīng)用。

再以案例分析法的應(yīng)用為例。作為合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重要方法之一，案例法在農(nóng)業(yè)海外投資合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中存在相關(guān)糾紛案例樣本較少、適用困難的問(wèn)題。伴隨投資規(guī)模的增長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)海外投資糾紛和利益受損的情形會(huì)隨之增加。然而農(nóng)業(yè)糾紛，特別是農(nóng)業(yè)投資者與東道國(guó)的糾紛（ISDS）解決起來(lái)困難重重。“用盡當(dāng)?shù)鼐葷?jì)”是發(fā)展中國(guó)家普遍倡導(dǎo)的爭(zhēng)端解決原則。不過(guò)，目前主要農(nóng)業(yè)投資目標(biāo)國(guó)處理此類糾紛的效果并不令人滿意。企業(yè)往往因不熟悉這些國(guó)家司法制度，加上可能面對(duì)繁瑣、低效的行政、司法程序和裁判不公與判決執(zhí)行難等問(wèn)題而對(duì)訴諸東道國(guó)司法解決糾紛信心不足。從國(guó)際爭(zhēng)端解決途徑上來(lái)看，我國(guó)與農(nóng)業(yè)投資目標(biāo)國(guó)普遍存在投資協(xié)議數(shù)量有限、條款不全面，不能覆蓋所有投資糾紛等問(wèn)題。因許多國(guó)家不是《解決國(guó)家與他國(guó)國(guó)民間投資爭(zhēng)議公約》（ICSID）、《紐約公約》等國(guó)際規(guī)則的締約方，運(yùn)用國(guó)際爭(zhēng)端解決方式將遭遇多重障礙。即使某些已加入上述國(guó)際規(guī)則的投資東道國(guó)同意采用國(guó)際方式解決糾紛，企業(yè)也可能面臨如管轄權(quán)、投資糾紛的范圍？譺？訛、投資者保障措施、爭(zhēng)端解決適用的法律等多個(gè)障礙。從聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（UNCTAD）《2019年投資者與東道國(guó)間爭(zhēng)端解決案件報(bào)告》歸納的東道國(guó)與投資者之間爭(zhēng)議（ISDS）案件的總體情況來(lái)看，在近千起案件中最多的是有關(guān)東道國(guó)征收措施的糾紛。不過(guò)，這些糾紛并未出現(xiàn)在農(nóng)業(yè)這一征收措施頻發(fā)的行業(yè)中。這在一定意義上說(shuō)明，農(nóng)業(yè)國(guó)際投資糾紛采用國(guó)際爭(zhēng)端解決方式尚不普遍。案例分析法的基礎(chǔ)案例樣本若不足，定量分析和定性分析都將受到限制，進(jìn)而影響對(duì)國(guó)際農(nóng)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)和損害結(jié)果的預(yù)測(cè)。

2. 合規(guī)信息獲取途徑有限、信息質(zhì)量不高影響合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果的準(zhǔn)確度

孫子曰：“明君賢將，所以動(dòng)而勝人，成功出于眾者，先知也。” 企業(yè)農(nóng)業(yè)海外投資治理不足的一個(gè)重要原因就是無(wú)法全面認(rèn)知合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境。而對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的認(rèn)知程度與企業(yè)掌握的海外農(nóng)業(yè)投資合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息的多寡和信息質(zhì)量關(guān)系密切。這方面企業(yè)普遍存在下列問(wèn)題：

首先，合規(guī)信息采集渠道有限。我國(guó)尚未建立完整的全球農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息網(wǎng)，農(nóng)業(yè)海外投資合規(guī)信息多以文獻(xiàn)資料為主，且多為我國(guó)政府和中介機(jī)構(gòu)收集，風(fēng)險(xiǎn)信息來(lái)源有限。部分農(nóng)業(yè)海外投資國(guó)存在政府信息公開(kāi)程度不高的現(xiàn)象，部分對(duì)農(nóng)業(yè)投資或者我國(guó)投資者存有抵觸、戒備心理的東道國(guó)民眾及合作伙伴存在不主動(dòng)提示風(fēng)險(xiǎn)信息的現(xiàn)象。我國(guó)企業(yè)又廣泛存在合規(guī)信息采集意識(shí)和采集能力弱等問(wèn)題，極易發(fā)生合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息斷流或者信息傳遞錯(cuò)誤的情況。

其次，合規(guī)信息質(zhì)量不高。企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息的質(zhì)量取決于信息來(lái)源的多寡、信息的準(zhǔn)確性、實(shí)用性程度以及獲取信息的時(shí)效性和適用性等。這方面，農(nóng)業(yè)海外投資信息“四多四少”的現(xiàn)象明顯，即以文獻(xiàn)研究、網(wǎng)絡(luò)文獻(xiàn)等為來(lái)源的信息多;實(shí)踐搜集的一手信息少;東道國(guó)概括性信息多，直接影響企業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)信息少;靜態(tài)信息多，動(dòng)態(tài)信息少;商務(wù)信息、行業(yè)信息多，法律、合規(guī)案例信息少。

總之，信息收集途徑窄、信息質(zhì)量不高，不僅增加了企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別成本，也易導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法及時(shí)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)后果，影響合規(guī)管理決策。

3. 企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力亟待培育

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別盡管已逐步成為我國(guó)企業(yè)合規(guī)管理的基礎(chǔ)性工作，并推廣至海外項(xiàng)目。但是，我國(guó)農(nóng)業(yè)海外投資主體多以民營(yíng)企業(yè)為主。受經(jīng)營(yíng)規(guī)模和合規(guī)管理能力所限，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別多處于初期階段。主要表現(xiàn)為：

首先，企業(yè)合規(guī)意識(shí)薄弱，合規(guī)人才缺乏或人員結(jié)構(gòu)不合理。目前，合規(guī)管理并未引起大多數(shù)農(nóng)業(yè)海外投資企業(yè)重視。許多企業(yè)無(wú)視東道國(guó)法律政策規(guī)定，或者不主動(dòng)了解自身的合規(guī)義務(wù)，發(fā)生了違反東道國(guó)法律法規(guī)的行為，給當(dāng)?shù)卣懊癖娏粝轮袊?guó)人不遵規(guī)守紀(jì)的印象，進(jìn)而抵制全體中國(guó)企業(yè)。實(shí)施海外農(nóng)業(yè)投資合規(guī)管理的企業(yè)，其風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的任務(wù)主要由法務(wù)人員承擔(dān)。他們具備法律專業(yè)知識(shí)，擅長(zhǎng)處理法律糾紛，對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)具有較準(zhǔn)確的分析判斷能力。不過(guò)，他們更擅長(zhǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定性分析，定量分析能力不足;也習(xí)慣于從微觀法律事務(wù)入手識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，但往往不擅長(zhǎng)識(shí)別企業(yè)戰(zhàn)略性、全局性、跨部門的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)農(nóng)業(yè)專門領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)因知識(shí)所限產(chǎn)生認(rèn)知偏差。例如，在農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法律中，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系、質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系和農(nóng)產(chǎn)品評(píng)價(jià)認(rèn)證體系已廣泛影響種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)、有機(jī)食品和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)業(yè)信息等方面。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等都會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生不同的法律約束力。國(guó)際層面的農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如WTO《技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)議》（TBT協(xié)議）、《實(shí)施衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施協(xié)議》（SPS協(xié)議）、國(guó)際食品法典委員會(huì)（CAC）制定的農(nóng)產(chǎn)品及加工制品質(zhì)量安排標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際種子檢驗(yàn)協(xié)會(huì)（ISTA）的種子檢驗(yàn)規(guī)程等，不僅對(duì)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)法的制定產(chǎn)生影響，也直接作用于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的貿(mào)易和投資行為。若合規(guī)人員不通曉與企業(yè)密切相關(guān)的農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法律規(guī)范，容易遺漏企業(yè)重要風(fēng)險(xiǎn)。

其次，企業(yè)辨識(shí)農(nóng)業(yè)投資合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的能力有待培育。在我國(guó)農(nóng)業(yè)海外投資時(shí)間不長(zhǎng)的背景下，企業(yè)普遍缺乏經(jīng)驗(yàn)豐富的合規(guī)管理人才。近年來(lái)，一些企業(yè)已從海外投資法律風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中培養(yǎng)出一批具有海外法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力的專業(yè)人員。然而，農(nóng)業(yè)對(duì)外投資的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)因國(guó)家、行業(yè)特點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別對(duì)象和識(shí)別內(nèi)容不同而差異極大。識(shí)別人員不但應(yīng)熟悉企業(yè)情況和管理需求，還應(yīng)具有熟悉東道國(guó)政治、法律、社會(huì)環(huán)境和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)管理等綜合素質(zhì)，方能及時(shí)準(zhǔn)確地判斷合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及其后果。

面對(duì)農(nóng)業(yè)海外投資復(fù)雜多變的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境，企業(yè)若不能有效解決上述問(wèn)題，將會(huì)導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不準(zhǔn)和成本投入的浪費(fèi)，嚴(yán)重時(shí)甚至給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)致命打擊。為此，我國(guó)農(nóng)業(yè)海外投資企業(yè)應(yīng)探索破解之道，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別質(zhì)量和合規(guī)管理成效。

三、 影隨法破解企業(yè)農(nóng)業(yè)海外投資合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別困境之探索

企業(yè)合規(guī)管理的核心在于對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理。而合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法的選擇和應(yīng)用又是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵。前已述及，傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法不適用于農(nóng)業(yè)海外投資企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，也影響了企業(yè)合規(guī)管理成效。故此，合適的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是破解農(nóng)業(yè)海外投資企業(yè)合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別困境、應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際農(nóng)業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的不二選擇。

影隨法（shadowing）是影隨者（shadower）在一段時(shí)間內(nèi)，對(duì)某個(gè)組織或者群體的特定研究對(duì)象——被影隨者（shadowed individual）——采用跟隨方式，近距離觀察，記錄其言行，通過(guò)交流并結(jié)合其所處環(huán)境及背景，全面分析被影隨者行為目的、意圖的一種研究方法。由于影隨者需要在研究期間像被影隨者的“影子”（shadow）一樣，伴其左右，因而得名影隨法。影隨法最初產(chǎn)生于提高企業(yè)員工工作效率的研究。它通過(guò)再現(xiàn)企業(yè)某一時(shí)段的管理流程和情況，揭示各崗位間的相互依存關(guān)系、解決競(jìng)爭(zhēng)性的需求問(wèn)題。這種特定環(huán)境背景下的行為研究，為員工行為管理提供了獨(dú)特視角，與海外農(nóng)業(yè)投資企業(yè)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的目的不謀而合，即都通過(guò)揭示企業(yè)問(wèn)題來(lái)提高管理水平。影隨法用于海外農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別具有下列優(yōu)勢(shì)。

1. 有助于獲取全面、優(yōu)質(zhì)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)原始信息

影隨法具有直接觀察和全面接觸被影隨者的特性。因不存在對(duì)調(diào)查對(duì)象的強(qiáng)迫，它獲取信息自然，結(jié)果更真實(shí)。影隨者還需探究被影隨者的行為目的和動(dòng)機(jī)，因而將獲得更多信息。同時(shí)，影隨法是由影隨者完成記錄，能最大可能地確保記錄的準(zhǔn)確、公正。

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別具有高度的信息依賴性。影隨法采集大量一手信息的優(yōu)勢(shì)已被國(guó)外研究者多次證實(shí)。這對(duì)于解決企業(yè)在投資海外農(nóng)業(yè)項(xiàng)目時(shí)對(duì)原始風(fēng)險(xiǎn)信息獲取不足的問(wèn)題意義重大。由于很多國(guó)家的農(nóng)業(yè)制度規(guī)范具有特殊性，因而農(nóng)業(yè)投資中微觀法律風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境對(duì)企業(yè)的影響重大。這類信息搜集主體多為企業(yè)，甚至是企業(yè)具體業(yè)務(wù)操作人員。將他們作為影隨對(duì)象有助于克服文獻(xiàn)研究信息不足的弊端，有利于擴(kuò)充企業(yè)原始風(fēng)險(xiǎn)信息來(lái)源。同時(shí)，影隨法的實(shí)施效果也容易“對(duì)癥”農(nóng)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)疊加特性。以我國(guó)農(nóng)業(yè)投資的重點(diǎn)區(qū)域俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)為例，該區(qū)域農(nóng)業(yè)投資多，風(fēng)險(xiǎn)疊加現(xiàn)象明顯。遠(yuǎn)東地區(qū)是俄羅斯通往亞太地區(qū)的門戶，也是俄聯(lián)邦政府迫切希望引進(jìn)外資發(fā)展的區(qū)域。不過(guò)，在該地投資農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，極易引起俄羅斯政府和民眾的關(guān)注，發(fā)生政策搖擺、改善營(yíng)商環(huán)境承諾不落實(shí)、投資審批程序繁瑣、勞務(wù)大卡申請(qǐng)門檻高等風(fēng)險(xiǎn)的概率較高。大規(guī)模農(nóng)業(yè)投資還會(huì)涉足金融、制造、貿(mào)易等多領(lǐng)域，與不同合同主體發(fā)生關(guān)系，并涉及投資準(zhǔn)入、稅收、環(huán)境保護(hù)、企業(yè)本地化等多重行政管理關(guān)系，引發(fā)政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)上述類似疊加風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別離不開(kāi)熟悉當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員的影隨。通過(guò)影隨，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者將能收集全面、鮮活的微觀風(fēng)險(xiǎn)信息，并通過(guò)分析其動(dòng)因揭示企業(yè)宏觀風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者的影隨相伴能使被影隨者避免對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)理解上的偏差，確保獲取的風(fēng)險(xiǎn)信息客觀、及時(shí)和準(zhǔn)確。影隨者及時(shí)整理數(shù)據(jù)信息將有助于調(diào)整工作重點(diǎn)和方向，在堅(jiān)實(shí)而龐大的數(shù)據(jù)支撐下，得出創(chuàng)新性的研究結(jié)論。

2. 定量與定性方法集于一身提高合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的預(yù)測(cè)精度

海外農(nóng)業(yè)投資企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)離不開(kāi)定性研究（qualitative research）與定量研究（quantitative research）。定性研究的研究者本身就是測(cè)量工具。其依據(jù)理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，從事物內(nèi)在規(guī)定性角度展開(kāi)特征分析。定量研究則有助于檢驗(yàn)預(yù)設(shè)值的偏差。為確保信息采集與分析結(jié)果的準(zhǔn)確性，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別常綜合運(yùn)用各種定性與定量方法。唯其如此，才能按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及影響程度，對(duì)企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、排序，關(guān)注重點(diǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)并采取優(yōu)先控制措施。

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者的影隨活動(dòng)是有目的、有計(jì)劃地認(rèn)識(shí)被影隨者的活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者可借助定性研究方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別對(duì)象、內(nèi)容和性質(zhì)等概括分析，確立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)定量識(shí)別的基礎(chǔ)和方向，開(kāi)展全面、深入的影隨活動(dòng)，為定量分析奠定基礎(chǔ)。定量分析的結(jié)果，將使風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者不斷調(diào)整對(duì)被影隨者的認(rèn)識(shí)和研究方向，為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確定性、分類施策。不同于傳統(tǒng)的定量和定性研究方法，用影隨法獲取的風(fēng)險(xiǎn)信息往往比單純用定量方法獲取的信息更直接、詳盡，甚至能得到其他方法無(wú)法獲取的信息。影隨法不但可以提供豐富、全面的被影隨者的真實(shí)工作圖景，也能從枯燥的數(shù)據(jù)中浮現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別對(duì)象的行為模式和目的等。顯然，影隨法的這一實(shí)施過(guò)程完全契合企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的要求。

3. 影隨活動(dòng)有助于培育企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力

影隨法具有用被影隨者視角洞察企業(yè)管理狀況的功能。它是從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別對(duì)象的角度，而不是從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者或者企業(yè)管理者的角度，來(lái)認(rèn)識(shí)或評(píng)估企業(yè)的。這一視角有助于發(fā)現(xiàn)企業(yè)合規(guī)管理中的漏洞，并對(duì)癥下藥、精準(zhǔn)施策。由于能提煉出研究對(duì)象在紛繁復(fù)雜的組織環(huán)境中“是什么”“怎么樣”以及“為什么”的答案？譺？訛，影隨法被越來(lái)越多的組織行為學(xué)者應(yīng)用于對(duì)企業(yè)個(gè)體行為的管理研究，從而使企業(yè)管理從對(duì)單一崗位的研究發(fā)散到多個(gè)管理流程，評(píng)估企業(yè)整體管理制度或流程的合理性。這種由“個(gè)體”信息揭示“群體”狀況的研究視角，使影隨法成為評(píng)估企業(yè)戰(zhàn)略、計(jì)劃實(shí)施機(jī)制合理性的重要工具之一，為制定符合公司合規(guī)管理所需的規(guī)劃和制度奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

影隨法具有“體驗(yàn)式學(xué)習(xí)”（experiential learning）的功能，這有助于企業(yè)在開(kāi)展合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)培育企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。在農(nóng)業(yè)海外投資項(xiàng)目中，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者作為影隨者往往與其他崗位人員在專業(yè)背景、執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)方面差異較大。在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別前，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者不一定熟知其他崗位人員的情況，可能影響對(duì)這些崗位或特定場(chǎng)景下合規(guī)義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)的判斷。同時(shí)，被影隨者也可能不具備完全辨識(shí)崗位中全部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的能力。隨著影隨調(diào)查的深入，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者與被影隨者合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別角色不對(duì)稱的狀況會(huì)發(fā)生調(diào)整和變化。影隨初期，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者需要如普通觀察者一樣，通過(guò)對(duì)被影隨者的影隨，了解其合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境，獲得被影隨者的風(fēng)險(xiǎn)信息。在影隨活動(dòng)的中、后期，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者需積極主動(dòng)地與被影隨者交流，彌補(bǔ)直接觀察的缺陷與不足，探究被影隨者的行事方式與意圖，并判斷是否合規(guī)或存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。這一過(guò)程將使風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者從內(nèi)在想法、感覺(jué)和行動(dòng)等方面自然融入影隨活動(dòng)，并內(nèi)化為對(duì)被影隨者乃至企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是否存在的主觀判斷的參考。此時(shí)，被影隨者不僅是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的焦點(diǎn)所在，也是風(fēng)險(xiǎn)信息的提供者和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者影響的對(duì)象。

顯然，通過(guò)“角色互換”和“體驗(yàn)式學(xué)習(xí)”，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者將提高對(duì)其他崗位人員的工作性質(zhì)、職責(zé)要求的認(rèn)知度，“體驗(yàn)”被影隨者的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境狀況并從專業(yè)角度觀察、判斷和挖掘合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。這一過(guò)程同時(shí)也有助于加強(qiáng)合規(guī)文化培育，增進(jìn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者與被影隨者之間的了解和信任，使被影隨者將其崗位環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂X(jué)、自主行為。這種“換位”將有助于全面轉(zhuǎn)變企業(yè)合規(guī)理念，轉(zhuǎn)變合規(guī)管理機(jī)構(gòu)職能，培育合規(guī)文化，培養(yǎng)一批熟悉企業(yè)內(nèi)外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的識(shí)別專才。

四、 影隨法破解企業(yè)農(nóng)業(yè)海外投資合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別困境的路徑

將影隨法用于企業(yè)農(nóng)業(yè)海外投資的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有助于充分發(fā)揮影隨法的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)對(duì)農(nóng)業(yè)投資復(fù)雜制度和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的挑戰(zhàn)，克服企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別障礙，提升企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和合規(guī)管理水平。有鑒于此，企業(yè)應(yīng)把握影隨法實(shí)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，將其融入農(nóng)業(yè)海外投資的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中。

1. 影隨團(tuán)隊(duì)打造和人才培育是企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力提升的關(guān)鍵

職責(zé)分明的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)構(gòu)和合格的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者參與影隨風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，是影隨法成功運(yùn)用于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵之一。企業(yè)應(yīng)以合規(guī)部門為基礎(chǔ)，聯(lián)合信息部門和外部法律專家、行業(yè)專家，共同組成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別團(tuán)隊(duì)，開(kāi)展多種形式的影隨活動(dòng)，收集有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)信息。影隨者必須熟悉國(guó)際投資、貿(mào)易規(guī)則，了解農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及成因，知曉東道國(guó)農(nóng)業(yè)投資和貿(mào)易制度等。只有這樣才能從內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境以及企業(yè)和員工行為中洞悉宏觀和微觀風(fēng)險(xiǎn)要素，識(shí)別企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)信息是合規(guī)管理決策的支撐。將風(fēng)險(xiǎn)信息轉(zhuǎn)化為決策不是簡(jiǎn)單的信息匯總。由于影隨信息的來(lái)源是多種多樣的，因而合規(guī)管理決策所需信息也須具有廣泛性。企業(yè)全體成員都能通過(guò)影隨活動(dòng)被培育為風(fēng)險(xiǎn)信息提供者、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者，提升企業(yè)整體合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。

2. 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息采集機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)的構(gòu)建與實(shí)施

完善的風(fēng)險(xiǎn)信息采集與整理機(jī)制是確保農(nóng)業(yè)海外投資企業(yè)準(zhǔn)確識(shí)別合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的另一關(guān)鍵要素。將影隨法應(yīng)用于信息的采集、整理、分析，有助于積累沉淀風(fēng)險(xiǎn)信息，為企業(yè)定量和定性分析合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目全程都會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者在開(kāi)展影隨活動(dòng)前，應(yīng)著手構(gòu)建滿足企業(yè)需求的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)庫(kù)，明確合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的對(duì)象和范圍，以及它們?cè)诙啻蟪潭壬虾投啻蠓秶鷥?nèi)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為。如世界貿(mào)易組織（WTO）、聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）、國(guó)際食品法典委員會(huì)（CAC）等國(guó)際組織推動(dòng)出臺(tái)的一系列糧農(nóng)領(lǐng)域的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議，以及東道國(guó)與投資母國(guó)間簽訂的雙邊協(xié)議是否能為農(nóng)業(yè)投資提供較為充分的保障，是否應(yīng)當(dāng)納入企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍等。

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的廣泛性原則要求風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者應(yīng)向企業(yè)不同崗位人員廣泛收集信息。然而，影隨法“一對(duì)一”的工作模式，不可能使風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者對(duì)所有員工開(kāi)展影隨活動(dòng)。因此，識(shí)別者應(yīng)通過(guò)前期調(diào)查，明確影隨目標(biāo)、制訂切實(shí)可行的影隨實(shí)施方案。影隨法在選擇被影隨者及其人數(shù)以及時(shí)間安排方面都與最終能否實(shí)現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的目的關(guān)系密切。

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者應(yīng)在影隨行為開(kāi)始前向被影隨者說(shuō)明影隨的目的、形式和所需時(shí)間等，用全面、細(xì)致的保密措施打消被影隨者的疑慮，承諾其不會(huì)因影隨調(diào)查而在安全、保密等方面受到任何影響。在影隨活動(dòng)中，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者應(yīng)當(dāng)不帶任何主觀色彩，經(jīng)歷先“融進(jìn)去”再“跳出來(lái)”的過(guò)程。識(shí)別者應(yīng)首先融入被影隨者的工作氛圍和角色，認(rèn)識(shí)、理解被影隨者，探查潛藏的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及其原因。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者通過(guò)對(duì)被影隨者的觀察和接觸，在獲取風(fēng)險(xiǎn)信息的基礎(chǔ)上，應(yīng)不斷歸納、調(diào)整先前對(duì)企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知觀點(diǎn)或者方向，并在影隨活動(dòng)結(jié)束前，與被影隨者探討避免合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的可行方案或措施。此外，對(duì)影隨記錄的及時(shí)、準(zhǔn)確整理是整個(gè)影隨活動(dòng)結(jié)果呈現(xiàn)的關(guān)鍵，它有助于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者保存一手風(fēng)險(xiǎn)信息，驗(yàn)證是否存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)估發(fā)生概率和可能帶來(lái)的損失。

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息采集機(jī)制應(yīng)充分發(fā)揮影隨法通過(guò)微觀個(gè)體活動(dòng)和動(dòng)因揭示企業(yè)宏觀狀況的功能。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者并非僅對(duì)員工（崗位）簡(jiǎn)單調(diào)查與分析。其應(yīng)具有從單一風(fēng)險(xiǎn)洞察整體合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的判斷力，用企業(yè)合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別理念，對(duì)所有信息去偽存真，留存有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)信息。這些風(fēng)險(xiǎn)信息結(jié)合社會(huì)環(huán)境背景，使風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者不僅可提煉出風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別對(duì)象的特性，還能得到企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境綜合信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

3. 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息的持續(xù)影隨

政府在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的干預(yù)措施較多，政策調(diào)整較大。以美國(guó)農(nóng)業(yè)法為例，自1933年《農(nóng)業(yè)調(diào)整法》頒布以來(lái)，美國(guó)政府先后頒布過(guò)18部農(nóng)業(yè)法案。雖然在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、出口和環(huán)保等方面的理念保持不變，但不同時(shí)期美國(guó)農(nóng)業(yè)法律制度的變化和調(diào)整明顯。生態(tài)農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等為發(fā)展目標(biāo)的制度體系日益完善、成熟。

為此，企業(yè)需要建立持續(xù)影隨機(jī)制，關(guān)注農(nóng)業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的發(fā)展動(dòng)向，及時(shí)分析新的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)構(gòu)建常規(guī)影隨活動(dòng)機(jī)制，針對(duì)不同的被影隨者開(kāi)展持續(xù)影隨活動(dòng)，或?qū)μ囟ū挥半S者開(kāi)展持續(xù)性影隨追蹤（tracing）活動(dòng)。只有這樣，才能歸納企業(yè)農(nóng)業(yè)海外投資不同階段的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)變化狀況，滿足企業(yè)合規(guī)動(dòng)態(tài)管理需求。

五、 結(jié)語(yǔ)

企業(yè)降低農(nóng)業(yè)海外投資風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)選擇是通過(guò)合規(guī)管理的方式加強(qiáng)企業(yè)治理。不過(guò)，開(kāi)展合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不但會(huì)遭遇東道國(guó)龐雜的農(nóng)業(yè)靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境考驗(yàn)，更要解決我國(guó)企業(yè)自身獲取原始風(fēng)險(xiǎn)信息困難、風(fēng)險(xiǎn)信息質(zhì)量不高、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力不強(qiáng)等問(wèn)題。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法的選擇與運(yùn)用，影隨法不僅是提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別成效的方法之一，更是農(nóng)業(yè)海外投資企業(yè)擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)信息來(lái)源、構(gòu)建合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、提高企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、培育企業(yè)合規(guī)管理團(tuán)隊(duì)的現(xiàn)實(shí)路徑。不過(guò)，受到影隨法實(shí)施中一些因素的局限，企業(yè)須結(jié)合其他風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法彌補(bǔ)以下不足之處：

首先，開(kāi)展影隨調(diào)查的阻力較大。影隨者不僅需要獲得被影隨者所在單位的批準(zhǔn)，還需要打消被影隨者的疑慮，征得本人同意。盡管風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者的活動(dòng)以不打擾或者不影響被影隨者正常工作，不占用被影隨者的工作時(shí)間作為基本原則，但完全不影響被影隨者幾乎難以實(shí)現(xiàn)？譹？訛，以至于被影隨者可能寧可騰出時(shí)間接受訪談來(lái)配合合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者，也不愿影隨者近距離地觀察他的工作以及他與同事間的關(guān)系等。

其次，影隨調(diào)研缺乏隱秘性，可能影響互信關(guān)系的建立。影隨者與被影隨者之間建立相互信任關(guān)系對(duì)成功獲得真實(shí)、準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)信息至關(guān)重要。不過(guò)，信任關(guān)系的建立并非一朝一夕完成的。即使合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者在影隨前后都采取了全面、細(xì)致的措施，確保被影隨者的知情同意權(quán)、隱私權(quán)等，直接面對(duì)面的接觸還是可能會(huì)遭遇被影隨者的拒絕。被影隨者也很難不將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者聯(lián)想成其工作的監(jiān)督者，容易對(duì)影隨活動(dòng)產(chǎn)生主觀心理抗拒，導(dǎo)致無(wú)法獲得真實(shí)信息。

最后，影隨成效受風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者能力和主觀影響較大。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者是整個(gè)影隨活動(dòng)的關(guān)鍵。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者的價(jià)值觀、態(tài)度，與被影隨者交流的水平、方式等，包括其確定的影隨方向、信息收集方式等，都會(huì)影響被影隨者，進(jìn)而發(fā)生結(jié)論偏差，影響影隨效果。為此，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者不但應(yīng)具備較高的業(yè)務(wù)水平，其敏銳的洞察力、良好的記憶力和必要的心理學(xué)、社會(huì)學(xué)知識(shí)、對(duì)現(xiàn)代設(shè)備的操作技能，以及與被影隨者良好的溝通交流能力等，在整個(gè)影隨活動(dòng)中都是必不可少的。同時(shí)，基于信息客觀、真實(shí)性的要求，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者必須在道德和學(xué)術(shù)上符合影隨調(diào)查的要求，如與被影隨者或者被影隨活動(dòng)無(wú)利益關(guān)系等。隨著與被影隨者的密切接觸，讓合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者做到完全不受被影隨者影響較為困難。影隨調(diào)查的靈活性意味著數(shù)據(jù)樣本的龐雜和多樣性。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者不僅要具有采集海量信息的能力，同時(shí)也必須具備較高的數(shù)據(jù)管理能力、嚴(yán)密的思維和綜合推理能力等。

農(nóng)業(yè)海外投資項(xiàng)目規(guī)模往往較大，實(shí)施影隨需要投入更多人力、物力和時(shí)間，由此產(chǎn)生的費(fèi)用也較多。較大規(guī)模的影隨活動(dòng)可能需要訓(xùn)練一批風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別者，這會(huì)進(jìn)一步增加成本和費(fèi)用。因此，影隨法常會(huì)受時(shí)間、空間和成本制約而無(wú)法被大規(guī)模實(shí)施。從這個(gè)意義上說(shuō)，影隨法的樣本數(shù)量可能會(huì)受到限制。為此，農(nóng)業(yè)海外投資企業(yè)可以考慮結(jié)合文獻(xiàn)分析法、深度訪談法、問(wèn)卷調(diào)查法、訪談法、德?tīng)柗品ā⑹鹿蕵?shù)法等方法，達(dá)到最佳的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別效果。

（責(zé)任編輯：肖舟）

[基金項(xiàng)目] 本文系2016年國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金后期資助項(xiàng)目“中國(guó)海外投資企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研究”（16FFX032）、2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部項(xiàng)目“俄羅斯聯(lián)邦農(nóng)業(yè)外資政策法律梳理與研究”（T100- 71907）的階段性成果。

[作者簡(jiǎn)介] 祝寧波，華東理工大學(xué)法學(xué)院副教授，研究方向?yàn)檗r(nóng)業(yè)國(guó)別法、合規(guī)管理;王鐳，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作中心助理研究員，研究方向?yàn)檗r(nóng)業(yè)國(guó)際合作。