2022年9月份全國乘用車市場分析

2022年9月全國乘用車市場回顧

零售：2022年9月乘用車市場零售達到192.2萬輛，同比增長21.5%，增長較快；9月零售環比增長2.8%，環比增速處于近20年同期歷史低位。1～9月累計零售1487.5萬輛，同比增長2.4%，同比凈增35.5萬輛，其中6～9月同比凈增143萬輛，增量貢獻巨大。

由于5月疫后物流和供應鏈的持續改善，渠道庫存充裕，這些都有效穩定促進了車市的增長。在去年芯片斷供的超低基數下，9月全國乘用車零售同比增21.5%，較8月29%的增速稍有回落，其中車購稅優惠政策舉措逐步顯現效果。

9月豪華車零售29萬輛，同比增45%，環比增15%。車購稅減半政策對消費升級的高端消費促進較大。

9月自主品牌零售89萬輛，同比增28%，環比增5%。9月自主品牌國內零售份額為47.0%，同比增長2.7%；1～9月累計份額47.0%，相對于2021年同期增長7.5%。9月自主品牌批發市場份額50.4%，較去年同期份額增加2.6%；1～9月自主品牌累計份額48.0%，相對于2021年同期增加5.3%。

9月主流合資品牌零售74萬輛，同比增長8%，環比下降4%。9月的德系品牌零售份額21.0%，同比增長1.5%，日系品牌零售份額17.7%，同比下降3.1%。美系品牌市場零售份額10.7%，同比下降0.5%。

出口：9月乘聯會統計口徑下的乘用車出口（含整車與CKD）25萬輛，同比增長85%，環比下降6%。9月新能源車占出口總量的18.4%。9月自主品牌出口達到20.4萬輛，同比增長88%，環比8月增長13%；合資與豪華品牌出口3.4萬輛，同比增長60%。1～9月乘用車累計出口159萬輛，增長60%。

生產：9月乘用車生產235.7萬輛，同比增長37.0%，環比增長11.2%，產業鏈保供措施穩見成效。其中豪華品牌生產同比增長55%，環比增長3%；合資品牌生產同比增長20%，環比增長6%；自主品牌生產同比增長47%，環比增長18%。1～9月的車企生產達到1686.5萬輛，同比增長18.0%。

9月主力企業增產力度強健，比亞迪汽車、一汽-大眾、上通五菱都實現環比17%以上的增長。9月長安乘用車環比8月增產85%。

批發：9月廠商批發銷量229.3萬輛，同比增長32.0%，環比增長9.4%，受新能源市場拉動，部分車企表現分化明顯。1～9月的廠商批發銷量達到1669.9萬輛，同比增長14.4%。

庫存：9月的產銷不如8月順暢，形成廠商產量高于批發6萬輛、廠商國內批發高于零售13萬輛的推動式產銷走勢，5～9月廠商批發的增長量為年末的零售強增長奠定基礎。

2021年四季度以來廠商庫存迅速回補，2022年1～9月累計補庫近17萬輛，其中5～9月庫存回補較大。由于購置稅減半政策在6月實施，5月以來廠商備庫增量貢獻較大。9月份廠商庫存環比增長6萬輛，1～9月累計增長17萬輛，而2021年1～9月廠商庫存下降了30萬輛。9月渠道庫存環比凈增13萬輛，1～9月渠道庫存增長23萬輛，較2021年1～9月下降90萬輛形成強烈對比。

新能源：9月新能源乘用車批發銷量達到67.5萬輛，同比增長94.9%，環比增長6.2%，車購稅減半政策推出后，新能源車不僅沒有受到影響，環比持續改善超過了預期。1～9月新能源乘用車批發434.1萬輛，同比增長115.4%。9月新能源乘用車零售銷量達到61.1萬輛，同比增長82.9%，環比增14.7%，1～9月形成趨勢性上升走勢。1～9月新能源乘用車國內零售387.7萬輛，同比增長113.2%。

①批發：9月新能源車廠商批發滲透率29.4%，較2021年9月19.9%的滲透率提升9.5%。9月，自主品牌的新能源車滲透率47.9%；豪華車中的新能源車滲透率29.1%；而主流合資品牌的新能源車滲透率僅有3.9%。9月純電動批發銷量50.7萬輛，同比增長76.3%；插電混動銷量16.8萬輛，同比增長186.4%。9月B級電動車銷量13.9萬輛，同比增長58%，環比增長3%，占純電動份額27%。純電動市場A00+A0的經濟型電動車市場崛起，其中A00級批發銷量12.2萬輛，環比下降5%，占純電動的24%份額；A0級批發銷量10.1萬輛，占純電動的20%份額；A級電動車占純電動份額26%；B級電動車銷量仍是領軍。9月起步價10萬以下新能源車占比25%，較去年9月下降6%；10～20萬占比44%，提升8%；20～30萬占比24%降1%；30～40萬占比5%，降1%；40萬以上占比2%，保持穩定。9月ModelY銷量51，802輛、比亞迪宋達到46，475輛，五菱宏光MINI達44，711輛、列總體乘用車銷量前三位。

②零售：9月新能源車國內零售滲透率31.8%，較2021年9月21.1%的滲透率提升11%。9月，自主品牌中的新能源車滲透率55.2%；豪華車中的新能源車滲透率29.7%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.2%。從月度國內零售份額看，9月主流自主品牌新能源車零售份額67%，同比增加9.2%；合資品牌新能源車份額5.7%，同比下降3.3%；新勢力份額14.6%，同比下降2.9%；特斯拉份額12.7%，下降2.9%。

③出口：9月新能源乘用車出口4.4萬輛，伴隨著疫情下復工復產政策的支持，中國制造新能源產品品牌越來越多地走出國門，隨著在海外的認可度不斷提升以及服務網絡的完善，市場前景持續向好。9月各車企新能源出口如下：上汽乘用車15，509輛，比亞迪汽車7，736輛，特斯拉中國5，522輛、上汽通用五菱4，123輛、吉利汽車2，364輛、神龍汽車1，583輛、東風易捷特1，419輛，東風小康1，266輛、創維汽車1，149輛，長城汽車796輛。④車企：9月新能源乘用車市場創歷史新高，比亞迪汽車純電動與插混雙驅動戰略夯實了自主品牌新能源領先地位；以奇瑞集團與廣汽集團為代表的傳統車企在新能源板塊表現相當突出。在產品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續擴大，廠商批發銷量突破萬輛的企業有15家，占新能源乘用車總量83.2%。

⑤新勢力：9月新勢力零售份額13.5%，同比下降3.4%；哪吒、理想、零跑、蔚來、小鵬、威馬等新勢力車企銷量同比和環比表現總體仍較強，尤其是第二陣營的哪吒、零跑等表現較強，這也是細分市場賽道的優勢。主流合資品牌中，南北大眾強勢領先，新能源車批發16，383輛，占據主流合資純電動51%份額，大眾堅定的電動化轉型戰略初見成效。

⑥普混：9月普通混合動力乘用車批發79，998輛，同比增長39%，環比持平。其中豐田50，638輛，本田15，872輛，東風乘用車5，145輛、廣汽乘用車2，988輛，吉利汽車2，517輛、東風日產1，437輛，領克1，259輛，混合動力的自主品牌在培育中逐步走強。