2021年我國自卸車市場回顧及2022年市場預(yù)測

李慧 楊紫都

摘要：2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，國家保持宏觀經(jīng)濟政策連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性，擴大有效投資。同時，人氣污染防治攻堅持戰(zhàn)下的環(huán)保政策逐步趨嚴，國VI排放標準不斷提高，商用車產(chǎn)品自身進入更新?lián)Q代時期。多種因素綜合影響下，自卸車行業(yè)呈現(xiàn)明顯的前高后低的表現(xiàn)。

關(guān)鍵詞：自卸車;市場分析;市場預(yù)測

中圖分類號：U461 收稿日期：2022-04-07

DOI： 10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.04.003

l 固定資產(chǎn)投資環(huán)境

2021年1-12月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544547億元，較上年同比增長4.9%，較2019年1-12月增長8.0%，兩年平均增速3.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資14 275億元，比上年增長9. 1%;第二產(chǎn)業(yè)投資167 395億元，增長11.3%;第三產(chǎn)業(yè)投資362 877億元，增長2.1%。第三產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）比上年增長0.4%。2021年1-12月，商品房銷售面積為17.9億ln2.同比增長l.g%，比2019年1-12月份增長4.6%，兩年平均增長2.3%（圖1）。

2021年，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，存在經(jīng)濟下行風(fēng)險，基礎(chǔ)建設(shè)投資增長不及預(yù)期，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度緩慢，未對經(jīng)濟產(chǎn)生足夠支撐，年末因財政支出加速而有所回升。分析基建投資當(dāng)前表現(xiàn)的原因，主要是受到“財政后置”及防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險的約束。2021年專項債發(fā)行進度明顯偏慢，發(fā)行高峰在下半年，資金落地見效需要一定時間，對商用車市場的拉動作用會再次滯后;同時，基建項目審批趨嚴，實施終身問責(zé)，降低了地方政府推動基建的激勵。疊加城投公司在與地方政府脫鉤的過程中，融資能力減弱，承擔(dān)基建的能力和積極性也出現(xiàn)下降。

2021年，房地產(chǎn)投資仍處于下行通道，市場需求不振，預(yù)期贏弱。監(jiān)管積極政策推動下的房地產(chǎn)銷售反彈效應(yīng)消退。隨著積壓個貸放款逐步完成，其對商品房銷售的支撐作用逐漸減退，新房銷售量價齊跌。銷售不振，疊加部分房企流動性緊張狀況仍未根本性好轉(zhuǎn)，房企對未來預(yù)期仍較悲觀，房地產(chǎn)投資增速下滑節(jié)奏再次加快。未來隨著政策積極程度上升，基建投資增速有望回暖。

2022年財政政策定調(diào)積極，政府新增債務(wù)限額或保持穩(wěn)定，政府債券發(fā)行在上半年將延續(xù)高位水平。中央經(jīng)濟工作會議指出要“加快支出進度”“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”，財政部也已向各地提前下達了1.46萬億新增專項債限額，指向財政支出前置，發(fā)力靠前。再加上今年基建項目儲備充足，有望加快形成實物工作量。

2 1～12月自卸車市場概況

2021年1-12月，我國自卸車銷量達到36.O萬輛，同比下滑l0.6%。202 1年上半年銷量持續(xù)走高，其中2月受2020年疫情爆發(fā)影響產(chǎn)生的低基數(shù)影響，同比增速達到了536.8%。在國VI排放標準切換前期的3-6月，商用車市場銷量人增，自卸車同樣在此階段集中銷售，因此2021年下半年自卸車市場同樣受到抑制，連續(xù)數(shù)月銷量同比降幅超過50%（圖2）。

自卸車市場中，普通白卸車2021年1-12月銷量35.1萬輛，同比下滑3.g%;專用類自卸車銷量8 573輛，同比下滑76.7%。專用類自卸車中，作業(yè)類自卸車由垃圾車構(gòu)成，垃圾車2021年人幅下跌是造成專用類自卸車市場消極表現(xiàn)的直接原因，2021年銷量僅為8 078輛，同比2020年度的36 690輛下滑了78.0%;工程類專用自卸車銷量低，僅為495輛，同比增長2.3倍。

從車型結(jié)構(gòu)來看，自卸車市場仍以重型車為主。2021年重型貨車比重進一步提升，比重達到67.5%（圖3），較上一年提升3.0個百分點。相比之下，輕型自卸車比重下滑，由占比3 1.4%退坡至27.5%;從銷量數(shù)據(jù)來看，2021年全年，輕型自卸車銷量9.9萬輛，同比下滑21.7%，下滑幅度最人。

3 1～12月自卸車銷量分析

3.1按驅(qū)動形式劃分的混凝土攪拌車市場概況

2021年1-12月，自卸車市場8x4和4x2車型占據(jù)主要市場。8x4自卸車全部為重型車，2021年銷量達到14.8萬輛，同比增長2.5%。若將車型分類作為首次劃分的維度，在重型自卸車中，61.0%的車型為8x4車型，占比較去年提升5.2個百分點（表1）。一方面，廣東、山東等區(qū)域?qū)嚢柢嚒⒃淋囘\輸市場進行超載超限治理，使8x4車型較6x4具有運力優(yōu)勢;另一方面，部分區(qū)域（以深圳為代表）對渣土車安全治理，鼓勵或強制渣土車向8x4轉(zhuǎn)化，導(dǎo)斂6x4車型向8x4輕量化車型轉(zhuǎn)化，促使8x4自卸車占比快速增長[1]。4x2車型以輕型貨車為主，2021年輕型自卸車占據(jù)4x2車型的66.4%，但受到重型自卸車和中型自卸車的擠壓，比重下滑7.4個百分點。2021年上半年中重型貨車市場空前繁榮，銷量達到極高點，對全年銷量有一定拉動作用;盡管同樣在上半年增長的趨勢中，輕型車增長幅度小于中重型貨車，因而占比有所下滑。

3.2 各企業(yè)自卸乍市場概況

從企業(yè)維度來看，北汽福田、中國重汽和陜汽集團占據(jù)普通類白卸車市場前三位，一汽集團、上汽紅巖及東風(fēng)跟隨其后，前十企業(yè)占據(jù)市場份額81.6%，較去年同期提升了1.6個百分點，市場集中度小幅增長、維持穩(wěn)定（表2）。

在專用類自卸車中，上汽紅巖、中聯(lián)重科及湖北程力占據(jù)市場首位。前十企業(yè)占據(jù)市場份額60.O%，較去年同期增長了15.7個百分點，由于專用自卸車整體市場下滑劇烈，多數(shù)企業(yè)掌握訂單稀少，市場集中度進一步提升。其中，傳統(tǒng)商用車大型企業(yè)2021年住專用類自卸車市場表現(xiàn)較差：上汽紅巖盡管占據(jù)細分市場首位，但2021年銷量1230輛，下滑87.3%，市場份額下跌ll.9%;中國重汽2021年銷量235輛，同比下滑92.8%，市場份額下跌6.1%;一汽集團僅銷售170輛，同比下滑96.8%，由2020年的銷售第二名跌出前十。反觀部分專注于專用車的企業(yè)（如中聯(lián)重科、湖北程力等）以及進軍專用車市場的頭部商用車企（如宇通重工），在2021年專用類自卸車市場中穩(wěn)中有進（表3）。63C49FE8-8837-41A6-9F96-3E0F71BC7209

3.3 按地區(qū)需求的自卸車市場概況

2021年1-12月，全國一半省份自卸車市場下滑，其中九省下滑幅度人于全國平均水平。廣東、四川、河北、浙江、江蘇和山東市場占有率超過5.O%，是2021年自卸車的主要銷售區(qū)域（圖4）。在各省份中，得益于“十四五”政策導(dǎo)向，新疆、青海、兩藏及上海、天津區(qū)域增長幅度人，其中兩部人開發(fā)和交通強國兩人戰(zhàn)略，將長期利好自卸車行業(yè)。

3.4 新能源自卸車市場概況

隨著雙碳目標推進和大氣污染防治攻堅戰(zhàn)深入，以及排放標準升級逐步緊湊，各企業(yè)均進行了不同程度的新能源轉(zhuǎn)型研究。自卸車因其市場需求廣，被多數(shù)企業(yè)定位為新能源化的主要車型。新能源自卸車具備更多的路權(quán)，部分城市甚至達到24小時不限區(qū)域、不限行，此舉利好工程項目，助力縮短工期。2021年新能源普通類白卸車銷量2 012輛，同比增長了近7倍;專用類自卸車銷量580輛，較上年銷量基本持平。

從具體技術(shù)路線來看（表4），宇通純電動車型銷量600輛，較上年凈增長，占據(jù)該細分市場首位。宇通新能源自卸車采用磷酸鐵鋰高能量密度電池，通過智能電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)，電池的壽命延長l0%，減緩成本支出，有效解決了續(xù)航里程和電池壽命的問題，服務(wù)城建渣土運輸、煤廠、礦廠等廠內(nèi)外短倒運輸場景，輻射至鄭州、昆明[2]等城市。除純電動路線外，氫燃料電池技術(shù)也已應(yīng)用于自卸車上。南京金龍和佛山飛馳采用了燃料電池技術(shù)，分別于2021年銷售310輛、30輛。南京金龍燃料電池自卸車裝配寧德時代電池，佛山飛馳則裝配榮盛盟固利電池，兩者搭載電機均來自蘇州綠控。在國家“雙碳”目標下，我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展止步入快車道。

2021年銷售新能源特殊類自卸車均采用純電動技術(shù)。其中宇通重工銷售170輛居于首位，同比增長82.8%;2020年居于市場首位的深圳開沃在2021年僅售出30輛，較上一年同期的198輛下滑84.8%。進入該市場的企業(yè)數(shù)量由2020年的23家增長到39家，致使該細分市場較為分散，集中度不高。

4 結(jié)語

202 1年對于商用車市場而言極為特殊 上半年市場空前繁榮，下半年市場斷崖式下滑。對于今后自卸車行業(yè)發(fā)展趨勢，縱觀宏觀經(jīng)濟環(huán)境，在“十四五”期間，基建投資成為重點，工程建設(shè)用車需求為自卸車市場提供了強有力支撐。從政策驅(qū)動來看，治超治限帶來的產(chǎn)品輕量化要求趨嚴，以及城市渣土車治理范圍擴人也將帶來部分產(chǎn)品更新需求。除此之外，自卸車產(chǎn)品也將成為智能網(wǎng)聯(lián)化、定制個性化、新能源化演進的重要分支。

參考文獻：

[1]陳鵬，李棟.2020年我國自卸車市場回顧及2021年市場預(yù)測[J].專用汽車，2021（3）：40-43.

[2]李圍政新能源汽車淺析宇通YTK90E純電動礦用自卸車在昆陽磷礦的試用[J].時代汽車，2020（22）： 104-105

作者簡介：

李慧，1984年生，女，工程師，研究方向為商用車市場及政策。

楊紫都，1997年生，女，工程師，研究方向為商用車市場及政策。63C49FE8-8837-41A6-9F96-3E0F71BC7209