新冠肺炎疫情對生活用紙行業的影響及生產商的應對

1 疫情前全球生活用紙市場情況

● 增長恢復，達到或略高于正常水平

2019年，全球生活用紙消費量首次突破4,000萬t，創下了4,060萬t的新紀錄。在經歷了2018年2.8%的低增長之后，全球生活用紙消費量增長加速，2019年增速達到4.2%。這意味著，全球生活用紙消費增長在經過兩年的疲軟之后，恢復到與2015年和2016年大致相同的水平，增長量達到160萬t以上的新高峰，高于2015—2017年每年超過140萬t的消費增量。自2009年以來，全球生活用紙市場消費量平均每年增長略高于120萬t。同時，生活用紙產能擴張速度遠高于此，最終導致了大多數地區產能過剩。

圖1 2009—2019年全球生活用紙消費量的相對增長率

表1 2018—2019年全球生活用紙產量和消費量

亞洲，尤其是中國的增長量是生活用紙消費量增長加速的原因。日本生活用紙需求在2018年下降后，2019年也增長了6萬t，近東和中東以及亞洲遠東的增長量與前幾年接近。整體而言，2019年，亞洲生活用紙消費量增長占全球市場增長量的64%。2019年，拉丁美洲和北美的增長也比2018年強勁。

● 北美生活用紙市場再次強勁增長

2019年，北美的生活用紙消費量增長依然強勁，繼2018年已強勁增長2.3%之后，2019年又加速增長2.5%，消費增長量仍保持在20萬t以上，對于成熟的市場而言這是令人難以置信的表現。北美市場持續增長的原因是多方面的，人口穩定增長是持續增長的重要原因，還包括新技術和產品質量的提高，另外，居家外用領域的強勁增長也是推動因素。

圖2 2018年和2019年不同區域生活用紙消費增長量

● 西歐再次進入停滯，東歐表現良好

西歐的生活用紙消費量繼續溫和增長，2019年僅增長0.85%，與2016—2018年的增速相似。該地區沒有生活用紙消費量增長的強大驅動力，因為人口增長微不足道，而且只源于移民人口增長。另外，西歐零售商品牌所占份額很高，零售商支配了產品的規格，品牌生產商創新的機會有限，而創新一直是北美需求增長的主要驅動力。

另一方面，2019年東歐的生活用紙消費量增長了5.3%，與2018年的5.2%基本持平。最大的市場俄羅斯增長7.2%，而第二大市場波蘭，生活用紙消費量持平。波蘭生活用紙消費量之前幾年迅速增長，人均消費量已經高達15kg，因此消費量增長放緩并不奇怪。東歐的第三大生活用紙市場羅馬尼亞是一大亮點，2019年總消費量增長了15.8%，人均消費量猛增至近9kg。在其他主要市場中，捷克共和國（按銷量，排名第四）實現了6.4%的強勁增長，而匈牙利（排名第五）的市場擴張更為溫和，增長了2.2%。

● 拉丁美洲以及近東和中東消費量的增加

2018年，拉丁美洲的生活用紙消費量僅增長1.3%，低于預期，但在2019年增長了3.4%，重新恢復到長期增長趨勢。拉丁美洲最大的市場——巴西，在2015—2016年嚴重衰退后持續復蘇，增長率令人鼓舞，達5.3%。第二大市場墨西哥繼2018年僅增長0.9%后，也出現強勁增長，達3.0%。哥倫比亞是拉丁美洲的第三大市場，估計其消費量增長率為4.4%。由于委內瑞拉的經濟和政治動蕩，大約有180萬委內瑞拉人逃往哥倫比亞，這對哥倫比亞的生活用紙消費量產生了積極的刺激作用。在智利（4.2%）和秘魯（4.4%）等中型市場也出現了良好的增長。

阿根廷的政治和經濟動蕩仍對其生活用紙消費量產生負面影響。繼2018年下降4.1%之后，2019年需求繼續下降1.4%。委內瑞拉的市場則更糟糕。由于沒有可靠的生產數據，據估計，委內瑞拉消極的經濟趨勢和混亂的環境，以及生活用紙產品主要在黑市上出售的情況，導致該國生活用紙消費量再次下降。在2018年下降了8.4%之后，2019年的消費量又下降7.5%。

在過去的15～20年中，近東和中東地區的生活用紙需求增長強勁，2009—2019年的10年間一直處于增長趨勢，增長率為6.5%。中東地區3個主要的區域市場是土耳其、沙特阿拉伯和伊朗，這三個國家的情況在很大程度上決定了平均增長率。該地區幾個國家的經濟對油價變化非常敏感。

● 中國市場推動亞洲增長

2019年，中國生活用紙消費量實現了跨越式增長，產品需求增長了8.8%，明顯高于2018年僅4%的低增長率。

日本生活用紙市場相對成熟，雖然20年來一直處于增長趨勢，但平均每年消費量增長率只有0.9%。2019年，日本的生活用紙需求復蘇，較2018年增長了3.1%，老齡化、穩定或下降的人口是影響日本生活用紙增長的負面因素。

除了兩個最大的亞洲市場外，遠東地區其他國家的生活用紙消費量增長強勁。2019年，印度和菲律賓等一些國家甚至實現了兩位數的增長，韓國市場增長了4.0%，印度尼西亞增長幅度達5.7%。其他市場大多數都以穩健的增長率持續擴張。

● 非洲市場增長放緩，大洋洲市場持平

非洲的生活用紙消費量2017年和2018年分別增長了5.5%和6.4%，2019年增長了4.3%。2019年，南非的消費量增長率從2018年的4.8%提高到6.1%，埃及的生活用紙消費量增長了5.5%，這是一個相對較好的成績?？傮w而言，北非的增長率超過了非洲其他區域，西非的增長率最低。

在大洋洲，2019年生活用紙消費量增長停滯，甚至略有下降，主要是因為澳大利亞的進口量低于2018年。新西蘭和較小的太平洋島嶼市場需求則持平。

2 疫情對生活用紙市場的影響

2020年新冠肺炎疫情在全球暴發，給全球經濟包括生活用紙行業帶來了巨大的影響。疫情初期，歐美一些國家出現了對生活用紙的恐慌性購買，需求量激增。另一方面，疫情使人們的衛生意識進一步提高，無論是在家里，出門在外還是在旅行中。在這種環境下，生活用紙的需求量也進一步提升。

從2020年3月到至少5月，許多國家的生活用紙產能利用率接近100%。生產商減少產品的規格，集中生產效率最高的產品，盡力滿足市場需求。在產能充足的國家，通過提高開機率實現了出口增長，而對于出口模式穩定且產能利用率已經很高的國家來說，國內需求激增，在一定程度上限制了出口量。

與2019年同期相比，2020年第一季度中國和印度尼西亞等生活用紙凈出口國的出口率較高，而日本和美國等凈進口國的進口率較高。生活用紙出口量真正飆升是在2020年第二季度，中國出口量同比增加9萬t，印度尼西亞在此期間的出口量增加了12.9萬t，其中，印尼大卷原紙的出口量增加了30%，而衛生紙和面巾紙等產品的出口量在某些時間段的同比增長高達500%，但成品總出口量相比原紙較少。

圖3 2020年選定國家各季度生活用紙出口量較2019年的變化

圖4 2020年選定國家各季度生活用紙進口量較2019年的變化

在亞洲，韓國、日本等國家，2020年第一季度的生活用紙進口量大幅增長，第二季度進口量也繼續增長。

美國和英國生活用紙產品進口量主要在2020年第二季度開始呈增長趨勢。美國市場2020年第二季度進口量增加了7.4萬t，隨著第三季度疫情的持續發展，與2019年同期相比，進口量再次大幅同比增長了6.1萬t。在英國，疫情形勢在2020年夏季有所緩解，進口量恢復正常水平。

2020年第三季度，除美國外，全球許多國家/地區的感染病例不斷減少，部分因疫情受到的限制取消，再加上人們疫情期間囤積生活用紙，增加了生活用紙的儲備量，對生活用紙的需求減少。因此，2020年第三季度，全球生活用紙進出口業務開始減少。

就出口量而言，2020年三季度，只有墨西哥同比有所增加，印度尼西亞、意大利和中國等其他主要出口國的生活用紙出口量都較少。而另一個主要的生活用紙產品凈出口國加拿大，2020年第一季度和第三季度的生活用紙產品出口量同比甚至有所減少。疫情期間加拿大和美國對生活用紙產品需求激增，雖然加拿大生活用紙產能利用率非常高，但仍不足以滿足激增的需求。

2020年，全球生活用紙需求創下了歷史新高。2021年，隨著生活的逐漸常態化，以及人們對生活用紙庫存的消化，全球生活用紙需求逐漸恢復到正常水平。

3 主要生產商的情況和應對

Tissue World雜志采訪了Essity總裁兼首席執行官Magnus Groth、金佰利北美總裁Kim Underhill和APP印尼全球生活用紙業務部門的首席執行官Benny Iswandy，了解全球新冠肺炎給這些主要生產商帶來的挑戰以及他們的應對方案。

● Essity

Essity總裁兼首席執行官Magnus Groth表示，疫情初期對公司業務產生了很大的影響，特別是居家外用生活用紙領域，而居家用生活用紙則表現較好。

Essity公司39%的居家外用生活用紙銷售額來自酒店、餐廳和小餐館等，26%的銷售額來自商業建筑、辦公室和機場，另外還包括學校等公共場所，由于疫情期間人們減少了外出，因此這些領域的生活用紙銷售額受到的負面影響較大。

在疫情期間，Essity公司堅持三大原則：確保員工安全、保證商業上的成功以及為社會做貢獻。為了保證員工安全，Essity對工廠和生產流程采取了非常嚴格的管理措施。在為社會做貢獻方面，舉個例子，Essity在瑞典的一家工廠開始生產口罩并供應給瑞典當局，在短短幾周內按照外科口罩標準生產了300萬個口罩。

疫情對人們的消費和衛生習慣都產生了明顯的影響，例如，疫情前很多地方的衛生間使用干手器，但是這可能會把水滴吹得到處都是，造成病菌的傳播，現在人們正在考慮使用擦手紙代替干手器，這是一個巨大的潛在市場。

另外，越來越多的消費者選擇上網購買產品，特別是在疫情封鎖狀態下，電子商務發生了巨大的變化。就Essity而言，公司的在線銷售額占比從2019年第二季度的11.5%上升到2020年第二季度的14%，這是一個很大的增長。

Magnus表示，疫情給公司帶來的主要挑戰是不確定性，尤其是在居家外用生活用紙方面，為此要采取靈活的應對方式，公司持續推出創新產品，并加大了廣告和促銷投入。

● 金佰利

金佰利北美總裁Kim Underhill說，疫情暴發早期，生活用紙需求激增，2020年3月中旬開始金佰利生活用紙訂單顯著增加，已經達到正常需求的兩倍之多。金佰利迅速做出響應，盡可能地增加產量，并管理分銷流程，以度過這個不尋常的時期。公司還最大限度地增加設備裝卸貨物的數量，提高裝卸速度，使工廠和區域分銷中心的運輸能力達到了正常運力的約120%。

金佰利還與很多客戶合作，盡可能直接發貨，以減少中間的運送時間，將貨物運輸至零售商的時間減少了3天。

除此之外，金佰利還采取措施簡化生產，以提高Cottonelle、Scott和Kleenex品牌生活用紙的生產速度和產量。

疫情期間，金佰利還優先考慮員工的健康和安全，并在全球范圍內對辦公室、工廠和配送中心采取了額外的預防措施。

為了更好地幫助各地政府抗疫，承擔社會責任，金佰利還積極捐款捐物。2020年，金佰利向United Way全球Covid-19社區響應和恢復基金捐贈100萬美元和100萬卷衛生紙。該基金為弱勢家庭提供需要的經濟幫助，幫助他們獲得食物、住所等。

● APP

Benny Iswandy介紹，2020年初生活用紙需求量激增，APP迅速做出了響應，不僅加快供應衛生紙和濕巾來緩解在許多國家的恐慌性購買和產品短缺,還暫時重新調整一些生產線，用于生產口罩，填補供應缺口。

疫情期間，食品配送和外賣業務獲得增長，推動了對更可持續的食品包裝的需求。Benny Iswandy說，市場對APP的不含塑料、可生物降解的食品包裝材料Foopak Bio Natura越來越感興趣，最近，公司已經在拉丁美洲和東南亞達成相關交易。

在新冠疫情的影響下，網上購物正步入更快的增長軌道。消費者越來越習慣于在線購物，也擁有更多的品牌和產品選擇。鑒于新冠疫情對就業和收入的廣泛影響，消費者可能會對產品價格更加敏感。APP也在思考如何贏得和保持消費者的品牌忠誠度。

Benny Iswandy說：“總的來說，我們看到人們越來越重視個人衛生，因此，我們預計生活用紙產品（比如衛生紙、面巾紙和擦手紙）、消毒濕巾和個人防護品的需求將繼續增長?！?/p>