疫情前后的西歐生活用紙市場

1 疫情前持續緩慢增長

西歐的生活用紙行業相當發達，造紙廠的數量也很多，區域內的大多數國家都有造紙廠。在人口超過20萬人的國家中，實際上只有丹麥、冰島、愛爾蘭和馬耳他不生產生活用紙原紙，但這些國家也有一些加工業務。2009年以來，西歐的生活用紙消費量一直處于緩慢的增長狀態。2010—2019年西歐生活用紙消費量年均復合增長率僅1.0%，與2000—2008年2.5%的年均復合增長率相比明顯減緩。

2019年，西歐各區域生活用紙消費量都沒有出現強勁增長：中歐和不列顛群島增長率為0.9%，南歐為0.8%，北歐為0.6%。生活用紙產量的增長略高于消費量，增長了約1.0%。

圖1 2000—2019年西歐生活用紙消費量增長率

表1 西歐各國2014—2019年生活用紙消費量

續表

西歐生活用紙的進出口貿易增長快于生產或消費量的增長，1994—2019年，進出口量的年均復合增長率為3.7%～3.8%。2019年，西歐生活用紙總進口量占消費量的50%，而出口量占生產量的49%，西歐生活用紙業務變得越來越國際化。西歐生活用紙的凈貿易額每年都有所變化，但在大多數年份中一直是負數，這意味著進口量高于出口量。

西歐生活用紙進出口貿易持續增長一個原因是零售商品牌越來越受歡迎，約占零售生活用紙約2/3的市場份額，而在某些國家/地區，例如德國，這一比例高達85%。零售商沒有自己的生產設備，可以根據成本靈活選擇供應商，而不需要考慮生產地，這就增加了西歐國家生活用紙產品的跨境貿易。生活用紙凈進口量增加的另一個原因是，原紙進口量增加（以英國和希臘為首）。疫情之前，土耳其是英國生活用紙加工商的主要原紙供應地，但是亞洲供應商（APP位居第一）也在歐洲銷售原紙，主要來自成本較低的印度尼西亞工廠。盡管運輸到西歐的距離非常長，但這些原紙仍然極具成本競爭力。

圖2 2000—2019年西歐生活用紙凈出口量

表2 2019年西歐生活用紙產量、進口量、出口量和消費量

2 疫情對西歐生活用紙市場的影響

新冠肺炎暴發引起了人們的恐慌，對零售生活用紙的搶購，特別是對衛生紙的高需求，推動了2020年西歐生活用紙消費量的增長。目前，居家用生活用紙領域購買模式已逐漸回歸正常軌道。盡管有市場報道稱，人們更加重視家庭和辦公室清潔，也增加了對擦拭紙的需求，但預計居家外用生活用紙業務恢復需要更長的時間。

英國和德國是西歐兩個主要的生活用紙市場，下面重點介紹這兩個國家疫情前后的生活用紙市場情況。

● 英國

英國生活用紙市場一直依賴進口，尤其是原紙。自2005年以來，英國國內生活用紙產量總體上呈現小幅下降的趨勢（每年下降0.5%），雖公布了一些投資項目，但也有很多設備停產。進口一直是市場銷量增長的主要來源，在2005—2020年期間增長了近20萬t，年均復合增長3.0%。

表3 2005—2020年英國生活用紙市場變化

續表

英國進口產品中約60%是原紙，2020年這一比例達到67%，疫情之前的5～6年里，土耳其是英國生活用紙主要的進口來源國，其次是意大利、德國和法國。2020年新冠肺炎疫情暴發，引發全球生活用紙需求激增，英國從意大利進口的生活用紙量超過了土耳其。與土耳其造紙廠相比，意大利造紙廠具有更強的儲備能力，能夠應對短期需求增長問題。土耳其造紙廠也選擇性地向其他具有價格優勢的國家出口產品，如美國。

圖3 2015—2020年期間英國生活用紙進口量

圖4 2015—2020年期間英國從不同國家進口的生活用紙量

與2020年同期相比，2021年前7個月英國生活用紙的進口總量下降了8%。原紙的進口量僅下降了2%左右，但成品的進口量下降了20%。從印度尼西亞進口的產品數量下降幅度最大（減少24,200t，減幅90%），其次是意大利（減少12,200t，減幅27%），土耳其（減少10,500t，減幅22%）和埃及（減少9,000t，減幅40%）。物流問題（如缺少集裝箱）和運費持續上漲無疑是海外交貨量下降的主要原因。另一方面，2021年從很多其他國家進口的產品量有所增加，其中包括德國出貨量（增加21,900t，增幅88%）、阿聯酋（9,200t，增幅289%）、西班牙（8,900t，增幅52%）和中國（4,300t，增幅18%）。從阿聯酋和中國進口的產品數量增長幅度多少有些令人驚訝，因為海運成本已經大幅上漲了。

2015年以來，英國生活用紙產能變化主要來自于FourstonesPaper Mill Co、Essity、金佰利、Industrie-CartarieTronchetti（ICT）、WEPA等公司的投資項目。另外，Eren Paper、Mets? Tissue和Northwood集團也在英國規劃了新的生活用紙產能。

受到英國脫歐影響，勞動力短缺已經是一個問題，政府需要重新考慮是否要長期實施“移民控制”政策。對于新的生活用紙工廠來說，從哪里尋找合格的勞動力是一個重大問題。第二個主要問題在于能源——天然氣和電力的供應量和價格。

表4 2015年以來英國生活用紙產能變化

● 德國

德國生活用紙的消費量在2014年（2.4%）和2015年（2.7%）大幅增長之后，由于市場飽和加上人口增長率低，2016—2019年消費量增長率較小。德國生活用紙產量在2016—2018年期間保持平穩，2019年略有下降，但因新冠肺炎疫情，人們恐慌性購買，導致需求增大，2020年的產量達到153萬t，創下了歷史紀錄。2010—2020年期間，德國生活用紙產量的增長幅度超過了消費量。

進出口貿易方面，東歐出口市場快速增長的需求極大地幫助了德國公司的生活用紙出口，德國自2008年以來一直是生活用紙產品的凈出口國。2010—2019年期間德國生活用紙出口量增長了11.3萬t。2020年，受到疫情影響，德國國內需求增長，生產商需要首先滿足國內消費者需求，因此出口量下降。

由于未來兩年，德國尚未有公布的生活用紙新項目，因此預計德國生活用紙產量在未來幾年不會大幅度增長，仍將是一個小規模的凈出口國。另外，德國生活用紙企業在國外建廠，也影響了對出口規模的統計。

新冠肺炎疫情扭轉了德國生活用紙市場的下滑趨勢。2020年，生活用紙產品躋身德國最受歡迎的商品之列。據德國聯邦統計局數據顯示，2020年2月的最后一周至3月中旬，德國生活用紙產品的銷量達到峰值，與前幾周的平均銷量相比，生活用紙產品的銷量增長了200%。2020年10月中旬至11月初，德國生活用紙產品銷量再次飆升，但沒有之前那么強勁。就2020年整體而言，德國生活用紙消費量飆升4.8%，這是德國市場在過去20年里從未出現過的增長幅度。與許多其他成熟市場一樣，這種增長幅度顯然不可能持續。

德國生活用紙市場上，零售商品牌占據重要的份額。2000年，零售商品牌的市場份額為58%，2004年為72%，2008年為79%，2012年為83%。2000—2006年，零售商品牌的市場份額增長強勁，但在達到80%之后，增長放緩。從2014年開始，零售商品牌的市場份額幾乎保持在85%不變，隨后轉為下降。2016—2019年，生活用紙總市場份額下降1個百分點，2020年德國零售商品牌生活用紙的市場份額持平。

在德國和許多其他西歐國家（盡管不是全部），零售商品牌市場份額較大的原因很多。在西歐，生活用紙品牌商的談判能力似乎不是很強，無法像美國品牌商那樣將自己的品牌放在商店貨架的最佳位置。而西歐零售業相當穩固，大型零售企業掌握在幾大公司手中，特別是在德國，Lidl和Aldi兩家大型零售商優先銷售他們的品牌，極大地提升了零售商品牌的市場份額。據調查顯示，普通德國消費者（大多數情況下指購買生活用紙產品的女性）很難區分生產商品牌和零售商品牌，因為他們在實際中會將一些零售商品牌當作生活用紙生產商品牌。

表5 2014—2020年德國零售商品牌居家用生活用紙的市場份額