凈利暴跌近四成，廣州農(nóng)商行緣何迅速跌落？

非也

日前，廣州農(nóng)商行發(fā)布2021年業(yè)績報告。令人意外的是，這家萬億上市農(nóng)商行俱樂部成員陷入了處于增收不增利的窘境，且歸母凈利潤暴跌超三成。

報告期內(nèi)，廣州農(nóng)商行總資產(chǎn)增幅了13.01個百分點，達至1.16萬億元；實現(xiàn)營業(yè)收入234.81億元，同比增長10.66%；年末該行歸屬于母公司股東的凈利潤31.75億元，同比下降37.51%；凈利潤為37.76億元，同比下降28.43%。上述兩項指標已將連續(xù)兩年下滑。

讓廣州農(nóng)商行“頭疼”的還不止增收不增利這一點：不良率攀升4年、撥備覆蓋率遭受“腰斬”、員工薪酬減少、回A之路按下暫停鍵、管理層也才剛剛正式形成“一正四副”的架構等等，廣州農(nóng)商行可謂是面臨諸多挑戰(zhàn)。

3月31日，廣州農(nóng)商行發(fā)布2021年度業(yè)績報告。數(shù)據(jù)顯示，2021年廣州農(nóng)商行資產(chǎn)總額達至11616.29億元，同比增長13.01%。其中，貸款和墊款總額較上年末增加887.37億元，增幅15.60%；金融投資較上年末增加517.14億元，增幅19.70%。

盈利能力方面，廣州農(nóng)商行實現(xiàn)營業(yè)收入234.81億元，同比增長10.66%；歸屬于母公司股東的凈利潤31.75億元，同比下降37.51%；凈利潤為37.76億元，同比下降28.43%。這也是該行歸母凈利潤、凈利潤連續(xù)第二年下降，凈利潤已經(jīng)創(chuàng)十年新低。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，廣州農(nóng)商行不良貸款率則已經(jīng)連續(xù)上升了4年。2018年-2021年年末，該行不良貸款率分別為1.27%、1.73%、1.81%、1.83%，其中，公司貸款不良率2.57%，較年末提升0.26個百分點。不良公司貸款主要集中在批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商務服務業(yè)，年末兩個領域的不良貸款分別為47.94億元、26.32億元，不良率分別為7.35%、2.64%，其中批發(fā)和零售業(yè)公司貸款不良率較上年末增長5.13個百分點。

與此同時，報告期內(nèi)，廣州農(nóng)商行撥備覆蓋率今年也遭遇“腰斬”，為154.85%，較去年相比同比下滑53.24個百分點。

針對于利潤下滑，廣州農(nóng)商行表示，凈利潤下滑主要是由于外部復雜環(huán)境和疫情沖擊影響，計提了較大額度的資產(chǎn)減值損失以化解風險資產(chǎn)，增強抵御風險能力。

根據(jù)財務數(shù)據(jù)顯示，2021年廣州農(nóng)商行的資產(chǎn)減值損失126.03億元，其中計提信用減值損失125.40億元，增幅達到59.70%。而2017年-2020年，該行各年度的減值損失分別為7.88億元、59.67億元、70.86億元、78.93億元。

利潤的下跌或許也在一定程度上影響了員工薪酬。數(shù)據(jù)上看，2021年該行員工平均年薪降幅26.26個百分點。

年報顯示，去年廣州農(nóng)商行的員工成本共計39.42億元，同比減少了4.9億元，降幅了11.06個百分點，廣州農(nóng)商行表示，員工成本是營業(yè)費用的最大組成部分，占比達到61.41%。

據(jù)悉，2021年，廣州農(nóng)商行的員工合計共有14168人，這樣算來，該行的年人均薪酬為27.82萬元、月人均薪酬為2.32萬元/月。在目前發(fā)布的上市銀行中，廣州農(nóng)商行人均薪酬已然處于末端水平。同為萬億上市農(nóng)商行，渝農(nóng)商行年人均薪酬為34.8萬元。

實際上，始建于1951年的廣州農(nóng)商行是廣州地區(qū)涉農(nóng)貸款余額最大、占比最高的商業(yè)銀行。2017年，該行成功在香港聯(lián)交所掛牌上市，成為廣州地區(qū)首家上市銀行，一時間吸引不少目光。2019年，該行曾籌備A股IPO，一旦成功，將成為第二家A+H股上市農(nóng)商行，不過，臨近2020年年末，廣州農(nóng)商行又自主撤回了A股IPO申請。其回應稱：撤回申請是鑒于戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，經(jīng)公司審慎考慮，并經(jīng)與A股發(fā)行申請相關中介機構的審慎研究，決定撤回A股發(fā)行申請。

除了業(yè)績下滑，坎坷的A股上市路等問題，高層的頻繁變動也困擾著廣州農(nóng)商行。

早在2019年，廣州農(nóng)商行董事長、行長助理、副行長就接連落馬，高管架構也在不斷增補中變動。

2019年8月23日，廣州農(nóng)商行原黨委書記、董事長王繼康涉嫌嚴重違紀違法，接受廣州市紀委監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。同年4月1日，廣州市人民檢察院官方網(wǎng)站通報，廣州市人民檢察院依法對其以涉嫌受賄罪向廣州市中級人民法院提起公訴。

2020年3月25日，12309中國檢察網(wǎng)消息，廣州市人民檢察院依法對廣州農(nóng)商行原黨委委員、行長助理吳海峰涉嫌受賄罪、行賄罪一案審查起訴。

2020年6月4日，廣東銀保監(jiān)局核準林日鵬任廣州農(nóng)商銀行副行長的任職資格。

2020年7月14日，廣州市檢察院官網(wǎng)通報，廣州農(nóng)商行原黨委委員、副行長兼首席風險官彭志軍以涉嫌受賄罪被逮捕。

在王繼康落馬后，該行董事長職位空缺了近一年半，直到2021年3月末，廣東銀保監(jiān)局才批準核準廣州銀行黨委副書記、副董事長、行長蔡建出任廣東農(nóng)商行董事長一職。其曾在2020年年報中表示，“將用3年時間，實現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模及特色業(yè)務指標穩(wěn)居全國農(nóng)商行前列，成為全國農(nóng)商行排頭兵；再用2年時間，實現(xiàn)人均效益等發(fā)展質(zhì)量目標位居全國商業(yè)銀行前列，成為國內(nèi)一流商業(yè)銀行?！?/p>

與此同時，廣東農(nóng)商行也在近段時間迎來新任副行長。2021年10月16日，廣東銀保監(jiān)局核準李亞光的廣州農(nóng)商行副行長的任職資格；2022年4月6日，銀保監(jiān)會四川監(jiān)管局行政許可批復信息顯示，核準郭華輝廣州農(nóng)商行副行長的任職資格。

目前，廣州農(nóng)商行形成“一正四副”的高管架構：行長易雪飛、副行長陳建明、林日鵬、李亞光、郭華輝。