競逐衛星產業藍海

曹小林

近年來，在市場需求旺盛但供需不匹配、政策導向、技術進步、人才成長、資本涌入等因素的共同影響下，航天事業逐漸從傳統的服務國防、探索太空，向服務公眾、推動經濟增長延伸。

我國的商業航天發展至今僅七年時間，其間涌現了大批民營商業衛星企業，衛星“國家隊”也積極投身其中，成為推動商業航天發展的重要力量。當前，商業衛星產業發展成就與挑戰并存，亟待破局實現更大發展。

政策的鼓勵與支持是我國商業航天發展的直接動因。

2014年11月，國務院60號文件明確提出：“鼓勵民間資本參與國家民用空間基礎設施建設。鼓勵民間資本研制、發射和運營商業遙感衛星。引導民間資本參與衛星導航地面應用系統建設。”由此，商業航天在國家政策層面得到確認。商業衛星的發展也被擺到了突出的位置。

近年來，政策不斷向商業航天傾斜，據不完全統計，2014年至今共發布了14項相關政策，鼓勵、引導民間資本和社會力量參與航天產業。2015年，《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015—2025年）》出臺，明確鼓勵民營企業發展商業航天；2021年發布的《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出，要打造全球覆蓋、高效運行的通信、導航、遙感空間基礎設施體系。曾經較為封閉的航天領域被逐步打開。

受益于此，加之以SpaceX為首的國外商業航天公司蓬勃發展的市場示范效應，我國陸續出現了一批商業衛星及火箭公司。2015年被認為是我國民營商業航天的元年。相關數據顯示，2015年及以后成立的商業航天企業約占國內商業航天企業總數的76%，我國商業航天產業開始初步成形。

微納星空、長光衛星、銀河航天、天儀研究院、歐比特、九天微星等民營商業衛星企業在此背景下迅速發展起來。

領風氣之先，2014年12月1日，我國第一個商業衛星公司—長光衛星技術股份有限公司（簡稱長光衛星）成立。“吉林一號”便是由長光衛星自主研制的。

長光衛星創造了多項國內第一。七年來，先后經過16次發射，長光衛星成功將46顆衛星送入軌道。其中，“吉林一號”衛星星座數量達到了41顆，成為我國目前最大的商業遙感衛星星座。

長光衛星黨委書記、副總經理賈宏光告訴《中國名牌》：“繼長光衛星之后，國內很多涉及遙感、通信、導航等領域的商業衛星公司如雨后春筍般出現了。”

成立僅六年的天儀研究院專注于商業化SAR遙感衛星及科研衛星的研制，已完成14次太空任務，發射了25顆小衛星。2020年12月25日，其研制的“海絲一號”衛星獲得首批在軌圖像，實現了我國首個商業SAR衛星的高質量成像。目前，“海絲一號”衛星已在軌服務超16個月，獲取影像數萬景，多次參與國家級任務。其中包括2021年山西暴雨期間，“海絲一號”衛星在六小時內完成應急服務響應流程，獲取了山西祁縣、清徐縣災后第一批衛星影像。

今年2月27日，由天儀研究院研制的“天仙星座”首發星“巢湖一號”衛星成功發射，率先實現國產商業SAR衛星批產組網和在軌商業化運營。

天儀研究院CEO楊峰接受《中國名牌》采訪時表示，天儀研究院自主研發的衛星，將原來需要等待至少五到十年的時間縮短到一年以內，把成本降低幾個數量級，“一個實驗最低只需要幾十萬元，而傳統方式則需要耗資上億元”。

相較國外發達市場，我國商業衛星起步晚，商業化程度還不高。在國內，民營商業衛星企業雖然在很多方面取得了突破，但是相比發展成熟的“國家隊”，仍然處于艱辛探索的發展階段。

我國民營商業衛星企業基本都是2015年之后才出現的“新人”，在此之前，衛星研制、發射等大型航天項目均由航天科技集團、航天科工集團等“國家隊”承擔。

在商業衛星這一賽道上，也閃現著“國家隊”的身影。

2013年和2014年，航天科工成功發射了兩顆對地觀測實驗衛星，這是航天科工在商業航天產業領域的初步嘗試。2022年，航天科工研制了12顆以上衛星并發射入軌，面向應急監測、氣象預報等多領域提供衛星數據定制化服務，促進空間信息技術賦能國民經濟發展。

中國航天三江集團設計所型號總設計師、科技委主任胡勝云表示，現階段我國的發射運行大多依賴國家計劃，商業衛星及其應用較少。這與美國商業衛星占在軌衛星一半以上形成了鮮明對比。我國要借助市場力量開展商業航天應用，這關乎我國能否在更大航天舞臺上爭得一席之地。

發展商業航天，邁向“大航天”時代勢在必行。目前，民營商業衛星企業與“國家隊”共同初步勾勒了我國商業衛星產業的基本格局，也奠定了一定的發展基礎。

然而，深入觀察我國商業衛星產業的發展現狀，卻是喜憂參半，挑戰重重。

據北京未來宇航空間科技研究院有限公司（簡稱未來宇航）統計，2021年，國內活躍的商業航天企業數量已接近400家，各領域頭部企業數量合計超過50家。但行業技術創新顯性成果不足，企業盈利模式需進一步優化，投融資規模回調至歷年平均水平，商業衛星星座計劃實施率不高。

去年，“國家隊”的星座計劃衛星數量合計1700余顆，目前僅入軌20余顆，實施率不足2%。民營商業衛星企業的星座計劃中已有20余項啟動，在軌衛星數量達100余顆，但與星座計劃衛星總數量相比，實施率不高。

萬物生華工程技術研究院常務副院長劉雨菲分析認為，民營航天企業的發展，更多呈現為孤立、零散的狀態。有些賽道，如衛星測運控企業，多達20余家。行業整體上還缺乏系統、清晰的戰略思考和戰略謀劃，缺乏跨領域的市場應用與布局，這些是當前商業航天創業企業面臨的主要問題。

據了解，部分民營商業衛星企業在技術可靠性方面存在不穩定現象，主要原因在于產品質量保證體系建設方面的資金、人力等要素投入不足。大部分企業在市場化運作方面還未破解盈利模式困局，現階段仍以生產制造基礎能力建設和產品研發為主要方向。

另外，衛星產業鏈尚未完善，核心參與者較少。由于衛星不像火箭那樣具備一個非常核心的動力系統，更注重衛星的功能，所以它的系統和供應商均較為復雜。目前，民營商業衛星公司和“國家隊”使用的分系統及元件制造商高度重合，衛星產業鏈相對封閉且競爭不充分。

此外，在商業衛星投融資領域，主力資本入場意愿近年有所放緩，賽道投資不均衡性開始顯現，頭部企業資本重倉與初創企業融資更難的分化現象越發明顯。

2021年，我國進行了25次衛星發射，遠遠無法滿足旺盛的市場需求。原因是民營商業衛星企業的研制能力存在差距，以及火箭運力不足。由于技術、研發成本、盈利模式的差異，我國商業衛星的發展速度快于商業火箭，其商業化也更成熟，這又進一步擴大了運力缺口。

今年2月27日，“長征八號”遙二運載火箭成功發射，其“一箭22顆星”創造了我國一次發射衛星數量最多的紀錄。雖然衛星數量多并不代表技術含量一定高，但與國外成熟市場相比，我國在火箭運力上需要進一步提升，這也有利于降低發射成本和價格，倒推產業發展。

商業衛星的研發是一項投入巨大的系統性工程，這需要衛星制造商有足夠的研發、制造能力和應用市場。

微納星空創始人兼董事長高恩宇表示，對于衛星制造商來說，研發能力和量產能力是最重要的核心能力，同時還要考慮設備投入、生產流程管理、供應鏈管理及產品測試等問題。對此，微納星空已打造了八個標準化衛星平臺，并實現了500公斤級至1噸級的衛星研制和批量生產能力。

高恩宇說：“隨著商業衛星產業的發展，衛星本身的成本在下降，發射一顆屬于自己的衛星就成為了很多企業的選擇。”

民營商業衛星企業還積極試水衛星營銷，以延伸衛星的商業價值。在2月27日發射的22顆衛星中，有一顆“安溪鐵觀音一號”衛星。據悉，這是福建省泉州市安溪縣與中科星橋和長光衛星共同合作的一顆遙感衛星。它是福建省第一顆亞米級地面分辨率的商業光學遙感衛星，也是我國第一顆以茶葉冠名的遙感衛星。

商業衛星市場的快速發展受益于政策、服務紅利。可見，未來商業衛星產業的發展仍然離不開這些扶持。

“高分辨率光學衛星在軌智能處理技術等15項重點科技攻關項目得到了吉林省科技廳的大力支持，幫助我們突破了一批制約衛星產業發展的關鍵核心技術，培養了一批高端人才，形成了一批創新成果。”賈宏光說。

對此，胡勝云建議相關主管部門制定財政支持政策，扶持我國商業衛星產業盡快做強做大。

從世界范圍看，發展商業衛星，不僅需要設計研發、制造、運營服務等產業鏈，更需要市場化運作的商業鏈。供應鏈體系的優化將會使越來越多相關領域的企業進入商業衛星細分領域。

自2015年，航天科工與湖北省、武漢市開始共同籌建我國首個國家級商業航天產業基地—武漢國家航天產業基地，旨在充分調動政府、企業、社會三方的積極性，推動各類商業航天產業要素資源集聚、相互開放共享，在更大范圍、更高層次上促進我國商業航天產業發展。

資本也是商業衛星產業發展的重要推手。據企查查數據，2021年我國商業航天項目融資事件共35起，越來越多的VC/PE將目光轉向浩渺宇宙。前瞻產業研究院調查顯示，衛星通信服務、遙感衛星研發是投資熱門，主要原因是這些領域有較高的投資回報率。

今年3月3日，海通證券官網發出一份上市輔導備案報告，輔導對象是長光衛星。如果進展順利，長光衛星將成為我國第一家商業航天上市公司，這也標志著中國航天事業正式進入資本市場。

我國商業衛星發展與歐美國家相比還存在一定的差距，但隨著人才培養、政策完善、國外商業衛星的競爭倒逼，差距中也蘊藏著投資機會。

對標歐美商業衛星產業以及成熟商業航天企業，不失為一條促進我國商業衛星產業發展的可行路徑。

美國國家航空航天局（NASA）通過“技術入股”吸引社會資本入局，將很多核心技術、研發精英“下放”到私營企業，使私營企業得以跨過基礎研究的巨額資金門檻，快速進軍航天領域。

航天科技集團總經理張忠陽談及商業航天和SpaceX，并不諱言自己作為“國家隊”的一員，也要向先進的公司和理念學習。

國際電信聯盟對軌道和頻譜獲取采取“先到先得”原則，空間資源有限，發展商業衛星充實航天力量刻不容緩。商業衛星企業需抓住科技、產業變革的新契機，克服困難，找到一起向未來的新方向。可以預見，未來商業衛星將成為我國航天事業發展的中堅力量。