13家H股城商行喜與憂：錦州銀行縮表2.7%，哈行凈利下滑41.8%

韓夢霄

城商行作為“服務地方經濟、服務中小企業、服務城鄉居民”的金融主力軍，是我國金融體系舉足輕重的組成部分，為我國地方經濟發展貢獻著不可或缺的力量。

目前，我國共有13家H股上市城商行。《金融理財》根據2022半年度報告的主要經營指標，將13家H股城商行劃分為三大梯隊：第一梯隊為資產總額超過萬億的徽商銀行、中原銀行、盛京銀行三家銀行；第二梯隊的資產總額在5000億到1萬億之間，為錦州銀行、天津銀行、哈爾濱銀行、貴州銀行、江西銀行五家銀行；第三梯隊銀行的資產總額則在5000億下的五家銀行，它們分別是九江銀行、甘肅銀行、威海銀行、晉商銀行、瀘州銀行。

總體而言，從資產規模來看，徽商銀行仍然以1.57萬億元的總資產居于H股城商行第一。而中原銀行則是13家銀行中規模擴張速度最快的一家，原因也很明顯——5月27日，中原銀行吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行，一個資產規模超1.2萬億元的新中原銀行正式啟航；報告顯示，截至2022年6月30日，中原銀行總資產12672.99億元，較年初增加4990.66億元，同比增長65%。今年上半年，13家銀行中的大部分銀行總資產實現大幅或小幅擴張的同時，錦州銀行卻較上半年年初縮水2.7%為8265.52億元，成為唯一一家規模不升反降的銀行。值得一提的是瀘州銀行雖然總資產規模最小，為1445.38億元，卻實現了7.45%的增長。

盈利能力方面，徽商銀行依舊第一，歸母凈利潤增幅最大為16.91%達72.43億元。此外，規模最小的瀘州銀行的營業收入為23.59億元，增幅41.21%，是13家銀行中營業收入增幅最大的銀行。

幾家歡喜幾家憂，今年上半年，位于東北的“老三家”——盛京銀行、錦州銀行和哈爾濱銀行的情況依舊不容樂觀。

盛京銀行上半年實現營業收入80.81億元，同比減少人民幣4.27億元，降幅5.0%；實現凈利潤9.64億元，同比下降7.9%；歸屬于母公司股東的凈利潤為9.44億元，同比下降8.4%。錦州銀行經營收入為人民幣55.60億元，同比下滑10.2%；歸母凈利潤2.66億元，同比下滑38%。哈爾濱銀行實現歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣4.94億元，同比減少人民幣3.566億元，降幅41.89%。

資產質量方面，有9家銀行低于不良貸款率2%的平均值，其中，貴州銀行的資產質量最優。截至2022年6月末，貴州銀行不良貸款率1.17%，較年初保持穩定；同時，該行撥備覆蓋率較年初上升6.13個百分點至432.54%，風險抵補能力進一步提升。對比銀保監會近日公布的二季度商業銀行監管指標，貴州銀行資產質量處于全國城商行較優水平。

還有4家銀行高于2%的平均值，這之中盛京銀行資產質量最差。截至上半年末，盛京銀行不良貸款率3.26%，遠超平均值，撥備覆蓋率雖然較上年末上升7.27個百分點，但也僅有138.14%，在13家銀行中居于末尾。

第一梯隊：徽商銀行強者恒強，中原銀行加盟萬億俱樂部，盛京銀行不良率高達3.26%居首

雖然同為總資產規模超萬億的H股城商行，然三家銀行上半年的表現卻不盡相同。

盈利能力方面，徽商銀行最強。實現營業收入約191.15億元，同比增長8.8%；實現歸屬于公司凈利潤72.43億元，同比增長16.91%，基本每股收益為0.52元，利息收入方面，公司利息凈收入為152.81億元，同比增加6.48億元，增幅4.43%。雖然沒有徽商銀行的盈利能力突出，但吸收合并事項完成后的中原銀行盈利能力也持續提升，報告期內，中原銀行實現營業收入104.07億元，同比增加6.89億元，增幅7.1%。相比而言，該行凈利潤的增長能力則相對落后，上半年其實現歸母凈利潤20.93億元，增幅1.3%。非利息凈收入占營業收入比重為19.5%，同比上升6.4個百分點。

總資產規模擴張方面，除卻上半年情況特殊的中原銀行超過盛京銀行位居13家銀行第二。徽商銀行截至2022年6月末的資產總額為1.57萬億元比上年末增加1950.2億元，增幅14.09%。

相比其他兩家銀行的表現，盛京銀行則稍遜一籌。不僅在第一梯隊中資產質量最差，更是13家銀行中資產質量最差的一家。截至上半年末，盛京銀行不良貸款率3.26%，雖然較上年末下降0.02個百分點，但遠超2%的平均值；撥備覆蓋率也僅為138.14%。除此，盛京銀行的盈利情況也不容樂觀，上半年，實現營業收入人民幣80.81億元，同比減少人民幣4.27億元，降幅5.0%；實現凈利潤9.64億元，同比下降7.9%；歸屬于母公司股東的凈利潤為9.44億元，同比下降8.37%。

在資產質量方面，徽商銀行在第一梯隊也表現良好。截至今年6月末，不良貸款余額為人民幣115.81億元，比上年末減少人民幣0.79億元；不良貸款率為1.56%，比上年末下降0.22個百分點；不良貸款撥備覆蓋率為272.97%，比上年末上升33.23個百分點。

截至6月底，中原銀行不良貸款率為1.82%，較年初下降0.36個百分點，撥備覆蓋率為153.72%，較年初提升0.23個百分點。

第二梯隊：錦州銀行總資產規模縮水2.7%，哈爾濱銀行歸母凈利潤下滑41.8%

再看第二梯隊的錦州銀行、天津銀行、哈爾濱銀行、貴州和江西銀行五家銀行。

總資產規模方面，錦州銀行總資產規模縮水2.7%，其余四家銀行總資產規模擴大。其中，貴州銀行規模擴張速度最快，繼年初資產總額邁上5000億元的新臺階后，2022年上半年，貴州銀行資產規模繼續穩步增長，截至6月末，該行資產總額達5，282.72億元，較年初增長243.92億元，增幅4.84%。

從盈利能力方面看，江西銀行實現營業收入18%的增幅為63.18億元。錦州銀行、天津銀行則分別下滑10.2%和12.7%，除此，截至今年上半年，錦州銀行歸母凈利潤2.66億元，同比下滑38.02%，經營收入中，該行利息凈收入為人民幣53.34億元，同比減少3.47億元，降幅6.1%，該行在中報中解釋稱主要是由于生息資產的平均收益率下降所致；天津銀行雖然營業收入下滑，但歸母凈利潤卻實現12.12%增幅。

哈爾濱銀行2022年上半年營業收入為69.93億元，同比增加14%，實現第二梯隊最大增幅，但其歸母凈利潤卻只有4.95億元，同比減少人民幣3.566億元，降幅41.89%，較去年全年增加2.205億元。截至2022年6月30日，集團平均總資產回報率為0.18%，較去年同期的0.31%有所下降，較去年全年的0.06%有所上升。

貴州銀行總體經營情況穩中向好。8月30日晚間，貴州銀行發布了2022年中期業績公告，從披露的數據不難看出，上半年，該行經營效益保持穩定。貴州銀行上半年實現營業收入60.15億元，同比增長2.96億元，增幅5.18%；凈利潤 21.85億元，同比增長0.59億元，增幅2.79%；每股凈資產2.77元，同比增長0.21元/股，增幅8.2%。

資產質量方面，截至2022年6月末，貴州銀行不良貸款率1.17%，較年初保持穩定；同時，該行撥備覆蓋率較年初上升6.13個百分點至432.54%，風險抵補能力進一步提升。對比銀保監會近日公布的二季度商業銀行監管指標，貴州銀行資產質量處于全國城商行較優水平。

其余四家則高于或接近不良貸款率2%的平均值。

錦州銀行不良貸款為人民幣162.26億元，不良貸款率2.87%，較上年末上升0.12個百分點，上年末為2.75%。該行對此解釋稱，受所處區域經濟不確定性及疫情反復影響，部分行業和企業生產經營尚未完全恢復，還本付息能力下降，使不良貸款規模微增。

天津銀行不良貸款余額78.4億元，較上年末下降2.5%；不良貸款率2.28%，較上年末下降0.13個百分點。撥備覆蓋率154.96%，較上年末提升0.7個百分點。

哈爾濱銀行不良貸款余額為人民幣84.664億元，不良貸款率為2.95%，較上年末上升0.07個百分點。撥備覆蓋率為174.67%，較上年末上升12.22個百分點。

江西銀行不良貸款率為1.88%，接近2%的不良貸款率平均值；拔備覆蓋率為166.84%。

第三梯隊：九江銀行增收不增利，晉商銀行增利不增收

第三梯隊資產總額在5000億下的銀行，分別是九江銀行、甘肅銀行、威海銀行、晉商和瀘州5家銀行。就總資產規模而言，這五家銀行均實現不同規模漲幅。從盈利能力方面看，九江銀行增收不增利，瀘州銀行盈利雙位數增長，晉商銀行增利不增收。

根據九江銀行披露的半年報數據顯示，今年上半年該行實現經營收入52.21億元，同比增長5.75%；實現歸母凈利潤10.24億元，同比下降5.83%，再次陷入增收不增利怪圈。

據了解，九江銀行的收入主要分為利息收入、手續費及傭金收入、其他收入、收益或損失及金融投資所得收益，其中利息收入今年上半年實現凈收入43.47億元，同比增長8.62%；手續費及傭金凈收入實現3.38億元，同比增長9.4%；其他收入、收益或損失1.31億元，同比增長70.74%，均同比增長，僅金融投資所得收益凈額同比下降26.7%至3.97億元。

此外，由于各項營業費用同比增長12.33%至13.39億元，再加上九江銀行表示由于預期經濟下行壓力較大，該行增加了資產減值準備的計提，上半年計提了27.52億元，由此使九江銀行盈利指標中的歸母凈利潤受到較大影響。不過，從九江銀行歷年財報中可發現，該行盈利能力始終飄忽不定。

除九江銀行之外，其余四家銀行經營狀況穩中向好，其中威海銀行和瀘州銀行實現上半年盈利雙位數增長。2022年上半年，瀘州銀行實現營業收入23.59億元，同比增長41.21%；歸屬于股東的凈利潤為6.44億元，同比增長14.17%；非利息凈收入為人民幣5.68億元，比上年同期上升4.01億元，增幅達239.25%。利潤端超預期增長。從資產端來看，瀘州銀行資產規模增速表現穩健，資產總額1445.38億元，較上年末增長100.27億元，增幅7.45%，再次實現新突破。

值得一提的是，晉商銀行實現歸母凈利潤9.72億元，增幅10.25%，但營業收入增幅只有0.3%為25.7億元。

資產質量方面，九江銀行資本充足率、不良率及撥備覆蓋率等核心指標也均不同程度惡化。截至2022年6月末，九江銀行不良貸款率1.57%，較上半年初時的1.41%增長了0.16個百分點，而其中房地產業不良貸款余額5.4億元，不良貸款率高達1.86%；特別是撥備覆蓋率較上年末減少了26.33個百分點，直接降至200%以下，風險抵御能力也隨之被削減。

瀘州銀行在經營業績持續向好、資產規模合理增長的同時，資產質量保持穩定，不良貸款率1.48%，撥備覆蓋率255.23%，貸款撥備率3.77%。各級資本充足率也均高于監管標準，截至報告期末，瀘州銀行資本充足率12.23%，核心一級資本充足率8.10%，一級資本充足率9.70%。