未來3-5年新能源汽車行業發展的10個趨勢及6點建議

近日，中國電動汽車百人會發表《新能源汽車產業發展趨勢與政策展望》主題報告。在報告中，重點梳理了未來三到五年中，值得新能源汽車行業關注的10個重要發展趨勢，并在此基礎上給出相應的建議。

10個重要趨勢

全球新能源汽車發展已進入不可逆的快車道。全球汽車發展的唯一方向就是新能源化，或者說是電動化，這已經成為全球各國家和企業的共識。目前，中國的新能源汽車滲透率已經超過10%，即汽車增量當中電動化的比例超過10%，到2025年預計會突破30%。美國、歐洲等國家和地區的滲透率也在增長，特別是北歐，挪威電動汽車的新車銷售占比已接近100%。當然，各國電動化的技術路線不一樣。中國以純電為主，歐洲以插電為主，日本則以弱混為主等。

中國仍將在較長時間內處于領跑地位。2022年中國電動汽車的年銷量將突破500萬輛，2025年將達到至少700萬輛，樂觀估計900-1000萬輛。從100萬輛到1000萬輛，也就幾年時間，這個發展速度創造了全球新能源行業“之最”。新能源汽車的保有量、增速以及所帶動的產業規模，在過去是難以想象的。以動力電池為例，到2025年，中國電池裝機量將達到600GWh，全球規模最大。

中小城市與農村將成為新能源汽車新的市場增長點。過去，中小城市和農村消費者的第一輛車往往選擇燃油車。進入機動化高速發展階段，消費者的第一輛車將很有可能是新能源汽車。這會成為未來3-5年，繼大型城市之后，中國電動化市場的一個爆發點，并成為未來市場增量中一個最重要的領域。這會對碳減排、改善三四線城市和農村機動化出行發揮巨大的作用。

中國電動汽車真正進入市場化競爭階段。2021年是中國電動汽車產業的分水嶺。從市場競爭格局來看，補貼退出后，新上市的車型也會扎堆出現，特別是外資品牌。2022-2025年中國新能源汽車市場將進入大量新車型、新品牌扎堆涌現的階段。與過去十年新能源汽車市場發展的特點不同，市場競爭將進入真正的大浪淘沙的階段。過去靠補貼成長起來、缺乏競爭力的產能和品牌，在這個階段會面臨極大挑戰，一些產能會加速退出，一些品牌會銷聲匿跡。

汽車電動化和智能化正式合二為一。過去十年，汽車產業變革的主題是電動化。下一階段，變革的主題將是基于電動化的智能化。電動化的普及要靠智能化來拉動，單純的電動汽車不會成為市場賣點，只有更加智能的汽車才是市場競爭的焦點。反過來看，只有電動汽車才能更完整的嵌入智能化技術，智能化技術的最佳載體是電動化的平臺。因此，電動化基礎之上會加速產生智能化，“兩化”在汽車上會正式合體。

能源革命和汽車革命實現實質性協同。隨著“雙碳”的實施，能源側變革會讓電動汽車實現綠色化，使用上真正的可再生能源。同時，新能源汽車可以通過接入電網實現車網互動。風電、光伏、儲能、電動汽車加智能電網這一理想模型會提前實現。未來3-5年，技術和政策會進一步支撐電動汽車的綠色化，從小范圍試點慢慢走向規?；l展的軌道，能源革命和汽車革命將真正實現實質性的協同。

供應鏈成為汽車企業的發展瓶頸和重要競爭力。低碳化是汽車供應鏈面臨的第一個巨大挑戰。全球碳中和愿景下，幾乎所有的整車企業、零部件產業都高度關注和依賴供應鏈的變革，供應鏈如何實現綠色化、低碳化或零排放是企業必須解決的問題。智能化是汽車供應鏈面臨的第二個挑戰，特別是芯片。供應鏈是電動汽車和智能汽車未來發展要邁過的一道關鍵門檻。這個供應鏈是全球化的，企業除了受自身戰略影響，還受到國際外部因素的影響。

新能源汽車技術創新節奏明顯加快，汽車產品全棧式電動化大幕拉開。市場的爆發會激發新一輪汽車技術創新浪潮。過去，困擾新能源汽車市場化的主要問題是成本。技術的進步使新能源汽車已基本具備與同級燃油車競爭的經濟優勢，真正迎來行業期待的拐點。由于經濟性優勢，高端品牌電動化的發展速度非?？?。得益于技術，特別是電池技術的進步，“最便宜的車”和“最貴的車”這兩端電動化的優勢已經非常明顯。未來行業競爭的重點將會集中在20萬左右的“中間”市場，并逐漸形成新的優勢。

電動化帶動商業模式快速創新。汽車電動化進入真正的市場化階段之后，將帶動大量商業模式快速創新，例如光儲充一體化模式、換電模式、電池銀行模式等。

基礎設施配套逐步補齊并衍生三網融合新業態。燃油車時代的基礎設施只有加油站、加氣站，由于汽車電動化的發展，未來能源基礎設施會發生重大變化。充電、換電、快充、慢充、電池的移動補電、加氫等，將構成融合的基礎設施。這將是未來電動化發展的重大亮點，也是行業投資的熱點。

6點建議

補貼退坡要有穩定性和可預期性。在汽車電動化高速發展的階段，政策應該保持適當的穩定性和可預期性。2022年補貼退坡是必須的，但最好不要有高頻度的調整。到年底退出而不是年中提前退出，是多方共同的預期。

補貼退坡后可以由雙積分來支撐。雙積分是補貼退坡后助推汽車電動化最重要的政策。繼續優化雙積分政策對行業影響巨大，2022年優化的重點是進一步提高比例，并允許積分交易。同時要擴大范圍，在乘用車以外，貨車和商用車也可以納入。

把汽車納入碳交易。讓碳政策對汽車行業實現約束，也能激勵汽車實現可再生綠色化。

在使用端給予支持。購車補貼退出后，可以在用車方面給予支持。尤其是新能源汽車基礎設施建設、充換電領域，給建設者和使用者補貼補助，讓使用成本更低。

制定非貨幣化的政策。包括在部分城市給予新能源汽車不限購、不限行、實行專用車道、優先停車等些非貨幣化政策支持。

鼓勵支持先行城市和企業。包括鼓勵先行省份城市全面推動電動化，鼓勵先行企業率先實現零碳，鼓勵先行工廠實現凈排放或零碳供應鏈。