2021 年上海消費(fèi)品市場運(yùn)行情況及2022 年預(yù)測

□馮曉華

上海市精準(zhǔn)加強(qiáng)疫情防控，有效推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，消費(fèi)品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2021 年，上海實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額18079.25 億元，比2020 年增長13.5%，比2019 年增長14.1%，兩年平均增長6.8%，增幅比“十三五”前四年平均增速(8.1%) 高出5.4 個(gè)百分點(diǎn)，充分展現(xiàn)上海作為國際消費(fèi)中心城市的優(yōu)勢和引領(lǐng)力。

｜消費(fèi)品市場總體情況

（一）社會消費(fèi)品零售總額增速呈前高后低走勢

受2020 年下半年基數(shù)較高和國內(nèi)新冠肺炎疫情零星散發(fā)的影響，2021 年，上海社會消費(fèi)品零售總額增速呈前高后低的走勢。一季度，社會消費(fèi)品零售總額比上年同期增長48.9%，上半年同比增長30.3%，下半年增速放緩，8 月份和12 月份出現(xiàn)負(fù)增長（圖1）。

（二）增速自6 月份持續(xù)低于全國增速

自2020 年5 月份起，上海社會消費(fèi)品零售總額增速持續(xù)高出全國增速。自2021 年6 月份，上海增速開始低于全國增速（圖1）。2021 年，上海社會消費(fèi)品零售總額比上年增長13.5%，比2019 年增長14.1%；全國社會消費(fèi)品零售總額比上年增長12.5%，比2019 年增長8.0%。

圖1 2020-2021 年全國、上海社會消費(fèi)品零售總額當(dāng)月增速比較

（三）上海市增速領(lǐng)先部分東部省市

2021 年，在東部主要省（市）中，上海增速分別高出北京、浙江和廣東5.1 個(gè)、3.8 個(gè)和3.6 個(gè)百分點(diǎn)，分別低于安徽、山東和江蘇3.6 個(gè)、1.8 個(gè)和1.6 個(gè)百分點(diǎn)。與2019 年相比，上海、江蘇、山東和安徽社會消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中，上海增幅高出江蘇0.8 個(gè)百分點(diǎn)，分別低于山東和安徽1.2 個(gè)、6.0 個(gè)百分點(diǎn)。（表1）

表1 2021 年上海與全國及東部主要省市社會消費(fèi)品零售總額增速比較

｜市場運(yùn)行特征

（一）克服疫情影響，餐飲市場已基本恢復(fù)

2021 年7 月底，南京、揚(yáng)州新冠肺炎疫情突發(fā)并外溢到國內(nèi)多個(gè)城市。8 月份，上海發(fā)現(xiàn)本土病例，持續(xù)回暖的餐飲消費(fèi)再度下滑，當(dāng)月餐費(fèi)收入比上年同月下降7.3%。之后，國內(nèi)多個(gè)省市及上海疫情散發(fā)，持續(xù)影響餐飲市場回暖，聚會減少，公司年會取消。全年，上海餐費(fèi)收入比上年增長21.8%，比2019 年下降2.1%，基本恢復(fù)到疫情前水平。

（二）缺芯影響持續(xù)影響全年，新能源汽車消費(fèi)持續(xù)旺盛

上海汽車類零售額自2020 年7月快速增長，自2021 年7 月增速放緩。2021 年，汽車類零售額比上年增長9.9%，比2019 年增長11.2%。芯片短缺問題自年初開始顯現(xiàn)，持續(xù)影響全年新車銷售。截至12 月底，近60%的新車零售企業(yè)庫存比上年同期有所減少。

自2020 年4 月起，在滬牌發(fā)放和補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策刺激下，上海新能源汽車消費(fèi)快速增長。2021年，新能源汽車類零售額比上年增長70.8%，比2019 年增長240.1%，占全市汽車零售額的比重從上年的11.6%提高到18.1%。

（三）高端服飾和運(yùn)動服飾消費(fèi)興起

2021 年3 月底，部分外資品牌公開發(fā)表抵制新疆棉的言論，引起消費(fèi)者集體抵制。該事件對主要涉事品牌經(jīng)營影響較大，但對全市服裝鞋帽市場僅造成短期、小幅影響。全年，上海服裝鞋帽類零售額比上年增長12.1%，比2019 年增長11.8%。

“十三五”期間，以“價(jià)格親民、款式新穎”為特色的快時(shí)尚品牌是上海市服裝消費(fèi)重要增長源。疫情發(fā)生后，高端服飾消費(fèi)和運(yùn)動服飾興起。2021 年，上海服裝鞋帽零售額前10 位企業(yè)中，國際高端品牌占到4 席，運(yùn)動品牌占到3席。

（四）改善性消費(fèi)品需求持續(xù)釋放

在線上教學(xué)和居家辦公帶動下，文化辦公用品類零售額比上年增長40.1%；在婚慶活動、節(jié)假日消費(fèi)以及消費(fèi)促進(jìn)月活動等利好因素拉動下，金銀珠寶類零售額增長30.3% ；化妝品類零售額增長15.7%；在蘋果發(fā)售新品拉動下，通訊器材類零售額增長14.8%。

與2019 年相比，文化辦公用品類、金銀珠寶類、化妝品類、通訊器材類零售額分別增長41.8%、31.5%、17.4%和15.7%。從拉動作用看，化妝品類、通訊器材類、金銀珠寶類和文化辦公用品類零售額分別拉動全市社會消費(fèi)品零售總額增 長1.5 個(gè)、0.7 個(gè)、0.9 個(gè) 和1.2個(gè)百分點(diǎn)（表2）。

表2 2021 年上海主要商品零售額增長基本情況

（五）便利店、百貨等實(shí)體零售業(yè)態(tài)未恢復(fù)疫情前規(guī)模

限額以上有店鋪企業(yè)中，便利店零售額比2019 年下降20.3%，標(biāo)準(zhǔn)超市零售額下降15.7%，家居建材商品零售額下降15.7%，百貨店零售額下降1.8%；在汽車消費(fèi)拉動下，專業(yè)專賣店零售額增長16.8%。借助“配送到家”業(yè)務(wù)，大型超市零售額增長7.1%。

｜消費(fèi)品市場發(fā)展趨勢判斷

隨著疫情進(jìn)一步有效控制，上海消費(fèi)品市場將持續(xù)回暖，社會消費(fèi)品零售總額增速將逐步回歸到疫情前的增速區(qū)間。展望2022 年，消費(fèi)品市場挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存，主要影響因素包括：

（一）消費(fèi)外流和消費(fèi)回流現(xiàn)象并存

當(dāng)前全球疫情仍在持續(xù)反復(fù)，上海面臨境外病例輸入和國內(nèi)局部疫情零星散發(fā)的雙重壓力，人口流動仍未恢復(fù)到疫情前水平。2021年，上海國際入境旅游人次為103.29 萬人次，比 2019 下降88.5%；星級賓館客房平均出租率為50.6%，比2019 年下降15.0 個(gè)百分點(diǎn)；星級賓館客房平均房價(jià)為630 元，比2019 年下降16.5%。2022 年，初步預(yù)計(jì)：一是出入境將持續(xù)回暖。屆時(shí)，部分高端消費(fèi)將外流，部分奢侈品消費(fèi)因境內(nèi)外價(jià)格差縮小、購物渠道便捷而繼續(xù)留在國內(nèi)市場。二是消費(fèi)地區(qū)間流入流出將快速恢復(fù)。入境游客和國內(nèi)游客到滬旅游消費(fèi)將復(fù)蘇，同時(shí)，本地旅游消費(fèi)會流向外地。本地或周邊省市如出現(xiàn)疫情反復(fù)，住宿、餐飲和旅游等消費(fèi)會短期明顯下滑，但消費(fèi)回暖大趨勢不會改變。

（二）國內(nèi)高端消費(fèi)增速有所放緩

自新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)蔓延，高端消費(fèi)自海外大幅回流國內(nèi)市場。上海集聚大批國際奢侈品總部企業(yè)，海南實(shí)行離島免稅新政并新增多家免稅店，兩地成為國內(nèi)高端消費(fèi)的重要增長區(qū)。2020 年，上海國際奢侈品總部企業(yè)零售額比上年增長66.8%，海南離島免稅商品零售額同比增長131.8%。2021年，這兩個(gè)指標(biāo)分別增長34.4%、69.7%。經(jīng)過一年多的持續(xù)快速增長，國內(nèi)高端消費(fèi)依舊旺盛但增速有所放緩。

（三）線上消費(fèi)從高速增長進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展

經(jīng)過多年高速發(fā)展，線上消費(fèi)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。2021 年，上海市實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長10.4%，低于全國1.6 個(gè)百分點(diǎn)。在東部主要省（市）中，上海增速分別高出浙江和江蘇6.3 個(gè)和5.2 個(gè)百分點(diǎn)，分別低于山東、北京和安徽6.1個(gè)、4.4 個(gè)和1.4 個(gè)百分點(diǎn)。與2019 年相比，上海實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長30.5%，高出全國1.9 個(gè)百分點(diǎn)，分別高出浙江、江蘇、安徽和廣東16.4 個(gè)、10.7 個(gè)、6.3 個(gè)和0.8 個(gè)百分點(diǎn)。

表3 2021 年上海與全國及東部主要省市實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增速比較

｜促進(jìn)消費(fèi)增長的對策建議

消費(fèi)作為最終需求，是經(jīng)濟(jì)增長的最基本、最穩(wěn)定、最持久的動力。2021 年，上海列入國際消費(fèi)中心城市建設(shè)名單，戰(zhàn)略定位是建立對標(biāo)世界一流的綜合性國際消費(fèi)中心城市，全面提升城市能級與核心競爭力。針對上海消費(fèi)品市場的發(fā)展階段和特征，建議在以下方面加強(qiáng)建設(shè)，促進(jìn)消費(fèi)品市場實(shí)現(xiàn)更高層級、更高質(zhì)量的發(fā)展。

（一）促進(jìn)市場良性競爭，實(shí)現(xiàn)線上線下互動發(fā)展

新冠肺炎疫情發(fā)生后，大量消費(fèi)行為轉(zhuǎn)移到各大平臺。目前，直播多以“低折扣秒殺”促進(jìn)消費(fèi)，長期以往不利于培育健康發(fā)展的市場環(huán)境，也無法提升品牌升級換代。建議相關(guān)部門能規(guī)范和引導(dǎo)線上平臺企業(yè)合理制定服務(wù)費(fèi)，限制以價(jià)格為主的過度競爭，實(shí)現(xiàn)線上線下良性互動發(fā)展。

（二）大力發(fā)展服務(wù)性消費(fèi)，引領(lǐng)消費(fèi)升級趨勢

隨著居民收入水平的提升，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步由商品消費(fèi)向服務(wù)消費(fèi)轉(zhuǎn)型，服務(wù)消費(fèi)成為引領(lǐng)消費(fèi)升級的重要領(lǐng)域。建議放寬部分服務(wù)消費(fèi)市場外資準(zhǔn)入，允許外資進(jìn)入養(yǎng)老、家政等服務(wù)消費(fèi)市場，健全留學(xué)培訓(xùn)服務(wù)，建設(shè)高端國際醫(yī)療和私人醫(yī)療保健服務(wù)新高地，深化在美容、體檢、婦幼保健、手術(shù)等方面的發(fā)展。

（三）大力發(fā)展免稅經(jīng)濟(jì)，提升免稅購物競爭力

上海是國際知名奢侈品品牌總部聚集地，免稅店主要集中在機(jī)場、郵輪和碼頭口岸，市內(nèi)免稅店只有1 家。隨著海南離島免稅政策持續(xù)“增容升級”，國內(nèi)高端消費(fèi)大量向海南集中。在發(fā)展上海免稅經(jīng)濟(jì)方面，建議能在商品離境退稅的商品類限制有所突破，放開國內(nèi)居民旅客購物、擴(kuò)大免稅購物額度，爭取新增免稅經(jīng)營牌照的運(yùn)營主體落戶上海市，爭取離境退稅試點(diǎn)，做大免稅經(jīng)濟(jì)。