中國家電行業一季度報告（2022）

前言

2022年一季度中國家電行業再遇冰點，全國多地反復爆發的疫情嚴重抑制了消費需求的釋放。一季度國內家電市場（注：本報告中所述家電市場規模均不包含3C產品，主要為彩電、空調、冰箱、洗衣機、廚衛和生活電器產品）銷售額累計達到1540億元，較2021年同比下滑12.3%。

出口方面，反復無常的疫情抑制了投資與消費，動蕩的國際環境阻礙了出口。據海關數據顯示，2022年1～3月，家用電器累計出口量為81097萬臺，同比下降7.9%；累計出口額為1370億元，同比下降7.3%。疫情的反復不僅抑制了投資、消費活動，也令物流業備受打擊。貨品停發、交貨延遲、退貨提升、投訴增多等次生問題接踵而至。美國恢復部分產品關稅豁免，其中涉及多類小家電產品，給中國相關產業帶來一定的利好預期。

一季度中國國內家電市場仍面臨著較大壓力，俄烏關系緊張及國內疫情的反復都對我國的家電產銷帶來影響。尤其是3月以來，全國多地疫情的爆發，停工停產及物流的受阻都從一定程度上對國內家電銷售造成了阻礙。產品方面延續了結構升級的趨勢，終端市場價格走高，創新型產品、多功能、集成化、智能化和高品質產品受到生產企業和消費者的關注度較高，發展趨勢明朗，如激光電視、游戲電視、高舒適型空調、新風空調、食材管理冰箱、洗烘洗衣機、自清潔類廚電產品、套系化廚電產品成為市場的熱銷品類。

1.宏觀環境

1.1一季度經濟開局平穩，下行壓力加大

2022年開年以來，我國經濟正經歷著自武漢疫情恢復以來的最艱難時刻。據國家統計局公布數據，一季度國內生產總值270178億元，按不變價格計算，同比增長4.8%，環比增長1.3%。從趨勢上看，中國經濟增長速度呈現次序下行的趨勢：2021年一季度GDP同比增長18.3%，四季度降至4.0%。2022年一季度增速雖然有所回調，但仍可以清晰看到中國經濟的下行壓力在加大，這是當前中國經濟所面臨的現實。

從逐月走勢來看，2022年一季度的經濟增長主要是在1月和2月份實現的，3月疫情封控已擴大到深圳、上海和吉林等主要的工業中心，產業供應鏈受到影響。多省市疫情加劇，明顯拖累了服務業的復蘇，3月全國服務業生產指數同比下降0.9%，一季度累計同比增長2.5%，大幅低于2021年全年10.6個百分點的增長。消費支出受到抑制，一季度社會消費品零售總額108659億元，同比增長3.3%。其中，3月同比下降3.5%，環比下降1.93%。受疫情影響，3月全國城鎮調查失業率升至5.8%，為近兩年的最高水平。而2022年大學畢業生預計將高達1076萬人，首次邁入千萬人時代，城鎮就業將在二三季度迎來大考。

奧密克戎的超強傳染性，使全國各地在疫情防控方面付出了更大的代價。3月以來，本輪疫情已波及除西藏自治區以外的所有省份，據不完全統計，全國超過30個城市或地區實施了靜態管理，具體措施包括社區（小區）封閉管理，人員、社會車輛非必要禁止流動，各類公共場所停業，生產經營活動停止等。這些旨在阻斷疫情傳播的管理措施限制了經濟活動，給工業生產和居民消費都帶來了較大的影響。一季度的經濟數據尚未完全反映出本輪疫情對經濟的沖擊，4月以來上海疫情面臨嚴峻考驗，為防止疫情蔓延，其它省市的公共衛生措施進一步收緊，在“動態清零”的疫情防控總方針下，全年經濟恢復態勢面臨重重挑戰。

1.2 原材料價格高位，多地疫情爆發，制造業受到多重挑戰

2022年一季度，我國制造業面臨著來自多方面的挑戰。俄烏戰爭以及西方國家對俄制裁導致國際大宗商品價格暴漲，擾亂了糧食、石油、金屬等大宗商品的全球供應鏈。家電制造業重要原材料銅、鋁、鋼材、石油等均處于歷史高位，企業生產成本被顯著推高。一季度，全國工業生產者出廠價格（PPI）同比上漲8.7%。

3月，上海疫情爆發，由于上海及周邊的長三角地區在全國制造業產業鏈中的重要地位，涉及上海供應鏈的科技和工業產業均面臨停產和經濟損失。疫情的蔓延和防控措施導致停產減產，勞動力減少，供應鏈承壓，工廠產出情況疲弱。3月工業增加值同比增長5%，低于1～2月7.5%的同比增幅。

全國各地的散發疫情，以及各地采取的不同防疫要求，對經濟大循環的動態流轉產生了影響。中國物流與采購聯合會發布的數據顯示，3月份中國物流業景氣指數為48.7%，較上月回落2.5個百分點。指數走勢變化顯示，3月份物流供需增速趨緩，跨區流通難度加大，物流促通保暢能力下降，供應鏈上下游復蘇受阻。

全球疫情發生以來，我國出口保持了亮眼的表現。海關總署數據顯示，2022年一季度，我國貨物貿易進出口總值8.47萬億元，比2021年同期增長29.2%。其中，出口4.61萬億元，增長38.7%；進口3.86萬億元，增長19.3%；貿易順差7592.9億元，擴大690.6%。但從趨勢上看，隨著海外生產能力的逐步恢復，我國出口增長放緩，進口在3月份出現近兩年來的首次下降。

2022年特別是3月份以來的散發疫情，給社會生產、給經濟的穩步增長帶來了很大的壓力。但也需要看到，我國經濟依然具備較好的繼續恢復條件，有能力做到統籌疫情防控和經濟社會發展。一季度工業生產仍然保持了基本平穩，規模以上工業增加值同比增長6.5%，制造業占比進一步提升，一季度為28.9%，同比提高1.3個百分點；同時制造業投資明顯回升，一季度同比增長15.6%，比2021年全年加快2.1個百分點。3月份，能夠反映產業發展變化趨勢的高技術制造業采購經理指數（PMI）為50.4%，位于擴張區間，顯示出在經濟發展穩中求進的要求下，制造業產業結構繼續優化，我國制造業仍然具有較強的發展韌性。

1.3 消費主導作用明顯，新一輪疫情拖累消費意愿

2022年一季度，我國居民收入保持了持續增長。據國家統計局公布的數據，一季度全國居民人均可支配收入10345元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素，實際增長5.1%。其中，農村居民人均可支配收入實際增長6.3%，城鎮居民人均可支配收入實際增長4.2%，農村居民收入增長繼續快于城鎮居民。居民可支配收入水平與居民消費水平息息相關。盡管當前宏觀經濟下行壓力加大，但民生仍然在持續改善。但值得注意的是，一季度受疫情影響，不少企業特別是小微企業遭遇生產經營困難，造成經營收入有所下降，但一系列助企紓困的有效措施起到了積極作用。居民收入的穩定增長為消費恢復態勢的持續提供了支持。一季度，消費主導作用明顯，最終消費支出增長對經濟增長貢獻率為69.4%。

疫情以來，居民消費受到疫情管控措施等影響，恢復進程相對緩慢。受到新一輪疫情的影響，未來消費的增長形勢更為嚴峻。近兩年線上消費保持了快速增長，2022年一季度，實物商品網上零售額同比增長8.8%，占社會消費品零售總額的比重達到23.2%。但3月份以來，物流運輸受困，與之相連接的企業端和客戶端都受到很大的影響。商家由于“進貨難、發貨慢”而導致訂單明顯下降、消費者由于遲遲收不到貨而投訴，進而選擇“延遲消費”或“不消費”。3月份社會消費品零售總額同比下降3.5%，這一降幅大于預期。

新一輪的疫情正在拖累人們的消費意愿。北京市統計局發布的數據顯示，2022年一季度，北京市消費者信心指數為118.7，比上季度低5.1點；在全國范圍內，盡管消費者尚未感受到較大的財務影響，但消費信心明顯下降，尤其在上海及周邊地區。按照以往的經驗，消費信心的下降仍將持續幾個月，人們的消費行為將更加謹慎。二季度在疫情管控、外部環境惡化等影響下，經濟下行壓力進一步增大，居民收入增速可能會低于一季度。短期內股市波動，疫情影響等疊加作用下，將會出現居民儲蓄率上升，消費市場可選消費全面下滑的態勢。

與家電消費相關聯的房地產市場，一季度住宅銷售同比下降25.6%，房屋新開工面積同比下降17.5%。但在相關政策的微調之下，2022年房地產的壓力將有所緩解。政策強調要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產健康發展和良性循環。長遠來看，調控目標仍是建立健全房地產長效機制，實現房地產市場平穩健康發展。2022年之內，房地產銷售難以對家電消費產生強有力的拉動，未來這種正向拉動作用也將是平緩溫和的。

1.4 宏觀政策提供支持，經濟有望延續恢復發展

壓力之下，宏觀政策的調整為經濟穩步發展提供了支持。2022年以來，為應對需求收縮，政府投資明顯發力，基建投資顯著回暖，一季度，全國固定資產投資（不含農戶）104872億元，同比增長9.3%。分領域看，基礎設施投資同比增長8.5%，制造業投資增長15.6%，房地產開發投資增長0.7%。隨著支持實體經濟發展的力度不斷加大，傳統產業改造升級、新興行業創新發展勢頭增強，將有利于帶動產業投資持續增長。外貿方面，穩外貿政策持續發力，共建“一帶一路”成效不斷顯現，將有利于進出口業務的長期向好。

針對疫情給各個社會經濟單元帶來的財務困難，2022年4月18日，中國央行、國家外匯局發布《關于做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》（“金融23條”），對特定領域進行紓困解難。“金融23條” 強調積極幫扶困難行業和受困人群，強力保就業、促消費；信貸投放重點轉向支持企業復工復產傾斜；促進外貿企業避險成本分攤；強調積極運用多種貨幣政策工具，發揮結構性貨幣政策作用，大力支持受困企業，托底經濟。4月底，各地各部門陸續出臺中小企業紓困措施，幫助中小企業和企業主穩生產穩收入。針對本輪疫情對產業鏈供應鏈的沖擊，多項有針對性的政策出臺，最大程度地減少疫情對中國產業鏈供應鏈的沖擊。

進入5月，局部疫情壓力有所緩解，宏觀政策實施力度加大，經濟有望延續恢復發展態勢。但面對國內外環境復雜性、不確定性加大，如何保持經濟活力，仍面臨較多困難和挑戰。當前及未來一段時期，中國經濟發展都將面臨需求收縮、供給沖擊和預期轉弱三重壓力。消費對穩固國民經濟的基礎作用將進一步得到重視，在旅游、餐飲、交通等服務型消費受到疫情抑制的情況下，大件消費成為更好的政策抓手，新能源汽車、家電節能補貼將有望為略顯疲軟的消費市場注入新的活力。

2.2022年一季度家電市場回顧

2022年一季度的家電行業面臨著較大的壓力，無論是歐洲緊張的局勢，還是國內外反復的疫情，都對我國的家電產銷帶來影響。據海關總署數據顯示，2022年一季度我國家電行業出口1370億元，同比下滑7.3%。2022年一季度家電內銷呈下滑態勢，尤其是3月份，由于疫情的反復，國內家電市場的銷售受到阻礙，整體下滑明顯。全國家用電器工業信息中心數據顯示，2022年1～2月家電行業國內累計銷售同比下降8%（品類涉及彩電、白電、廚衛、小家電產品），1～3月累計零售額1540億元，同比下滑12.3% 。按照大類別分析，傳統大家電產品下滑幅度大于廚衛和生活家電品類。大家電產品僅有干衣機產品規模實現增長，廚衛電器和生活家電產品包含的品類較多，部分熱度較高的品類規模實現增長，比如集成灶、洗碗機、微蒸烤一體機、洗地機、咖啡機等產品。從產品結構分析，家電整體升級趨勢延續，終端市場價格走高，創新型產品、多功能、集成化、智能化及高品質產品受到生產企業和消費者的關注度較高，發展趨勢明朗，比如激光電視、游戲電視、高舒適型空調、新風空調、食材管理冰箱、洗烘洗衣機、自清潔類廚電產品、套系化廚電產品。

2.1傳統大家電品類內銷規模下滑明顯

傳統大家電彩電、空調、冰箱、洗衣機的零售額約占我國家電行業整體內銷額的60%，2022年一季度彩電、空調、冰箱（冷柜）、洗衣機（干衣機）國內市場零售額874億元，同比下降14%。在六類產品中，只有干衣機產品出現了65.8%的增長，其他品類的下降幅度都在兩位數以上。

2.1.1終端市場產品結構和價格結構雙升級

傳統大家電產品由于進入消費者家庭較早，普及率較高，產品以主動升級為主，最直接的發展趨勢是規格向大、性能增強、功能變豐富。電視產品的市場表現是大屏電視的市場份額擴大，尺寸段從55吋向65吋過渡的趨勢延續的同時，75吋、80吋電視已經占據一定市場份額。全國家用電器工業信息中心數據顯示，線下55吋電視零售量已經收縮到26.0%，75吋和85吋電視的零售額份額已經擴大到13.0%和3.6%。空調產品受新能效等級標準的實施影響，高能效產品增長明顯，一級能效產品的零售量份額已經近80%，三級能效產品的市場份額縮小到20%，從變頻屬性分析，定頻產品幾乎被完全淘汰出局。冰箱產品作為家庭中食材儲存的工具，最近幾年一直向較大容積發展，400～600 L的產品市場份額不斷擴大，尤其是600 L左右的大冰箱。以大容積為砧木嫁接更多功能或者門體細分，大容積的干濕分儲冰箱、大容積的AI智能冰箱、大容積的多門冰箱等在市場上受到關注度增加。洗衣機在向滾筒產品發展的同時，其洗滌容量段變化也非常明顯，10 kg（包含11 kg）的市場份額已經接近70%，在10kg容量段，波輪產品的零售量份額相對上年同期幾乎是翻倍，達到16%，滾筒洗衣機的份額相當于波輪產品的3倍。冰柜和干衣機產品的發展趨勢相對平穩，200 L變溫柜的市場份額略微增長，干衣機產品的容量段和洗衣機同步，趨向10 kg集中。

由于產品結構的升級和原材料價格上漲，推動了終端市場價格結構變化。部分品類低端機型雖然還保持著一定的銷售量，但是中高端產品的市場份額呈現增加趨勢。2000元以下彩電產品零售量份額增加，與2022年面板價格下行有關，據洛圖科技數據顯示， 2022年3月，32吋面板價格39美元/片、55吋面板價格107美元/片、65吋面板價格165美元/片，相比2021年同期跌幅分別達到了48%、47%和35%。白電產品中，空調產品整體價格走高明顯，冰箱產品中8000元以上高端型號和滾筒產品中7000元以上高端型號份額都有所增加。

2.1.2品牌集中度加強，龍頭品牌競爭優勢明顯

整體市場規模受挫的同時，市場上的品牌表現也參差不一，領導品牌的技術、創新、營銷等能力較中小品牌更具優勢，因此會促進其市場份額的擴大。全國家用電器工業信息中心數據顯示，線下市場傳統大家電TOP3品牌的市場份額多數品類呈現了不同幅度的擴大，可見行業遭遇的壓力對中小品牌的影響更大。

線下監測到的樣本數據顯示，電視市場中海信和創維的市場份額增加明顯，而且是在較大份額基數上實現的增長。海信和創維在做到屏幕尺寸不斷增大的同時，加強了對新產品的布局。海信彩電在2022年初就推出了中國首顆全自行研發的8K AI 畫質芯片，是海信最新款的五代芯片，畫面的明暗對比度層次更加豐富，高達7897個顏色點讓色彩更加精確，升級后的AI技術可以做到實時處理，自動優化，提升用戶體驗感。作為激光電視細分領域的絕對主導品牌，海信激光電視在市場上的表現也是有目共睹。國家知識產權局公示了2022年第23屆中國專利獎名單，海信激光電視兩項專利分別榮獲中國外觀設計銀獎、中國專利優秀獎兩項大獎。海信激光電視在光學性能、音畫質表現、產品主機設計等方面都有很強的創新性，2022年4月25日海信還推出了其最新一代的全色激光電視L9-PRO，屏幕尺寸已經達到120吋。海信在發展高端產品的同時，也重新定位了其子品牌-VIDDA，打造年輕潮牌，主打語音遙控和一鍵識圖搜索等AI功能。創維電視在注重屏幕尺寸上升的同時，在產品技術上也在不斷突破，其在Mini LED和超高清8K電視布局較早。Mini LED顯示技術在亮度、對比度、色域等顯示效果對比之前代際都具有明顯優勢，同時有利于物理結構輕薄化，成品率、成本、技術難度等方面也具備優勢。創維在2021年推出旗下Mini LED品牌——創維鳴麗屏，并在武漢投建Mini LED顯示科技產業園，進一步推進Mini LED的發展。創維財報顯示，創維電視2021年在中國大陸市場的營業額為人民幣129.5億元，較上年度增長5.9%。創維數字2022年第一季度報告顯示，創維數字一季度實現營業收入27.7億元，較2021年同比增長24.8%。

空調市場上，雖然美的份額在一季度出現小幅下滑，但是美的和格力具有很強的品牌優勢。在龍頭品牌之外，海爾空調和海信空調在市場上的表現也可圈可點。海爾空調堅持走智慧、健康產品主線，深化零售轉型和中高端突破路線，逐步展現市場效果，海爾、卡薩帝、統帥分別以健康空氣、雙塔軟風、年輕時尚為主線，推動終端零售增長。卡薩帝作為海爾的高端子品牌，其在空調產品上的定位也是非常明確。北京泛博瑞咨詢有限公司數據顯示，萬元以上空調市場，卡薩帝品牌位列第三；北京中怡康時代市場研究有限公司的數據顯示，在15000元以上空調市場，卡薩帝品牌處于第一位。卡薩帝空調為高端人群打造空氣解決方案，提升空調使用中的舒適性，針對不同人群調整送風溫度和濕度。海信對空調市場的推動意義巨大，其在早期推動了我國空調產品的變頻化，后期又掀起了空調產品的藝術化走向，近年來海信空調強力推動新風空調的發展。在新風空調細分品類中海信空調具有較高的市場份額，海信的新風空調具有風量大、凈化快的特點，海信2022年推出的C200和X810兩款新風空調柜機新品獲得了中家院（北京）監測認證有限公司的“新風增氧健康空調認證”，這是新風空調獲得的行業首張“新風增氧健康空調認證證書”。

冰箱市場中，海爾品牌處于一枝獨秀的狀態，卡薩帝和容聲品牌份額增長明顯。海爾冰箱在市場上無論是品牌拉力，還是產品創新都有明顯的優勢，其領先的市場份額基數，是消費者用實際購買對海爾品牌的投票。海爾冰箱布局的產品多樣化，從分類存儲、干濕分儲、多門冰箱、控氧增鮮、超薄嵌入等多個維度均打造出自己的明星產品，三翼鳥場景品牌的建立進一步提升了自身的競爭力。針對大容積冰箱受到消費者青睞，市場規模擴大的趨勢，海爾冰箱也在加大冰箱產品的產能，海爾冰箱預計在青島膠州九龍工業區投資30.7億，建設大冰箱工廠。卡薩帝作為海爾高端子品牌，其冰箱產品12000元以上的均價是市場整體均價5300元的2.4倍，從市場份額來看，卡薩帝已經成功打造出了高端冰箱的定位，從2022年一季度近2個百分點的份額增長幅度來看，后期還將保持著強勁的增長動力。容聲和美菱也是冰箱眾多品牌中歷史悠久的品牌，樹立了屬于自身的品牌形象。容聲冰箱創立于1983年，VC養鮮和溫濕精控、以及多種抗除菌技術的加載，是容聲冰箱品質的保證。尤其是在健康維度，容聲冰箱緊貼消費者需求，通過技術創新，推出冷藏冷凍雙凈化的“雙凈”系列冰箱，保持食物新鮮、消除冰箱異味、抑制細菌滋生，為消費者營造良好的健康場景，帶來美好的體驗。美菱冰箱主要打造快速凈味和長效保鮮的賣點，其“M鮮生”冰箱上市已經有一段時間，市場上取得了不錯的反響。2022年一季度美菱開展了“厲害了 新國貨——2022春季新品品鑒”活動，以精品國貨贏得消費者的青睞，迎來終端市場份額的增長。美菱最近上市的星辰系列冰箱，具有簡約大氣的外觀設計，以星辰系列532L冰箱為例，3D精雕VCM面板，650 mm的機身厚度，便于嵌入式安放，532 L的空間被分成18個獨立儲存空間，具有較高的性價比。

洗衣機市場處于領導地位仍是海爾和小天鵝品牌，同時以卡薩帝、西門子、松下、COLMO以及海信組成的第二品牌梯隊份額也在快速提升。卡薩帝洗衣機中最有代表性的產品就是復式雙桶洗衣機，它開啟了復式滾筒發展的篇章。從產品發展的趨勢分析，復式洗衣機產品在外觀、工藝以及技術上的創新受到了消費者的認可，已經成為眾多品牌布局高端產品的不二之選。卡薩帝不僅打造了復式洗衣機的標桿性產品，同時在產品功能創新、場景創新上都有突破，把洗衣、烘干、護理結合起來。2021年底卡薩帝洗衣機推出了纖見和美、中子和美兩款高端新品，前者可實現純平嵌入，提升用戶的家居美學體驗；后者可以為多子女家庭、注重精致生活的寶媽帶來升級版的分區洗體驗。松下品牌洗衣機最近幾年在市場的表現也是非常引人矚目，其產品從斜式滾筒轉化到歐式滾筒，在堅持自身高品質、有序發展的基礎上，加快了產品的更新換代，大容量產品、滾筒產品在市場上的份額不斷增加。松下和保時捷在2017年開展合作以來，很多汽車的設計元素被運用到洗衣機產品上，推動了高端洗衣機產品設計。2021年下半年松下洗衣機就推出了ALPHA旗下眾多新品，為家庭提供奢品級的洗衣、護衣體驗。松下品牌洗衣機的調整和付出，換來了市場的回報，在終端市場的份額不斷增加，2022年一季度其線下市場份額較上一年同期增長1個百分點。

2.1.3傳統家電的新賽道處于啟動和加速階段

傳統大家電在我國家電行業中發展相對成熟，已經形成了比較成熟的、且被企業廣泛關注的發展趨勢，在這些趨勢中，眾多品牌參與，競爭激烈。因此部分企業嘗試跳出這些維度，在一些新的維度上去突破，比如彩電中激光電視。多種顯示技術、新風空調、新門體結構的冰箱、復式的洗衣機等等。從市場上銷售數據的變化分析，這些新的嘗試已經逐漸被消費者接受，產品在市場的份額比重正在增長。

彩電產品一直以大屏幕作為嫁接新功能的基礎，因此品牌尺寸的變化亦能反映家電技術的進步。現在很多企業已經開始布局超大屏幕電視，我們以80吋以上尺寸電視為例，其沉浸感娛樂體驗是小尺寸屏幕電視無法比擬的，在巨大的屏幕上配備高品質的音效、絢麗的色彩、4K或者8K的高清分辨率、120 Hz的刷新頻率，讓消費者具有身臨其境的感受。全國家用電器工業信息中心數據顯示，2022年一季度電視線下市場銷售額前100型號中，80吋及以上型號數量為20個，較2021年同期增加6個，而120 Hz高刷新率的型號為33個，較2021年同期增長了10個。激光電視能夠帶來大屏的觀影體驗，實現影院級別的色彩和質感，而120 Hz能讓運動畫面更流暢，特別是年輕人喜歡的游戲，可以做到更好的體現。

空調產品作為消費者家中的空氣調節中樞，消費者更希望空調能夠綜合性地改善居室內的空氣質量，不僅是溫度適宜，而且要濕度適中，同時要提升空氣質量，凈化空氣，增加空氣中的含氧量。目前空調產品的新風功能和舒適送風功能是企業關注度較高的維度。全國家用電器工業信息中心數據顯示，2022年一季度空調線下市場銷售額前100型號中，具有新風功能的空調型號數量為10個，較2021年同期增加4個，而具有舒適風功能的空調型號已近半數，達到49個，較2021年同期增長了7個。關于空調送風的舒適度，很多企業都是從送風角度，或者是風速上著手，卡薩帝空調則將射流勻風技術升級，增加了主動軟風功能，將原來的雙柱改善成三柱結構，同時增加引風風機，將室內常溫空氣吸入后，通過勻風風柱吹出，為主動式氣流出風時混入更多自然風，使出風“涼而不冷、熱而不燥”，全屋溫度更均勻。關于新風功能，比較有代表性的是海信品牌，其把新風維度作為產品的突破點，無論是從技術更新，還是宣傳口徑上都把海信和新風牢牢地結合在一起。

冰箱產品的變化主要體現在門體結構的調整和儲存空間維度的變化。在整體的容積變化的同時，冰箱門體變化主要集中在400～600 L的多門冰箱，以十字四門為主，多種門體結構為輔的門體集合。其中法式四門、中式五門、對開六門等門體結構能夠帶來更多的冰箱儲存空間的劃分，符合消費者分類儲存的習慣，因此在市場上有規模增長的趨勢。海爾冰箱博觀系列最近又有606 L型號面市，該系列冰箱容積與市場上潛力較大的容積段相符，同時具有法式4門的門體結構，采用底置平行流制冷系統，對解決風冷冰箱冷凍室食物水分流失的痛點帶來了解決方案。我們在《2021年中國家電行業年度報告》中提到了冰箱的顏值和空間，目前很多冰箱品牌主打有質感的深色巖石紋理面板，在空間上采用新的保溫技術，做到相同箱體、較薄箱壁、較大儲存空間，同時能夠實現冰箱與櫥柜或者其他家具的完美嵌入。比如容聲冰箱最新推出的WILL SPACE 超空間冰箱，通過使用先進的航空技術材料，與自身品牌之前的型號相比，相同體積下，超空間冰箱的容積要大出近100 L。容聲超空間410 L冰箱相較于傳統產品保溫性能提升10倍的同時，冰箱的壁厚也成功減薄44%，厚度僅33 mm，內部空間增大60%以上。各主流品牌在保鮮技術上也不斷嘗試創新，比如卡薩帝的控氧保鮮技術，就是通過調節冰箱冷藏室的氧氣濃度，抑制果蔬的新陳代謝，從而起到保鮮時間延長的效果。

洗衣機產品的變化主要是向洗干一體、洗護功能和復式套系化發展。洗干一體機已經被各企業普遍布局，復式套系化產品多為品牌的形象機型或者是利潤機型，產品定位較高，而對洗護產品的擴展和包裝是目前洗衣機企業最為關注的市場。卡薩帝的和美系列套裝產品自上市以來就呈現出不斷增長的態勢。變頻壓縮機+獨立變頻電機+獨立變頻風機的三變頻科技可以有效節能降噪；熱泵烘干技術，實現智能精準控溫，高效護衣。2022年面市的卡薩帝鑒賞家系列中子和美的一體化設計，一屏雙控，配備超聲波微蒸汽空氣洗技術，微米級水粒子，深入纖維間隙潤透衣物，令纖維豐盈飽滿，同時帶走異味、灰塵。2022年松下洗衣機推出了其具有代表性的復式洗衣機——智護旗艦款G1S，此款機器把普通的滾筒洗衣機和洗衣機器人結合在一起，把主打“分區洗”的產品使用概念定位在了“奢品”衣物的洗護，高端材質、大牌定制、高端內衣，易損耗的嬌貴衣物，包括貼身內衣、寶寶衣物，用仿生手洗，對于羊絨衫、絲綢這樣的嬌奢面料都能達到無損洗滌的效果。

干衣機產品是在傳統大家電產品中表現最好的一個品類，在其他品類大幅下滑的情況下，干衣機產品同比增長65%。這種增長源于干衣機的保有量較小，消費者的需求急速增長的現實。從不同等級市場的增長情況分析，低級別市場的增幅要大于高級別市場，但是由于一線城市消費者對干衣機的認知度相對更高，同時具有較強的接受度和購買能力，即使低級別市場增長勢頭很猛，高級別市場仍是干衣機的主要銷售市場。從產品維度分析，熱泵式產品、10 kg大容積產品的發展趨勢明顯，企業仍在不斷致力于提升產品的性能和功能，美的的高端品牌COLMO打出了“輕干洗”的概念，為干衣機增加了“蒸汽洗”功能，與“洗衣機嫁接烘干功能”形成了反向加載，市場上的銷售數據反饋良好。

2.2廚衛電器整體低迷，新興廚電拉動力仍在

3月以來全國多地疫情反撲，為了抑制病毒傳播，多個城市實施了更為嚴格的限制和封鎖。疫情的反復影響了企業開工和生產排期，加之俄烏沖突帶來的局勢動蕩，加深了普通民眾的風險意識，導致消費積極性受到影響，從而呈現出保守趨勢。受此影響，原本應該迎來銷售旺季的廚衛電器在一季度的表現不及預期。據全國家用電器工業信息中心數據，2022年一季度廚衛電器市場規模為381億元，同比下降9.7%；其中線上市場同比小幅增長0.5%，線下市場同比下滑17.0%。廚衛電器各品類表現不一，部分傳統品類仍呈現下降趨勢，如熱水器和燃氣灶，市場規模同比分別下滑12.8%和7.5%；而集成灶、洗碗機等新興廚電產品仍處在上升通道，市場規模同比分別增長31.5%、17.7%。

渠道方面，線上渠道的優勢依然明顯。2020年的疫情改變了人們的消費習慣，線上渠道快速崛起。廚電企業積極布局線上，2022年一季度廚電品類線上占比持續增高，與2021年同期相比增長7個百分點，達到46.8%。傳統品類線上渠道的增長十分可觀，消毒柜線上占比增長幅度最大，2022年一季度零售額份額已達到54.6%，較2021年增長8.3個百分點；熱水器、燃氣灶線上銷售占比分別加大至44.7%、45.0%，與2021年同期相比，分別增長了6.7個百分點和6.4個百分點；油煙機一季度線上占比雖為38.0%，但與2021年相比也增長了5.5個百分點。整體來看，廚衛電器銷售逐漸向線上轉移的趨勢不減。

從一季度廚電各品類的表現來看，主流產品的滲透率進一步加強，并呈現以下三大特點：（一）“大化”趨勢持續。圍繞現代廚房生活，燃氣灶的烹飪火力、油煙機的吸煙效果一直以來都是消費者最基本的追求，大火力燃氣灶、大吸力油煙機市場滲透率持續增長。據全國家用電器工業信息中心數據顯示，2022年一季度，大吸力油煙（排風量≥20 m3/min的產品）線下市場的零售額滲透率已達到46.2%，較2021年同期增長15.5個百分點；大火力燃氣灶（熱負荷≥5 kW的產品）快速增長，線下滲透率已達到38.2%。在凈水器市場，大通量產品依然是主流，一季度線下500 G及以上產品零售額占比已達到53.8%，較2021年同期增長11.3個百分點。一季度線下廚下式以97.7%的市場份額進一步統領市場，方太在廚下式凈水機市場份額較去年同期獲得大幅增長，零售量、零售額份額均保持領先。此外，隨著二胎、三胎政策相繼放開，中國家庭人口結構被打破，大容量洗碗機也越來越受青睞，12套、13套產品在線下市場的滲透率已接近60%，而近期上市的新品更是將容量向15套、16套擴充。（二）嵌入式穩步增長。嵌入式廚電具有節省空間的優點，可以滿足當下消費者在不同場景中的多樣化需求，因此也成為了消費者的心頭好。由于產品功能的專業性，嵌入式蒸汽爐、嵌入式電烤箱受到“骨灰”級烹飪愛好者的青睞。數據顯示，蒸汽爐市場中嵌入式產品的占比高達98.6%，而在電烤箱市場中嵌入式的滲透率也接近80%。此外，嵌入式洗碗機的市場滲透率快速提升，一季度線下市場占比已達到87.0%，較2021年提升9.1個百分點。（三）集成廚電熱度不減。作為集成廚電的代表，集成灶近兩年的表現有目共睹。一季度，蒸烤集成灶在線下市場的零售額滲透率已達到55.0%，較2021年同期增長25.9個百分點。此外，微蒸烤一體產品也保有小幅增長。

作為加速走向存量期的成熟品類，一季度熱水器市場表現并不理想。據全國家用電器工業信息中心數據顯示，一季度熱水器市場規模為116.1億元，同比下滑12.8%。其中線上市場規模為51.9億元，同比小幅增長2.7%；線下市場規模為64.2億元，同比大幅下滑22.3%。

人們對于“舒適洗浴”的追求從未改變。燃氣熱水器市場主銷容量進一步向16 L聚攏，一季度線下市場16 L產品的零售額份額達到52.5%，較2021年同期增長3.1個百分點。大出水量產品均價持續下探，與2021年一季度相比16 L產品線下市場平均單價下滑3.1%。恒溫技術已基本在成為燃氣熱水器的標配，線下滲透率超過95%。解決了困擾行業已久的“洗浴冷水段”難題的零冷水技術得到進一步推廣，一季度線下滲透率已超過30%。為了解決零冷水“預熱巡航”時頻繁啟動熱水器造成的噪音問題，靜音降噪也成為熱水器生產廠家重點突破的方向。如A.O.史密斯、方太、美的都推出了具有一級靜音的燃氣熱水器產品。后疫情時代，健康是人們最為關注的話題，也是各企業宣傳最多的賣點。人們對沐浴的水質也提出了更高的要求，在健康化方面，燃氣熱水器產品主要通過軟化水、過濾、殺菌等功能，達到健康效果。美的推出了UV殺菌功能燃氣熱水器UV8；方太推出了具有雙核磁化凈水技術的燃氣熱水器JSQ30-H1662；而針對愛美人群，A.O.史密斯、云米則分別推出了具有軟水功能的產品，有效去除水中的鈣、鎂離子，讓沐浴用水從根源改變， 實現深層清潔與強效保濕。

電熱水器市場中60 L產品的占比仍在不斷擴大，一季度線下市場已達到65.6%，較2021年同期增長6.7個百分點。速熱技術在電熱水器市場已基本屬于標配，線下滲透率達到97.5%。薄型電熱水器由于體積小、省空間、易安裝、不碰頭等優勢受到消費者的歡迎，一季度線下市場份額達到20.5%，增長2.5個百分點。寬屏設計正在成為電熱水器外觀升級的另一個抓手。通過加寬，放大屏幕尺寸，帶來更清晰的顯示效果，方便家中老人觀看。健康功能方面，“抑菌殺菌”功能也得到進一步的發展。內膽通過采用抑菌材質可以有效防止細菌的滋生，而通過智能檢測用水情況，熱水器可根據水質開啟殺菌模式。目前，電熱水器市場上主流的兩種殺菌方法是銀離子殺菌和80度高溫殺菌。此外，電熱水器智能功能受關注程度持續上升，智能化是家電產品未來的發展趨勢，對于電熱水器產品來說，智能化應重點體現在人性化操作，比如水溫記憶、能耗計算、遠程操作等。消費者對于手機APP控制、用水習慣記憶、自動調溫、自動殺菌等智能功能的關注度較高。目前在線下市場可通過手機APP進行智能化控制的電熱水器占比已達到26.6%。

一季度燃氣熱水器線下市場品牌格局與2021年同期相比有所變動。主要品牌中A.O.史密斯依舊領跑，市場份額為13.3%；萬和份額在增長1.2個百分點后達到12.0%；萬家樂獲得11.4%的市場份額，較2021年提升0.6個百分點；海爾系共獲得17.3%的市場份額，其中海爾和卡薩帝較2021年分別增加0.9個百分點和0.4個百分點；美的、華帝和方太份額有不同程度的增長。

電熱水器市場品牌效應愈加突出。用戶對主流品牌的選擇越來越集中，小品牌的市場空間被不斷擠壓，品牌淘汰的現象加速顯現。一季度線下市場國內品牌的表現更為突出，海爾系占據大部分市場，海爾、卡薩帝、統帥三品牌共獲得了38.2%的市場份額，其中海爾份額為23.9%，較2021年增長0.9個百分點，卡薩帝份額增長1.7個百分點，獲得13.2%的市場份額，統帥份額略有下降，本季度份額為1.1%；美的系共獲得19.1%的份額，其中美的較2021年同期增長1.0個百分點，份額為15.1%，COLMO增長最快，在增長2.1個百分點后達到4.0%。

隨著消費者收入水平和生活質量逐漸升高，現在低價產品已經無法完全滿足用戶的需求。電熱水器企業只有推出解決用戶核心痛點的創新產品，才能產生高溢價，最終通過銷售結構的優化來改善經營利潤。

作為新興廚電的代表品類之一，洗碗機在一季度仍有尚佳表現。據全國家用電器工業信息中心數據顯示，2022年一季度洗碗機市場規模為20.5億元，同比增長17.7%。雙線市場均實現兩位數增長，其中線上市場規模為8.4億元，同比增長16.0%；作為重點銷售渠道的線下市場一季度規模為12.2億元，同比增長18.8%。

從產品結構方面來看，嵌入式洗碗機受到了更多消費者的青睞，雙線占比進一步提升，一季度嵌入式在線下市場的滲透率已達到87.0%，較2021年同期增長9.1個百分點。線下水槽式洗碗機市場占比大幅減少，一季度零售額份額萎縮至9.7%。大套數趨勢已成為必然，線下13套及以上產品的占比已接近40%，而在一季度上市的新品多為大套數產品。

從均價方面來看，與2021年同期相比洗碗機市場均價有較大幅度的提升，一季度線下市場均價為7263元，同比增長10.4%。各主要品類中除臺式和獨立式之外其他各類型均價均有不同程度的增長，其中嵌入式一季度均價為7326元，同比增長10.6%。嵌入式洗碗均價的上升與產品中高端需求的進一步釋放相關。從價格段構成情況來看，嵌入式7000～8000元及8000元以上產品占比增幅最大，一季度線下市場7000～8000元價格段產品零售量占比達到28.0%，8000元以上產品零售量占比達到24.0%，上述兩價格段已占嵌入式主銷價段的50%以上。

新品方面，嵌入式和大套數產品仍是品牌上新的主要方向。據全國家用電器工業信息中心數據顯示，一季度線下市場新品前十暢銷機型中嵌入式共占據了9款；套數方面16套、15套和14套分別占據了1款、3款和1款。此外，值得注意的是集成洗碗機作為新的發展方向正在走進大眾的視野。集成洗碗機在很大程度上完成了廚房電器的解構重組，并形成了一個全新的廚房清潔中心。除了常見的水槽、碗柜、洗碗機之外，還搭載了果蔬清洗機、垃圾處理器、烘干機、消毒柜等多種電器。集成洗碗機將這些以前散落在廚房各處的電器高效結合在一平米的空間內，即節省了空間，又提升了使用性。作為新啟賽道，集成式洗碗機市場入局的品牌也在不斷增多。除了火星人、森歌、億田、美的等品牌之外，帥豐、TCL、長虹等品牌也在積極布局。廚房電器的集成化將成為未來發展趨勢。

在品牌方面，方太、老板、美的、海爾等為代表的中國本土品牌紛紛發力，市場競爭格局正在發生改變，本土品牌在新一輪的市場競爭中正在搶占越來越多的主導權。一季度線下市場，西門子份額由去年的50.0%萎縮至44.5%；老板較2021年同期增長3.4個百分點，以16.4%的市場份額躍升至第二；方太排名第三，市場份額為16.2%；美的和COLMO一共獲得了18.0%的市場份額，其中COLMO較上年同期增長較大，零售額份額提升4.5個百分點；海爾系占領了2.8%的市場份額，較2021年同期提升了0.8個百分點。本土品牌市場份額的逐年提升，主要得益于主流廠商多年來針對中國廚房及中國消費者使用習慣進行深入研究和分析，為更好滿足中國消費者而做出的多項努力。

2.3生活電器：傳統品類規模下滑，技術創新帶動清潔類二次爆發

2022年一季度，小家電市場延續了上年四季度的疲弱表現，總體上呈現出購買需求不足，市場規模下滑的局面。據全國家用電器工業信息中心數據，一季度國內市場生活電器市場規模為284.7億元，比2021年同期下滑10.3%。而由于海外產能的逐漸恢復以及因疫情反復而導致的海運運力不足等情況，小家電出口也未能延續2020年以來的強勢表現，國家海關總署數據顯示，2022年1～3月吸塵器出口數量3088萬臺，出口金額79.4億元，累計比2021年同期分別縮減19.2%和21.3%；電扇出口量10130萬臺，同比減少3.9%，出口金額96.8億元，在均價的拉動下，同比增長4.2%。

小家電市場所面臨的不利局面是多方面因素共同作用的結果，首先是制造業原材料價格的上漲推高了產品成本，導致企業毛利率出現下滑。俄烏戰事等地緣政治因素，加劇了國際大宗商品供應端的緊張預期。公開數據顯示，2022年一季度，家電制造成本中鋁、銅、塑料、鋼同比上漲分別達到54%、17%、8%、5%。制造成本持續攀升，而企業出口訂單和國內市場零售價格的提升有滯后性，使企業的盈利能力有所減弱。2021年在原材料成本壓力之下，漲價潮已蔓延大家電市場，但在整體需求收縮的市場環境下，小家電企業對漲價的選擇較為謹慎，處在“漲”與“不漲”的兩難選擇之中，企業盈利能力受到影響。從市場終端數據來看，一季度部分品類出現均價上漲，煮水系列3月線上市場均價為114元，同比提高7.1%；電風扇3月線上均價為168元，提價幅度高達26.1%。

其次，一季度全國多地疫情的大規模爆發抑制了居民消費。由于部分地區采取封控和限流等防疫措施，家電線下銷售節奏被打亂，而對于以線上銷售為主的小家電，影響主要來自物流阻塞。疫情防控措施導致的物流不暢，使線上銷售平臺的發貨和送達效率都出現嚴重問題，部分平臺和商品出現備貨不足、現貨短缺的情況，消費者消費體驗大打折扣，線上購物意愿被抑制，選擇延遲消費或減少消費。疫情的不確定性和股市的大幅波動，也引起了部分消費者對收入前景的擔憂，他們通過減少非必要支出來抵御未來的財務風險，對于小家電等非必需品的支出更加理性和謹慎。

過去幾年，隨著居民家電消費從必需品向品質提升類轉移，小家電市場經歷了一輪黃金增長期，2020年疫情初期全民宅家抗疫，電商直播的興起把小家電的熱度推向了高潮，但消費者的一些沖動購物也提高了小家電的閑置率。小家電產品的使用年限一般為5～7年，上一輪消費熱潮尚不能形成有效的換代需求，這也是目前國內小家電銷售走入低谷的一個重要原因，比如“全民下廚房”熱潮中的網紅品類廚師機，2022年一季度銷售額同比下滑達到近50%。從產品本身來看，廚房料理類、家居環境類產品近兩年大都缺乏有效的創新，難以刺激消費者的購買需求，也導致市場熱度有所下降。一些“靠天吃飯”的品類如電暖氣，2022年一季度與去年同期銷售規模基本相當，但從2021年9月到今年3月的整個銷售季節來看，市場規模同比下滑超過了1/3。個人護理類產品是目前市場景氣度較高的領域，在整體不利的環境下，一季度表現也差強人意，美發系列市場規模同比下降2.3%，電動剃須刀規模同比下降22.3%。清潔電器得益于技術的迭代創新，保持了規模的增長，一季度吸塵器市場銷售額同比上漲2.7%。

收縮的市場環境導致小家電領域品牌競爭加劇，部分成熟品類出現參與品牌的減少，全國家用電器工業信息中心監測數據顯示，電飯煲線上品牌從2021年同期的268個縮減至229個，在廚小電中，電飯煲由于較強的剛需屬性，表現尚顯堅挺，而作為可選品類的料理機，步入品類瓶頸期，品牌大規模退出，線上品牌數量從2021年一季度的685個減少至560個，線下品牌從81個減少至59個。激烈的市場競爭下，頭部品牌優勢進一步凸顯，破壁機、加濕器、空氣凈化器、掃地機器人等諸多品類TOP5品牌集中度都出現明顯的提升，留給中小品牌的生存空間越發狹窄。

然而小家電市場受益于“短平快”的特點，總有“出圈”的新品牌，充分利用抖音、小紅書等社交媒體觸達年輕潮流群體的圈層文化，或通過技術創新點的宣傳，或借助時尚的產品設計和定位，或借力流量明星的代言效應，形成小范圍內的“爆款”，為品牌贏得市場份額。以靜音為宣傳點的藍寶破壁機，主打高速黑科技的徠芬電吹風，瞄準便攜需求的有色剃須刀，在各自領域都取得了不錯的增長。由于國產新銳品牌的成長，一些領域內占有優勢的外資品牌，份額不斷受到沖擊，在剃須刀、電吹風、吸塵器等領域尤為明顯。沖牙器在國內市場仍處在早期，多個外資品牌角逐于此，看好中國個護小電市場的發展潛力，而近兩年usmile、米家等國產品牌崛起，成為不少消費者的選擇。

2.3.1空氣凈化器：產品結構提升，經濟型和高端產品同受青睞

空氣凈化器被引入國內市場是由于霧霾天氣的頻發，隨著空氣污染治理取得成效，人們不再討論霧霾對人體的危害，空氣凈化器市場規模隨著關注度的降低而一再縮減。據全國家用電器工業信息中心數據，2022年一季度，國內空氣凈化器市場零售額為11.9億元，同比下降17.8%。其中線上市場實現零售額9.5億元，同比下降6.7%；線上均價為1681元，同比下降4.6%。作為一個與人體健康息息相關的產品，空氣凈化器未來仍將保有穩定的市場，熱度下降市場洗牌，也正是企業沉淀下來認真做產品，提升行業內在價值的時機。

由于過去的市場宣傳，人們對空氣污染物的認知過多地停留在“PM2.5”，將空氣凈化器與PM2.5深度綁定。盡管我國北方目前大部分地區空氣質量已有明顯好轉，但距離“隨時隨地”的潔凈空氣仍有相當大的距離。宣傳教育的缺失，導致大部分民眾對PM0.1可以直接進入人體肺泡和血液循環，從而引發心腦血管疾病、胎兒畸形、癌癥等疾病的事實知之甚少。而另外一些較大顆粒的固態污染物，如季節性顯著的春季樹木花粉，秋季雜草花粉，室內常見的污染物如霉菌孢子、塵螨、二手煙、寵物毛屑等，都是常見的可吸入過敏原。因此對于過敏體質人群來說，需要盡量避免接觸過敏原，在室內環境使用空氣凈化器，從而對自身形成保護。近年來消費者對氣態污染物的關注有所提升，甲醛與苯、二甲苯等可揮發性有機物相較于固態污染物更難以吸附，而家具和家居裝修所用板材甲醛釋放期長達十年，是隱形的健康殺手，目前空凈產品主要通過采用活性炭濾網，光觸媒+紫外線為主流的分解技術實現除醛效果。對固態污染物和氣態污染物過濾效果的同步提升是目前空氣凈化器產品的主要升級方向。2022年一季度線上市場顆粒物CADR值在500 m3/h以上的產品市場份額達到了51.4%，比2021年同期提高9.9個百分點；甲醛CADR值在200 m3/h以上的產品市場份額達到64.1%，比2021年同期提高11個百分點。

高CADR值提升了產品附加值，3500～5000元價格段產品受到消費者青睞，在線上市場零售額份額同比增長了22.4%。科沃斯跨界推出的沁寶Ava空氣凈化器機器人，通過自動規劃路線實現移動的空氣清潔工作。A.O.史密斯空氣凈化器KJ455F-C15-F將除醛濾芯使用壽命升級至2年，高效捕捉、分解并鎖死家居環境中的甲醛，實際家居可除醛至0.03 mg/m3（中國室內標準為0.1 mg/m3）。小米推出的4lite空凈產品，瞄準租房一族和臥室小空間凈化需求，售價僅599元，能夠實現顆粒物CADR值380 m3/ h和甲醛CADR值120 m3/h的凈化效果，受到市場歡迎。可見空氣凈化的消費需求仍然是客觀存在的，關鍵是企業做出什么樣的產品去觸動消費者。“健康”是一個永久的話題，并非能夠一朝一夕一蹴而就，而潔凈的空氣，無疑是對健康的一重保障。

2.3.2洗地機：市場熱度持續攀升，產品體驗全面升級

清潔電器在2020年疫情后，由單一的吸地、拖地功能，整合加入了拖布自清潔功能，在資本市場的熱捧下，進入品類的二次爆發期，掃地機器人的產品形態產生了顛覆性的改變，洗地機產品也一躍成為家電市場上炙手可熱的增長型品類。

洗地機產品最早出現在歐美市場上，主要用于廚房硬地面污漬的清潔。進入中國市場后，由于符合中國家庭的硬地面清潔需求，在疫情背景下開啟了爆發式的增長。2020年一季度洗地機在線上清潔電器市場中的銷售額占比不到1%，2021年三季度達到27.4%，之后一直穩定在25%以上，已經成為清潔電器市場的重要構成部分，對推桿式吸塵器的市場形成了強烈的擠壓替代效應，成為清潔電器市場上僅次于掃地機器人的第二大品類。國內傳統家電巨頭和創投資本支持的科技創新企業，紛紛試水洗地機市場，一年間線上監測品牌數量從20個增加到99個。眾多品牌的參與讓市場競爭更加充分，具有先發優勢的多個外資品牌在過去一年內市場份額出現下降，整體市場品牌集中度顯著降低，一季度TOP5品牌集中度為69.9%，作為對比，上年一季度TOP5品牌集中度高達94.6%。全國家用電器工業信息中心數據顯示，2021年洗地機全渠道內銷規模為57.3億元，預計2022年增速仍將達到70%以上，整體市場規模將接近百億元。

洗地機產品集合了吸拖洗三大功能，因此品類初始定位較高，市場均價一直保持在3000元以上。2020年產品型號較少，3300～3900元價格段集中了63.6%的銷量；2021年，價格段開始向兩端擴展，出現了千元以下的入門級產品，4200元以上高端價格段增長迅猛；2022年一季度，2400元以下和3300～3900元中端市場份額都出現了顯著的增長，隨著多款6000元以上高端產品的上市，4200元以上市場份額從2021年一季度的4.9%增長至2022年一季度的13.8%。價格提升的同時，洗地機產品的功能也在不斷完善，2022年的新品在水續航、助力等性能上都有了進一步的升級。添可芙萬3.0在2.0幾款暢銷版本的基礎上，升級了單滾刷前后雙向驅動助力，通過清水桶容量的提高和智能控水算法，將水電雙續航全面提高至40分鐘，并保留了2.0產品上的電解水殺菌功能、滾刷常溫離心風干技術。優瑞家產品的電解水殺菌和一鍵清潔功能都備受消費者好評，在新一代產品上，為了更好地滿足大面積戶型的需求，優瑞家Fc9 Plus將凈水箱容量從750 ml升級到了900 ml，將電池容量從常規的4000毫安升級到了5000毫安，通過水電雙升級保障整機使用的續航時間。2022年眾多品牌推出的新品都在自清潔功能基礎上加載了滾刷拖布自烘干（風干）功能，通過強化吸力增強清潔力并減少了水漬，增強了水電續航能力，改善了滾刷貼邊設計、推拉助力、機身重量、人機互動等操作體驗，一些品牌還在產品上加入了污水自清潔循環利用功能、能夠切換成隨手吸等產品設計。

未來隨著國民生活品質的提升，消費者對家居環境、對清潔電器的使用體驗必然會有更高的要求。我國銀發人群的基數不斷擴大，消費能力和消費意愿都在提升，耐用消費品需要充分支持老年人的使用習慣，洗地機作為一種減輕家務負擔的家電產品，未來需要將老年人的使用體驗充分納入考慮。年輕的育兒家庭對消費品的選擇注重品質和健康，并愿意付出經濟成本，嬰幼兒較多的接觸地面，需要清潔的地面和家居環境，因此年輕父母也是洗地機的主要消費群體。在市場調查中，有很多家庭在購置清潔電器2～3年后就會換新，這是由于產品技術更新快，嘗到了“甜頭”的消費者追求更好的使用體驗，從另外一個側面也說明，消費文化正在發生變化，升級的消費理念給清潔電器這樣一種“品質提升型”產品賦予了更多的“剛需”屬性，這將為國內清潔電器市場的持續成長提供有力的支撐。

3. 渠道分析

2022年一季度，家電行業開局略顯低迷，3月以來新一輪疫情的來襲打亂了大多數廠商的銷售節奏。上游部件生產停滯，物流運送不暢，終端配送混亂和零售停擺，市場的陣痛還需持續較長一段時間。線上線下銷售受到不同程度的影響，據全國家用電器工業信息中心數據顯示，2022年一季度線上市場規模為797.7億元，同比下滑4.4%；線下市場受部分城市封閉管理影響，同比下滑幅度達到19.4%。一季度線上市場占比為51.8%，較2021年同期占比增長4.3個百分點；線下市場占比相應萎縮，一季度零售額占比為48.2%。

主要家電品類進一步加強線上渠道建設，2022年一季度彩電、白電、廚衛電器及生活電器線上銷售占比較去年同期均有不同程度的增長。其中彩電線上占比已超過50%；白電、廚衛電器線上銷售占比也分別達到了44.5%、46.8%；生活電器線上占比進一步加大，一季度份額接近75%。

3.1 線上線下共同推動品類高端化發展

隨著中國家電市場進入到存量階段，消費者對于家電的選擇有了更理性的判斷，行業的發展也由過去的拼規模逐漸進入到拼效率、拼質量、拼服務的高質量發展新時期。隨著廠家市場培育的逐漸深入，更多高性能、高屬性的產品正在快速地進入消費者的家庭，并呈現出套系化、智能化、健康化、場景化等特征。同時在產品外觀設計及材質選擇方面也融入了更多的元素，以滿足各年齡消費者的審美需求。

渠道在高端產品的推送方面已從以往的以線下為主轉變為雙線并舉。高端產品在線上占比加大的同時，也在進一步縮小與線下的差距。如65吋以上彩電一季度在線上市場的零售量占比為33.8%，與2021年同期相比增長了6.9個百分點。此外，如一級能效空調、熱泵干衣機線上占比也由2021年一季度的50%左右增長至70%左右。

從雙線市場平均單價變化情況來看，家電多數品類線上、線下均價較2021年同期均有所上升，其中掃地機器人線上、線下均價漲幅分別達到44.8%、64.2%，集成灶線上漲幅達到22.7%，線下達到16.7%。線上多品類均價增長高于線下，如空調、洗衣機、油煙機、洗碗機一季度均價同比增長均超過10%。

3.2 家電企業、平臺加緊掘金下沉市場

在家電市場日趨飽和之后，企業不斷挖掘新的市場以推動企業的業績增長，擁有千億級別的下沉市場也成為了家電企業及渠道商的必爭之地。得益于國家的鄉村振興戰略的實施，近年來下沉市場的消費需求得到進一步釋放，消費升級的意愿也在不斷加強。三線以下城市、縣鎮與農村地區等下沉市場的家電市場增幅遠高于整體市場，除了彩電、冰箱等傳統大家電的更新換代之外，油煙機等廚電產品以及改善生活質量的小家電產品的保有量仍有提升。

當前，我國下沉市場人口10.04億人，占人口總數72%，分散在中國廣闊的市、縣、鄉、村當中。與一線城市居民相比，下沉市場居民的生活負擔較小，通勤時間短，空閑時間長，可支配收入相對高。他們有提升收入的欲望，也有更強的消費能力，以及提升消費質量的需求。以小鎮青年為代表的90后成為下沉市場的主要消費力量并展現出不俗的購買實力。

產品和性價比是下沉市場消費者看重的兩個主要因素。據億邦動力研究院發布的《下沉市場新消費研究報告》數據顯示，追求性價比的消費者占下沉市場人群的26.9%，目前下沉市場處于消費初級階段，消費升級需求不斷提升，但對性價比的追求將是下沉市場中長期的主要消費特征。而隨著農村居民收入水平的不斷提高及各大電商平臺推動縣鄉村三級農村物流體系的不斷完善，鄉鎮消費也正在與一線大城市接軌。

隨著下沉市場的消費潛力逐步釋放，家電企業及平臺商進一步加強下沉渠道與服務體系的布局。2022年3月25日，蘇寧易購零售云第11000店落地陜西神木。零售云第11000店的創新落地，是縣域消費升級和供給優化浪潮下的順勢而為，也標志著零售云在達成萬店規模后，以家電為核心的多業態零售服務能力日趨成熟，門店經營能力顯著提升，蘇寧易購零售服務商戰略進入“精耕細作”的新階段。截至當前，蘇寧易購零售云已經覆蓋全國31個省級行政單位的上萬鄉鎮，借助11000家深入全國市場的“終端觸點”，優質產品和服務持續滲透多級市場，正在成為消費市場新常態。京東家電專賣店是京東下沉市場的重要平臺，推行線上線下融合的新零售模式。一季度京東家電專賣店2022年度“星火計劃”大會在全國30城同步開幕。大會圍繞2022年專賣店戰略發布、品牌深度戰略合作、新品發布上市、零售活動落地、廚衛行業峰會、運營精細化等進行開展，也吸引了包括康佳、帥康、四季沐歌、火星人、浙江美大、森歌等多個家電品牌的合作。而國美方面，面對新發展階段挖掘釋放下沉市場消費潛力的時代呼喚，國美通過搭建線上、線下、供應鏈、物流、大數據&云和共享共建六大平臺的全零售生態共享平臺，全面開啟“家·生活”戰略第二階段，目前“全零售”共享零售平臺的整體基礎建設已完成。國美新模式店（含國美家）已簽約項目35家，擬簽約70家，此類門店將提升國美整體門店盈利水平。同時，國美將加速發力本地生活及下沉市場。

4.行業未來展望

4.1 積極推動家電下鄉及以舊換新活動

“家電下鄉”及“以舊換新”是近期家電行業的熱門關鍵詞。在2021年12月8日舉行的國務院政策例行吹風會上，國家發展改革委農村經濟司司長吳曉表示，“鼓勵有條件的地區開展農村家電更新行動，實施家具家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉。促進農村居民耐用消費品更新換代。”2022年1月14日發改委發布《關于做好近期促進消費工作的通知》，再次推動有條件的地方進行綠色智能家電下鄉并支持家電開展“以舊換新”、“以換代棄”活動，鼓勵家電合理更新。2022年3月5日，李克強總理于十三屆全國人大五次會議上提出繼續鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新。

北京市自2019年2月1日啟動為期3年的新一輪節能減排促消費政策，成效顯著，實施周期又延長2個月至2022年3月31日止。1月26日，第六屆銀川歡樂購物季暨寧夏（銀川）2022年綠色智能家電以舊換新惠民工程儀式啟動。此次活動涵蓋電視機、電冰箱、洗衣機、空調、煙機灶、洗碗機等7大家電品類，可以基本滿足消費者家庭家電智能綠色消費升級需求。鄭州市于2022年3月19日～6月30日期間開展綠色家電以舊換新活動。包含：空調、電視機、冰箱（冷柜）、洗衣機、煙機、灶具、熱水器、凈水機、空氣凈化器、電腦共10類。隨著“惠民消費月”、“以舊換新補貼”、“家電消費補貼”等多種活動陸續開展，也為市場營造了良好的消費氛圍，注入了強勁動力。2022年4月13日，李克強總理于國務院常務會議指出要穩定當前消費并釋放消費潛力，擴大重點領域如家電等大宗消費。北京、上海、深圳、武漢、鄭州、蘭州、陜西、廣西等地均在近期面向消費者發放消費券。

針對廢舊家電回收，2022年2月，國家發展改革委等部門發布了《關于組織開展2022年家電生產企業回收目標責任制行動的通知》，對納入“綠色回收責任名單”的家電生產企業，優先支持其轉型升級、創新發展、落實生產者責任延伸制度等方面的項目建設，并在企業發行綠色債券、綠色信貸審批時優先支持。目前，已有海爾、格力、TCL、長虹、美的、海信等6家家電生產企業積極參與到了回收目標責任制行動中。在渠道方面，蘇寧易購、京東、國美真快樂及天貓等主流平臺也積極響應，推出家電回收、以舊換新和節能補貼業務。如蘇寧易購推出了包括郵寄回收、到店回收和上門回收三種回收方式以便消費者選擇；京東的以舊換新分為先回收舊機后回款和一站式以舊換新直接抵扣兩種方式。以舊換新不再局限于空冰洗等大家電，微波爐、電飯煲等小家電也同樣適用；天貓在2022年對家電回收價格進行了調整，由原來的根據家電產品具體使用年限、產品型號評定價格改為一口價；國美真快樂也積極推動家電下鄉、以舊換新及節能補貼活動。

隨著家電使用年限的增長，老舊家電在衛生、安全、健康等方面存在著較大的潛在問題。在2022年兩會上，格力董事長、全國人大代表董明珠建議，應持續推動廢舊家電回收處理體系建設，規范廢舊家電交易，嚴禁超期服役的廢舊家電進入二手市場和農村市場；加強以舊換新政策的推廣力度、補貼力度，可由國家出臺總體要求，制定家電以舊換新方案，并針對高能效的綠色家電產品進行專項補貼。針對這項建議，國家發改委也給出了肯定的答復。發改委表示，將會加快以舊換新政策的推廣力度，同時加強補貼力度，建立舊家電回收處理體系，促進家電更新消費。

4.2全屋智能賽道升溫，用戶體驗才是市場裁判

歷經了二十余年的發展，國內智能家居從概念到萌芽，從智能單品到場景化互聯，已經逐漸走入了普通消費者的家中，而不再是一個模糊的概念。隨著人們生活方式的轉變、人口結構的調整，在家庭場景中越來越多年輕人青睞“智能化生活”。智能家電逐漸滲入消費者家庭，消費者也對其提出了更多更為智能化、高端化、綠色的需求。海爾、美的、華為、云米等智能家電企業紛紛從自身所長出發，搶占市場高地。

2022年3月16日，華為發布全屋智能家居戰略“1+2+N”。而在一天后的3月17日，云米發布了“一站式全屋智能”解決方案“1=N44”。華為的“1+2+N”方案中“1”是華為全屋智能主機SE；“2”指的是2套核心方案（1套交互方案，1套網絡方案）；“N”是指N個子系統全面升級，分散的子系統被整合成了4個全屋子系統和6個空間子系統，整體實現了全屋互聯化、交互集中化、交互自然化，做到以人為本的同時向主動智能進化。云米的“1=N44”中“1”代表“一站式全屋智能解決方案”，即家是一個整體；“N”是指共計60多種大類的智能“全家桶”產品陣容，集合了智能家電和智能家居兩大產品部門，包括空調、冰箱、洗衣機、煙灶、凈水機、掃地機、智能開關、路由器等；“44”則是指云米全屋智能解決方案平臺HomeMap具有的4大能力——無感組網、主動智能、空間感知、自然交互，以及云米為用戶提供的包括方案設計、OTA持續升級智能體驗、Plus會員、增值服務在內的4種服務。兩者相比較而言，最大的區別在于最后的“N”。云米的“N”是全屋60+大類的由智能家電和智能家居組成的“全家桶”；華為的“N”代表N個子系統，子系統里鴻蒙智聯生態下是華為和1900多個伙伴合作的4500多個智能單品。與這兩者相比，已經成立兩年的海爾三翼鳥最大的優勢就是定制化，它可以根據用戶想要的使用場景，去進行私人定制。此外，海爾三翼鳥在線下品牌推廣和渠道建設方面更是領先一步，除了自建線下體驗中心之外，還通過和紅星美凱龍、居然之家和蘇寧易購的合作，將三翼鳥智慧體驗館入駐到家電、家居及建材大賣場中，深入觸達到消費者。為了解決行業沒有統一標準的問題，海爾智家在2022年3月發布了《智慧家庭 智能家居智能化能力等級評估模型》標準。該標準由海爾智家聯合中國家用電器研究院牽頭立項，是行業首個關于智慧家庭智能化等級的標準。此次標準的發布，不僅更好地規范和指導了智慧家庭領域的智能化技術發展，更能向消費者傳遞有標準依據的智能化概念，推動行業良性發展。

2022年4月10日《中共中央 國務院關于加快建設全國統一大市場的意見》（以下簡稱《意見》）正式發布，第十七條明確提出“推動統一智能家居、安防等領域標準，探索建立智能設備標識制度”。這一重磅文件從細節上提到智能家居當前發展的痛點，并納入經濟頂層設計，意味著智能家居已受到政府實質的關注。隨著進入企業的增多，智能家居賽道也越來越擁擠，如何一起把蛋糕做大，是擺在企業面前的共同問題。雖然已經過了數年的發展，智能家居的痛點仍在，如裝修前需要預裝預埋，后期改造加裝難度過大、費用高，不少智能設備體驗僅限于單個產品本身，存在單點智能、連接繁瑣、設備分散、穩定性差等等。這些痛點成為全屋智能快速成熟的阻礙，也是企業亟待解決的問題。

附錄：2022年一季度家電行業大事記

第一件大事：中消協3C家電網上消費教育基地揭幕

2022年3月2日，中國消費者協會（以下簡稱“中消協”）在京召開“中消協3C家電網上消費教育基地入駐京東揭幕儀式”。據介紹，未來中消協和全國消協組織將依托該基地，為消費者提供有關3C家電消費知識、咨詢答疑，以及幫助消費者提高維權意識和自我保護能力。據介紹，通過該基地，消費者可以了解消協組織最新3C家電比較試驗情況，獲得選購使用3C家電的消費指導，知悉遇到消費糾紛后的維權途徑等。消協組織也會定期邀請專家咨詢答疑，為消費者提供專業家電消費知識，幫助消費者提高維權意識和自我保護能力，養成科學、理性、健康、安全的消費方式。

第二件大事：德邦易主京東

2022年3月11日，德邦公告，京東物流將收購其66.49%股份，交易完成后，德邦掌舵人崔維星將不再為實際控制人。雙方約定，將在快遞快運、跨境、倉儲與供應鏈等領域合作，保持品牌和團隊獨立運營，戰略和業務方向整體保持不變。控股德邦后，京東物流實現三大業務突破：（1）零擔快運方面，營收規模一舉躍居行業第二，僅次于順豐快運。（2）大件快遞方面，補足原有短板，增強全鏈條的控制力。（3）供應鏈服務，可完善倉運配一體化的物流網絡。

第三件大事：海信換帥劍指海外市場

2022年3月12日，海信集團控股董事長周厚健宣布自己已辭去海信集團控股董事長職務，正式退休，董事會已選舉原副董事長林瀾接任董事長。海信集團表示，本次交棒董事長職務，周厚健有兩點考慮：一是海信正快速成長為“世界級企業”，需要一位具有國際視野的帶頭人；二是根據管理的持續改進原則，海信到了需要變換一種管理方式的時候。由此可見，海信換帥的意圖是加快布局海外市場。海信在海外設立了54個海外公司和辦事處、18個工業園區和生產基地，接連成功收購外國企業，實現了從出口到并購、從輸出產品到輸出管理的國際化發展。

第四件大事：2022年廢舊家電回收目標責任行動啟動

2022年3月25日上午，由國家發展改革委產業司組織的“廢舊家電回收目標責任行動”視頻座談會在“云”上舉行。本次會議以鼓勵開展回收目標責任制行動，組織謀劃好《廢舊家電回收目標責任申請報告》編制工作為主題，國家發展改革委、工信部、生態環境部、國家節能中心、有關省級發展改革委相關負責人，以及相關專家和企業代表，在各分會場參會并發表了各自的觀點。2022年2月，國家發展改革委等部門發布了《關于組織開展2022年家電生產企業回收目標責任制行動的通知》，其中《家電生產企業回收目標責任制行動實施細則》作為附件。該細則指出，對納入“綠色回收責任名單”的家電生產企業，優先支持其轉型升級、創新發展、落實生產者責任延伸制度等方面的項目建設，并在企業發行綠色債券、綠色信貸審批時優先支持。截至目前，已有海爾、格力、TCL、長虹、美的、海信等6家家電生產企業積極參與到了回收目標責任制行動中。

第五件大事：三翼鳥落戶北京蘇寧西紅門店

北京首家三翼鳥店在蘇寧易購西紅門店盛大開業。自2020年9月11日海爾智家在北京發布了三翼鳥品牌，標志著海爾集團從家電品牌向場景品牌以及物聯網時代的家庭生活解決方案的供應商。此次蘇寧西紅門店三翼鳥的落地，突破了“讓用戶挑商品”的概念，采用“1+N”模式，改變以產品為中心的傳統門店思維，一切以消費者的需求為核心，用最快的速度發現用戶痛點，為用戶提供“交互、場景和感知”全流程無斷點體驗，打造了全新的“主動為用戶個性化定制”的服務，在保證省心省力的同時，讓家裝規劃更合理、風格更統一，在為用戶打造沉浸式購物的“家環境”的同時，讓用戶享受全程包辦的體驗，順應家電家居市場品質化、套系化、個性化趨勢。