外貿(mào)破局時刻：回落、轉(zhuǎn)移、進階

高奕靜

此次“訂單危機”是中國與東南亞市場圍繞制造產(chǎn)業(yè)鏈開展的劇烈競爭，其背后折射出的是對外貿(mào)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新力、抗風險能力的一次大考。

海運價格上漲、部分供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)阻滯、國際環(huán)境趨于復雜……近期，包括青島在內(nèi)的外貿(mào)企業(yè)面臨著與以往截然不同的困境。“春節(jié)以后，訂單量明顯下滑，尤其是俄烏沖突爆發(fā)以來，歐洲的很多訂單都暫緩了?！睆氖侣菪貥兜葯C械設(shè)備出口十余年，王先生深深感知到當前外貿(mào)行業(yè)的疊加考驗。

根據(jù)中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2022年4月以來，外貿(mào)進出口總值增速放緩，同比僅微增0.1%……種種壓力下，中國外貿(mào)企業(yè)遭遇著前所未有的挑戰(zhàn)已是不爭的事實。

海外市場錢包“緊張”

在行業(yè)下行壓力凸顯的態(tài)勢下，對外貿(mào)企業(yè)而言，外部環(huán)境的復雜多變可謂是牽一發(fā)而動全身。泰發(fā)集團相關(guān)負責人表示：“連月來，國外物價上漲帶動消費需求走弱，導致居民購買力下降。”“需求減少主要體現(xiàn)在部分客戶在下單后減單，或者要求我們將部分訂單延遲到下半年再發(fā)貨?！贬槍Ψb行業(yè)的出口現(xiàn)狀，綺麗集團總裁趙明耀介紹道。

4月，美國勞工統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，美國CPI同比增速連續(xù)6個月超過6%。受此影響，消費者不得不增加日常消費品的支出，耐用品消費傾向減弱。美國折扣零售巨頭達樂5月發(fā)布財報顯示，一季度食品和飲料銷售額增長9.2%，而部分服裝和家居產(chǎn)品類別銷售額均出現(xiàn)下降。

消費需求的分化，使外貿(mào)企業(yè)感受到國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境存在不確定性。趙明耀認為：“當人們將原本購買服裝的資金轉(zhuǎn)移到購買食品，服裝消費需求存在著波動?！?/p>

專注于玻璃制品的出口，艾特工藝有著相同的認知。“疫情前兩年，客戶擔心貨源短缺、物價上漲，紛紛下單以增加儲備。今年以來，國外顧客用于食品等日常消費品投入增多，擠壓了對玻璃擺件等非必需消費品的消費空間。在如今市場供給充足的情況下，部分客人反映仍在消化庫存?！?/p>

從出手闊綽到錢包“緊張”，在當前世界經(jīng)濟前景的“陰云”下，經(jīng)歷過去兩年訂單爆發(fā)式增長后的外貿(mào)企業(yè)，面對需求走弱的海外市場或?qū)⒚媾R產(chǎn)能過剩的危機。

東南亞出口“滿血復活”

除卻海外市場需求不振，應(yīng)對訂單轉(zhuǎn)移亦是當前市場給予外貿(mào)企業(yè)的一道難題。今年以來，東南亞國家逐漸放寬入境限制，當?shù)仄髽I(yè)開始加速復工復產(chǎn)，以越南為代表的東南亞各國訂單需求開始出現(xiàn)“過山車式”反彈。

越南統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年前四個月累計出口1223.6億美元，同比增長16.4%;4月當月越南對美國、歐盟出口增速均大幅提升30%以上。美國國際貿(mào)易委員會（USITC）數(shù)據(jù)顯示，今年3月美國自東盟、越南進口增速分別為27%、30%，均超過自中國進口增速18%，同期中國的進口份額則從19.2%降至16%。

錯位的增速下，部分外貿(mào)企業(yè)感受到東南亞替代效應(yīng)帶來的潛在負面影響。“受疫情影響，有些訂單做好了，因為物流的影響運不出去，交貨期延長，我們出口美國的訂單有一部分轉(zhuǎn)到越南?！鼻鄭u王寶強實業(yè)有限公司相關(guān)負責人坦言。

按行業(yè)門類而言，份額替代主要集中在皮革品類、紡織品類、鞋帽品類、家具品類等勞動密集型類商品。以服裝產(chǎn)業(yè)為例，國內(nèi)疫情多點散發(fā)下，物流受到一定阻礙，進一步加速訂單轉(zhuǎn)移的趨勢。“用于服裝生產(chǎn)的面料、輔料由上海運輸至浙江、江蘇一帶的工廠生產(chǎn)。一旦物流運輸不暢，延期交貨風險增加。相較而言，東南亞國家放松疫情管制，工廠全部復工，海外市場將部分訂單轉(zhuǎn)移到東南亞。”趙明耀表示。

與中國外貿(mào)企業(yè)相比，東南亞國家另一大競爭優(yōu)勢在于成本更低。從政策條件看，越南先后和世界多國簽署自貿(mào)協(xié)定，已成為地區(qū)國家中簽署自貿(mào)協(xié)定最多的國家之一，近日與歐盟簽訂的自由貿(mào)易協(xié)議，為之減掉近99%的關(guān)稅，營商環(huán)境有了極大的改善。

此外，從人口條件看，越南的勞動力成本遠低于中國。越南統(tǒng)計總局公布報告，胡志明市勞動者平均月收入全國最高，為890萬盾（約2480元）;根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，中國生產(chǎn)制造及有關(guān)人員年工資65241元，平均月收入約5437元。

訂單外流與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

隨著越南出口的強勢崛起，市場對中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷風險的關(guān)注大幅升溫，令人不禁發(fā)問，越南制造是否會取代中國制造成為世界工廠？

事實上，回顧歷史，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移并非獨而有之。以運動鞋服產(chǎn)業(yè)鏈為例，全球紡織工業(yè)中心歷經(jīng)五次轉(zhuǎn)移，先后由日本、德國等知名運動品牌發(fā)源地逐步轉(zhuǎn)移至韓國、中國及東南亞地區(qū)。

值得注意的是，近期出口替代的商品品類仍集中于產(chǎn)品附加值低、勞動占比較高的勞動密集型、下游加工組裝制造業(yè)。對此，中央財經(jīng)大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易學院教授梅冬州認為：“傳統(tǒng)制造業(yè)的訂單流出、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向東南亞或其他發(fā)展中國家的現(xiàn)象在疫情發(fā)生前便已顯現(xiàn)，這將是一個常態(tài)也是不可扭轉(zhuǎn)的趨勢?！?/p>

隨著勞動力、土地成本的上升，國際產(chǎn)業(yè)分工加速分化，品牌商在近十年間逐漸將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到越南。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，越南鞋類年出口額從2010年前的不足50億美元增長至2019年的183.18億美元。因此，基于東南亞的產(chǎn)能“漸暖”，如今的轉(zhuǎn)移現(xiàn)象與其說是訂單外流，更像是后疫情時代產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進程的重啟。

在梅冬州看來，盡管降低的生產(chǎn)成本為越南塑造了利于出口的貿(mào)易環(huán)境，但中國外貿(mào)企業(yè)有著東南亞國家難以比擬的先發(fā)條件。“無論是工業(yè)制造基礎(chǔ)還是生產(chǎn)門類，中國要更勝一籌，擁有比較完整的制造業(yè)規(guī)模及技術(shù)優(yōu)勢。”

相比之下，越南基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)薄弱，加工能力也受制于較短的產(chǎn)業(yè)鏈。此前，中信證券報告分析指出，越南需要從中國大量進口原料或零部件，再進行組裝出口。就服裝出口而言，在下游的代工環(huán)節(jié)外移下，上游高附加值、低勞動密集度環(huán)節(jié)如紗線、面料等紡織品因其較高的自動化程度和多年的研發(fā)優(yōu)勢出口份額得以保持。

故而，在訂單轉(zhuǎn)移、供應(yīng)鏈“外溢”的背后，中國外貿(mào)企業(yè)與越南產(chǎn)業(yè)鏈雖存在競爭，但產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的重構(gòu)也造就了東盟與中國間最大貿(mào)易合作伙伴的互通關(guān)系。

中國制造的進階之路

綜合來看，此次“訂單危機”是中國與東南亞市場圍繞制造產(chǎn)業(yè)鏈開展的劇烈競爭，其背后折射出的是對外貿(mào)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新力、抗風險能力的一次大考。將舊的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)向欠發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移，每一個國家或地區(qū)的制造業(yè)發(fā)展進化都要經(jīng)歷從低端到高端產(chǎn)業(yè)鏈的“騰籠換鳥”。對此，梅冬州認為，對于遭遇沖擊的中低端外貿(mào)企業(yè)，這種轉(zhuǎn)型既是機遇也是挑戰(zhàn)。

無論是以技術(shù)革新實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，還是以內(nèi)外融通發(fā)展拓展市場。當前，外貿(mào)企業(yè)需主動轉(zhuǎn)型謀變，重塑競爭力，抵御種種不可控風險。操作臺上，靈活的機械臂操作運轉(zhuǎn)，一個個帽檐板型初現(xiàn)，激光切割機代替了傳統(tǒng)的穿針引線，裁剪縫制都不在話下。在青島前豐國際帽藝股份有限公司的智能工廠，30%的制帽工藝已實現(xiàn)機械化。全流程的自動化生產(chǎn)令其在緊跟產(chǎn)業(yè)升級趨勢中，以智能化生產(chǎn)完成進階，逐漸由傳統(tǒng)的外貿(mào)制造企業(yè)向智能制造企業(yè)轉(zhuǎn)變。

內(nèi)外兼修則是外貿(mào)企業(yè)在困境中開新局、逆勢中求增長的另一路徑。由外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型內(nèi)銷，2021年，前豐帽藝組建團隊開啟直播帶貨，借助電商平臺打開國內(nèi)市場，當年內(nèi)銷量占企業(yè)總銷售量約為10%，開啟從訂單型和生產(chǎn)型公司轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)向銷售型和研發(fā)型公司的轉(zhuǎn)型之路。在外貿(mào)形勢日趨復雜的境況下，拓展內(nèi)銷市場不僅是外貿(mào)企業(yè)規(guī)避風險的可行舉措，也是“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，幫助市場主體充分利用國內(nèi)國際兩個市場兩種資源的新目標。

與此同時，產(chǎn)業(yè)加速外移也將對高附加值產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出更高要求?！敖?jīng)濟發(fā)展是一個產(chǎn)業(yè)升級的過程，現(xiàn)階段我們的挑戰(zhàn)在于，在原有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出后，新增的高技術(shù)、高附加值產(chǎn)業(yè)能否填補這個缺口?！泵范荼硎尽Ｌ嵘赓Q(mào)質(zhì)量效益，持續(xù)推進優(yōu)進優(yōu)出，大力發(fā)展高技術(shù)、高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品貿(mào)易，推動勞動密集型產(chǎn)品高端化、精細化發(fā)展將是外貿(mào)行業(yè)進階發(fā)展的關(guān)鍵。

陰霾與希望共生，變化與機遇并存。錨定“不確定”，中國外貿(mào)企業(yè)發(fā)展仍具備著進階發(fā)展的有利條件。破局而立，主動求變，外貿(mào)企業(yè)必將向“新”而生。1056AC8E-4657-45B7-9FE6-8DE3A5E9A0AB