2021年輕卡市場特征分析：高開低走，總銷211萬輛居近10年第二

任詩發

回首不平凡的2021年，作為卡車最大細分市場的輕卡，在國Ⅵ全面切換、藍牌新規《意見稿》發布、終端需求不旺、新能源物流車興起等諸多因素的作用下，市場呈現了“高開低走”的發展態勢，但全年仍取得了可觀的成績。根據中汽協數據，2021年12月輕卡銷量17.7萬輛，同比下降7%，是12月卡車大盤（-21.2%）中銷量同比降幅最小的細分車型，也是繼5月后遭遇“8連降”的月份;2021全年輕卡銷量211萬輛，銷量居近10年第二，同比歷史上最高銷量的2020年只下降4%。那么，2021年輕卡市場有哪些主要特征？

特征一：12月輕卡同比下降7%，是卡車中降幅最小的細分市場

根據中汽協數據，2021年12月卡車各細分市場銷量及同比如表1所示?？梢?，輕卡是12月卡車中表現最好的細分市場，是抑制12月卡車市場下滑的中堅力量。

特征二：高開低走——各月銷量同比依次演繹了“4連漲”“8連降”的市場軌跡

根據中汽協數據，2021年1-12月各月輕卡同比增幅統計如表2所示。從中可見，在2021年1-12月各月輕卡銷量同比中，前4月構成“4連漲”;而到5月銷量同比下降8.4%，突然出現市場拐點——5月是輕卡市場終結“4連漲”、首次遭遇“滑鐵盧”的月份。繼5月后，6月、7月、8月、9月、10月、11月和12月銷量同比持續“8連降”。這種高開低走的現象，在近年輕卡市場史上實屬罕見，成為2021年輕卡市場的一個顯著特征。主要原因有以下幾個方面：一是2021年前4月國家的經濟增速較高，利好輕卡市場增長。輕卡作為生產資料，與國家經濟增速高度相關。2021年前4月，特別是第1季度，我國經濟增速達到18.3%，為全年之中巔峰（后期逐漸下滑），拉動了各行業對輕卡的需求。這是推動前4月輕卡市場呈現“4連漲”的重要宏觀因素。

二是年初車企大促銷收獲了大批訂單。由于2021年7月1日全面切換國Ⅵ，所有車企都認為2021年“開局即決戰”，年初盡可能多搶占國Ⅴ柴油輕卡市場，車企都開展了“降價促銷、購車零首付或低首付”等各式各樣的大促銷活動，獲得了大批訂單，為前4月的“4連漲”提供了保障。

三是疫情防控的“就地過年”政策帶來城配市場擴張。2021年初由于防控疫情需要，各地實行“就地過年”政策，電商及快遞物流業務高速增長，帶動了前4月輕卡需求的增長。

四是藍牌輕卡新規影響所致。2021年初，網上就盛傳藍牌輕卡新規，為了規避政策風險，市場用戶盡量選擇符合新規要求的標載輕卡，而標載輕卡承載的重量比之前的“十噸王”要減少很多，因此運力相對減少，一定程度上促進了前4月的輕卡銷量增長。

五是客戶“買漲不買跌”的心理作用所致。由于2021年初鋼材等原材料漲價，不少主機廠和經銷商提高了輕卡車輛售價。由于“買漲不買跌”的心理作用，導致不少卡友提前購買車輛，也在一定程度上拉動了前4月銷量的增長。

分析2021年出現的“低走”現象——“8連降”，主要有以下幾方面原因：一是受國家經濟大環境影響。據統計，2021年4月以后，我國經濟主要指標增速明顯減緩（從第1季度的18.3%的增速下滑到第2季度的7.9%，然后繼續下滑到第3季度的4.9%，再下滑到第4季度的4%左右）。各行各業對作為生產資料的輕卡市場增速也必然也隨之逐月減少，這是導致2021年5月后輕卡銷量同比出現“8連降”的重要原因。

二是前期市場透支、“寅吃卯糧”所致。2021年前期輕卡市場的連續增長，透支了后期的部分市場需求，導致5月后終端需求逐漸萎縮，催生了“8連降”。

三是貨運市場行情差，導致客戶購買意愿下降。車多貨少矛盾突出，運價低迷，特別是2021年4月以后，運價降至冰點，卡友賺錢變得越來越難，內卷現象嚴重，不少客戶購車意愿降低，甚至放棄了購車計劃。

四是藍牌輕卡新規遲遲不落地影響了輕卡銷量。新規于2021年8月發布意見稿，直至2022年1月12日才落地。不少客戶顧慮重重而堅持觀望，這也影響了下半年的輕卡銷量，促成了“8連降”。

五是部分地區受自然災害和疫情影響，輕卡市場低迷。2021下半年部分區域市場發生天災（如7月河南遭遇洪水、8月江蘇等區域疫情較為嚴重），影響了這些傳統輕卡銷量大省的銷量。

六是“空車稱重”法規實施，進一步降低了用戶的購車愿望。繼2021年8月2部委擬發布輕卡新規，在一定程度上加大了用戶購車的憂慮;9月又開始實施貨車“空車稱重”法規，讓不少藍牌輕卡用戶擔心上路、年審等環節可能會有麻煩，因此購車愿望進一步降低。

總之，上述諸多因素的疊加作用，導致2021輕卡走勢呈現了“高開低走”的4連漲、8連降現象。

特征三：2021年輕卡銷量在近10年中居第二，處于較高水平

根據中汽協數據，近10年輕卡銷量及同比增幅統計如表3所示。從中可見，2021年輕卡銷量211萬輛，在近10年中處于第二高，也是第2次銷量突破200萬輛的年份，比第一高的2020年只少8.9萬輛，同比下降4%。可見，2021年輕卡市場仍然取得了相當不錯的成績，主要還是2021年前4個月的高速增長打下的“老底子”起到了關鍵的鋪墊作用。

特征四：新能源輕卡物流車同比大漲1.6倍，成為2021年輕卡市場中的“一抹亮色”

根據終端上牌及中汽協數據，2021年新能源輕卡物流車銷量及同比情況如表4所示。從中可見，2021年新能源輕卡物流車銷量24933輛，同比2020年的9588輛增長160.04%，遠高于2021年輕卡大盤-4%的增幅，成為2021年輕卡市場中的“一抹亮色”。

新能源輕卡物流車增長勢頭強勁，主要有以下幾方面原因：

首先，新能源物流輕卡車輛得益于國家政策的大力支持，主要是服務于城配市場。前不久，交通運輸部發布《關于印發<綜合運輸服務“十四五”發展規劃>的通知》（以下簡稱“十四五規劃”）?！兑巹潯访鞔_提出城市物流配送領域新能源汽車占比要從2020年的8%提高到2025年的20%，這實際上是對城配市場今后使用電動物流輕卡或電動物流微卡車輛提出了硬性規定和指標要求，這為2021年新能源輕卡物流車市場的大漲起到了保駕護航的作用。

其次，得益于全國諸多城市對新能源物流車路權的不斷開放。深圳、廣州、成都、北京等大城市，都先后出臺了鼓勵發展新能源輕型物流車的路權政策，這無疑推動了各地2021年新能源輕卡物流車市場的增長。再次，城配市場規模擴大，對新能源輕卡物流車需求增多。

隨著城市居民生活水平的提高，電商及網購業務量增多，城配市場規模在不斷擴大，對新能源物流輕卡物流車輛的需求必然增多。

特征五：福田穩居冠軍，東風汽車、長城汽車分獲亞軍和季軍

根據中汽協數據，2021年TOP10輕卡車企銷量及同比情況如表5所示。從中可見，福田汽車銷量41萬4045輛，同比下降4.18%，與輕卡大盤基本持平，是輕卡行業唯一一家銷量超40萬輛的車企，繼續強勢霸榜，領跑行業;東風汽車居第二，銷量23萬4320輛，同比增長2.2%，跑贏輕卡大盤;長城汽車（主要是皮卡）居第三，銷量23萬3006輛，同比增長3.56%，也跑贏輕卡大盤;江淮汽車居第四，銷量20萬8404輛，同比下降2.26%。

整體看，2021年輕卡TOP10中銷量同比3增（東風、長城、上汽大通）7降（福田、江淮、江鈴、長安、重汽、解放、金杯）;福田汽車一騎絕塵，大賣41萬多輛，領跑行業;上汽大通同比增速13.57%，領漲行業。

特征六：輕卡TOP10中，上汽大通同比份額增加最多，中國重汽同比份額減少最多

根據中汽協數據，2021年輕卡TOP10市場份額同比增減情況統計如表6所示。整體看，2021年TOP10市場份額同比6增（東風、長城、江淮、長安、江鈴及上汽大通）4減（福田、重汽、解放及金杯），其中同比份額同比增加最大的是上汽大通，減少最多的是重汽。

特征七：在輕卡銷售重點區域中，廣東、江蘇、山東居前三

根據各地終端上牌信息，2021年輕卡在各重點區域流向份額及同比增減統計如表7所示。從中可見，2021年輕卡的區域市場流向特征是：廣東位居第一，占比11.3%，且同比增加0.2百分點;江蘇、山東分別位居第二和第三。其中江蘇占比同比增加0.1%，山東占比同比減少0.1%;TOP10占比超8成（83.7%），其同比增加0.5百分點，說明輕卡市場集中度進一步提高，TOP10中占比同比6增3減1平。

整體看，2021年輕卡銷量區域分布不均，經濟發達地區物流業務量大，是輕卡流向的重點區域，且集中度有提高的趨勢。