江蘇集成電路產業創新發展對安徽的啟示

文/查笑梅 唐志強（安徽省工業和信息化研究院）

集成電路作為基礎性、戰略性、先導性產業，是當前和今后一段時間內世界各國關注和博弈的焦點，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量，是支撐經濟社會轉型發展的重要基石。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視集成電路產業發展，作出一系列重大決策部署，有力地推動了我國集成電路產業實現快速、跨越式發展。2021 年，全國集成電路產量3594.3 億塊，集成電路產業實現銷售收入10458.3 億元[1]，產量、營收連續多年保持高位增長，產業門類更加齊全，生態體系加速完善，規模實力逐步增強。

江蘇省地處長江三角洲腹地，是國內集成電路產業起步早、基礎好、發展快的地區之一，在全國集成電路產業中擁有舉足輕重的地位。“十三五”時期，江蘇集成電路產業發展達到新高度，集成電路產業主營業務銷售收入從2015 年的876.09 億元增長到2020 年的2200.54 億元，年均增長率達25.89%，總量持續位居全國第一[2]。

安徽省集成電路產業發展起步較晚，近年來通過積極布局顯示驅動、存儲芯片等一大批關鍵集成電路項目，基本形成從設計、制造、封裝、測試，到裝備、材料、創新研發平臺、人才培養等較為完整的產業鏈條。但與江蘇省重點城市多極驅動的發展格局相比，安徽省的集成電路產業還存在規模較小、核心競爭力不足等問題。江蘇集成電路產業的創新發展措施對安徽集成電路產業發展具有重要參考價值，值得安徽深入分析、深度學習、深層借鑒。

一、江蘇省集成電路產業發展特點

1. 產業規模保持國內領先

江蘇省是我國少數幾個擁有集成電路全產業鏈的省份，在新一輪國家政策和市場需求雙向發力的助推下，江蘇集成電路產業近年來實現了持續快速發展。2021 年全省集成電路產業實現銷售業務收入2758.09 億元（不含裝備和材料），同比增長25.3%（見圖1）。其中，設計業705.7 億元，同比增長40.58%；制造業515.5 億元，同比增長34.59%；封裝測試業1536.2 億元，同比增長16.82%[3]。南京臺積電、國博電子射頻集成電路、華天封測，無錫SK 海力士第二工廠及M8、華虹12 英寸工藝線及擴產項目、中環領先大尺寸硅片，徐州鑫晶大尺寸硅片等一批技術先進、帶動作用明顯的產業重大項目先后簽約和開工建設，產業發展能級和技術水平進一步提升。

圖1 2016—2021 年江蘇省集成電路產業同期增長情況

2.產業鏈各環節協同發展

2020 年，江蘇省創新建立省領導掛鉤聯系優勢產業鏈制度，進一步促進集成電路產業鏈實現卓越提升。全省集成電路產業鏈上下游企業超過600 家，在設計領域，擁有以無錫芯朋、無錫新潔能、無錫華潤矽科、無錫卓勝等為代表的一批細分領域行業小巨人企業；在制造領域，無錫華潤微電子是國內第一家開創晶圓代工模式的企業，無錫華虹半導體擁有國內領先的特色工藝生產線；在封測領域，無錫長電科技、南通通富微電為行業排頭兵，分列全球第一和第五[4]；在材料和裝備領域，蘇州瑞紅的光刻膠、徐州鑫華半導體的電子級多晶硅、常州強力的光刻膠引發劑、無錫江化微的高純化學試劑等形成了一定的競爭優勢。

3.重點產業集群逐步形成

江蘇省內形成了以南京、無錫、蘇州、南通等市為核心的沿江、沿滬寧線的產業布局，蘇南地區集成電路產業營收占全省比重80%以上[5]。南京的中高端芯片設計、先進制造、射頻芯片，無錫的高端芯片、消費類芯片、特色工藝線、先進封測、大尺寸硅片，蘇州的中高端處理芯片、MEMS 傳感器芯片、化合物半導體、先進封測，南通的先進封測，徐州的材料、裝備等重點產業集群逐步形成。其中，無錫是全國集成電路產業發展先行區，產業規模和技術水平占有先發優勢；南京隨著臺積電項目的落地，產業影響力得到顯著提升；蘇州在MEMS 芯片、先進封測等細分領域進行了完整布局；南通憑借通富微電等龍頭企業在全國封測環節占據重要地位。

4.創新平臺能力水平加快提升

2020 年4 月，無錫華進半導體封裝先進技術研發中心有限公司牽頭組建的國家集成電路特色工藝及封裝測試創新中心獲批建設國家制造業創新中心。2020 年12 月，蘇州市集成電路創新中心正式啟動。此外，南京集成電路產業服務中心（國家級）、無錫集成電路產業創新“芯火”平臺（國家級）、江蘇集萃集成電路應用技術創新中心等創新平臺加快建設，支撐產業發展的能力不斷增強。

5.政策支撐體系較為完備

江蘇省出臺了一系列集成電路產業發展政策，構建形成較為完備的政策支撐體系。2015 年出臺了《江蘇省人民政府關于加快全省集成電路產業發展的意見》，推動江蘇封測業牢牢占據全國半壁江山。在此之后，南京、蘇州、無錫、徐州、南通等市也分別出臺了相關政策，各市對集成電路產業的政策支持力度普遍較大。如無錫高新區對銷售收入突破5000 萬元～20 億元的設計企業核心團隊，分別給予100 萬元～1300 萬元的獎勵[6]。此外在產品創新、一般項目投資補助、人才培訓、平臺建設等方面，江蘇省均有相關政策支持。

二、江蘇省發展集成電路產業的經驗

1.政府支持持續穩定

從江蘇乃至全球發展經驗看，在集成電路產業培育發展的初期，政府的強力支持至關重要。政府需要做好引導行業發展的整體規劃設計，并輔以稅收減免、資金調配、技術與人才引進等相關產業政策。江蘇省政府早在2001 年就印發《江蘇省鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策》，2015 年，再次出臺《江蘇省關于加快全省集成電路產業發展的意見》，成立了省領導牽頭掛帥的“集成電路產業強鏈專班”。南京、蘇州、無錫等市相繼出臺了力度更大、含金量更高的專項支持政策。此外，國家重大專項對整個產業鏈突破關鍵核心技術、實現產品與技術迭代升級也發揮出積極作用，江蘇的產業鏈龍頭企業全部承擔過相關專項牽頭研發，有些企業還連續多年牽頭多個專項。科創板的設立也從資金和產業整合等方面強力支持集成電路企業發展。

2.創新驅動不斷增強

長三角地區尤其是滬蘇兩地是國內集成電路產業最集聚、產業鏈最完整、自主可控能力最強的地區，區域內設計、制造、封測、裝備與材料各環節均衡發展，代表產業鏈各環節自主可控的最高技術水平。江蘇省在大量承擔科技攻關項目和重大專項過程中，培育了一批世界級企業和一流的科研團隊[7]。通過無錫國家集成電路特色工藝及封裝測試創新中心、國家芯火雙創基地的持續建設，江蘇集成電路產業創新驅動力繼續增強。

3. 人才培育科學合理

集成電路產業是典型的知識、技術、人才和資本高度密集的高科技產業，對人才的依賴尤為突出。江蘇省圍繞產業人才需求特點，持續加強“育才、引才、留才”能力，人才培養規模不斷擴大，領軍型、技能型、復合型多層次人才競相匯聚，形成了從業人數多、人員結構合理的人才隊伍。國家支持建設的28 所國家級示范性微電子學院有2 所在江蘇，分別是東南大學和南京大學，其中東南大學也是國家集成電路人才培養基地。2020 年10 月，南京集成電路大學的成立與成功運作，開創了國內集成電路領域人才培養的新模式。2020 年，江蘇集成電路產業從業人員約18 萬人[8]。

4.產業協同逐步推進

實踐表明，產業集群在強化專業化分工、發揮協作配套效應、降低創新成本、優化生產要素配置等方面作用顯著，是工業化發展到一定階段的必然趨勢。“十三五”期間，江蘇省形成重點城市多極驅動的發展格局，各環節龍頭加速成長，產業規模也得到快速擴張，集成電路設計業規模增長3.2 倍，晶圓制造業規模增長1.8 倍，封裝測試業規模增長2.56 倍[9]，半導體支撐服務企業已經發展到110 多家，為本地晶圓制造、封裝測試構建了國產化替代的設備、材料保障體系。隨著臺積電南京工廠、華虹無錫工廠等晶圓制造龍頭企業的建成投產，一批集成電路設計、封測企業也相繼在南京和無錫落地，形成與主制造商相配套的區域價值鏈格局[10]。

三、安徽省集成電路產業發展的建議

1.健全集成電路發展的政策體系

在梳理現有各類支持創新驅動和產業發展的政策基礎下，安徽省應盡快研究制定更有針對性、更有力度的專項政策，針對產業鏈不同細分領域、企業和產品制定支持政策。在國產化程度較低的產品領域，加強對重點企業的研發支持，組織實施關鍵核心技術攻關，推動自主創新；在企業研發方面，支持集成電路行業領軍企業、“獨角獸”企業和“隱形冠軍”企業發展，在資金、項目用地、人才落戶等方面給予持續支持、事前支持；在重大項目建設和重點團隊引進上協同發力，引導芯片設計企業與整機制造企業協同開發[11]；在制造代工、封裝測試等產業板塊進一步提升競爭力，加強企業創新能力培育，推動企業快速發展壯大，著力破解上下游脫節、產業聯動發展不足等問題。

2.切實發揮龍頭企業的牽引作用

在全球性芯片短缺和晶圓代工產能持續緊張的大環境下，晶圓制造進入新的景氣回升期，安徽省長鑫、合肥晶合等行業新入局者獲得了難得的快速發展窗口期。因此必須把握機遇，做大做強長鑫、晶合等龍頭企業，迅速提升集成電路制造規模和能級。同時強化龍頭牽引帶動作用，按照“重大項目—龍頭企業—產業鏈—產業基地”的思路，支持各市面向長三角等先發地區開展產業鏈招商，著力補鏈延鏈強鏈，積極吸引正帆科技、中微公司、滬硅產業、亞電科技等優質上游設備、材料、配套服務及下游封裝測試、模組、應用企業就近集聚、本地配套，圍繞核心產品和龍頭企業構建形成具有較強市場競爭力的完整產業鏈條和生態體系。

3.加強專業人才的隊伍建設

創新科教結合、協同育人的“訂單式”人才培養模式，支持省內高校與集成電路頭部企業深度融合，圍繞集成電路關鍵技術和共性問題開展協同創新，推進協同創新和成果轉化[12]。進一步做實做強中國科學技術大學、合肥工業大學等國家示范性微電子學院，加快建設集成電路產教融合協同育人平臺。支持安徽大學等高校申報設立集成電路科學與工程一級學科博士學位授權點，支持高校加強存儲芯片、射頻芯片、先進封裝與測試、第三代半導體器件與電路、量子點等相關學科方向建設。鼓勵有條件的地市依托當地高職院校參照南京集成電路大學運作模式創新發展。