凈虧46.73億元、不良貸款率高達3.29%，解密山西銀行首年業績

吳田田

又一家新設省級城商行首年業績曝光！

6月22日，山西銀行發布該行成立后的首份年報，引起業內廣泛關注。從這份報告上看，山西銀行開業首年的經營狀況并不理想。

截至2021年末，山西銀行營業時間為8個月左右。年報顯示，該行總資產規模為2961.82億元，總負債2762.57億元。合并口徑下實現營業收入27.05億元，營業支出72.84億元，虧損46.73億元。

作為防范化解金融風險的重要樣本，通過合并重組而新設立的城商行的首年業績經營情況一直都備受關注。2020年以來，我國已有4家省級城商行先后吸收合并完成。除山西銀行還有四川銀行、遼沈銀行和中原銀行。2021年，四川銀行經營情況較好，實現歸母凈利潤6.2億元；遼沈銀行與山西銀行一樣處于虧損狀態，2021年共虧損11.9億元。

山西銀行成立于2021年4月，是經中國銀保監會批準，以原大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業銀行為基礎，通過新設合并方式設立的一家省級法人城市商業銀行。

年報顯示，截至2021年末，山西銀行總資產規模為2961.82億元，發放貸款和墊款1614.25億元，總負債2762.57億元，吸收存款為2206.77億元，股東權益實現199.24億元。合并口徑下實現營業收入27.05億元，營業支出72.84億元，凈利潤虧損46.73億元。

報告期內，山西銀行凈息差為1.15%，凈利差為1.02%。資產質量方面，該行不良貸款率較高，為3.29%；撥備覆蓋率為151.14%；撥貸比為4.97%。資本充足率相對較好，為13.07%，核心一級資本充足率10.2%，一級資本充足率10.2%。

對于2021年的經營業績，山西銀行在年報中表示，該行2021年總體經營結果符合合并新設首年經營發展預期，核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率遠超監管要求，滿足中長期健康發展要求。

對于虧損的原因，山西銀行也在年報中給出了解釋。為前瞻性消化風險，主動處置歷史遺留問題，山西銀行根據會計準則及監管要求補提減值準備48.15億元，如剔除補提撥備影響，該行實現撥備前利潤9.75億元。

光大銀行金融市場部分析師周茂華稱，山西銀行業績表現整體符合預期，畢竟合并運營第一年，銀行要面臨歷史遺留問題處置、不良風險處置、宏觀經濟層面調整等諸多問題，合并后的內部管理和業務經營也需要一定的磨合期。

值得一提的是，內控管理方面，山西銀行也暴露出了一些問題，今年年初，該行兩家分行曾收罰單。1月4日，中國人民銀行太原中心支行網站公布了對山西銀行晉城支行的行政處罰信息，該行因未按規定報送金融統計數據被處罰款26.27萬元。1月24日，銀保監會大同監管局披露了對山西銀行大同操場城支行的行政處罰信息，該支行因存在化整為零發放貸款，借款人貸款資金由第三人使用的違法違規事實，被處罰款25萬元。同時對侯文潔警告，并取消溫興龍終身高級管理人員任職資格。

這家剛成立不久的省級城商行高管層呈“一正三副”管理架構，該行行長任凱的任職資格今年3月剛獲山西銀保監局核準。

值得一提的是，任凱此前并無銀行系統的從業經歷，這是他首次進入銀行系統任職。同時，任凱也是山西銀行首任行長，其任職資格的核準代表著山西銀行高層干部全部就位。

公開資料顯示，任凱，男，出生于1972年3月，今年50歲，山西晉城人，大學學歷、經濟學碩士。曾任呂梁市委副書記、政法委書記等職務。今年2月，山西省政府發布的公報顯示，2021年12月29日，山西省政府發布任免職務通知，決定任命任凱為山西銀行董事、副董事長、行長人選。

任凱到任山西銀行行長之前，由董事長高計亮代為履行行長一職。早在2021年4月，山西銀保監局就發布了《關于山西銀行股份有限公司開業的批復》，其中已經核準該行董事長高計亮、3位副行長喬昱瑞、吳濤、趙富、董事會秘書喬昱瑞的任職資格，另外還包括10位董事會成員及高級管理人員的任職資格也已經被確定。

公開資料顯示，高計亮出生于1965年6月，今年57歲，曾任太原市南內環街信用社副總經理。1998年10月，高計亮加入晉商銀行，先后擔任支行行長、總行金融部總經理、首席運營官等職位；2017年12月，任晉商銀行副行長。

值得一提的是，山西銀行的3名副行長均是山西本地人，且都有著豐富的金融從業經歷。

其中趙富是山西朔州人，今年54歲。與董事長高計亮一樣出身于晉商銀行，在履職山西銀行副行長之前，趙富已在晉商銀行工作多年，曾任總行營銷總監、機構客戶部總經理等職位。

喬昱瑞則是山西翼城人，出生于1981年，今年41歲，是山西銀行唯一一名“80后”副行長。喬昱瑞擔任山西銀行副行長之前，在山西省地方金融監管局擔任金融穩定處處長。

吳濤則是唯一一名女性行長，山西昔陽人，今年53歲，曾在中國人民銀行晉中市中心支行工作多年，歷任副行長、征信管理處處長、外匯管理處處長、金融穩定處調研員等職位，2020年6月任晉中銀行黨委副書記。

近兩年由于新冠疫情的影響，中小銀行面臨著較大的經營壓力，抵御風險能力日漸式微，抱團取暖已成為一種趨勢，有助于更好發揮區域性經濟。

2020年以來，就已有4家省級城商行先后吸收合并完成。除了2021年合并完成的山西銀行，還包括：2020年9月銀保監會同意攀枝花市商業銀行、涼山州商業銀行合并重組設立四川銀行；2021年9月銀保監會批復同意營口沿海銀行、遼陽銀行合并重組為遼沈銀行；以及前不久（5月25日）剛剛收到中國銀保監會批復的中原銀行，吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行，成為我國第9家總資產規模突破萬億的城商行。

不久前，四川銀行和遼沈銀行也相繼發布了2021年度報告。與山西銀行同年成立的遼沈銀行，去年同樣處于虧損狀態。具體來看，截至2021年末，遼沈銀行實現資產總額2250.13億元，負債總額2061.75億元。營業收入負增長4.74億元，歸母凈利潤虧損11.9億元。報告期內，該行ROE為-12.6%，凈利差和凈息差分別為-1.51%和-1.23%。遼沈銀行在年報解釋稱，導致兩項指標皆為負數的主要原因是報告期內該行完成了對2家銀行的吸收合并，原有負債結構尚未及時調整，資產業務逐步拓展。

而年齡稍長一點的四川銀行去年的經營狀況則表現相對較好。截至2021年末，四川銀行總資產規模同比增長34.99%，實現1848.2億元；營業收入為35.1億元，歸母凈利潤實現6.2億元。ROA和ROE分別為0.4%和2.07%，均比上年有所增長。資產質量方面，四川銀行不良貸款率為1.59%，撥備覆蓋率為319.93%，資本充足率為26.17%，三項指標均保持在合理區間。

中小銀行合并之后，一方面能夠做大規模，防范化解金融風險；但另一方面，成立初期的新設城商行還處于摸著石頭過河的階段，經營管理能力還不夠成熟，仍需進一步探索適合自身的發展道路。

招聯金融首席研究員、中關村互聯網金融研究院首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼指出，中小銀行上一輪兼并重組活動主要目的是“做大做強”，相比之下，這一輪中小銀行兼并重組主要目的是“抱團取暖”。在經濟下行和疫情蔓延雙重壓力下，我國中小銀行生存與發展面臨挑戰，部分規模較小的銀行如城商行、農商行、農信社、村鎮銀行等經營較為困難，兼并重組、抱團取暖成為比較現實的選擇。