全球出口葡萄現(xiàn)狀及前景展望

文/張放

【導(dǎo)讀】 聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2010 年以來(lái)全球出口的葡萄數(shù)量雖然總體上有所增加，但近幾年漸趨穩(wěn)定，短期內(nèi)出現(xiàn)大幅增加的可能性較小。出口量合計(jì)占全球出口葡萄總量2/3以上的10 個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，意大利、荷蘭、西班牙、土耳其和南非等主要出口歐洲，美國(guó)、智利與秘魯?shù)戎饕隹诿乐蓿袊?guó)主要出口東南亞，中國(guó)香港地區(qū)主要出口內(nèi)地；秘魯與中國(guó)出口量增加顯著，美國(guó)與智利出口減少明顯，土耳其出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)突出。

葡萄是世界最古老的果樹(shù)之一，鮮食葡萄不僅味美可口，而且營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高，深受人們喜愛(ài)，是全球溫帶地區(qū)尤其是北溫帶地區(qū)大量種植的主產(chǎn)水果之一。聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)（UN Comtrade）將葡萄鮮果放在商品編碼08 章（食用水果及堅(jiān)果，甜瓜或柑桔類水果的果皮）、0806 目（鮮或干的葡萄）下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，6 位商品編碼為080610（鮮葡萄，中國(guó)海關(guān)8 位商品編碼為08061000，本文簡(jiǎn)稱“葡萄”）。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，近十年全球出口的葡萄數(shù)量雖然在波動(dòng)中有所增加，但增速放緩，近幾年出口量漸趨穩(wěn)定。

一、全球出口概況

聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)處于不斷更新和補(bǔ)充的狀態(tài)。截至2022 年7 月10 日，該數(shù)據(jù)庫(kù)已統(tǒng)計(jì)了97 個(gè)國(guó)家和地區(qū)2020 年出口葡萄的數(shù)據(jù)，以及68 個(gè)國(guó)家和地區(qū)2021 年出口葡萄的數(shù)據(jù)，與前幾年相比，出口量較大的國(guó)家和地區(qū)2020 年與2021 年的數(shù)據(jù)基本上都已更新，本文主要根據(jù)2021 年出口數(shù)據(jù)作分析，僅個(gè)別國(guó)家或地區(qū)采用2020 年出口數(shù)據(jù)作分析。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，截至2022 年7 月10日，2020 年全球共出口葡萄463.98 萬(wàn)t，出口額92.70 億美元，與2019 年相比，出口量減少了1.58%，出口額增加了5.78%，出口均價(jià)（通過(guò)出口額與出口量計(jì)算而來(lái)。下同）2.00 美元/kg，較2019 年上漲了7.48%；2021 年全球共出口葡萄358.45 萬(wàn)t，出口額72.11 億美元，較2020 年分別減少了22.74%和22.21%，較2019 年分別減少了23.97%和17.71%，出口均價(jià)2.01 美元/kg，較2020 年上漲了0.70%，較2019 年上漲了8.23%。從近十年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2010—2017年全球出口的葡萄數(shù)量在波動(dòng)中有明顯增加，而2017 年以來(lái)出口量相對(duì)穩(wěn)定，徘徊在470萬(wàn)t 左右，預(yù)計(jì)最終統(tǒng)計(jì)的2021 年出口總量也不會(huì)出現(xiàn)太大波動(dòng)；與此同時(shí)，出口額則基本呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖1）。

截至2022 年7 月10 日，聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)已統(tǒng)計(jì)的2021 年出口葡萄的68 個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，智利、意大利和埃及等11 個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口的葡萄數(shù)量在10 萬(wàn)t 以上，合計(jì)占全球出口葡萄總量的87.20%（見(jiàn)表1）；巴西、烏茲別克斯坦和阿塞拜疆等10 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的出口量在1 萬(wàn)～8 萬(wàn)t 之間，合計(jì)占全球出口葡萄的10.79%；吉爾吉斯斯坦、拉脫維亞和匈牙利等其余47 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的出口量均不足8 000 t，合計(jì)僅占全球出口葡萄的2.01%。另外，2020 年出口量在10 萬(wàn)t 以上的秘魯（2020 年出口量全球排第四，為41.53 萬(wàn)t，出口額9.91 億美元，分別占2020 年全球出口葡萄的8.95%和10.69%）與南非（2020 年出口量全球排第六，為32.49萬(wàn)t，出口額5.22 億美元，分別占2020 年全球出口葡萄的7.00%和5.63%），以及出口量在1 萬(wàn)～10 萬(wàn)t 間的北馬其頓、阿聯(lián)酋、納米比亞和哈薩克斯坦等國(guó)家和地區(qū)2021 年的出口數(shù)據(jù)還未上報(bào)更新，這也是導(dǎo)致截至目前聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的2021 年全球出口葡萄總量與總額較2020 年有較大幅度減少的主要原因。

圖1 近十年全球出口的葡萄數(shù)量與金額變化

表1 2021 年全球部分國(guó)家（地區(qū)）出口葡萄情況

二、主要國(guó)家（地區(qū)）出口現(xiàn)狀

從2010 年以來(lái)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，全球出口葡萄的國(guó)家和地區(qū)數(shù)量大都保持在100 余個(gè)，巴西、智利、中國(guó)大陸、中國(guó)香港、埃及、法國(guó)、德國(guó)、希臘、意大利、黎巴嫩、墨西哥、荷蘭、北馬其頓、秘魯、摩爾多瓦、南非、西班牙、土耳其和美國(guó)等19 個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口的葡萄數(shù)量一直保持在1 萬(wàn)t 以上，合計(jì)占全球出口葡萄總量的82.46%～92.05%，其中，智利、中國(guó)大陸、中國(guó)香港、意大利、荷蘭、秘魯、南非、西班牙、土耳其和美國(guó)等10 個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口的葡萄數(shù)量基本上都保持在10 萬(wàn)t 以上，是全球出口葡萄的主要國(guó)家或地區(qū)，出口量合計(jì)占全球出口葡萄總量的68.42%～78.59%。

1.智利

智利一直是全球出口葡萄最多的國(guó)家，出口量曾占全球出口葡萄總量的1/5 以上。從近十年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，智利出口的葡萄數(shù)量與金額在波動(dòng)中不斷減少（見(jiàn)圖2），占全球出口葡萄的比重不斷降低。2021 年智利出口的葡萄數(shù)量與金額均創(chuàng) 2010 年以來(lái)新低，較 2010 年分別減少了31.23%和32.31%，占全球出口葡萄總量與總額的比重分別降低了6.60 個(gè)和9.44 個(gè)百分點(diǎn)；出口價(jià)格雖有波動(dòng)，但幅度不大，絕大多數(shù)年份徘徊在1.70～1.80 美元/kg 間，略低于全球出口葡萄平均價(jià)格，而近兩年價(jià)格處于近十年的低位，僅為全球出口葡萄平均價(jià)格的85%。

2021 年智利共向全球69 個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口葡萄，其中，出口美國(guó)、中國(guó)（不包含港澳臺(tái)地區(qū)數(shù)據(jù)。下同）和加拿大等8 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在1 萬(wàn)t 以上，合計(jì)占其出口葡萄總量的83.69%（見(jiàn)表2）；出口西班牙、印度尼西亞和洪都拉斯等25 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在1 000～1萬(wàn)t 間，合計(jì)占其出口葡萄總量的15.07%；出口秘魯、新加坡和羅馬尼亞等其他36 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量均不足800 t，合計(jì)僅占其出口葡萄總量的1.24%。出口美國(guó)的數(shù)量與金額均最大，分別達(dá)26.05 萬(wàn)t 和4.53 億美元，分別占其出口葡萄總量與總額的48.60%和49.43%；出口價(jià)格1.74 美元/kg，為其出口葡萄平均價(jià)格的101.71%。

從近十年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2020 年以前智利出口葡萄的目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量徘徊在80 個(gè)左右，而近兩年有所減少，其中，巴西、加拿大、中國(guó)大陸、中國(guó)香港、哥倫比亞、厄瓜多爾、德國(guó)、意大利、日本、馬來(lái)西亞、墨西哥、荷蘭、韓國(guó)、俄羅斯、沙特阿拉伯、西班牙、英國(guó)和美國(guó)等18 個(gè)國(guó)家和地區(qū)是其較為穩(wěn)定的目標(biāo)市場(chǎng)，近十年智利出口這些國(guó)家和地區(qū)的葡萄數(shù)量合計(jì)占其出口葡萄總量的92%以上；而又主要出口美國(guó)、中國(guó)大陸和荷蘭這三大市場(chǎng)，出口量合計(jì)占其出口葡萄總量的60%以上。美國(guó)是智利出口葡萄的最大目標(biāo)市場(chǎng)，出口量占其出口葡萄總量的42%～55%；不過(guò)，近十年智利出口美國(guó)的葡萄數(shù)量總體呈減少態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖3），由40 萬(wàn)t 以上減少至近兩年的不足30萬(wàn)t，2021年出口量較2010年減少了36.71%，占其出口葡萄總量的比重則在42.78%～54.52%之間波動(dòng)。出口中國(guó)的數(shù)量自2011 年以來(lái)就穩(wěn)定在1 萬(wàn)t 以上，并在波動(dòng)中不斷增加，到2016 年達(dá)創(chuàng)歷史紀(jì)錄的12.02 萬(wàn)t，占智利出口葡萄總量的比重也由2010 年的1.26%提高到16.28%；近幾年出口中國(guó)的數(shù)量波動(dòng)幅度較大，2021 年出口量較 2020 年減少了27.74%，較2016 年減少了32.81%，但仍然是2010 年出口量的8.21 倍；盡管如此，自2013年以來(lái)，智利出口中國(guó)的葡萄數(shù)量與金額就在其所有目標(biāo)市場(chǎng)中穩(wěn)居第二，占其出口葡萄總量的比重也提高到15%左右。荷蘭曾是智利出口葡萄的第二大目標(biāo)市場(chǎng)，出口量近十年也在波動(dòng)中呈減少態(tài)勢(shì)，由七八萬(wàn)噸減少至近兩年的兩三萬(wàn)噸，占智利出口葡萄總量的比重也由近10%降至近幾年的5%左右。從價(jià)格看，出口荷蘭的價(jià)格較低，只有其出口葡萄平均價(jià)格的74%～98%，多數(shù)年份不及其出口均價(jià)的82%；出口中國(guó)的價(jià)格2016 年以前相對(duì)較高，為其出口均價(jià)的1.04～1.26 倍，為出口美國(guó)價(jià)格的1.01～1.27 倍，近幾年尤其是近3 年不斷下跌，僅為其出口均價(jià)的81.18%～99.00%，為出口美國(guó)價(jià)格的78.00%～94.38%。

圖2 近十年智利出口的葡萄數(shù)量與金額變化

表2 2021 年智利出口葡萄主要目標(biāo)市場(chǎng)分布

圖3 近十年智利出口中國(guó)、荷蘭與美國(guó)的葡萄數(shù)量變化

2.意大利

意大利近十年出口的葡萄數(shù)量基本上穩(wěn)居全球第二，僅次于智利。不過(guò)，意大利出口的葡萄數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定，2010 年以來(lái)在42.93 萬(wàn)～51.00 萬(wàn)t 間小幅波動(dòng)，多數(shù)年份徘徊在47 萬(wàn)t 左右（見(jiàn)圖4），占全球出口葡萄總量的比重總體呈下降態(tài)勢(shì)。出口價(jià)格則在波動(dòng)中呈上漲態(tài)勢(shì)，2021 年出口價(jià)格創(chuàng)2010年以來(lái)新高，達(dá)1.89美元/kg，較2020年和2010年分別上漲了6.66%和22.31%；除2011年以外，其余年份的價(jià)格均低于全球出口葡萄平均價(jià)格，2021 年價(jià)格僅為全球出口葡萄平均價(jià)格的93.84%。

2021 年意大利共向全球61 個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口葡萄，其中，出口德國(guó)、法國(guó)和荷蘭等10 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在1 萬(wàn)t 以上，合計(jì)占其出口葡萄總量的86.92%（見(jiàn)表3）；出口斯洛伐克、匈牙利和馬耳他等13 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在1 000～9 000 t 間，合計(jì)占其出口葡萄總量的11.30%；出口阿聯(lián)酋、愛(ài)沙尼亞和塞爾維亞等其余37 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量均不足1 000 t，合計(jì)僅占其出口葡萄總量的1.78%。出口德國(guó)的數(shù)量和金額均最大，分別達(dá)12.96 萬(wàn)t 和2.73 億美元，分別占其出口葡萄總量與總額的28.00%和31.30%；出口價(jià)格2.11 美元/kg，為其出口葡萄平均價(jià)格的111.76%。

圖4 近十年意大利出口的葡萄數(shù)量與金額變化

表3 2021 年意大利出口葡萄主要目標(biāo)市場(chǎng)分布

從近十年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2010—2019 年意大利出口葡萄的目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量在70 個(gè)左右波動(dòng)，近兩年也有所減少，其中，奧地利、比利時(shí)、捷克、法國(guó)、德國(guó)、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、西班牙、瑞士和英國(guó)等是其相對(duì)穩(wěn)定的目標(biāo)市場(chǎng)，2010 年以來(lái)意大利出口這些國(guó)家和地區(qū)的葡萄數(shù)量合計(jì)占其出口葡萄總量的81%以上，其中，又主要出口法國(guó)、德國(guó)和波蘭等3 個(gè)國(guó)家，出口量合計(jì)占其出口葡萄總量的一半以上。德國(guó)是近十年意大利出口葡萄的最大目標(biāo)市場(chǎng)，出口量呈穩(wěn)中有增的態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖5），占其出口葡萄總量的比重也不斷提高，由10 年前的23%左右提高到近兩年的29%左右；法國(guó)是其第二大目標(biāo)市場(chǎng)，出口量相對(duì)穩(wěn)定，多數(shù)年份在10 萬(wàn)t 左右小幅波動(dòng)，占其出口葡萄總量的比重徘徊在20%左右；波蘭是其第三大目標(biāo)市場(chǎng)，出口量雖有所波動(dòng)，但總體穩(wěn)定，2021 年出口量較2020 年增加了14.99%，較2010 年減少了0.53%，占其出口葡萄總量的比重在10%左右徘徊。從價(jià)格看，出口德國(guó)的價(jià)格最高，為其出口葡萄平均價(jià)格的1.07～1.17 倍；出口波蘭的價(jià)格較低，僅為其出口葡萄平均價(jià)格的76.54%～88.13%；出口法國(guó)的價(jià)格多數(shù)年份略高于出口波蘭的價(jià)格，為其出口葡萄平均價(jià)格的78.68%～87.71%。

3.美國(guó)

美國(guó)曾是全球出口葡萄的第三大國(guó)，近十年出口量在波動(dòng)中有所減少，尤其是近3 年減少趨勢(shì)明顯（見(jiàn)圖6），2021 年出口量創(chuàng)2010 年以來(lái)新低，較2020 年和2010 年分別減少了12.33%和23.93%；占全球出口葡萄總量的比重也有所降低，2021 年占比較2010 年降低了2.63個(gè)百分點(diǎn)，僅10.84%。從價(jià)格看，近十年美國(guó)出口葡萄價(jià)格總體呈上漲態(tài)勢(shì)，而且一直維持在高位，為全球出口葡萄平均價(jià)格的1.16～1.42倍。2021 年美國(guó)出口葡萄價(jià)格為2.52 美元/kg，為2010 年以來(lái)最高，較2020 年上漲了8.41%，較2010 年上漲了23.42%，為全球出口葡萄平均價(jià)格的1.25 倍。

圖5 近十年意大利出口德國(guó)、法國(guó)與波蘭的葡萄數(shù)量變化

2021 年美國(guó)共向全球67 個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口葡萄，其中，出口加拿大、墨西哥、日本和韓國(guó)等4 個(gè)國(guó)家的數(shù)量在1 萬(wàn)t 以上，合計(jì)占其出口葡萄總量的74.30%（見(jiàn)表4）；出口澳大利亞、越南和新加坡等15 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在1 000～1 萬(wàn)t 間，合計(jì)占其出口葡萄總量的18.85%；出口巴拿馬、中國(guó)和阿聯(lián)酋等47 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量均不足800 t，合計(jì)僅占其出口葡萄總量的2.68%；另外，出口未具名的其他亞洲國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量為1.29 萬(wàn)t，出口額3.99 億美元，分別占其出口葡萄總量與總額的4.17%和5.11%。出口加拿大的數(shù)量與金額均最大，分別達(dá)13.24 萬(wàn)t 和3.31 億美元，分別占其出口葡萄的42.63%和42.31%；出口價(jià)格2.50 美元/kg，為其出口葡萄平均價(jià)格的99.26%。

圖6 近十年美國(guó)出口的葡萄數(shù)量與金額變化

表4 2021 年美國(guó)出口葡萄主要目標(biāo)市場(chǎng)分布

圖7 近十年美國(guó)出口加拿大、墨西哥、中國(guó)香港與日本的葡萄數(shù)量變化

從近十年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，美國(guó)出口葡萄的目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量基本上都保持67 個(gè)以上，其中，澳大利亞、加拿大、中國(guó)大陸、中國(guó)香港、印度尼西亞、日本、馬來(lái)西亞、墨西哥、新西蘭、菲律賓、韓國(guó)、新加坡、泰國(guó)、英國(guó)和越南等是其較為穩(wěn)定的目標(biāo)市場(chǎng)，2010 年以來(lái)美國(guó)出口這些國(guó)家和地區(qū)的葡萄數(shù)量合計(jì)占其出口葡萄總量的84%～90%，其中，又主要出口加拿大和墨西哥，出口量合計(jì)占其出口葡萄總量的44%～65%。近十年美國(guó)出口加拿大的葡萄數(shù)量一直最多，雖然在波動(dòng)中呈減少態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖7），2021 年出口量較2010 年減少了21.68%，但仍然保持在13萬(wàn)t 以上，占美國(guó)出口葡萄總量的1/3 以上；自2011 年以來(lái)，美國(guó)出口墨西哥的葡萄數(shù)量在其所有目標(biāo)市場(chǎng)中穩(wěn)居第二，并在波動(dòng)中呈增加態(tài)勢(shì)，2021年出口量較2010年增加了120.03%，占其出口葡萄總量的比重也由10%左右提高到2021 年創(chuàng)歷史新高的21.69%；中國(guó)香港曾是美國(guó)出口葡萄數(shù)量排名前三位的目標(biāo)市場(chǎng)，自2014 年以來(lái)美國(guó)出口中國(guó)香港的葡萄數(shù)量持續(xù)減少，2021年出口量較2013 年（5.38 萬(wàn)t，2010 年以來(lái)最高）減少了91.49%，較2010 年減少了87.17%，占其出口葡萄總量的比重也由10%左右下降到低于2%；與此同時(shí)，近十年美國(guó)出口日本的葡萄數(shù)量在波動(dòng)中不斷增加，在其所有目標(biāo)市場(chǎng)中的排位，日本也由2016 年以前的十名開(kāi)外提升至近3年的三四名，占其出口葡萄總量的比重由2010 年的1.52%提高到近3 年的5%以上。從價(jià)格看，出口墨西哥的價(jià)格相對(duì)低一些，大多數(shù)年份與其出口葡萄平均價(jià)格相當(dāng)或略高，僅個(gè)別年份不及其出口葡萄平均價(jià)格的80%；出口中國(guó)香港和日本的價(jià)格相對(duì)高一些，基本上都是其出口葡萄平均價(jià)格的1.50 倍和1.40 倍以上；出口加拿大的價(jià)格也不低，絕大多數(shù)年份為其出口葡萄平均價(jià)格的1.30 倍以上。

4.秘魯

秘魯是近十年出口葡萄數(shù)量增加較為顯著的國(guó)家之一，由不足10 萬(wàn)t 增加到40萬(wàn)t 以上，出口量全球排位也由十名開(kāi)外提高至近兩年的第四。2020 年（截至2022年7 月10 日，聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)還未更新秘魯2021 年進(jìn)出口數(shù)據(jù)）秘魯出口的葡萄數(shù)量與金額雙雙再創(chuàng)歷史新高（見(jiàn)圖8），分別達(dá)41.53 萬(wàn)t 和9.91 億美元，較2019 年分別增加了10.44%和12.75%，分別是2010 年的5.34 倍和5.32 倍，分別占2020 年全球出口葡萄總量與總額的8.95%和10.69%，較2010 年占比分別提高了6.80 個(gè)和7.65 個(gè)百分點(diǎn)；出口價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，且一直在高位運(yùn)行，2010 年以來(lái)在2.40美元/kg 左右小幅波動(dòng)，是全球出口葡萄平均價(jià)格的1.19～1.53倍。

2020 年秘魯共向全球51 個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口葡萄，其中，出口美國(guó)、荷蘭和俄羅斯等9 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在1 萬(wàn)t 以上，合計(jì)占其出口葡萄總量的86.40%（見(jiàn)表5）；出口哥倫比亞、韓國(guó)和意大利等16個(gè)國(guó)家和地區(qū)以及未具名的其他亞洲國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在1 000～9 000 t 之間，合計(jì)占其出口葡萄總量的12.30%；出口法國(guó)、馬來(lái)西亞和巴西等其余25 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量均不足700 t，合計(jì)僅占其出口葡萄總量的1.29%。出口美國(guó)的數(shù)量與金額均最大，分別達(dá)17.03 萬(wàn)t 和4.43 億美元，分別占其出口葡萄總量與總額的41.00%和44.74%；出口價(jià)格2.60 美元/kg，為其出口葡萄平均價(jià)格的1.09 倍。

圖8 近十年秘魯出口的葡萄數(shù)量與金額變化

表5 2020 年秘魯出口葡萄主要目標(biāo)市場(chǎng)分布

從近十年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，秘魯出口葡萄的目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量基本上都在50 個(gè)以上，而加拿大、中國(guó)大陸、中國(guó)香港、哥倫比亞、印度尼西亞、墨西哥、荷蘭、韓國(guó)、俄羅斯、西班牙、泰國(guó)、英國(guó)和美國(guó)等是其相對(duì)穩(wěn)定的目標(biāo)市場(chǎng)，2010年以來(lái)秘魯出口這些國(guó)家和地區(qū)的葡萄數(shù)量合計(jì)占其出口葡萄總量的86.32%～91.88%，其中，又主要出口美國(guó)、荷蘭和中國(guó)香港，出口量合計(jì)占其出口葡萄總量的45.67%～65.49%。近十年秘魯出口美國(guó)的葡萄數(shù)量雖有所波動(dòng)，但基本呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖9），出口量在其所有目標(biāo)市場(chǎng)中穩(wěn)居首位，2020 年出口量是2010 年的7.75 倍，占其出口葡萄總量的比重由20%左右提高到2020 年的40%以上；出口荷蘭的數(shù)量位于美國(guó)之后，近十年也在波動(dòng)中不斷增加，2020年出口量是2010 年的5.78 倍，占其出口葡萄總量的比重也有所提高；出口中國(guó)香港的數(shù)量也在波動(dòng)中不斷增加，2016 年以來(lái)，出口中國(guó)香港的數(shù)量在其所有目標(biāo)市場(chǎng)穩(wěn)居第3 位，2020 年出口量較2010 年增加了3.89 倍，但較2015 年（3.96 萬(wàn)t，2010 年以來(lái)最高）低4.04%，占其出口葡萄總量的比重略有下降；出口英國(guó)的數(shù)量近十年也在波動(dòng)中有顯著增加，2020 年出口量是2010 年的4.83 倍，與2019 年相當(dāng)，占其出口葡萄總量的比重也有所下降。從價(jià)格看，出口英國(guó)的價(jià)格相對(duì)較高，2010—2017 年一直保持在3 美元/kg 以上，為其出口葡萄平均價(jià)格的1.34倍以上，近兩年雖然跌破了3 美元/kg，但仍為其出口葡萄平均價(jià)格的1.16～1.19 倍；出口荷蘭的價(jià)格相對(duì)較低，僅為其出口葡萄平均價(jià)格的82.22%～93.96%；2015 年以前，秘魯出口美國(guó)與中國(guó)香港的葡萄價(jià)格相當(dāng)，均略高于其出口葡萄平均價(jià)格，而2015 年以來(lái)出口中國(guó)香港的價(jià)格在波動(dòng)中有所下降，僅為其出口葡萄平均價(jià)格的77.37%～97.72%，為同期出口美國(guó)價(jià)格的61.05%～88.80%。

圖9 近十年秘魯出口美國(guó)、荷蘭、中國(guó)香港與英國(guó)的葡萄數(shù)量變化

5.中國(guó)

中國(guó)（不包含港澳臺(tái)地區(qū)數(shù)據(jù)）近十年出口的葡萄數(shù)量在波動(dòng)中不斷增加（見(jiàn)圖10），全球排位也不斷提升（聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的中國(guó)出口葡萄數(shù)據(jù)與中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基本一致）。2020 年中國(guó)出口的葡萄數(shù)量與金額雙雙創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，分別達(dá)42.49 萬(wàn)t 和12.13億美元，分別占2020 年全球出口葡萄總量與總額的9.16%和13.08%，分別是2010 年出口量與出口額的4.76 倍和11.56 倍，出口量排位升至全球第三，而出口額排位升至第一；2021 年中國(guó)出口的葡萄數(shù)量與金額雖然較2020 年分別減少了17.49%和37.57%，但仍然屬歷史較高水平，分別是2010 年出口量與出口額的3.92 倍和7.21 倍。出口價(jià)格，2012 年以來(lái)中國(guó)出口葡萄平均價(jià)格就穩(wěn)定在2 美元/kg 以上，是全球出口葡萄平均價(jià)格 的1.07～1.96 倍，2021年出口均價(jià)為2.16美元/kg，為全球出口葡萄平均價(jià)格的107.33%。

2021 年中國(guó)共向27 個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口葡萄，其中，出口泰國(guó)、越南和馬來(lái)西亞等6 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在1 萬(wàn)t 以上，合計(jì)占其出口葡萄總量的91.94%（見(jiàn)表6）；出口印度、俄羅斯和斯里蘭卡等6 個(gè)國(guó)家以及香港與澳門地區(qū)的數(shù)量在1 000～1 萬(wàn)t 之間，合計(jì)占其出口葡萄總量的7.90%；出口吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦和意大利等其余13 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量較少，均不足200 t，合計(jì)僅占其出口葡萄總量的0.16%。出口泰國(guó)的數(shù)量與金額均最大，分別為8.72 萬(wàn)t和2.10 億美元，分別占其出口葡萄總量與總額的24.86%和27.75%；出口價(jià)格2.41 美元/kg，為其出口葡萄平均價(jià)格的1.12 倍。

從近十年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，中國(guó)出口葡萄的目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量較少，只有20 多個(gè)，近幾年雖有所增加，但仍未突破30 個(gè)。孟加拉國(guó)、朝鮮、印度、印度尼西亞、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、馬來(lái)西亞、蒙古、菲律賓、俄羅斯、斯里蘭卡、泰國(guó)、阿聯(lián)酋和越南等國(guó)家以及香港與澳門地區(qū)是其相對(duì)穩(wěn)定的目標(biāo)市場(chǎng)，近十年中國(guó)對(duì)這些國(guó)家和地區(qū)出口的葡萄數(shù)量合計(jì)占其出口葡萄總量的95.87%～99.95%，其中，又主要出口泰國(guó)、越南和印度尼西亞等3 個(gè)國(guó)家，出口量合計(jì)占其出口葡萄總量的61%～81%。自2011 年以來(lái)，泰國(guó)就是中國(guó)出口葡萄的最大目標(biāo)市場(chǎng)，出口量在經(jīng)歷了2010—2016 年的持續(xù)增加后，近幾年在波動(dòng)中有所回落（見(jiàn)圖11），2021 年出口量較近十年的最高出口量（14.04 萬(wàn)t，2016 年）減少了37.90%，但仍然是2010 年的4.40 倍，不過(guò)，占其出口葡萄總量的比重近兩年有所下降，由最高時(shí)的47.76%（2015 年）降至不到30%，但2021年占比仍較2010 年提高了2.69 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)24.86%；2011 年以來(lái)出口越南的數(shù)量就在所有目標(biāo)市場(chǎng)中穩(wěn)居第二，并在波動(dòng)中不斷增加，2020 年首次突破10 萬(wàn)t 大關(guān)，達(dá)創(chuàng)歷史紀(jì)錄的11.44 萬(wàn)t，占其2020 年出口葡萄總量的26.93%，2021 年出口量雖然大幅回落，較2020 年減少了40.00%，但仍然屬于歷史較高出口量，是2010 年的2.60 倍，但占其出口葡萄總量的比重總體呈降低態(tài)勢(shì)；出口印度尼西亞的數(shù)量在波動(dòng)中也有明顯增加，近3 年一直保持在6 萬(wàn)t 多，2021 年出口量是2010 年的7.13倍，占其出口葡萄總量的比重有明顯提高，2021年占比較2010 年提高了7.79 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)17.32%。另外，馬來(lái)西亞也是中國(guó)近十年出口葡萄數(shù)量較多、且相對(duì)穩(wěn)定的重要目標(biāo)市場(chǎng)，盡管出口量在中國(guó)出口葡萄所有目標(biāo)市場(chǎng)中排名靠后，但出口量多數(shù)年份均保持在1 萬(wàn)t 以上，只是年度間起伏較大，2021 年中國(guó)出口馬來(lái)西亞的葡萄數(shù)量較2010 年增加了14.10%，但較2020 年減少了25.81%，較近十年的最高出口量（2016 年，2.39 萬(wàn)t）減 少了52.72%，占其出口葡萄總量的比重總體呈下降態(tài)勢(shì)。從價(jià)格看，出口越南的價(jià)格相對(duì)低一點(diǎn)，近十年大都略低于其出口葡萄平均價(jià)格；出口泰國(guó)、印度尼西亞和馬來(lái)西亞的價(jià)格多數(shù)年份均高于其出口葡萄平均價(jià)格，但出口這3 個(gè)國(guó)家的價(jià)格總體相差不大，且年度間起伏都較大。

圖10 近十年中國(guó)出口的葡萄數(shù)量與金額變化

圖11 近十年中國(guó)出口泰國(guó)、越南、印度尼西亞與馬來(lái)西亞的葡萄數(shù)量變化

6.荷蘭

荷蘭是全球出口葡萄數(shù)量一直較多的國(guó)家，近十年出口量一直保持在20 萬(wàn)t以上，并在波動(dòng)中呈增加態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖12）。2021 年荷蘭出口的葡萄數(shù)量與金額雙雙創(chuàng)歷史新高，分別達(dá)34.02 萬(wàn)t和9.18 億美元，較2020 年分別增加了14.19% 和15.59%，較2010 年分別增加了49.95%和61.74%，分別占全球出口葡萄總量與總額的9.49%和12.74%；出口均價(jià)2.70 美元./kg，較2020年上漲了1.23%，較2010 年上漲了3.45%，為全球出口葡萄平均價(jià)格的1.34 倍。

2021 年荷蘭共向77個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口葡萄，其中，出口德國(guó)、波蘭和法國(guó)等9 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在1 萬(wàn)t 以上，合計(jì)占其出口葡萄總量的80.71%（見(jiàn)表7）；出口芬蘭、羅馬尼亞和俄羅斯等12 個(gè)國(guó)家以及其他未具名國(guó)家與地區(qū)的數(shù)量在1 000～9 000 t 間，合計(jì)占其出口葡萄總量的17.28%；出口愛(ài)沙尼亞、克羅地亞和土耳其等其余55個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量均不足1 000 t，合計(jì)僅占其出口葡萄總量的2.01%。出口德國(guó)的數(shù)量與金額均最大，分別達(dá)14.06 萬(wàn)t 和3.96億美元，分別占其出口葡萄總量與總額的41.32%和43.08%；出口價(jià)格2.81 美元/kg，為其出口葡萄平均價(jià)格的1.04 倍。

從近十年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，荷蘭出口葡萄的目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量絕大多數(shù)年份保持在70 余個(gè)，奧地利、比利時(shí)、捷克、丹麥、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、波蘭、西班牙、瑞典和英國(guó)等是其相對(duì)穩(wěn)定的目標(biāo)市場(chǎng)，2010 年以來(lái)荷蘭出口這些國(guó)家和地區(qū)的葡萄數(shù)量合計(jì)占其出口葡萄總量的83%～90%，其中，又主要出口德國(guó)、波蘭和比利時(shí)這3 個(gè)國(guó)家，出口量合計(jì)占其出口葡萄總量的53%～60%。出口德國(guó)的數(shù)量近十年一直穩(wěn)居首位，大多數(shù)年份保持在10萬(wàn)t 以上，占其出口葡萄總量 的34.34%～45.20%，雖然2021 年出口量創(chuàng)歷史新高，達(dá)14.06 萬(wàn)t，較10 年前的2010 年增加了44.34%，但由于年度間起伏較大，因此，繼續(xù)增加趨勢(shì)不明顯（見(jiàn)圖13）；出口波蘭的數(shù)量位于德國(guó)之后，波動(dòng)性也較大，在1.96 萬(wàn)～3.42 萬(wàn)t 間起伏，絕大多數(shù)年份徘徊在2.50 萬(wàn)t 左右，占其出口葡萄總量的比重在8.10%～11.28%間波動(dòng)；出口比利時(shí)的數(shù)量近十年一直保持在1 萬(wàn)t 以上，且在波動(dòng)中呈增加態(tài)勢(shì)，由1.20 萬(wàn)t 左右增加到近幾年的2 萬(wàn)t 左右，2021 年出口量較2010 年增加了65.74%，占其出口葡萄總量的比重在5.12%～7.47%間波動(dòng)。從價(jià)格看，2010 年以來(lái)荷蘭出口葡萄的平均價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，在2.35～2.71 美元/kg 間小幅波動(dòng)，大多數(shù)年份徘徊在2.60 美元/kg 左右。出口波蘭的價(jià)格相對(duì)較低，僅為其出口葡萄平均價(jià)格的77.12%～89.47%，低于出口比利時(shí)和德國(guó)的價(jià)格；出口比利時(shí)和德國(guó)的價(jià)格大都高于其出口葡萄平均價(jià)格，而且絕大多數(shù)年份出口比利時(shí)的價(jià)格略高于出口德國(guó)的價(jià)格。

圖12 近十年荷蘭出口的葡萄數(shù)量與金額變化

表7 2021 年荷蘭出口葡萄主要目標(biāo)市場(chǎng)分布

圖13 近十年荷蘭出口德國(guó)、波蘭與比利時(shí)的葡萄數(shù)量變化

7.南非

南非近十年出口的葡萄數(shù)量雖然總體上有所增加，但自2015 年突破30 萬(wàn)t 后，近幾年便在32 萬(wàn)t 左右小幅徘徊，進(jìn)一步增加的趨勢(shì)不明顯（見(jiàn)圖14）。2020 年（截至2022 年7 月10 日，聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)還未更新南非2021 年出口數(shù)據(jù)）南非出口葡萄32.49 萬(wàn)t，出口額5.22 億美元，與2019 年相比分別增加了1.12%和0.24%，較2010年分別增加了25.19%和23.97%，分別占2020 年全球出口葡萄總量與總額的7.00%和5.63%；出口均價(jià) 1.61美元/kg，較2019 年下跌了0.88%，較2010 年下跌了0.97%，僅為2020 年全球出口葡萄平均價(jià)格的80.38%。

2020 年南非共向84 個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口葡萄，其中，出口荷蘭、英國(guó)和加拿大等3 個(gè)國(guó)家的數(shù)量在1 萬(wàn)t 以上，合計(jì)占其出口葡萄總量的73.38%（見(jiàn)表8）；出口中國(guó)香港、馬來(lái)西亞和肯尼亞等20 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在1 000～8 000 t 之間，合計(jì)占其出口葡萄總量的22.72%；出口法國(guó)、西班牙和埃及等其余61個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量均在800 t 以下，合計(jì)僅占其出口葡萄總量的3.90%。出口荷蘭的數(shù)量與金額均最大，分別達(dá)14.36 萬(wàn)t 和2.17 億美元，分別占其出口葡萄總量與總額的44.20%和41.66%；出口價(jià)格1.51 美元/kg，為其出口葡萄平均價(jià)格的94.26%。

圖14 近十年南非出口的葡萄數(shù)量與金額變化

表8 2020 年南非出口葡萄主要目標(biāo)市場(chǎng)分布

南非出口葡萄的目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量相對(duì)較多，2010 年以來(lái)基本上都保持在90 個(gè)以上，僅近兩年不足90 個(gè)，加拿大、中國(guó)大陸與香港、德國(guó)、馬來(lái)西亞、荷蘭、挪威、俄羅斯、沙特阿拉伯、新加坡、阿聯(lián)酋、英國(guó)和越南等是其相對(duì)穩(wěn)定的目標(biāo)市場(chǎng)，近十年南非出口這些國(guó)家和地區(qū)的葡萄數(shù)量合計(jì)占其出口葡萄總量的90%左右，其中，又主要出口荷蘭和英國(guó)這兩個(gè)國(guó)家，出口量合計(jì)占其出口葡萄總量的2/3 左右。近十年出口荷蘭的數(shù)量一直最多，并在波動(dòng)中略有增加，2020 年出口量較2010 年增加了24.62%，但繼續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)不明顯（見(jiàn)圖15），占其出口葡萄總量的比重在38.94%～45.77%間波動(dòng)；近十年出口英國(guó)的數(shù)量一直穩(wěn)居第二，在波動(dòng)中也有比較明顯的增加，2020 年出口量較2010 年增加了52.82%，但繼續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)亦不明顯，近幾年在7.50 萬(wàn)t 左右小幅徘徊，占其出口葡萄總量的比重由2010 年的19.25%提高到近兩年的23%左右。從價(jià)格看，近十年南非出口葡萄的平均價(jià)格總體變化不大，多數(shù)年份在1.60 美元/kg 左右小幅波動(dòng)，絕大多數(shù)年份不及全球出口葡萄平均價(jià)格的80%。出口荷蘭的價(jià)格絕大多數(shù)年份略低于出口英國(guó)的價(jià)格，為其出口葡萄平均價(jià)格的89.47%～98.88%。

8.中國(guó)香港

中國(guó)香港地區(qū)出口的葡萄數(shù)量自2011 年突破10 萬(wàn)t 大關(guān)后持續(xù)增長(zhǎng)，到2016 年已突破20 萬(wàn)t；之后這幾年便穩(wěn)定在20 萬(wàn)t 多，僅2019 年突破21 萬(wàn)t，達(dá)到創(chuàng)歷史紀(jì)錄的21.04 萬(wàn)t；2021 年出口量則在上年略有減少的基礎(chǔ)上再次出現(xiàn)大幅減少（見(jiàn)圖16），跌回到20 萬(wàn)t 以內(nèi)，為16.48 萬(wàn)t，出口額2.02 億美元，較2020 年分別減少了20.85%和11.26%，較2019 年分別減少了21.67%和15.64%，分別是2010 年的2.03 倍和2.18 倍；出口量全球排位自2014 年以來(lái)便在第七與第八之間徘徊，占全球出口葡萄總量的比重則由3%左右提高到4.50%左右。出口價(jià)格，近十年中國(guó)香港出口葡萄平均價(jià)格在1.73～2.22 美元/kg 間波動(dòng)，多數(shù)年份保持在1.90 美元/kg 左右，2016 年以前為全球出口葡萄平均價(jià)格的1.10～1.35 倍，2016 年以來(lái)與全球出口葡萄平均價(jià)格相當(dāng)或略低。2021 年中國(guó)香港出口葡萄平均價(jià)格為2.03 美元/kg，為全球出口葡萄平均價(jià)格的100.81%，較2020 年與2010年分別上漲了12.11%和7.48%。

圖15 近十年南非出口荷蘭與英國(guó)的葡萄數(shù)量變化

2021 年中國(guó)香港出口葡萄的目標(biāo)市場(chǎng)除大陸與澳門地區(qū)外，僅菲律賓、新加坡和越南等3個(gè)國(guó)家。出口大陸的最多，達(dá)16.39 萬(wàn)t，出口額3.32 億美元，與2020 年相比分別減少了20.75%和11.22%，分別占其出口葡萄總量與總額的99.47%和99.24%；出口價(jià)格2.02美元/kg，較2020 年上漲了12.02%，為其出口葡萄平均價(jià)格的99.77%。出口菲律賓與澳門地區(qū)的數(shù)量分列第二、第三，分別為439.54 t 和369.06 t，較2020 年分別減少了28.98%和27.43%，分別占其出口葡萄總量的0.27%和0.22%；出口額分別為83.47 萬(wàn)美元和142.19 萬(wàn)美元，較2020 年分別減少了5.79%和20.01%，分別占其出口葡萄總額的0.25%和0.43%；出口價(jià)格分別為1.90美元/kg 和3.85 美元/kg，較2020 年分別上漲了32.67%和10.23%，分別為其出口葡萄平均價(jià)格的1.90 倍和2.39 倍。出口越南和新加坡的數(shù)量合計(jì)僅69.16 t，僅占其出口葡萄總量的0.04%。

從近十年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，香港地區(qū)出口葡萄的目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量大多數(shù)年份保持在七八個(gè)，很少突破10 個(gè)，而相對(duì)穩(wěn)定的目標(biāo)市場(chǎng)僅菲律賓、新加坡和越南等3 個(gè)國(guó)家以及大陸與澳門，2010 年以來(lái)香港出口這些目標(biāo)市場(chǎng)的葡萄數(shù)量合計(jì)占其出口葡萄總量的99%以上，其中，又主要出口大陸，占其出口葡萄總量的98.89%～99.42%，出口大陸數(shù)量的增加或減少直接決定了其出口葡萄總量的增加或減少。

圖16 近十年中國(guó)香港出口的葡萄數(shù)量與金額變化

9.土耳其

土耳其出口的葡萄數(shù)量2010 年以來(lái)在17.32 萬(wàn)～27.77 萬(wàn)t 間大幅波動(dòng)，多數(shù)年份維持在20 萬(wàn)t 以上（見(jiàn)圖17）。2021 年土耳其出口的葡萄數(shù)量與金額雖然較2020 年均有大幅增加，分別達(dá)26.45 萬(wàn)t 和2.05 億美元，較2020 年分別增加了24.57%和29.71%，較2010 年分別增加了11.30%和0.49%，但出口量較2010 年以來(lái)的最高出口量（27.77 萬(wàn)t，2017 年）少了4.77%。從價(jià)格看，土耳其出口葡萄的價(jià)格一直在低位徘徊，很少超過(guò)0.80 美元/kg，僅為全球出口葡萄平均價(jià)格的1/3～1/2。2021 年土耳其出口葡萄平均價(jià)格為0.77美元/kg，較2020年上漲了4.13%，較2010 年下跌了9.72%，僅為全球出口葡萄平均價(jià)格的38.49%。

2021 年土耳其共向56 個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口葡萄，其中，出口俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯等3個(gè)國(guó)家的數(shù)量在1 萬(wàn)t 以上，合計(jì)占其出口葡萄總量的76.07%（見(jiàn)表9）；出口羅馬尼亞、德國(guó)和奧地利等13 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在1 000～9 000 t 之間，合計(jì)占其出口葡萄總量的20.86%；出口卡塔爾、比利時(shí)和伊朗等其余40 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量均不足1 000 t，合計(jì)僅占其出口葡萄總量的3.07%。出口俄羅斯的數(shù)量與金額均最大，分別達(dá)13.10 萬(wàn)t 和1.08 億美元，分別占其出口葡萄總量與總額的49.53%和52.54%；出口價(jià)格0.82 美元/kg，為其出口葡萄平均價(jià)格的1.06 倍。

從近十年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，土耳其出口葡萄的目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量總體呈不斷增加態(tài)勢(shì)，由2010年的40個(gè)增加到2018—2020年的60多個(gè)，2021年有所減少，但仍然高達(dá)56 個(gè)。奧地利、白俄羅斯、保加利亞、格魯吉亞、德國(guó)、伊拉克、拉脫維亞、荷蘭、摩爾多瓦、羅馬尼亞、俄羅斯、沙特阿拉伯、敘利亞、烏克蘭、阿聯(lián)酋和英國(guó)等是其相對(duì)穩(wěn)定的目標(biāo)市場(chǎng)，2010 年以來(lái)土耳其出口這些國(guó)家和地區(qū)的葡萄數(shù)量占其出口葡萄總量的86.15%～97.78%，其中，又主要出口俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯，出口量合計(jì)占其出口葡萄總量的2/3～3/4。除無(wú)2016 年對(duì)俄羅斯出口葡萄的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以外，2010 年以來(lái)土耳其出口俄羅斯的葡萄數(shù)量一直最多，雖然起伏較大，但基本上都保持在10 萬(wàn)t 以上（見(jiàn)圖18），占其出口葡萄總量的49.53%～68.40%；出口烏克蘭的數(shù)量雖然絕大多數(shù)年份保持在2 萬(wàn)t 以上，但年度間起伏較大，在0.76 萬(wàn)～5.05 萬(wàn)t 之間波動(dòng)，占其出口葡萄總量的比重在4.32%～19.09%之間波動(dòng)，不過(guò)，近幾年出口量增加趨勢(shì)明顯，2017 年以來(lái)在其所有目標(biāo)市場(chǎng)中已躍居第二；雖然出口白俄羅斯的數(shù)量在其所有出口目標(biāo)市場(chǎng)中自2010 年以來(lái)便穩(wěn)居前六位，近幾年在第三與第四之間徘徊，但年度間波動(dòng)幅度很大，少則六七千噸，多則近5 萬(wàn)t，占其出口葡萄總量的比重絕大多數(shù)年份低于5%。從價(jià)格看，2010 年以來(lái)出口俄羅斯的價(jià)格相對(duì)較高，為其出口葡萄平均價(jià)格的1.01～1.12 倍；而出口烏克蘭和白俄羅斯的價(jià)格相對(duì)低一點(diǎn)，基本上都低于其出口葡萄平均價(jià)格，其中，出口烏克蘭的價(jià)格絕大多數(shù)年份僅為其出口葡萄平均價(jià)格的3/4 左右，而出口白俄羅斯的價(jià)格2021 年首次超過(guò)出口俄羅斯的價(jià)格，達(dá)0.90 美元/kg，為出口俄羅斯價(jià)格的1.09 倍，是其出口葡萄平均價(jià)格的1.16 倍。

圖17 近十年土耳其出口的葡萄數(shù)量與金額變化

表9 2021 年土耳其出口葡萄主要目標(biāo)市場(chǎng)分布

圖18 近十年土耳其出口俄羅斯、烏克蘭與白俄羅斯的葡萄數(shù)量變化

10.西班牙

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2010 年以來(lái)西班牙出口的葡萄數(shù)量在波動(dòng)中不斷增加（見(jiàn)圖19），占全球出口葡萄總量的比重穩(wěn)中有升。2021 年西班牙出口的葡萄數(shù)量與金額雙雙創(chuàng)歷史新高，分別達(dá)20.07 萬(wàn)t 和5.16 億美元，較 2020 年分別增加了3.97%和9.54%，較2010年分別增加了57.96%和97.24%，分別占全球出口葡萄總量與總額的5.60%和7.16%，較2020 年分別提高了1.44 個(gè)和2.07 個(gè)百分點(diǎn)，較2010 年分別提高了2.09個(gè)和2.88 個(gè)百分點(diǎn)。西班牙出口的葡萄價(jià)格相對(duì)較高（2010 年以來(lái)，其出口均價(jià)為全球出口葡萄平均價(jià)格的1.16～1.49 倍），并在波動(dòng)中不斷上漲，2021 年出口均價(jià)達(dá)2.57 美元/kg，亦為2010 年以來(lái)新高，較2020 年上漲了5.35%，較2010年上漲了24.87%，是2021年全球出口葡萄平均價(jià)格的1.28 倍。

2021 年西班牙共向79個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口葡萄，其中，出口英國(guó)、德國(guó)和荷蘭等5 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在1萬(wàn)t 以上，合計(jì)占其出口葡萄總量的77.52%（見(jiàn)表10）；出口挪威、荷蘭和丹麥等9 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量在2 000～8 000 t 間，合計(jì)占其出口葡萄總量的17.95%；出口馬來(lái)西亞、捷克和新加坡等其余65個(gè)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)量均不足1 000 t，合計(jì)僅占其出口葡萄總量的4.53%。出口英國(guó)的數(shù)量與金額均最大，分別達(dá)5.90 萬(wàn)t 和1.60 億美元，分別占其出口葡萄總量與總額的29.38%和30.96%；出口價(jià)格2.71 美元/kg，為其出口葡萄平均價(jià)格的105.40%。

圖19 近十年西班牙出口的葡萄數(shù)量與金額變化

近十年西班牙出口葡萄的目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量在69～79 個(gè)間波動(dòng)，比利時(shí)、丹麥、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、愛(ài)爾蘭、意大利、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、南非、瑞典和英國(guó)等是其比較穩(wěn)定的目標(biāo)市場(chǎng)，2010 年以來(lái)西班牙出口這些國(guó)家和地區(qū)的葡萄數(shù)量占其出口葡萄總量的89.40%～95.46%，其中，又主要出口德國(guó)、葡萄牙和英國(guó)，2010 年以來(lái)西班牙出口這3 個(gè)國(guó)家的葡萄數(shù)量均穩(wěn)定在1 萬(wàn)t 以上，合計(jì)占其出口葡萄總量的52.55%～67.43%。出口英國(guó)的數(shù)量近十年一直是最多的，并在波動(dòng)中呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由4 萬(wàn)t 左右增加最高時(shí)的6.72 萬(wàn)t（2018年），近兩年雖有波動(dòng)，但仍屬歷史較高出口量（見(jiàn)圖20），2021 年出口量較2018年少了12.26%，但較2010 年增加了55.12%，占其出口葡萄總量的比重則在30%左右徘徊；出口德國(guó)的數(shù)量自2013 年以來(lái)就穩(wěn)居第二，而且也在波動(dòng)中不斷增長(zhǎng)，2021 年出口量?jī)H比歷史最高出口量（5.14 萬(wàn)t，2020 年）減少了0.46%，是2010 年出口量的2.20 倍，占其出口葡萄總量的比重由低于20%提高到25%以上；出口葡萄牙的數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定，絕大多數(shù)年份在1.70 萬(wàn)t 左右小幅波動(dòng)，在其出口葡萄所有目標(biāo)市場(chǎng)中的排位近十年基本穩(wěn)居第三，占其出口葡萄總量的比重則由13%以上降至近兩年的9%左右。從價(jià)格看，出口英國(guó)的價(jià)格2010 年以來(lái)一直在高位運(yùn)行，是其出口葡萄平均價(jià)格的1.01～1.39倍；出口葡萄牙的價(jià)格較低，僅為其出口葡萄平均價(jià)格的70%左右；出口德國(guó)的價(jià)格大多數(shù)年份高于其出口葡萄平均價(jià)格，個(gè)別年份甚至高于出口英國(guó)的價(jià)格。

表10 2021 年西班牙出口葡萄主要目標(biāo)市場(chǎng)分布

圖20 近十年西班牙出口英國(guó)、葡萄牙與德國(guó)的葡萄數(shù)量變化

三、前景展望

聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO) 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2010 年以來(lái)全球出口葡萄數(shù)量在1 萬(wàn)t 以上的19 個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，除中國(guó)香港、荷蘭與黎巴嫩等3 個(gè)國(guó)家和地區(qū)無(wú)葡萄商品栽培或栽培面積較小外，其余國(guó)家和地區(qū)都是全球葡萄主產(chǎn)國(guó)或主產(chǎn)區(qū)，近幾年的葡萄年產(chǎn)量（含加工用葡萄鮮果。下同）少則十幾萬(wàn)噸，多則上千萬(wàn)噸，合計(jì)占全球葡萄總產(chǎn)量的3/4 左右，而這些國(guó)家和地區(qū)主要分布在歐洲的西部（法國(guó)）、中部（德國(guó)）、南部（希臘、意大利、北馬其頓、西班牙）與東部（摩爾多瓦），美洲的北部（美國(guó)、墨西哥）、南部（巴西、智利、秘魯），亞洲的東部（中國(guó)）、西部（土耳其），非洲的北部（埃及）與南部（南非），以及大洋洲的澳大利亞。

從出口量變化看，2010 年以來(lái)全球出口的葡萄數(shù)量雖然總體上有所增加，但近幾年漸趨穩(wěn)定，繼續(xù)增加的趨勢(shì)不明顯。近十年出口葡萄數(shù)量常年保持在10 萬(wàn)t 以上的10 個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，美國(guó)、智利等國(guó)的出口量在波動(dòng)中呈減少態(tài)勢(shì)，占全球出口葡萄總量的比重不斷降低；秘魯、西班牙、荷蘭以及中國(guó)大陸與香港的出口量在波動(dòng)中總體呈增加態(tài)勢(shì)，尤其是秘魯與中國(guó)大陸的出口量增加顯著，占全球出口葡萄總量的比重都有不同程度提高；土耳其和意大利的出口量雖然年度間起伏較大，但總體變化不大，增減趨勢(shì)不明顯；南非的出口量在經(jīng)歷了前幾年的持續(xù)增加以后，近幾年漸趨穩(wěn)定，繼續(xù)增加的趨勢(shì)亦不明顯。這些國(guó)家和地區(qū)中，除葡萄生產(chǎn)規(guī)模較小的秘魯、荷蘭以及無(wú)葡萄商品生產(chǎn)的香港外，意大利、西班牙、美國(guó)、土耳其、智利和南非等國(guó)近幾年的葡萄年產(chǎn)量在200 萬(wàn)t 以上，而中國(guó)葡萄年產(chǎn)量高達(dá)1 400 萬(wàn)t 多，出口量占其產(chǎn)量的比重均較小。

從目標(biāo)市場(chǎng)分布看，近十年出口葡萄數(shù)量在10 萬(wàn)t 以上的10 個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口葡萄目標(biāo)市場(chǎng)雖然有些變化，但總體穩(wěn)定，尤其是出口量較大的目標(biāo)市場(chǎng)變化不大，出口都相對(duì)集中。位于歐洲的意大利、西班牙和荷蘭等國(guó)出口葡萄的目標(biāo)市場(chǎng)主要是鄰近的歐洲國(guó)家或地區(qū)；位于北美的美國(guó)和南美的秘魯與智利等出口葡萄的目標(biāo)市場(chǎng)主要分布于美洲，其次是亞洲，僅秘魯出口歐洲市場(chǎng)相對(duì)多一點(diǎn)；位于西亞的土耳其主要出口歐洲，另有少量出口鄰近的一些亞州國(guó)家；位于東亞的中國(guó)主要出口東南亞各國(guó)及周邊的一些國(guó)家和地區(qū)，而香港地區(qū)則主要出口中國(guó)大陸；位于非洲的南非主要出口歐洲，其次是美洲，出口亞洲的數(shù)量較少。從目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量看，幾個(gè)歐美國(guó)家及南非的出口目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量相對(duì)較多，而土耳其和中國(guó)大陸與香港的出口目標(biāo)市場(chǎng)數(shù)量相對(duì)較少。

從價(jià)格變化看，近十年全球出口葡萄平均價(jià)格雖然總體上有所上漲，但漸趨穩(wěn)定，繼續(xù)上漲乏力。2010 年以來(lái)出口量在10 萬(wàn)t 以上的10個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，荷蘭、西班牙、美國(guó)和秘魯?shù)某隹趦r(jià)格相對(duì)較高，通常都高于全球出口葡萄平均價(jià)格，尤其是荷蘭的出口價(jià)格一直在高位運(yùn)行，是全球出口葡萄平均價(jià)格1.30 倍以上；中國(guó)前幾年的出口價(jià)格也較高，與西班牙、美國(guó)和秘魯?shù)认啾炔痪哂忻黠@的優(yōu)勢(shì)，而2021 年價(jià)格大幅度下跌，優(yōu)勢(shì)漸顯；中國(guó)香港地區(qū)的出口均價(jià)基本上與全球出口均價(jià)相當(dāng)，而低于大陸出口均價(jià)；意大利、智利、南非和土耳其的出口價(jià)格相對(duì)較低，一般都低于全球出口葡萄的平均價(jià)格，相對(duì)荷蘭、西班牙、美國(guó)和中國(guó)等具有一定的優(yōu)勢(shì)，尤其是土耳其出口均價(jià)長(zhǎng)期在低位徘徊，不及全球出口葡萄平均價(jià)格的一半，優(yōu)勢(shì)十分突出。

葡萄不僅栽培技術(shù)要求高，而且生產(chǎn)、采摘、運(yùn)輸成本也很高，這也是導(dǎo)致全球出口鮮葡萄價(jià)格相對(duì)較高的重要原因。受新冠疫情持續(xù)肆虐的拖累和俄烏沖突等多重因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，物流體系也受到較大影響，在消費(fèi)乏力的大背景下，各主產(chǎn)國(guó)（地區(qū)）的葡萄出口必定會(huì)受到不同程度的影響。與此同時(shí)，隨著生產(chǎn)與貯運(yùn)成本的增加，出口葡萄價(jià)格肯定會(huì)有一定的上漲空間，但在經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯緩的國(guó)際大背景下，這必將對(duì)出口量的增加帶來(lái)較大的負(fù)面影響。當(dāng)然，在物流體系不受阻的情況下，具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的土耳其、智利和南非等國(guó)出口的葡萄數(shù)量可能會(huì)有不同幅度地增加。