全球煉化一體化聚集效應愈發顯現

全球煉化行業已形成美國墨西哥灣沿岸、日本東京灣、新加坡裕廊島、沙特朱拜勒和延布石化工業園等一批世界級煉化基地。其中，美國墨西哥灣沿岸是世界上最大的煉化工業基地，煉油能力4.6億噸/年，占美國煉油總能力的52%，其國內95%的乙烯也產于此地，乙烯總產能達到2700萬噸/年。與世界級煉化基地相比，非洲、俄羅斯、中南美洲主要煉化裝置競爭力較弱，歐洲雖然煉油產能規模較小，但是石化下游精細化工水平遙遙領先。

2021年，世界煉廠原油加工量7730萬桶/日，較上年增長4.2%，但總體仍低于2019年8160萬桶/日的水平。主要煉油地區加工量出現不同程度上漲，北美、中東地區增長較快，加工量分別增長7.3%和7.4%，歐洲增幅僅為1.9%。而非洲地區加工量仍低于2020年水平，同比下降5.3%，也是世界唯一加工量減少地區。除了我國煉廠加工量超過疫情前水平，美國、歐洲，以及中東主要煉油地區加工量均低于疫情前水平。從產能利用率方面看，2021年，主要煉油地區產能平均利用率走出低谷，從2020年的72%回升至77%，但仍低于疫情前水平。其中，經合組織美洲國家利用率由上年的71%升至79.6%，經合組織歐洲國家從72.5%升至78.3%，經合組織亞太國家維持75.1%水平。受到天然氣價格居高不下影響，歐洲、亞洲煉廠開工率回升幅度有限，中東地區從67%回升至73%。從油品與原油價差變化情況看，2021年，世界各地煉廠根據市場需求調整各油品結構，汽油和柴油收率分別從2020年的30.6%和35.8%提至31%和36.4%，受航空業需求持續低迷影響，雖然產量較低谷時期明顯增加，但煉廠控制航煤產量，航煤總體收率仍明顯下降，從2020年的9.4%降至7.7%，燃料油收率從8%大幅降至6.4%。從煉油毛利表現來看，美國煉油毛利表現最為搶眼，阿格斯含硫原油（ASCI）焦化毛利從2020年的3.7美元/桶大幅增至10.79美元/桶。盡管航空燃油需求恢復繼續滯后，但美國汽油和餾分油消費量已反彈至5年來平均水平，并高于2019年水平。西北歐布倫特原油裂化毛利從1.44美元/桶升至2.83美元/桶，仍低于疫情前水平。新加坡迪拜原油裂化毛利從1.5美元/桶升至3.53美元/桶，回升至疫情前水平。

近年來，我國煉油化工產業朝著煉化一體化、規模化、集群化方向推進。環渤海地區、杭州灣地區、惠州大亞灣集中了國內一批較大規模的煉化企業。其中，杭州灣石化聚集區集中了國內多家大型煉油和石化企業，煉油能力達到8100萬噸/年，乙烯產能395.5萬噸/年，分別占國內煉油和乙烯總產能的10.8%和19.1%。惠州大亞灣石化區更是落戶了多家國內外大型煉化一體化企業，已形成以中國海油2200萬噸/年煉油和中海殼牌220萬噸/年乙烯為龍頭，以石化深加工和精細化工高端石化產品為主線，重點發展芳烴下游系列產品、化工新材料和專用精細化學品的上中下游全面發展的石化產業格局，煉化一體化規模位居全國第一。因此，大亞灣石化區選擇對標新加坡裕廊、荷蘭鹿特丹、比利時安特衛普等世界一流石化區，為高質量建設世界級綠色石化產業基地找尋路徑。聚集行業巨頭是世界級石化園區得以發展壯大的普遍規律，這不僅能夠獲得大量投資，還能借助其“虹吸效應”，吸引更多中下游配套企業入駐，從而實現產業集群發展。

煉油行業是典型的“裝置工業”，投資中關鍵設備比重大，單位投資與成本隨裝置大型化程度（生產規模擴大）而降低的趨勢明顯，而工程上常用的規模指數就是這種趨勢的定量反映。可以說，煉油廠具有顯著的規模經濟特征。如果生產規模太小，固定費用（設備廠房支出、管理成本、研發成本、交易費用等）分攤基數太小，單位原油固定費用會大大增加；如果建設規模太大，設計和機械制造及施工的難度和費用會大大增加，工程建設的風險增加，單位原油管理費用及產品運輸成本將大大增加，這些都將是不經濟的。因此，煉油廠生產規模存在一個經濟合理的區間。

21世紀初以來，我國煉油廠聚集步伐明顯加快，類型也在增加。未來在煉油廠生產布局上，再也不能搞單打獨斗，以及大而全、小而全了，要充分依托已具備良好基礎條件的石化基地/工業園區，根據現實條件，或是實現煉油廠與化工廠以及煉油廠之間同類聚集，或是實現煉油廠與其他相關企業的非同類聚集，從而實現聚集經濟效應。