煉化一體化是聚集經濟高級形式

2021年，我國煉油能力持續較快增長，當年凈增2520萬噸/年（新增煉油能力3300萬噸/年，淘汰落后產能780萬噸/年），總能力升至9.1億噸/年，略高于“十三五”期間年均新增2350萬噸的速度。而同時，美國近兩年因煉廠關停，煉油產能減少3390萬噸，至9.07億噸/年，使得我國煉油能力趕上美國。近年來，我國煉油行業市場競爭進入白熱化階段。從經營主體看，以中國石油、中國石化兩大集團為主，中國海油、中化集團、民企、外資及煤基油品企業等多元化主體參與的國內競爭格局進一

步發展。值得注意的是，2021年中國中化和中國化工正式重組，其以0.6億噸/年煉油能力成為國內第三大經營主體；民企煉油能力2.7億噸/年，與上年基本一致，占比達到29.6%。從大型煉廠數量看，全國千萬噸級煉廠34家，同比增2家，合計煉油能力4.88億噸/年，占比53.6%，較上年提高2.7個百分點；民企千萬噸級煉廠4家合計煉油能力0.93億噸/年，且均為煉化一體化企業。從煉廠規模看，得益于近幾年建成/改擴建多個千萬噸級煉廠及淘汰了部分落后產能，國內煉廠平均規模與世界煉廠平均規模仍存在一定差距。中國石化、中國石油（含外資或合資）煉廠平均規模分別為1050萬噸/年和797萬噸/年。

一邊是煉油產能過剩，新能源快速發展導致能源結構發生變化，成品油消費需求即將出現拐點；一邊是新型功能性材料的需求日益增長，基礎有機化工原料需求持續增長。

在這一背景下，煉化企業從主產油品和大宗石化原料，轉向多產高附加值油品和優質石化原料。從世界范圍看，近年來投產和新建的煉化項目絕大部分為大型煉化一體化項目，鮮見單獨煉油項目。如2018年的2000萬噸/年恒力石化煉化一體化項目，可將70%原油轉變成芳烴產品，其余生產汽油、柴油等副產品。恒力石化是國內最早、最快實施聚酯新材料全產業鏈戰略發展的行業企業，致力于打造從“原油–芳烴、烯烴–PTA、乙二醇–聚酯–民用絲、工業絲、薄膜、塑料”世界級全產業鏈一體化協同的上市平臺發展模式。該項目投產以來，業績持續上漲。2018年公司營收為600.67億元，到2021年時，這一數字已躍升至1979.70億元，3年時間營收漲幅高達229.58%；同期，凈利潤也由33.23億元，漲至155.31億元，增長超過3.67倍。時下，公司2000萬噸/年煉化一體化項目、150萬噸/年乙烯項目已全面投產，實現了公司在煉化、芳烴、烯烴關鍵產能環節戰略突破，成為行業內首家實現從“原油–芳烴、烯烴–PTA、乙二醇聚酯新材料”全產業鏈一體化經營發展的企業，構筑形成了“世界級化工型煉廠+現代煤化工裝置”集成實現的“油煤化”深度融合的“大化工”戰略支撐平臺。未來公司將持續強化上游以“煉化+乙烯+煤化”為產業載體的“大化工”平臺基礎支撐與發展平臺作用，持續提升公司化工新材料業務板塊的研發屬性、科技含量和技術比重，實現“大化工”平臺和“新材料”業務協同發展的“雙循環”格局。

三大石油央企通過自主技術研發大力推進燃料型煉廠向化工型煉廠轉型，推動傳統石化產業高端化、智能化、綠色化、一體化轉型升級，積極構建符合區域發展定位、能夠發揮比較優勢、具有鮮明特色的石化產業結構，不斷提升產業鏈、供應鏈現代化水平。在產品布局上，加快化工結構調整，積極布局新材料、高附加值、綠色低碳產品，一體化推進“大宗強基”與“高端躍升”，發力乙烯和可降解塑料。通過優化乙烯和丙烯鏈、芳烴鏈產品結構，延長產業鏈生產聚烯烴等高附加值產品，帶動產品結構優化升級。積極研發有自主知識產權的可降解材料，推進可降解材料下游應用加工產業發展，助力打造塑料循環經濟發展新模式，在綠色化工方面取得了新突破。在生產運營模式上，充分依托上下游一體化優勢，在產業鏈形成完整的高質量閉環、為上游企業延伸產業鏈提供有效路徑的同時，降低了下游原料成本，縮短了工藝流程，提高了產品市場競爭力，實現了產業鏈價值最大化。中國石油長慶、塔里木兩套“乙烷制乙烯”項目全面投產，是“十四五”時期中國石油“讓創新成為第一動力，加速能源轉型、產業邁向中高端，推動高質量發展，通過科技創新打造新的競爭優勢”的具體實踐。中國石化海南百萬噸乙烯項目和鎮海煉化一體化基地一期項目投產，進一步拉動下游產業高質量發展。

中國石油遼陽石化曾是我國4大化纖基地之一。伴隨社會發展和市場變化，該公司高附加值產品少，大煉油、小化工結構性缺陷，創新能力不足，盈利基礎薄弱等問題逐步顯現。面對發展困境，遼陽石化大刀闊斧實施產業結構調整，發展芳烴特色產品，相繼建成14萬噸/年精己二酸、80萬噸/年對二甲苯、220萬噸/年重油催化裂化等裝置，實現了“大化纖”向“大煉油”“大芳烴”完美轉身。

煉油與化工一體化是最為常見的一種一體化經濟，可以看作是聚集經濟的高級形式。煉油廠經濟規模是指一次原油加工能力及二次/三次原油加工能力的單系列、大型化所帶來的成本降低、效益提高的關系。但對二次/三次原油加工而言，規模經濟可能會帶來品種不經濟問題，即產品較為單一、附加值相對偏低。從煉油行業特點、煉油行業發展狀況來看，煉油廠規模因素是第一位的。只有具備足夠的規模，煉廠副產品才有進一步綜合利用的價值，丙烯、芳烴等中間產品才有進一步向下游延伸的必要。其次才是多元化，包括多樣化、延長產業鏈等。因此，煉廠建設應該以規模經濟為主，在此基礎上，根據內外部條件，因地制宜，適當考慮范圍經濟。簡言之，就是在規模經濟的基礎上，兼顧范圍經濟。