瑞德智能、唯捷創(chuàng)芯、金道科技

瑞德智能（301135） 申購(gòu)代碼301135 申購(gòu)日期3.30

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)2548.80萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%。公司實(shí)際募集資金扣除發(fā)行承銷費(fèi)用后的凈額將全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的投資項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：安徽瑞德生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、瑞德智能總部基地技改項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能控制器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，以及少量終端產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括廚房電器、生活電器、環(huán)境電器等各類小家電智能控制器，并逐步向大家電、醫(yī)療健康、電動(dòng)工具、智能家居等領(lǐng)域進(jìn)行滲透和拓展。自公司成立以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。公司依托先進(jìn)的研發(fā)設(shè)計(jì)平臺(tái)、高效的柔性化生產(chǎn)體系、完善的質(zhì)量管理體系以及良好的客戶服務(wù)體系，深度扎根于珠三角和長(zhǎng)三角兩大核心經(jīng)濟(jì)圈二十余年，積累了較多的優(yōu)質(zhì)客戶資源，并與蘇泊爾、美的、純米、艾美特、新寶、小熊等知名廠商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司一直重視技術(shù)研發(fā)投入，報(bào)告期內(nèi)，公司的研發(fā)費(fèi)用呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，并取得了相應(yīng)的技術(shù)成果。截至本招股意向書(shū)簽署日，公司已取得240項(xiàng)專利授權(quán)（其中：發(fā)明專利33項(xiàng)，實(shí)用新型專利187項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利20項(xiàng)）、120項(xiàng)著作權(quán)和40項(xiàng)商標(biāo)權(quán)，掌握了準(zhǔn)諧振高頻變換器控制技術(shù)、模糊算法煮飯控制技術(shù)、PID精控溫技術(shù)、電池智能保護(hù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通算法技術(shù)、智能家居無(wú)線通訊技術(shù)等智能控制器領(lǐng)域的核心技術(shù)。

公司秉承“創(chuàng)新智造，成就客戶，讓智能更簡(jiǎn)單”的企業(yè)使命，全面建設(shè)企業(yè)資源管理計(jì)劃ERP系統(tǒng)、高級(jí)排產(chǎn)APS系統(tǒng)、生產(chǎn)支持MES系統(tǒng)、自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)WMS系統(tǒng)、研發(fā)管理PLM系統(tǒng)、營(yíng)銷管理CRM系統(tǒng)和供應(yīng)鏈管理SCM系統(tǒng)為一體的數(shù)字化信息系統(tǒng)，結(jié)合先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)柔性生產(chǎn)、精益生產(chǎn)和智能制造，滿足了客戶的快速、高效交付需求。

募投項(xiàng)目匹配性：“安徽瑞德生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年將新增1850萬(wàn)套智能控制器的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步鞏固安徽瑞德作為公司在華東地區(qū)研發(fā)生產(chǎn)主基地的戰(zhàn)略地位?！叭鸬轮悄芸偛炕丶几捻?xiàng)目”達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年將新增675萬(wàn)套智能控制器的生產(chǎn)能力，有助于完善公司對(duì)高附加值智能控制器產(chǎn)線的布局。“研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”將通過(guò)購(gòu)置先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備、建立完善的研發(fā)測(cè)試平臺(tái)、引進(jìn)高級(jí)技術(shù)人才、改善研發(fā)環(huán)境等途徑進(jìn)一步提高公司的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力?！把a(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目”將緩解公司較快成長(zhǎng)階段的資金周轉(zhuǎn)壓力，加快主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，并提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月25日）

唯捷創(chuàng)芯（688153） 申購(gòu)代碼787153 申購(gòu)日期3.30

發(fā)行概覽：公司擬首次公開(kāi)發(fā)行4008.00萬(wàn)股人民幣普通股（A股），所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：集成電路生產(chǎn)測(cè)試項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為射頻前端芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，主要產(chǎn)品為射頻功率放大器模組，此外，還包括部分射頻開(kāi)關(guān)芯片、Wi-Fi射頻前端模組及接收端模組產(chǎn)品。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司從公司管理層到各業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人，均具備數(shù)十年的芯片行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉行業(yè)及市場(chǎng)特點(diǎn)、具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)和開(kāi)拓創(chuàng)新精神。經(jīng)十余年的發(fā)展，公司健全、完善的企業(yè)管理體系，能夠保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定、高效地展開(kāi)，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，公司通過(guò)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵管理人員、核心技術(shù)人員持股，有利于維護(hù)公司團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，確保公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、技術(shù)研發(fā)等能夠有效執(zhí)行。

截至2021年6月30日，公司已取得專利26項(xiàng)（其中發(fā)明專利23項(xiàng)），集成電路布圖設(shè)計(jì)專用權(quán)86項(xiàng)。公司能夠積極順應(yīng)通信技術(shù)的變革，快速推出適應(yīng)最新通信技術(shù)的產(chǎn)品。

公司高度重視研發(fā)人員的引進(jìn)、研發(fā)人才的培養(yǎng)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。截至2021年6月30日，公司的研發(fā)人員共171名，占公司員工比例53.11%。公司的研發(fā)人員深耕射頻前端行業(yè)多年，核心技術(shù)人員的從業(yè)經(jīng)歷已經(jīng)超過(guò)二十年。同時(shí)，公司持續(xù)引進(jìn)行業(yè)人才，有力地保障了公司人才的儲(chǔ)備。

公司產(chǎn)品已覆蓋了小米、OPPO、vivo等眾多知名移動(dòng)智能終端廠商。該類廠商十分重視品牌信譽(yù)度和產(chǎn)品質(zhì)量，因此對(duì)供應(yīng)商的甄選十分嚴(yán)苛，導(dǎo)入周期通常在一年以上，認(rèn)證內(nèi)容繁多。公司已與眾多知名廠商形成了穩(wěn)定的客戶關(guān)系，構(gòu)筑起一定的客戶壁壘，公司品牌知名度得到明顯提高。隨著合作愈發(fā)緊密，公司與部分終端客戶廠商在研發(fā)過(guò)程中開(kāi)展深度合作。公司根據(jù)終端客戶新項(xiàng)目的需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品，并在樣品、小批量等階段與終端客戶共同推進(jìn)研發(fā)進(jìn)程，一定程度降低了研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，有利于公司縮短產(chǎn)品推廣時(shí)間、降低運(yùn)營(yíng)成本。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金項(xiàng)目均以公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)和核心技術(shù)為基礎(chǔ)，基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及未來(lái)發(fā)展目標(biāo)審慎制定。集成電路生產(chǎn)測(cè)試項(xiàng)目的實(shí)施，將有效保障公司產(chǎn)品品質(zhì)，同時(shí)有利于進(jìn)一步鞏固公司核心測(cè)試技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)測(cè)試產(chǎn)能的可控性;研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，系持續(xù)優(yōu)化和迭代創(chuàng)新公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品，同時(shí)開(kāi)發(fā)新應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品，進(jìn)一步增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力、提升產(chǎn)品性能;公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目能夠有效增加公司營(yíng)運(yùn)資金，降低公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、最近一年未盈利和存在累計(jì)未彌補(bǔ)虧損的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月25日）

金道科技（301279） 申購(gòu)代碼301279 申購(gòu)日期3.31

發(fā)行概覽：經(jīng)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司本次擬公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2500萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%。本次募集資金全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下項(xiàng)目：新能源物流傳動(dòng)機(jī)械及液力傳動(dòng)變速箱建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目。

基本面介紹：金道科技一直專注于工業(yè)車輛變速裝置行業(yè)，主要從事各類叉車等工業(yè)車輛變速箱的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。金道科技為客戶提供工業(yè)車輛傳動(dòng)系統(tǒng)的整體技術(shù)解決方案，憑借先進(jìn)的技術(shù)、過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量以及優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，贏得了國(guó)內(nèi)外叉車整車企業(yè)客戶的信賴，與杭叉集團(tuán)、柳工、江淮銀聯(lián)、三菱重工、斗山叉車、臺(tái)勵(lì)福等著名叉車整車企業(yè)建立并保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，是我國(guó)少數(shù)打入國(guó)際知名叉車廠供應(yīng)鏈的公司。金道科技已在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得了較高的市場(chǎng)份額，在行業(yè)內(nèi)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司長(zhǎng)期專注于工業(yè)車輛變速箱制造領(lǐng)域，一直以來(lái)與知名叉車主機(jī)廠商進(jìn)行廣泛交流合作，將知名叉車廠商傳動(dòng)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的技術(shù)理念和先進(jìn)工藝方法等運(yùn)用到產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和制造過(guò)程中。在叉車整車廠的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，公司緊密配合整車廠，能夠根據(jù)產(chǎn)品性能和裝配要求進(jìn)行同步開(kāi)發(fā)，并不斷按照其最新要求進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)，積極解決客戶在新產(chǎn)品研發(fā)中出現(xiàn)的問(wèn)題。公司通過(guò)大力研發(fā)投入，進(jìn)一步提高了變速箱在多種叉車系統(tǒng)中的使用性能。

公司自成立以來(lái)一直在叉車變速箱領(lǐng)域深耕細(xì)作，積累了豐富生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)。一方面，公司在生產(chǎn)實(shí)踐過(guò)程中，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，針對(duì)公司產(chǎn)品多品種、小批量的特點(diǎn)，通過(guò)各類工裝夾具自主設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)線排布優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)局部自動(dòng)化，降低了人工差錯(cuò)率，全面提升了柔性制造能力。另一方面，公司依照國(guó)際知名叉車主機(jī)廠對(duì)合格供應(yīng)商要求，建立了高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)車間。通過(guò)德國(guó)自動(dòng)數(shù)控加工中心等國(guó)際先進(jìn)加工設(shè)備的引進(jìn)，有效提升了齒輪等核心部件的整體精度、內(nèi)在質(zhì)量、滲碳有效硬化層深度，使得表面硬度、耐磨性、抗沖擊性能力方面達(dá)到了行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。此外，公司通過(guò)投入先進(jìn)的檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)流程中的各道工序進(jìn)行監(jiān)測(cè)和有效管理，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品的穩(wěn)定性及可靠性。

募投項(xiàng)目匹配性：通過(guò)本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司技術(shù)研發(fā)實(shí)力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，同時(shí)各類叉車變速箱產(chǎn)品的產(chǎn)能將得到有效擴(kuò)充，公司能夠有效地補(bǔ)齊短板，提升業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步鞏固公司在叉車變速箱領(lǐng)域的行業(yè)地位，營(yíng)業(yè)收入和盈利水平相應(yīng)也將得到較大提升。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月25日）