廣化交易涂料成品月度監(jiān)測報告(2022年7月)

1 涂料行業(yè)整體市場回顧及現(xiàn)況概述

1.1 宏觀經(jīng)濟

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖1 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格漲跌幅

2022年6月份，全國居民消費價格同比上漲2.5%。1-6月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.7%。

2022年6月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲6.1%，環(huán)比持平；工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲8.5%，環(huán)比上漲0.2%。

表1 2022年6月制造業(yè)分類指數(shù)說明

2022年6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.2%，比上月上升0.6%，重回臨界點以上，制造業(yè)恢復(fù)性擴張。

2022年6月份，隨著國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好，穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施加快落地生效，我國經(jīng)濟總體恢復(fù)有所加快。6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為50.2%、54.7%和54.1%，高于上月0.6%、6.9%和5.7%，均升至擴張區(qū)間。

1.2 涂料行業(yè)

圖2 2020-2022年全國涂料累計產(chǎn)量數(shù)據(jù)及增幅

2022年7月份涂料產(chǎn)量為182.04萬噸左右，其中排名前三的省份是廣東、江蘇和上海，占據(jù)全國產(chǎn)量的50%左右。總的來看，上游原料大幅走漲，加之國內(nèi)多地疫情反彈，多省面臨著同時段多地市的防控局面，物流受阻，物流運費大漲，加之國內(nèi)涂料產(chǎn)能過剩，涂料企業(yè)開始上調(diào)產(chǎn)品價格，價格上漲幅度在5%～20%不等，下游需求緊縮，能耗“雙控”、“雙碳”達(dá)標(biāo)等因素，國內(nèi)涂料市場面臨巨大挑戰(zhàn)。整體7月國內(nèi)涂料市場，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實際成交推進一般，涂料行業(yè)整體運行較為困難。

2 涂料成品供應(yīng)分析

2.1 涂料產(chǎn)量統(tǒng)計及預(yù)測

圖3 2007-2022年中國涂料占比分析圖

面對國內(nèi)多地出現(xiàn)聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩(wěn)定因素顯著增加。而國家環(huán)保政策逐步從嚴(yán)，人民環(huán)保意識不斷加強，對具有環(huán)保性能的涂料需求增加，加上國內(nèi)涂料企業(yè)不斷研發(fā)新技術(shù)，水性涂料整體產(chǎn)量有所增加，目前水性涂料占整體涂料總產(chǎn)量的比重在30%～40%之間。

圖4 我國分類涂料水性/非水性占比

2.2 國內(nèi)涂料市場份額分析

圖5 2022年7月中國涂料累計產(chǎn)量區(qū)域占比

2022年7月涂料產(chǎn)量分布總體格局較2022年6月份相比波動有限，各區(qū)域有窄幅整理。隨著宏觀政策科學(xué)精準(zhǔn)實施，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果進一步鞏固和拓展，工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)中向好，利潤延續(xù)較快恢復(fù)態(tài)勢，運營效率不斷提升，實現(xiàn)良好開局。

7月華東、華中、華南地區(qū)產(chǎn)量全國占比均有窄幅增長。華北及西北等地區(qū)產(chǎn)量依然持續(xù)低位。因此整體呈現(xiàn)出中南地區(qū)產(chǎn)量持續(xù)高位而西南及北方地區(qū)產(chǎn)量低位的情況。

因外部環(huán)境復(fù)雜，工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定運行仍面臨不少困難和不確定因素。華東、華南、華中地區(qū)等三個地區(qū)涂料產(chǎn)量仍占大頭，產(chǎn)量總和占全國總產(chǎn)量的84.62%，較上個月整體窄幅上升。華東、華中、華南地區(qū)產(chǎn)量全國占比基本保持穩(wěn)定，這三個區(qū)域是涂料行業(yè)發(fā)展中最穩(wěn)定的中堅力量；目前西南地區(qū)有國家政策扶持，發(fā)展趨勢日漸見好，北方地區(qū)發(fā)展進度比較滯后。

圖6 2022年7月中國涂料營銷額區(qū)域占比

2022年7月份，華東地區(qū)主營銷售額明顯比華南地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入高，其主要原因是工業(yè)涂料價格普遍比建筑涂料價格要昂貴，華東地區(qū)主要以工業(yè)涂料為主，華南地區(qū)以建筑材料為主。華北、東北及西北地區(qū)因本身產(chǎn)量小，加上物流運輸?shù)绕渌蛩兀瑯I(yè)務(wù)收入在全國占比依然比較小。

2.3 涂料新增產(chǎn)能統(tǒng)計

表2 2022年1-7月部分新增產(chǎn)能統(tǒng)計

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年7月份統(tǒng)計的涂料成品新增產(chǎn)能數(shù)量為284萬噸左右，較上月增加110萬噸。

從新增產(chǎn)能地區(qū)來看，7月新增產(chǎn)能選址華東、華中地區(qū)為主。目前涂料行業(yè)發(fā)展重心雖以華南、華東為主，但其他地區(qū)也在不斷發(fā)展涂料新產(chǎn)能，未來預(yù)計華中等地區(qū)的市場份額持續(xù)上升的可能。

3 涂料成品需求分析

3.1 涂料銷量統(tǒng)計及預(yù)測

圖7是2019年第一季度至2022年第一季度我國涂料累計銷售量統(tǒng)計。

圖7 2019-2022年季度累計銷售量

2022年第一季度我國涂料累計銷售量357.02萬噸左右。

2022年第一季度，受海外疫情嚴(yán)重牽制，全球經(jīng)濟很難快速發(fā)展，預(yù)計2022年第二季度存下滑預(yù)期。新冠疫情沖擊，抑制了原油的需求，再加上地緣政治、宏觀形勢等多重因素影響。多行業(yè)受此波及后，盡管2021年工業(yè)企業(yè)利潤狀況明顯恢復(fù)向好，但總體看，受新冠肺炎疫情沖擊影響，市場需求依然偏弱，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍然面臨不少困難。

3.2 涂料關(guān)聯(lián)市場分析

3.2.1 房地產(chǎn)行業(yè)

圖8 2021-2022年房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)投資情況對比

2022年1-6月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資68314億元，同比下降5.4%；其中，住宅投資51804億元，下降4.5%。

1-6月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積848812萬平方米，同比下降2.8%。其中，住宅施工面積599429萬平方米，下降2.9%。房屋新開工面積66423萬平方米，下降34.4%。其中，住宅新開工面積48800萬平方米，下降35.4%。房屋竣工面積28636萬平方米，下降21.5%。其中，住宅竣工面積20858萬平方米，下降20.6%。

圖9 國房景氣指數(shù)

6月份，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡稱“國房景氣指數(shù)”)為95.40。

3.2.2 汽車行業(yè)

圖10 2019-2022年月度汽車銷量變化情況

2022年6月，隨著疫情防控成效和促消費政策效應(yīng)顯現(xiàn)，我國汽車生產(chǎn)全面恢復(fù)正常水平，消費市場快速回暖，當(dāng)月汽車產(chǎn)銷分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，同比分別增長28.2%和23.8%。新能源汽車保持高速增長，產(chǎn)銷同比均增長1.3倍。

3.2.3 船舶行業(yè)

圖11 2020-2022年造船完工量分月情況

2022年1-6月，全國造船完工量1850萬載重噸，同比下降11.6%，6月環(huán)比增長64.2%。新接訂單量2246萬載重噸，同比下降41.3%，6月環(huán)比大幅增長107%。截至6月底，手持船舶訂單量10274萬載重噸，同比增長18.6%，比2021年底手持訂單增長7.2%。

圖12 2020-2022年新承接訂單分月情況

2022年1-6月，全國出口船舶完工量1581萬載重噸，同比下降19.9%；新接訂單量2044萬載重噸，同比下降40.2%。 6月底，手持訂單量9113萬載重噸，同比增長18.2%。出口船舶分別占同期全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的85.5%、91%和88.7%。

4 涂料原料市場分析

表3 7月部分主要常用涂料原料價格漲跌表

續(xù)表3

2022年7月在廣化交易監(jiān)測的36個涂料原材料中，有2個價格上漲，占全部品種數(shù)量的5.55%;下跌產(chǎn)品有33個，占總體產(chǎn)品數(shù)量占比91.70%，純苯持平0。

2022年7月份國內(nèi)有2個產(chǎn)品價格迎來上漲，33個產(chǎn)品在繼續(xù)下跌。

5 涂料發(fā)展趨勢及后市展望

2022年7月份主要涂料原料疲軟運行，國內(nèi)多點散發(fā)疫情物流受限，多地區(qū)運費高、到貨成本增加，加之國際地緣政治不穩(wěn)定因素顯著增加，而原材料價格持續(xù)上漲，國內(nèi)涂料產(chǎn)能過剩，面對激烈的市場競爭，盡管已經(jīng)上調(diào)了產(chǎn)品價格，但是很多涂料企業(yè)仍無法完全平抑原材料價格上漲帶來的成本壓力，利潤仍在下滑。在此情況下，更加考驗企業(yè)的運營能力，不少涂料企業(yè)正通過創(chuàng)新產(chǎn)品、加強供應(yīng)鏈管理、降本增效等多種方式，消化成本上漲帶來的不利影響。整體6月國內(nèi)涂料市場重心向下，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實際成交推進一般，涂料行業(yè)整體運行較為困難。

隨著中國涂料市場的不斷成熟，預(yù)計未來增長率將繼續(xù)下降。涂料的產(chǎn)量及需求與商品房裝修面積息息相關(guān)，受益于商品房銷售面積規(guī)模逐年增長，裝修帶來的涂料需求得到有力支撐。經(jīng)過對全國涂料產(chǎn)量與處理后全國房屋裝修面積進行線性回歸預(yù)測。短期預(yù)測國內(nèi)市場8月震蕩運行。

6 涂料行業(yè)重大要聞

6.1 行業(yè)新聞

(1)中科院寧波材料所王立平：向著祖國最需要領(lǐng)域克難攻堅

臺風(fēng)、地震等自然災(zāi)害會造成嚴(yán)重的經(jīng)濟損失，但事實上，我國每年因腐蝕造成的損失遠(yuǎn)高于自然災(zāi)害的損失總和，約占GDP的3%～5%，尤其以海洋腐蝕最為嚴(yán)重。

我研究的，就是為海洋工程和裝備穿上一層防腐‘外衣’。” 省黨代會代表、中科院寧波材料所海洋新材料與應(yīng)用技術(shù)重點實驗室主任王立平介紹說，目前團隊研發(fā)的深海耐壓防腐涂層材料已通過深海6000米的壓力測試，正向著萬米目標(biāo)發(fā)起挑戰(zhàn)。

中國正迎來向海圖強的新時代。近年來，我國海港、橋梁、海洋平臺以及海岸工程建設(shè)蓬勃發(fā)展。預(yù)測顯示，2023年，我國防腐涂料市場需求將達(dá)到2000億元以上，這一數(shù)字正以每年20%的速度增長。與此同時，由于缺乏核心技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)，我國七成以上高端重防腐涂料市場被外資品牌壟斷。

(2)日本迪愛生收購廣東彤德，全面拓展中國涂料樹脂業(yè)務(wù)

迪愛生(DIC)株式會社的全資子公司迪愛生(中國)有限公司于7月1日公布收購中國涂料樹脂制造商廣東彤德新材料有限公司。迪愛生表示，此次收購將強化最大需求地——中國的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，全面拓展亞洲涂料樹脂業(yè)務(wù)。本公司為實現(xiàn)擴大亞洲涂料用樹脂市場業(yè)務(wù)，對今后預(yù)計將持續(xù)保持高速增長的世界最大需求地——中國予以了特別關(guān)注。

(3)國內(nèi)高校利用固廢材料開發(fā)出環(huán)保降碳型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料

安徽工業(yè)大學(xué)公示了參與申報2022年陜西省科學(xué)技術(shù)獎項目，“環(huán)保降碳型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目擬申報2022年度陜西省科學(xué)技術(shù)進步獎三等獎。據(jù)悉，該項目利用紅土鎳礦渣、鉻鐵渣與硅粉、硅藻土等固廢材料替代一次資源，生產(chǎn)環(huán)保降碳型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料，可實現(xiàn)冶金固廢的高附加值利用。項目緊扣時代對于綠色節(jié)能型材料的需求，利用固廢作為原料開發(fā)清潔型涂料，有重大的研究意義。目前項目已取得階段性的效益且產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟效益。

(4)厲害！這項打破國際壟斷涂料技術(shù)14項指標(biāo)優(yōu)于國外產(chǎn)品

四川大學(xué)青島研究院與深圳玉瓶科技有限公司簽署“超滑防污涂層”項目合作協(xié)議，這意味著川大青島研究院歷時10年開發(fā)的新型防污涂層正式推向市場。在此之前，兩年多的實踐應(yīng)用和實體對比實驗已證明，該產(chǎn)品在14項關(guān)鍵指標(biāo)中均優(yōu)于國外同類產(chǎn)品，將打破目前國內(nèi)海洋防污涂料市場主要由國外企業(yè)壟斷的局面。

(5)這項涂層技術(shù)有助于打破歐美國家對我國“卡脖子”局面

沈陽梅特科航空科技有限公司計劃投資1000萬元新建梅特科燃?xì)廨啓C和航空發(fā)動機葉片表面鋁硅涂層項目。據(jù)悉，梅特科公司計劃在沈陽航天新光集團廠房現(xiàn)有區(qū)域內(nèi)，建設(shè)燃?xì)廨啓C和航空發(fā)動機葉片表面鋁硅涂層處理生產(chǎn)線一條，處理量60000片/年。

(6)汪愛英：研究表面工程材料技術(shù)，為裝備穿上神奇“外衣”

在中科院寧波材料技術(shù)與工程研究所(以下簡稱“中科院寧波材料所”)碳基薄膜與涂層技術(shù)團隊實驗室，通過一臺臺真空鍍膜設(shè)備，人們能觀察到神奇的一幕——氬氣經(jīng)過電離發(fā)出了淡紫色的放電輝光。電離的氬氣形成等離子體，再轟擊金、銀等靶材，均勻地沉積到目標(biāo)物體上，從而使目標(biāo)物體穿上防腐、耐磨的“護甲”，可實現(xiàn)特殊場景應(yīng)用。

這些鍍膜設(shè)備由研究員汪愛英帶領(lǐng)團隊自主設(shè)計、研制。在不改變物體本身特性的基礎(chǔ)上，真空鍍膜技術(shù)可通過特殊工藝給材料“穿”上一件神奇的“外衣”，賦予其優(yōu)越性能。

圍繞這件神奇“外衣”，汪愛英帶領(lǐng)團隊不斷創(chuàng)新，不但為區(qū)域制造業(yè)企業(yè)解決了不少生產(chǎn)難題，更承擔(dān)起“上天入海”的新時代科研使命。“眼下，我們正與國內(nèi)院校一起攻關(guān)涉海航空、深海探測等領(lǐng)域的多個前沿項目。借助真空鍍膜等表面工程新技術(shù)，可以讓特殊環(huán)境下的重大裝備實現(xiàn)安全、長壽命運轉(zhuǎn)。汪愛英說，“我要潛心科研，提高本領(lǐng)，努力取得核心技術(shù)突破并實現(xiàn)特色成果應(yīng)用。”談及夢想，汪愛英的語調(diào)溫柔又堅定。。

6.2 企業(yè)新聞

表4 企業(yè)新聞

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