2022年上半年國內(nèi)外油氣資源形勢分析及展望

黃書君，樊大磊，王彧嫣，張子喻

(1.自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100860；2.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083)

新冠肺炎疫情已經(jīng)進(jìn)入第三年，世界經(jīng)濟(jì)面臨供給出現(xiàn)擾動、全球通脹不斷上升、地緣事件頻發(fā)、不確定性因素持續(xù)加大等因素的影響，經(jīng)濟(jì)前景面臨增長乏力的風(fēng)險(xiǎn)。2022年6月，世界銀行預(yù)測2022年全球經(jīng)濟(jì)增長率下滑至2.9%，比1月份預(yù)測值低1.2個(gè)百分點(diǎn)[1]。2022年全球“黑天鵝”事件不斷，1月，哈薩克斯坦一場由液化石油氣漲價(jià)引發(fā)的游行逐漸演變?yōu)槿珖则}亂[2]；2月，俄羅斯在頓巴斯地區(qū)發(fā)起“特別軍事行動”，隨后美國與歐盟宣布禁止俄羅斯使用環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(SWIFT)國際結(jié)算系統(tǒng)；3月，美國和加拿大宣布停止進(jìn)口俄羅斯石油；6月，歐盟內(nèi)部達(dá)成共識，將在6個(gè)月內(nèi)禁止海運(yùn)進(jìn)口俄羅斯原油，8個(gè)月后停止進(jìn)口所有俄羅斯成品油，美國落實(shí)俄羅斯石油價(jià)格上限機(jī)制。受世界油氣需求回升、俄烏沖突等地緣事件帶來歐洲等地區(qū)能源供應(yīng)短缺、全球通脹推高大宗商品價(jià)格等多因素影響，原油價(jià)格高位震蕩，天然氣價(jià)格不斷沖擊歷史高位。

2022年上半年，我國石油企業(yè)認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于大力提升油氣勘探開發(fā)力度、“能源的飯碗必須端在自己手里”重要批示精神，繼續(xù)加大油氣勘探開發(fā)投入，油氣勘查開采投資大幅增長，常規(guī)油氣勘探、非常規(guī)油氣勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)，原油產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長，天然氣產(chǎn)量保持較快增長。

1 全球油氣資源形勢

1.1 石油供需總體基本平衡，局部地區(qū)油氣短缺

2022年上半年，全球石油需求進(jìn)一步回升，日均需求達(dá)到9 800萬桶以上，據(jù)世界主要能源組織數(shù)據(jù)，2022年一季度較2021年同期增加500萬桶/d左右，二季度同比增加200萬桶/d左右(表1)。

表1 2019年以來世界石油供需情況及預(yù)測Table 1 World oil supply and demand and forecast since 2019 單位：萬桶/d

受油價(jià)攀升影響，美國石油生產(chǎn)商大幅增加鉆井活動，提高油氣產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)了油氣供應(yīng)的快速恢復(fù)(表2)，2022年二季度，美國原油產(chǎn)量較2021年同期提高100萬桶/d左右。以沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織(OPEC)各國也按照計(jì)劃持續(xù)提高產(chǎn)量，沙特阿拉伯2022年二季度石油產(chǎn)量較2021年同期增長200萬桶/d左右。2021年，石油和天然氣占俄羅斯聯(lián)邦預(yù)算來源的45%[3]。2022年俄烏沖突以來，美國、歐盟多國實(shí)施多輪大規(guī)模對俄制裁，其中涉及油氣領(lǐng)域。歐盟多次召開會議致力于減少對俄羅斯油氣等化石能源的依賴，減少俄羅斯油氣財(cái)政收入。 盡管OPEC相對樂觀地預(yù)計(jì)俄羅斯2022年石油生產(chǎn)與2021年基本持平，但國際能源署(IEA)預(yù)測，隨著制裁措施開始生效，將導(dǎo)致俄羅斯2022年原油和成品油對外供應(yīng)減少300萬桶/d[4]。俄羅斯作為世界三大石油生產(chǎn)國之一、第二大天然氣生產(chǎn)國、第一大天然氣出口國[5]，油氣供應(yīng)的大幅下降，勢必對全球油氣市場造成沖擊，其減少的產(chǎn)量預(yù)計(jì)會被OPEC中的沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長國等具有較大閑置產(chǎn)能的國家通過提升產(chǎn)量加以補(bǔ)充。預(yù)計(jì)2022年，隨著OPEC+逐步增加產(chǎn)量以及受油價(jià)攀升刺激美國等主要產(chǎn)油國提高產(chǎn)量，國際石油供需總體趨于平衡，但由于俄烏沖突等地緣事件影響，歐洲等地區(qū)可能出現(xiàn)局部油氣短缺。

表2 2019年以來部分國家和組織原油和全球石油供應(yīng)情況Table 2 Global oil supply and crude oil supply in some countries and organizations since 2019 單位：萬桶/d

1.2 國際油氣價(jià)格大幅上漲

2020年，受全球新冠肺炎疫情蔓延的影響，布倫特原油(Brent)月度現(xiàn)貨均價(jià)從2019年12月的67美元/桶下跌至2020年4月的18美元/桶[6-7]，2021年，國際油價(jià)持續(xù)保持回升勢頭，布倫特原油現(xiàn)貨均價(jià)從1月的55美元/桶上升至12月份的74美元/桶[8]。2022年以來，地緣政治緊張，西方對俄制裁加劇，主要產(chǎn)油國增產(chǎn)幅度有限，美國等主要經(jīng)濟(jì)體前期擴(kuò)張性的經(jīng)濟(jì)政策等因素，導(dǎo)致2022年一季度全球原油價(jià)格大幅攀升。2022年3月8日布倫特原油價(jià)格一度突破130美元/桶，創(chuàng)2014年以來新高。2022年6月，布倫特原油現(xiàn)貨均價(jià)106.9美元/桶，同比增長64.9%；WTI原油現(xiàn)貨均價(jià)101.6美元/桶，同比增長64.0%；OPEC一攬子原油均價(jià)105.0美元，同比增長64.2%(圖1)。

圖1 2022年上半年國際原油現(xiàn)貨平均價(jià)格走勢圖Fig.1 Average price trend of international crude oil spot in the first half of 2022(資料來源：EIA)

2021年全球天然氣價(jià)格大幅震蕩上漲，美國亨利中心(Henry Hub)2021年天然氣均價(jià)3.89美元/mmBtu，同比增長高達(dá)91.6%。2022年，因地緣政治局勢緊張的連鎖反應(yīng)，世界主要市場天然氣價(jià)格上漲。美國亨利中心(Henry Hub)6月均價(jià)為7.7美元/mmBtu，同比增長136.2%；歐洲天然氣(TTF)6月均價(jià)為34.4美元/mmBtu，同比增長234.0%；日本進(jìn)口液化氣6月均價(jià)為17.1美元/mmBtu，同比增長77.4%(圖2)。

圖2 2020年以來國際天然氣價(jià)格走勢圖Fig.2 The trend of monthly average spot price of natural gas since 2020(資料來源：EIA)

1.3 投資及實(shí)物工作量回暖

據(jù)睿咨得能源(Rystad Energy)數(shù)據(jù)，全球油氣勘探開發(fā)投資繼2021年回升后，2022年上半年持續(xù)回升。歐佩克石油月報(bào)預(yù)計(jì)，2022年非歐佩克油氣上游投資將增長約14%，在國家層面上，預(yù)計(jì)2022年巴西、美國、加拿大和挪威的勘探開發(fā)生產(chǎn)支出將分別增加36%、28%、15%和11%。

自2020年4月和5月全球活動鉆機(jī)數(shù)到達(dá)低點(diǎn)以來，全球(不含中國陸上)活動鉆機(jī)數(shù)保持回升態(tài)勢，隨著新冠肺炎疫情限制放松和國際油價(jià)快速上漲，2022年上半年全球活動鉆機(jī)數(shù)回升明顯。到2022年6月，全球活動鉆機(jī)數(shù)為1 706臺(表3和圖3)，其中，美國活動鉆機(jī)達(dá)到739臺，為2020年4月以來的最高水平[9]。鉆機(jī)活動的增加也助推了相關(guān)產(chǎn)量的增長，歐佩克石油月報(bào)預(yù)計(jì)，2022年美國二疊紀(jì)的致密原油產(chǎn)量將增長74萬桶/d，達(dá)到平均490萬桶/d[10]。

表3 2020年1月—2022年6月全球(不含中國陸上)活動鉆機(jī)數(shù)Table 3 The number of global active drilling rigs (excluding China’s onshore) from January 2020 to June 2022 單位：臺

2 我國油氣資源形勢

2.1 全國勘查開采投資大幅增長

受俄烏沖突、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉動等因素影響，2022年上半年國際油價(jià)大幅攀升。國內(nèi)石油企業(yè)認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于大力提升油氣勘探開發(fā)力度、“能源的飯碗必須端在自己手里”重要批示精神，2022年上半年繼續(xù)加大勘探開發(fā)力度，全國油氣勘查開采投資大幅增長。全國油氣(包括石油、天然氣、頁巖氣、煤層氣和天然氣水合物)勘查投資同比增長超10%，開采投資同比增長超15%，其中，頁巖氣勘查投資同比增長較大。三維地震和開發(fā)井工作量與2021年同期相比均有所增加。

2.2 我國原油產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長，天然氣產(chǎn)量保持較快增長

2010—2016年，我國原油產(chǎn)量一直維持在2億t以上，之后主要受國際油價(jià)低迷等因素影響，下降至1.9億t左右；2018年石油企業(yè)加大勘探開發(fā)力度，原油產(chǎn)量開始止跌回升；2021年全國原油產(chǎn)量為1.99億t。2022年上半年全國原油產(chǎn)量穩(wěn)步遞增，原油產(chǎn)量10 288萬t，同比增長4.0%。2010—2014年，我國天然氣產(chǎn)量(含頁巖氣和煤層氣)增長較快，年均增長率7.8%；2014年底，國際油價(jià)暴跌，我國天然氣產(chǎn)量增速減緩；2018年以來，在石油企業(yè)加大勘探開發(fā)力度以及我國北方“煤改氣”政策等因素的影響下，我國天然氣產(chǎn)量增長較快，2021年全國天然氣(含頁巖氣、煤層氣等)產(chǎn)量超過2 000億m3。2022年上半年天然氣(含頁巖氣、煤層氣)產(chǎn)量1 096億m3，同比增長4.9%。

2.3 油氣消費(fèi)量穩(wěn)中有降，進(jìn)口量和對外依存度有所下降

2022年上半年，我國油氣消費(fèi)量穩(wěn)中有降，對外依存度同比下降。原油進(jìn)口量小幅下降，天然氣進(jìn)口量大幅下降。據(jù)國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年上半年，我國進(jìn)口原油25 252萬t，同比下降3.1%，金額11 634億元，同比增長52.7%(圖4)；我國進(jìn)口天然氣739億m3，同比下降10.0%，金額2 034億元，同比增長50.0%(圖5)。2022年上半年我國原油表觀消費(fèi)量3.55億t，同比下降1.3%，原油對外依存度71.1%，比2021年同期下降1.3%；天然氣表觀消費(fèi)量1 835億m3，同比減少1.9%，天然氣對外依存度40.3%，較2021年同期下降3.8%(表4、圖4和圖5)。

圖3 2020年1月—2022年6月全球(不含中國陸上)活動鉆機(jī)數(shù)堆疊圖Fig.3 Stacking chart of the number of global active drilling rigs (excluding China’s onshore) from January 2020 to June 2022(資料來源：貝克休斯公司(Baker Hughes))

表4 2010—2022年上半年我國原油、天然氣表觀消費(fèi)量及對外依存度情況Table 4 China’s apparent consumption of crude oil & gas and external dependence from 2010 to the first half of 2022

圖4 2021年6月—2022年6月我國原油進(jìn)口月度走勢圖Fig.4 Monthly trend chart of China’s crude oil imports from June 2021 to June 2022(資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局)

圖5 2021年6月—2022年6月我國天然氣進(jìn)口月度走勢圖Fig.5 Monthly trend of China’s natural gas imports from June 2021 to June 2022(資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局)

2.4 油氣勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)和新突破

2.4.1 常規(guī)油氣勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)

塔里木盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地、渤海灣盆地、柴達(dá)木盆地等大型含油氣盆地新區(qū)帶、新類型、新層系勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)。塔里木盆地富滿油田新發(fā)現(xiàn)兩條富油氣斷裂帶。塔里木盆地順北油氣田的順北802X井測試獲高產(chǎn)工業(yè)油氣流，展現(xiàn)了順北8號斷裂帶良好的勘探前景[11]。鄂爾多斯盆地西緣天環(huán)坳陷南段合75井在長8獲高產(chǎn)工業(yè)油流，進(jìn)一步推動了石油勘探向天環(huán)坳陷源外構(gòu)造復(fù)雜區(qū)新領(lǐng)域拓展。四川盆地川中古隆起充探1井首次在雷三段泥灰?guī)r新類型獲高產(chǎn)氣流，進(jìn)一步拓展了四川盆地油氣勘探新領(lǐng)域。渤海灣盆地冀中坳陷武強(qiáng)-楊武寨地區(qū)強(qiáng)104X井獲高產(chǎn)油流，取得洼槽區(qū)深層沙三下段新層系勘探突破，對東部老區(qū)深層尋找規(guī)模儲量接替具有一定帶動意義；濟(jì)陽坳陷取得新區(qū)帶古近系3 500 m以深巖性油藏突破。柴達(dá)木盆地在侏羅系低壓巖性油氣藏和基巖勘探獲高產(chǎn)油氣流。渤海海域渤南潛山帶、渤中凹陷均有新發(fā)現(xiàn)。

2.4.2 非常規(guī)油氣勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)和新突破

四川盆地、渤海灣盆地、鄂爾多斯盆地、蘇北盆地等盆地頁巖油氣的新類型、新層系、新凹陷勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)和新突破。四川盆地川北普光地區(qū)普陸頁1井獲頁巖氣流；川東紅星地區(qū)紅頁2HF井獲頁巖氣流；川東丁山構(gòu)造深層三口井獲頁巖氣流；川東新場構(gòu)造的新頁1井試獲日產(chǎn)頁巖氣53萬m3高產(chǎn)氣流。川東南盆緣復(fù)雜構(gòu)造帶“新場南-東溪-丁山-林灘場”形成整體連片，是繼涪陵頁巖氣田后發(fā)現(xiàn)的又一個(gè)萬億立方米頁巖氣資源陣地[12]。蘇北盆地高郵凹陷花莊地區(qū)的第二口頁巖油探井，在阜二段Ⅳ亞段新層系取得勘探突破，獲日產(chǎn)油超30 t、天然氣超1 500 m3[13]。我國海上首口頁巖油探井——潿頁-1井壓裂測試成功并獲商業(yè)油流，標(biāo)志著我國海上頁巖油勘探取得重大突破[14]。

2.5 國家“十四五”能源體系規(guī)劃等能源油氣政策發(fā)布

國家發(fā)展和改革委員會和國家能源局印發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》，推動構(gòu)建以清潔低碳能源為主體的能源供應(yīng)體系。《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出了我國“十四五”時(shí)期現(xiàn)代能源體系建設(shè)的主要目標(biāo)。國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局等九部門聯(lián)合印發(fā)《十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，加快建設(shè)七大陸上新能源基地；國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。國家能源局印發(fā)《2022年能源工作指導(dǎo)意見》，提出增強(qiáng)供應(yīng)保障能力，全國能源生產(chǎn)總量達(dá)到44.1億t標(biāo)準(zhǔn)煤左右，原油產(chǎn)量2億t左右，天然氣產(chǎn)量2 140億m3左右。

自然資源部印發(fā)《自然資源部關(guān)于加強(qiáng)自然資源法治建設(shè)的通知》《自然資源部辦公廳關(guān)于統(tǒng)一礦業(yè)權(quán)面積計(jì)算方法有關(guān)事項(xiàng)的通知》《自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)礦產(chǎn)資源勘查許可證、采礦許可證電子證照標(biāo)準(zhǔn)的函》。2022年有序開展油氣勘查區(qū)塊競爭出讓，3月，廣西壯族自治區(qū)掛牌出讓2個(gè)油氣探礦權(quán)，總面積333.4 km2；5月，黑龍江省掛牌出讓4個(gè)油氣探礦權(quán)，總面積1 994.27 km2。

3 2022年油氣資源形勢展望

在全球經(jīng)濟(jì)遭受新冠肺炎疫情大流行重創(chuàng)的背景下，俄烏沖突對大宗商品市場、供應(yīng)鏈、通貨膨脹和金融狀況的影響加劇了全球經(jīng)濟(jì)增長下滑。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)前景面臨全球通脹高企、增長乏力的風(fēng)險(xiǎn)。俄烏戰(zhàn)爭以來歐美對俄能源制裁等不確定因素增多，世界能源供需會出現(xiàn)部分地區(qū)短缺現(xiàn)象。預(yù)計(jì)2022年國際油價(jià)仍將處于高位震蕩，布倫特原油現(xiàn)貨均價(jià)將在100美元/桶左右波動。

2022年我國經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，上半年GDP同比增長2.5%。我國持續(xù)提升油氣勘探開發(fā)力度，落實(shí)“十四五”規(guī)劃及油氣勘探開發(fā)實(shí)施方案，壓實(shí)年度勘探開發(fā)投資、工作量，加快油氣先進(jìn)開采技術(shù)開發(fā)應(yīng)用，鞏固增儲上產(chǎn)良好勢頭，積極做好四川盆地頁巖氣田穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，推動頁巖油盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)模化效益開發(fā)。以沁水盆地、鄂爾多斯盆地東緣煤層氣產(chǎn)業(yè)基地為重點(diǎn)，加快煤層氣資源探明和產(chǎn)能建設(shè)，推動煤系地層多氣綜合勘探開發(fā)。預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)原油產(chǎn)量將突破2億t，天然氣(含頁巖氣和煤層氣)產(chǎn)量將達(dá)到2 140億m3左右。