騰遠鈷業(301219) 申購代碼301219 申購日期3.8

公司擬向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）3148.69萬股，占發行后總股本的25%，實際募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于公司主營業務相關的生產項目及補充流動資金。具體如下：年產2萬噸鈷、1萬噸鎳金屬量系列產品異地智能化技術改造升級及原輔材料配套生產項目（二期）、補充流動資金。

公司主要從事鈷、銅產品的研發、生產與銷售，為國內領先的鈷鹽生產企業之一。公司的核心產品為氯化鈷、硫酸鈷等鈷鹽及電積銅。鈷產品主要用于鋰電池正極材料、合金、磁性材料等領域，銅則應用于電子電氣、機械制造、國防、建筑材料等領域，是應用范圍最廣的金屬之一。

公司系國內較早專業從事鈷濕法冶煉技術研發與應用的領先企業，一直以來專注于鈷精礦冶煉技術的開發，為國家高新技術企業，擁有發明專利8項、實用新型專利20項。公司掌握四氧化三鈷、高純硫酸鈷、高純氯化鈷制備技術、鋰電池用高鎳低鈷低錳三元正極材料前驅體的制備技術、鈷溶液深度凈化技術、多樣性鈷資源回收利用技術等二十余項業內領先技術，形成了一定的技術優勢。該等技術優勢為公司現有業務的持續發展和新業務的開拓奠定了良好的基礎。此外，公司憑借多年的技術積累，正在進行多種新技術、新工藝和新產品的研發，以保持公司的技術領先優勢。

公司實現了生產技術、工藝流程設計與生產線建造有機結合，擁有較強的設備設計、建造能力，企業生產相關的主要設備均由公司自行研制建造或自行設計委托制造。此外，企業可根據自身實際生產情況以及行業內前沿技術水平要求，適時并迅速地對設備以及相關工藝流程進行改進提升，使改造調整后的設備運行同生產要求相匹配，并使公司產品在達到相應指標要求的情況下，有效地大幅提高工作效率、降低生產成本。改進設備的成本與同行業其他企業相比較低，后期維護的費用也較低，投資回報率較高。

本次募集資金投資項目圍繞公司主營業務展開，項目達成后，將有效提高公司生產能力，進一步擴大公司業務規模;三元前驅體生產線的建設，將實現公司對鋰電池廢料的循環利用，進一步豐富公司產品的種類，延伸公司產業鏈，降低公司的經營風險;硫磺制酸裝置的應用，將進一步降低公司原輔材料成本，提升公司的綜合競爭力。此外，通過本次募集資金補充流動資金，增強了公司的資金實力，改變了公司融資渠道單一的現狀，使得公司未來財務靈活性顯著提升。

技術風險、經營風險、內部控制風險、財務風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至3月4日）