后疫情時代尋找和釋放新的發展動力
——2022年石化行業經濟形勢分析

本刊記者 王一冰

8月10日至12日，中國石油和化學工業聯合會在大連召開2022全國石油和化工行業經濟形勢分析會，發布上半年全國石化行業經濟運行情況。數據顯示，今年上半年，石化行業全行業規模以上企業營業收入和利潤總額分別同比增長20.9%和24%，全行業外貿進出口額同比增長28.6%。今冬明春，石化行業需積極尋找新的發展機遇與動力，推進產業升級和高質量發展。

歷史上的每一次疫情，都會使人類發展的歷史進程有所改變。今年以來，世紀疫情與百年變局疊加演進，地緣政治風險陡然升級，國際油價和大宗商品價格大幅上漲，超預期因素持續累積增長，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力明顯加大，我國石油和化工行業面臨多年來少有的嚴峻考驗。

8月10日至12日，中國石油和化學工業聯合會在大連召開2022全國石油和化工行業經濟形勢分析會，發布上半年全國石化行業經濟運行情況。數據顯示，今年上半年，石化行業整體經濟運行超出年初預期，全行業規模以上企業實現營業收入8.13萬億元，同比增長20.9%；實現利潤總額7521.2億元，同比增長24%。規模以上企業數量大幅增加，截至6月底，石化全行業規模以上企業數量為2.85萬家，與去年同期相比增加1823家。外貿進出口增勢良好，上半年石化行業進出口總額5157.2億美元，同比增長28.6%，其中出口額1716.4億美元，同比增長24.6%。

進入后疫情時代，石化產業作為國民經濟支柱產業，其重要性日益凸顯，穩經濟、穩增長、穩就業的作用更加突出。石化行業要以石油化工企業為市場主體，科學研判世界經濟走勢，及時分析把握全國石化行業經濟運行新情況，積極尋找新的發展機遇與動力，推動全行業穩步邁向高質量發展。

經濟下行壓力增大，石化行業形勢嚴峻復雜

今年以來，國際上霸權主義和逆全球化趨勢加劇，美國通脹高企，經濟陷入技術性衰退。突發的地緣政治沖突對全球能源、糧食和大宗原材料價格造成持續影響，歐洲能源供應短缺，經濟陷入混亂。國際物流的梗阻、碳達峰碳中和相關方案的實施推進等都對我們的宏觀經濟環境產生影響。在這次全國石油和化工行業經濟形勢分析會上，與會專家普遍達成共識，全球經濟呈現經濟衰退、金融市場動蕩、許多國家通脹的新特點。中國石油和化學工業聯合會會長李壽生在會上表示，全球政治經濟正在形成一個大對抗、大分裂、大重構的新變局，全球經濟正處于一種多個矛盾交織、多種困局疊加、多重下行壓力持續的嚴峻態勢。

7月26日，國際貨幣基金組織（IMF）最新一期《世界經濟展望報告》再次下調今年全球經濟的增速，將2022年全球經濟增速下調為3.2%，遠低于去年6.1%的增速。上半年，國內經濟受到疫情多點散發、大宗原材料價格大幅上漲、物流不暢等因素影響，但我國政府及時有效統籌疫情防控和經濟社會發展，積極化解困難、疏解堵點，在4月份主要經濟指標下跌的情況下，實現了5月份跌幅收窄、6月份企穩回升的局面，上半年經濟總量56.3萬億元、同比增長2.5%，交出了一份來之不易的成績單。石化行業在這個背景下也取得了好于預期的成績，除了有全行業企業全面貫徹落實黨中央國務院的部署、全力統籌疫情防控和安全生產的努力，也不可忽略地緣政治沖突發生以來原油、天然氣、煤炭等大宗原材料價格始終高位運行的因素，支撐了石化產品價格的堅挺。

中國經濟年初定的全年經濟增速預期目標是5.5%，上半年增速為2.5%，若想實現全年目標，下半年的增速須保持在6.8%左右。需要注意的是，疫情前的中國經濟下半年增速一般維持在5%～6%，由此可見今年下半年中國經濟增速的壓力之大。中央政治局7月28日會議強調，堅持穩中求進工作總基調，全面落實黨中央“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的總體要求，鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

中國石油與化學工業聯合會黨委書記李云鵬在會議致辭中表示，下半年，我國石油和化工行業面臨的形勢更趨嚴峻復雜，周期性矛盾和階段性問題疊加，不穩定、不確定因素進一步增多。一是行業企穩回升的基礎尚不牢固，煉油、輪胎等細分行業下行壓力持續加大。二是一攬子的經濟政策全部發揮作用需要一個過程，汽車、房地產等下游行業完全復蘇需要時間。三是美國、歐盟等主要經濟體通脹水平屢創新高，貨幣政策大幅調整、收縮，世界經濟衰退風險顯著增加。四是單邊主義、保護主義進一步抬頭，全球遭遇逆流，產業鏈供應鏈遭受嚴重沖擊。同時，由裝置老化、設備停檢修、產業轉移帶來的安全隱患也呈增多趨勢，行業安全生產任重道遠。

石化行業經濟運行新變化新特點

百年變局和世紀疫情疊加演進，今年以來我國宏觀經濟和石化行業發展也呈現出不同以往的新變化和新特點，值得關注。

能源和資源產品價格持續高位運行，全球通脹溢出效應顯著。當前，世界經濟復蘇乏力，在新冠肺炎疫情肆虐的同時，地緣政治沖突又加劇了全球能源和資源供應格局的深度調整，能源價格水平高位運行。今年以來，歐美發達國家出現40年來最嚴重的通貨膨脹，歐元區、美國、加拿大、韓國等發達經濟體紛紛通過加息以應對日益嚴重的通貨膨脹。同時，本輪全球通脹也蔓延到發展中國家和新興市場。受綜合因素影響，原油、天然氣等大宗能源商品國際市場價格持續高位運行，煤炭、磷礦石、硫黃、鉀等資源性產品價格大幅上漲，全行業規模以上企業前5個月營業成本同比上漲超過20%，李壽生在會上作報告時表示，我們正面臨著持續增加的輸入性通脹壓力。

疫情多點散發頻發，全行業產業鏈、供應鏈安全不確定性增加。石油和化工企業產業鏈、供應鏈較長，生產裝置連續化生產要求較高，今年以來多點散發頻發的新冠肺炎疫情給產業鏈、供應鏈安全帶來較大影響。從人員配備到倉儲物流，從原材料購進到生產成品銷售，無論是運轉周期還是安全環保，都給企業經營提出了更加嚴格的要求，對企業資金管理提出了更大的挑戰，隨著疫情的不斷反復，安全可靠的產業鏈供應鏈顯得尤為關鍵。

外貿下行壓力大，風險挑戰多，不確定不穩定因素較多。外貿是拉動經濟增長的“三駕馬車”之一。今年上半年，我國外貿實現了穩步增長，貨物貿易進出口總值達19.8萬億元，同比增長9.4%，根據最近公布的數據，7月我國進口總額和出口總額分別達到3.8萬億元和2.25萬億元，均創月度歷史新高。但據商務部相關人士分析，今年下半年及今后一個時期，外貿形勢將更加嚴峻復雜，面臨較大的不穩定不確定因素，下行風險加劇。從數量看，2021年下半年有高基數，月均5450億美元的進出口額增加了今年下半年外貿保持正增長的難度。從經濟環境看，國際市場需求增勢放緩，當前外需下滑，訂單向外轉移，供應鏈不暢，產業外遷，地緣政治沖突的影響將進一步顯現，所以，下半年推動外貿保穩提質仍然面臨著艱巨的任務。

有效需求不足是當前經濟運行的主要矛盾。去年底中央經濟工作會議指出，我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，我們行業也遇到消費收縮的問題。李壽生在報告中表示，從全行業看，1月至6月油氣表觀消費量下降1.4%，基礎化學原料和合成材料表觀消費量分別下降0.3%和6.7%；房地產、汽車、紡織、建材、輕工等石油和化工行業產業鏈下游行業增長放緩，對全行業消費需求支撐作用減弱。當前，開拓市場、擴大有效需求仍是擺在全行業經濟運行面前的首要任務。

邁向高質量，石化行業必然的發展趨勢

石化行業作為一個重要且傳統的行業領域，在我國經濟運行中具有重要的基礎性作用，也是國際國內雙循環發展的重要領域，推進石化行業高質量發展對于國民經濟高質量發展具有全局性意義。

在百年變局和世紀疫情疊加演進的背景下，石化行業需準確把握我國經濟發展階段，明確我國是最大的發展中國家、全球制造業大國和世界第一易貨貿易大國的國情，國情決定了我們要在較長時間內保持一定的石化產品生產消費規模和增速。目前，我國石化行業在部分細分領域已經處于國際領先水平，但同時存在著煉油能力過剩、高端化工產品的生產能力不強、催化劑新材料等部分領域短板突出等問題，必須堅持新發展理念，強化長板優勢，推進減油增化，推進體制機制改革，發揮市場主導作用，推動傳統產業改造升級，大力發展化工新材料和精細化學品，提升行業整體效益，促進產業鏈供應鏈安全穩定、綠色低碳發展和民生福祉的改善。

與此同時，石化行業還需準確把握國際能源變革形勢，堅持開放合作。為應對全球氣候變化，近年來各國普遍加快了新能源轉型步伐，據國際能源署（IEA）預測，到2040年，鋰、鈷、鎳等新能源金屬消費量將增長40倍以上。新冠肺炎疫情背景下，全球能源資源消費出現大幅萎縮、報復性反彈、逐步恢復的特點，但上游投資明顯下降。2020年至2021年，全球礦山勘探開采與投資創10年來新低，石油天然氣投資下降30%。今年以來，地緣政治沖突影響凸顯，俄羅斯石油、天然氣、煤炭、化肥等出口供應受阻，其他國家供給增長有限，全球能源和石化產品價值大幅波動，增加了外部不確定性的風險。商務部相關人士在會上表示，我國是這些重要能源資源品的進口大國，無論國際風云如何變幻，我們需要在開放型經濟中統籌發展和安全，做經濟全球化的堅定推動者、國際供應鏈穩定的堅決維護者。

今年以來，滄州煉化在滿足工業硫黃市場需求前提下，優化產品結構，增產食品級硫黃產品，前6個月，其食品級硫黃產量達到5168噸，創歷史同期最好水平。于鐵洪 攝 伏鐵剛 文

從中長期來看，石化行業“雙碳”目標下的綠色低碳發展是必然趨勢，也是各石油和化工企業正在布局的發展戰略。“雙碳”目標深刻影響著石化行業的發展，我們需要深刻理解的一點是，“雙碳”目標意味著什么？東方證券首席經濟學家邵宇分析，在既定的沒有革命性能源結構變化的前提下，一個國家的城市化跟工業化告終的那一天，就實現了碳達峰。當前，我國依然是以傳統化石能源為主的能源結構模式，目前新能源在我國能源結構占比約15%，以每年1%的速度對傳統能源進行替代。然而只有新能源占比達到80%，才能說能源結構發生了革命性替代，這其中不僅需要時間的推進，更依賴科學技術的變革。推進實現“雙碳”目標，也意味著我國未來十幾年內將迎來城市化與工業化的最高峰，而這其中需要解決的一個重要問題就是技術路徑問題。新能源對傳統能源進行替代的過程中，需要解決例如生產成本高、能源儲存不穩定等問題，因此石化行業雖是傳統行業，但這其中依然有巨大的發展空間，例如發展CCUS（碳捕集、利用與封存）技術、氫儲能技術等。邵宇表示，我們可以通過發展科學技術，用制造業大國的行業優勢去補齊我國“貧油少氣”的資源短板，這也是構成我國內循環的一個重要邏輯支撐點之一。

今冬明春石化行業需緊抓機遇實現發展

上半年，石化行業主要經濟指標遠超年初預期。中國石油和化學工業聯合會副會長傅向升在會上作經濟形勢報告時指出，雖然上半年取得了好成績，但是我們還要看到，5月以來，石化行業的經濟運行、主要石化產品的價格、市場需求等都在發生著新的變化，我們應當透過這些新的變化，對下半年新形勢作出科學預判，緊抓發展機遇。

總體說來，今冬明春行業發展面臨的重大機遇主要表現為以下幾個方面：

一是全球能源和化肥短缺的市場機遇。俄羅斯是國際市場重要的資源出口國，歐洲天然氣嚴重依賴俄羅斯。數據顯示，2021年歐洲從俄羅斯進口的天然氣量占歐洲天然氣進口總量的60%，同時歐洲約30%的硬煤也來自俄羅斯。地緣政治沖突發生后，歐洲天然氣和煤炭供給將出現嚴重短缺，今年冬季整個歐洲面臨天然氣嚴重短缺的局面，煤炭供給也可能出現700萬噸左右的缺口。俄羅斯、烏克蘭同時是化肥出口大國，特別是俄羅斯，目前俄羅斯化肥年產量超5000萬噸，是全球化肥出口第二大國，鉀肥出口量占全球總量的20%。目前世界化肥市場出現了“價格巨漲、供給短缺”的混亂局面。李壽生在會上表示，面對這種市場短缺機遇，我們能否發揮我國的產能優勢，在確保國內能源安全和穩定供應的前提下，實現一定程度的合作共贏？這是我們可以思考的事情。

二是國內宏觀經濟政策大力支持的汽車、電子信息、重大裝備和新基建項目的重大配套項目機遇。為穩住我國經濟基本盤，加大基本建設對宏觀經濟的拉動作用，今年6月1日，國務院常務會議又增加了政策性銀行8000億元信貸額度，并建立了重點項目清單對接機制。在宏觀經濟支持的汽車、電子信息、重大裝備和新基建項目投資建設，給石油和化學工業帶來了巨大的配套發展機遇。據中國石油和化學工業聯合會產業部統計數據顯示，今年以來目前已經開工建設的重大石油和化工項目380多個，總投資達1.9萬億元。在這一批重大基本建設配套工程中，各企業可以緊抓機遇全力發展更多高端化、差異化、補短板、填空白的原創性技術項目，通過技術創新進一步優化產業結構。

三是國內市場消費升級的重大創新機遇。隨著經濟發展和人民生活水平的提高，消費需求將會成為我國市場邁向現代化的標志。有預測顯示，服務型消費占比到2025年有望達到52%，到2030年有望在55%至60%。而我國石油和化學工業有一個結構性缺陷——離終端市場太遠，我國化學工業的產業結構也應加快向終端市場延伸，努力培育新的消費增長點，將是石化行業面向未來發展的重要方向之一。

綜合多方專家意見可以判斷，今年是石化行業受到超預期困難及不確定、不穩定因素影響較大的一年。同時，今年也是我國的政治大年，黨的二十大召開在即，在全球經濟下行壓力加劇、全球產業鏈供應鏈不穩定因素增加的背景下，石化行業作為國民經濟支柱產業，必須穩中求進，在延續上半年好成績的基礎上，尋求更多發展機遇，全力推進產業升級和高質量發展，為穩住全國經濟大盤貢獻力量，以實實在在的業績迎接黨的二十大勝利召開。