7月新能源汽車市場(chǎng)解析

文 / 本刊記者 鄭雪芹

7月份新能源汽車銷量繼續(xù)保持翻倍增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，自主品牌依舊是拉動(dòng)新能源市場(chǎng)高增長(zhǎng)的主力，其中比亞迪、上汽通用五菱、吉利汽車等車企表現(xiàn)尤為突出。

7月新能源汽車銷量再創(chuàng)歷史同期新高

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年7月，新能源汽車產(chǎn)銷同比繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，產(chǎn)銷量分別達(dá)到61.7萬(wàn)輛和59.3萬(wàn)輛，產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)4.5%，銷量下降0.6%，同比增長(zhǎng)均為1.2倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到24.5%，略高于上月。在新能源汽車主要品種中，與上月相比，插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷均呈較快增長(zhǎng)，純電動(dòng)汽車產(chǎn)量略有增長(zhǎng)，銷量小幅下降，燃料電池汽車產(chǎn)銷均呈明顯下降；與上年同期相比，上述三大類品種產(chǎn)銷繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

圖表1：2022年7月及1-7月新能源汽車產(chǎn)銷一覽表（單位：輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》

2022年1-7月，新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別達(dá)到327.9萬(wàn)輛和319.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為1.2倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到22.1%。在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。（見圖表1）

從月度銷量走勢(shì)來(lái)看，7月新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)高歌猛進(jìn)，再攀歷史同期最高點(diǎn)。今年以來(lái)，盡管遭遇了疫情對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的負(fù)面影響，但多地密集出臺(tái)刺激新能源汽車銷售的政策，使得新能源汽車銷量呈現(xiàn)“W型”波動(dòng)回升態(tài)勢(shì)。（見圖表2）

今年政策方面通過(guò)減免購(gòu)置稅、開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)等，持續(xù)拉動(dòng)新能源汽車的消費(fèi)潛力，同時(shí)通過(guò)對(duì)充電樁、充電站等充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的扶持，將使國(guó)內(nèi)的充電網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善，也大大緩解了消費(fèi)者的顧慮。

與此同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度已經(jīng)越來(lái)越高，市場(chǎng)對(duì)政策的依賴度有所降低，新能源汽車需求也不再是簡(jiǎn)單的靠補(bǔ)貼來(lái)創(chuàng)造，可以看出我國(guó)新能源汽車行業(yè)開始步入可持續(xù)發(fā)展階段。

中汽協(xié)判斷，目前行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)良好，特別是隨著接下來(lái)的9、10月份汽車市場(chǎng)傳統(tǒng)黃金消費(fèi)季的到來(lái)，新能源汽車以及汽車出口也將維持良好表現(xiàn)，為全年穩(wěn)增長(zhǎng)提供有力支撐。

基于對(duì)市場(chǎng)良好的預(yù)期，中汽協(xié)預(yù)測(cè)，我國(guó)新能源汽車2022年全年銷量有望達(dá)到550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%以上。而乘聯(lián)會(huì)則上調(diào)了全年預(yù)期，預(yù)計(jì)今年新能源汽車銷量有望達(dá)到創(chuàng)記錄的600萬(wàn)—650萬(wàn)輛。

圖表2：2020年-2022年（7月）新能源汽車月度銷量及同比數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》

新能源汽車滲透率穩(wěn)定增長(zhǎng)

2022年7月，新 能 源 汽 車 市 場(chǎng) 份 額 為24.50%，其中新能源乘用車市場(chǎng)份額為26.10%。值得關(guān)注的是，中國(guó)自主品牌新能源乘用車的滲透率不斷攀升，2022年7月份高達(dá)44.59%，占比穩(wěn)超四成；1-7月則為41.08%，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)整體水平。（見圖表3）

隨著新能源汽車市場(chǎng)步入高速發(fā)展階段，市場(chǎng)滲透率的持續(xù)增長(zhǎng)是一大顯著變化。從近幾個(gè)月的數(shù)據(jù)測(cè)算，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)每銷售4輛新車，就有1輛是新能源汽車。

對(duì)此，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東表示，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率已經(jīng)大幅超越新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃預(yù)期目標(biāo)，表明新能源汽車市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｆ嚻髽I(yè)發(fā)展重心不斷向電動(dòng)化傾斜，新能源汽車產(chǎn)品的類型選擇也不斷增多，未來(lái)的新能源汽車市場(chǎng)滲透率還將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的最大動(dòng)力來(lái)自需求。全國(guó)新能源汽車城市滲透率數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車已經(jīng)走出了以北上廣深為代表的一二線限牌城市，走向了更廣闊的市場(chǎng)。

與此同時(shí)，政策不斷加碼也給火熱的新能源汽車市場(chǎng)吃下“定心丸”。日前召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，將今年底到期的免征新能源汽車購(gòu)置稅政策延期實(shí)施至明年底，預(yù)計(jì)新增免稅1000億元。這不僅有助于釋放潛在的消費(fèi)需求，同時(shí)也將為市場(chǎng)波動(dòng)提供緩沖。

圖表3：2020年-2022年（7月）新能源汽車月度滲透率數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》（注：新能源汽車滲透率=新能源汽車銷量/同期汽車整體市場(chǎng)銷量）

比亞迪仍一家獨(dú)大，五菱微車暢銷不衰

2022年7月，從新能源乘用車整體銷量分企業(yè)排名來(lái)看，比亞迪以16.22萬(wàn)輛仍然高居榜首；五菱銷量為6.00萬(wàn)輛，排名第二；吉利以3.20萬(wàn)輛躍升至第三；特斯拉7月銷量回落至2.82萬(wàn)輛(含出口1.98萬(wàn)輛)。

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，在純電動(dòng)領(lǐng)域，比亞迪銷量中的8.10萬(wàn)輛為純電動(dòng)，排名該類別第一；五菱6.00萬(wàn)輛均為純電動(dòng)，排名第二；特斯拉本月僅銷售2.82萬(wàn)輛，滑落至第三位；廣汽埃安勁銷2.50萬(wàn)輛穩(wěn)居第四；本土新勢(shì)力哪吒和蔚來(lái)進(jìn)入前十，銷量均超過(guò)萬(wàn)輛。

在插電混動(dòng)領(lǐng)域，比亞迪在宋/漢/秦等多款PHEV車型拉動(dòng)下，7月份插混銷量為8.12萬(wàn)輛，高居該類別榜首；新勢(shì)力理想汽車?yán)^續(xù)過(guò)萬(wàn)輛，以1.04萬(wàn)輛居第二位；吉利得益于新車帝豪L雷神Hi·X拉動(dòng)，升至第三；賽力斯問(wèn)界M5暢銷勢(shì)頭仍然不減。（見圖表4）

2022年7月，分單一車型貢獻(xiàn)度來(lái)看，在TOP10企業(yè)中，本企業(yè)銷量占比超過(guò)10%的主力車型數(shù)量有所擴(kuò)張；上汽乘用車超過(guò)比亞迪，兩者分別為5款和4款；吉利、長(zhǎng)安、上汽大眾也均為4款；綜合來(lái)看，各企業(yè)走量車型分布趨于分散，也意味著消費(fèi)者的選擇日益多樣化。

7月份銷量過(guò)萬(wàn)車型共有14款，其中7款為比亞迪旗下車型；宏光MINIEV以5.66萬(wàn)輛排名單一車型第一，暢銷不衰；除宏光MINIEV外，奇瑞、長(zhǎng)安、上汽、哪吒、零跑等旗下的微型電動(dòng)車也都表現(xiàn)出色。（見圖表5）

2022年7月，分單一車型銷量來(lái)看，純電動(dòng)乘用車TOP10中，A0級(jí)和A00級(jí)小微型純電動(dòng)車降至4款；A級(jí)增至3款；B級(jí)和C級(jí)共占3款。同時(shí)，插電混動(dòng)乘用車的車型級(jí)別分布穩(wěn)定，由于比亞迪多款車型強(qiáng)勢(shì)躋身TOP10，使得A級(jí)緊湊型車占了5款；另外B級(jí)和C級(jí)車型共占了5款；TOP10中有一半是比亞迪旗下的插混車型，形成一家獨(dú)大之勢(shì)。

圖表4：2022年7月新能源乘用車及細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)銷量TOP10數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》（注：新能源數(shù)據(jù)包含純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力；東風(fēng)含嵐圖，吉利含極氪/睿藍(lán)，上汽含飛凡/智己）

造車新勢(shì)力頭部企業(yè)隊(duì)伍壯大

據(jù)來(lái)自保監(jiān)會(huì)機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)的上險(xiǎn)數(shù)顯示，2022年7月，24家造車新勢(shì)力合計(jì)上險(xiǎn)數(shù)為8.04萬(wàn)輛。其中，小鵬、哪吒、理想、零跑、蔚來(lái)均超萬(wàn)輛，且差距不大；特斯拉則銳減至8933輛；賽力斯在問(wèn)界M5的熱銷下排名保持穩(wěn)定。（注：因納入中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的新勢(shì)力企業(yè)不全，故在此處采用上險(xiǎn)數(shù)以窺全貌）（見圖表6）

隨著新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)反彈，造車新勢(shì)力也出現(xiàn)了齊頭并進(jìn)的良好局面。除了已經(jīng)站穩(wěn)腳跟的“蔚小理”外，哪吒、零跑和賽力斯的發(fā)展勢(shì)頭也越來(lái)越迅猛，連續(xù)多月保持著穩(wěn)步向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

圖表6：2022年7月新勢(shì)力新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù)（單位：輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》（注：橙色條形為增程式混合動(dòng)力，其他均為純電動(dòng)）

在如今的造車新勢(shì)力陣營(yíng)中，第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)的分水嶺逐漸模糊，曾經(jīng)的第二梯隊(duì)——哪吒、零跑反超“蔚小理”，正在躋身一線陣營(yíng)。

此前，在本土造車新勢(shì)力陣營(yíng)中，“蔚小理”曾穩(wěn)居前三，長(zhǎng)期形成三足鼎立的格局。但自今年以來(lái)，哪吒汽車多次闖進(jìn)前三，而蔚來(lái)汽車已經(jīng)連續(xù)多月未摘得冠軍。從蔚來(lái)汽車戰(zhàn)略來(lái)看，其走的是高端路線。雖然目前推出了多款產(chǎn)品，但隨著高端細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)品增加，蔚來(lái)汽車面臨一定的挑戰(zhàn)。將來(lái)，蔚來(lái)汽車計(jì)劃推出低端子品牌，主要沖擊20萬(wàn)元以下的中低端汽車市場(chǎng)。

哪吒汽車、零跑汽車等二線造車新勢(shì)力今年以來(lái)銷量不斷增長(zhǎng)。從它們推出的產(chǎn)品來(lái)看，目前主要覆蓋10萬(wàn)元上下的市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，二線造車新勢(shì)力目前推出的車型主要覆蓋了A00級(jí)和A級(jí)車市場(chǎng)，這一細(xì)分市場(chǎng)仍處于上升態(tài)勢(shì)，同時(shí)新能源汽車市場(chǎng)正在下沉，這一細(xì)分市場(chǎng)的容量較大，因此在這一輪的競(jìng)爭(zhēng)中暫時(shí)處于優(yōu)勢(shì)地位。