全球食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測行業(yè)現(xiàn)狀及分析

陳澤鋒，鄭澤洋

（1.廣東省食品檢驗(yàn)所（廣東省酒類檢測中心），廣東 廣州 510080； 2.廣東省食品工業(yè)研究所有限公司，廣東 廣州 511442）

2021年全球食品安全檢測市場價值191.118 億美元，預(yù)計(jì)在2022—2027年預(yù)測期內(nèi)的復(fù)合年增長率為7.56%[1]。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場大多集中在北美、歐洲、亞太及澳洲地區(qū)，其次是南美地區(qū)、中東和非洲板塊占比最少。

食品質(zhì)量檢測市場按污染物類型、技術(shù)、應(yīng)用和國家劃分。按污染物類型分類，研究方向分為病原體檢測、農(nóng)獸藥殘留檢測、霉菌毒素檢測和其他污染物檢測。按技術(shù)分類，研究方向分為基于高效液相色譜技術(shù)、液相色譜-質(zhì)譜技術(shù)、免疫分析和其他技術(shù)。按應(yīng)用分類，研究方向分為寵物食品、動物飼料和其他食品。按食品應(yīng)用分類，研究方向細(xì)分為肉類、禽類、乳制品、水果和蔬菜、加工食品、食用農(nóng)產(chǎn)品和其他食品。

國際參與者主導(dǎo)著食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場，Eurofins、SGS、ALS Limited、Bureau Veritas 和Intertek 在內(nèi)的主要參與者在食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場中占有很大份額。食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場中的主要參與者正在增加對食品檢測研發(fā)的投資，并持續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍及業(yè)務(wù)量以保持其地位。

食源性感染、食品摻假和其他威脅公眾食品安全的因素促使地方政府和有關(guān)部門制定并實(shí)施嚴(yán)格的法律法規(guī)。這一因素導(dǎo)致包裝、加工和其他原材料（如蔬菜和水果）的食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測數(shù)量增長，從而推動了市場的增長。客戶對麩質(zhì)和乳制品等過敏原的耐受性越來越高，導(dǎo)致世界各地的抗過敏產(chǎn)品不斷進(jìn)步，進(jìn)一步推進(jìn)無過敏產(chǎn)品的興起。食品制造商需要經(jīng)常測試包裝和加工食品中的過敏原和微量顆粒。有機(jī)食品的化學(xué)測試在市場上越來越受歡迎，尤其是在世界各地開展業(yè)務(wù)的公司，有機(jī)食品認(rèn)證的獲取是其產(chǎn)品上市的依據(jù)。

1 北美食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場概況

從長遠(yuǎn)來看，食品安全是全球關(guān)注的問題，確保食品安全和加強(qiáng)食品系統(tǒng)的建立健全以促進(jìn)糧食安全變得至關(guān)重要。2021年，美國食品藥品監(jiān)督管理局（Food and Drug Administration，F(xiàn)DA）利用技術(shù)和其他工具來創(chuàng)建一個更安全、更數(shù)字化、可追溯的食品安全系統(tǒng)。食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測實(shí)驗(yàn)室和食品加工企業(yè)不斷進(jìn)行食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測系統(tǒng)建設(shè)，以確保產(chǎn)品可以通過各種技術(shù)追溯。

1.1 北美食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場發(fā)展趨勢

國外學(xué)者預(yù)測在2022—2027年北美食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場的復(fù)合年增長率約為5.39%[2]。食源性疾病暴發(fā)、摻假病例增加了食品安全威脅。美國疾病控制和預(yù)防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDCP）報(bào)告指出，每年有10%的人遭受食源性疾病，特別是5 歲或以下的兒童處于高風(fēng)險之中。隨著疾病發(fā)病率的上升以及人們對食源性疾病的認(rèn)識，當(dāng)前的食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場正在轉(zhuǎn)向快速檢測市場。消費(fèi)者對食品質(zhì)量日益增長的興趣推動了高科技的進(jìn)步，從而推動了發(fā)達(dá)國家的食品質(zhì)量檢測市場，尤其是在美國和加拿大等發(fā)達(dá)國家。

美國在北美食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場占有最大的市場份額。食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測的增長主要是由食品安全法規(guī)推動的，如對李斯特菌污染零容忍的政策。微生物測試在美國市場占主導(dǎo)地位，其次是轉(zhuǎn)基因測試。美國農(nóng)業(yè)部嚴(yán)格的監(jiān)管迫使食品加工企業(yè)嚴(yán)格按照法律法規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)，進(jìn)一步推動了食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場的發(fā)展。

1.2 北美食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場主導(dǎo)企業(yè)

北美食品質(zhì)量檢測檢測市場由歐陸集團(tuán)（Eurofins）、SGS、BV、Intertek 和ALS 有限公司（ALS Limited）等公司主導(dǎo)。Eurofins 在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位，其次是SGS。Eurofins 是食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場主導(dǎo)者之一，為原材料和成品提供廣泛的檢驗(yàn)檢測分析服務(wù)，公司提供食品殘留微生物檢測、污染物分析、保質(zhì)期檢測等服務(wù)。

2 歐洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場概況

食品安全是一種信用屬性，因?yàn)橄M(fèi)者在購買產(chǎn)品之前或之后都無法觀察到它。因此，可追溯性、微生物質(zhì)量等檢測方法已在歐洲和國家層面實(shí)施，以確保有效監(jiān)測和全面控制。食源性疾病、食品污染事件頻繁發(fā)生以及消費(fèi)者對食品質(zhì)量和安全意識的提高進(jìn)一步推進(jìn)食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場的發(fā)展。

2.1 歐洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場發(fā)展趨勢

國外學(xué)者預(yù)測在2021—2026年歐洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場的復(fù)合年增長率約為6.13%[3]。歐洲對食品法規(guī)的要求越來越嚴(yán)格，對食品制造商的合規(guī)要求更加嚴(yán)格，這導(dǎo)致了許多食品欺詐案件的發(fā)生。因此，歐盟于2015年推出的行政援助與合作系統(tǒng)——食品欺詐（AAC-FF 系統(tǒng)），為歐盟食品欺詐網(wǎng)絡(luò)的成員提供了一個平臺，用于有關(guān)違規(guī)和潛在問題的信息交流。該系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)了各成員國在平臺上提出的請求，數(shù)量逐年增長，2019年共292 起，2020年共349 起食品欺詐案件，比2019年增加了20%，從2016年至2020年食品欺詐案件呈持續(xù)上升趨勢[4]。但是，這些請求并沒有顯示該地區(qū)發(fā)生的總體情況，它們只是作為跨境欺詐違規(guī)行為的信息交換。不過，該系統(tǒng)對于有效的食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測、調(diào)查和保護(hù)歐盟消費(fèi)者免受非法活動的影響至關(guān)重要。因此，食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測成為防止食品欺詐案件激增的關(guān)鍵。

在歐洲，食品樣本中的病原體安全檢測以沙門氏菌檢測為主。2018年歐盟近1/3 的食源性疾病暴發(fā)是由沙門氏菌引起的。2018年，歐盟成員國共報(bào)告了5 146 起食源性疫情，受影響人數(shù)達(dá)48 365 人。其中斯洛伐克、西班牙和波蘭的暴發(fā)事件占沙門氏菌暴發(fā)的67%（1 581 起）[5]。2017年12月，在法國不同地區(qū)發(fā)現(xiàn)了35 例確診的6 個月以下嬰兒沙門氏菌感染病例。該次疫情涉及法國同一生產(chǎn)商的多個品牌的配方奶粉[6]。預(yù)包裝食品消費(fèi)量的增加以及食品行業(yè)的快速發(fā)展是推動歐洲病原體檢測市場增長的主要因素之一。其次，政府對食品污染的嚴(yán)格規(guī)定也進(jìn)一步推進(jìn)了歐洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場的發(fā)展。

2.2 歐洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場主導(dǎo)企業(yè)

歐洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場分散，主導(dǎo)企業(yè)尋求更大的市場滲透率，特別是在歐洲和北美等發(fā)達(dá)市場，這些市場對食品的法規(guī)合規(guī)性最為嚴(yán)格，公眾對食品認(rèn)證的認(rèn)識也很高。在歐洲食品安全檢測市場運(yùn)營的主要參與者是SGS、Eurofins、TüV SüD、BV、Intertek、Symbio Laboratories、Mérieux NutriSciences、ifp Privates Institut für Produktqualit?t GmbH 等。檢測機(jī)構(gòu)在不同的因素上展開競爭，包括服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)區(qū)域范圍和先進(jìn)的檢測技術(shù)，以便在市場上獲得競爭優(yōu)勢。

3 亞太地區(qū)食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場概況

亞太地區(qū)是食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測全球市場中增長最快的地區(qū)。大量研究和民意調(diào)查顯示整個亞太地區(qū)消費(fèi)者對食品安全的信任度很高，這是由于亞太國家/地區(qū)的食品和飲料公司和政府正在加緊為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者提供更多有關(guān)食品安全和供應(yīng)鏈透明度的保證。根據(jù)食品安全供應(yīng)鏈愿景研究，超過75%的亞太地區(qū)消費(fèi)者將食品污染導(dǎo)致的疾病和死亡視為其對食品供應(yīng)鏈風(fēng)險的最大擔(dān)憂[7]。蒙古國是中低收入國家，60%的人認(rèn)為政府在食品安全保證方面沒有做好，緊隨其后的是韓國（44%）等其他高收入國家[1]。

目前，歐洲仍主導(dǎo)全球食品認(rèn)證市場，但亞太地區(qū)食品認(rèn)證市場增長最快[8]。近年來，印度發(fā)生了幾起食品造假事件，尤其是印度的漁業(yè)和乳制品行業(yè)，很容易發(fā)生食品造假事件。例如，2018年在印度的一輛卡車?yán)锇l(fā)現(xiàn)了5 280 kg 用高濃度福爾馬林保存的魚[9]。相關(guān)政府部門向水產(chǎn)養(yǎng)殖戶發(fā)放用于產(chǎn)品追溯的電子ID，可有效防止類似的食品欺詐行為。此類食品欺詐事件的頻繁發(fā)生，導(dǎo)致亞洲國家的食品認(rèn)證數(shù)量不斷增加。

4 中東和非洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場概況

4.1 中東和非洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場發(fā)展趨勢

國外學(xué)者預(yù)測在2022—2027年中東和非洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場的復(fù)合年增長率約為5.62%[10]。由于識字率的提高和越來越多的人加入勞動力大軍，中東和非洲的消費(fèi)者越來越關(guān)注他們所消費(fèi)的食物。這一因素有助于增加該地區(qū)食品安全檢測實(shí)驗(yàn)室的數(shù)量，從而促進(jìn)市場的增長。

COVID-19 的傳播對中東食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了重大影響。COVID-19 的傳播不僅改變了消費(fèi)者的生活方式，而且隨著其傳播速度的增加，導(dǎo)致食品受其感染的概率也相應(yīng)提高。隨著消費(fèi)者及客戶對食品安全的關(guān)注度不斷提高，對食品供應(yīng)鏈企業(yè)和相關(guān)部門產(chǎn)生了積極的影響。幾個中東和非洲國家的政府已授權(quán)許多商業(yè)實(shí)驗(yàn)室在整個COVID-19期間提供全面的食品安全測試。例如，世界衛(wèi)生組織（WHO）和聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）批準(zhǔn)了眾多商業(yè)認(rèn)可的食品安全檢測實(shí)驗(yàn)室在COVID-19 期間繼續(xù)進(jìn)行食品檢測，這增加了中東和非洲地區(qū)食品安全檢測實(shí)驗(yàn)室的數(shù)量。預(yù)計(jì)所有這些因素在未來幾年將推動中東和非洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場的增長。

由于食品生產(chǎn)商之間的競爭加劇，為使食品看起來更好或更有價值，食品欺詐案件在整個中東和非洲變得更加普遍，這導(dǎo)致有目的地更換、篡改、虛假陳述食品和虛假的產(chǎn)品廣告頻繁發(fā)生。一部分食品欺詐行為會直接危害消費(fèi)者的健康，而另一部分則通常是為了企業(yè)自身的利益。然而，一些大型企業(yè)正在開發(fā)符合聯(lián)邦規(guī)則和法規(guī)的食品追溯技術(shù)。例如，貿(mào)易協(xié)會發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品可追溯倡議旨在實(shí)現(xiàn)整個中東和非洲的新鮮農(nóng)產(chǎn)品的可追溯。

4.2 中東和非洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場主導(dǎo)企業(yè)

主導(dǎo)中東和非洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場的企業(yè)包括Intertek、ALS Limited、Bio-Rad Laboratories、Eurofins 和TUV SUD。由于對食品安全檢測和技術(shù)進(jìn)步的需求增加以及該地區(qū)多家知名制造商和供應(yīng)商的存在，食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場競爭激烈。食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測公司正在使用各種營銷技術(shù)以及嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)來提高消費(fèi)者食品安全意識，這有助于該地區(qū)食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場的增長。

5 結(jié)語

本文以國內(nèi)外質(zhì)量檢測行業(yè)相關(guān)研究論文、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，分析全球質(zhì)量檢驗(yàn)檢測行業(yè)和體系發(fā)展概況，探討了北美、歐洲、亞太地區(qū)、中東和非洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場發(fā)展情況。北美食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場在2022—2027年的復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)約為5.39%，美國在北美食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場中份額占比最大。歐洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場在2021—2026年的復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)約為6.13%，歐洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場呈分散狀態(tài)。亞太地區(qū)將是食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測全球市場中增長最快的地區(qū)，將是檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)競爭較為激烈的地區(qū)。中東和非洲食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測市場在2022—2027年的復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)約為5.62%，隨著識字率的提高中東和非洲的消費(fèi)者將更關(guān)注食品質(zhì)量安全。