2022年“惠民保”發展的三大熱點及趨勢：中西部、新市民、可持續

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2020年以來，基于“保費低、門檻低、政府支持”三大主要特點，“惠民保”逐步進入大眾視野。全國各地“惠民保”項目紛紛上線，2020年被業界稱為“惠民保元年”，全年參保人數超過4000萬人，保費超過50億元。

2021年6月2日，中國銀保監會正式下發《中國銀保監會辦公廳關于規范保險公司城市定制型商業醫療保險業務的通知》，規范保險行業“惠民保”業務的開展。2021年，“惠民保”進一步快速發展，100多個“惠民保”項目覆蓋全國除新疆、內蒙古和西藏以外的28個省份，200多個地級市累計參保超過1.4億人次，保費超過140億元。

?表1 2021年參保人數60萬人以上的50個“惠民保”項目

2022年，很多地方的“惠民保”項目陸續進入第二年或第三年，產品方案、運營服務等各方面逐步走向成熟。同時，“惠民保”更多走向中西部地區，越來越多的地區開始關注新市民人群，可持續性也進一步受到關注。

截至2022年8月31日，“惠民保”項目覆蓋省份在2021年基礎上又增加了內蒙古，200多個地級市累計參保超過7500萬人，保費超過70億元。

?表2 2022年前8個月參保人數25萬人以上的50個“惠民保”項目

“惠民保”三大熱點及趨勢之一：中西部

2022年政府工作報告提出，要推動有效市場和有為政府更好結合，善于運用改革創新辦法，激發市場活力和社會創造力；要堅持以人民為中心的發展思想，依靠共同奮斗，扎實推進共同富裕。

“惠民保”作為一個現象級的創新型保險產品，其背后是商業保險參與多層次醫保體系的制度創新。“惠民保”因其“低門檻，高保障”的惠民保障設計，有助于為中低收入群體對沖醫療通脹和分攤高額醫療費用負擔，從而促進共同富裕的目標達成。

從落地趨勢來看，“惠民保”產品逐漸呈現出從沿海城市向中西部城市鋪開的局面。2022年內蒙古自治區也上線了兩款全轄版“惠民保”，即“惠蒙保”和“內蒙古惠民保”，包頭市上線了“鹿城保”。截至2022年8月31日，全國已上線的“惠民保”項目達到115個，覆蓋了249個地級市。至此，全國沒有“惠民保”項目覆蓋的只有新疆和西藏兩個自治區。

據初步統計，中西部地區17個省份共上線了87個“惠民保”項目，覆蓋174個地級市，在全國項目總數的占比超過50%，參保人數超過3000萬人。其中四川省和廣西壯族自治區成為繼四大直轄市和廣東、浙江、江蘇、山東四個經濟相對發達地區之后的“惠民保”熱土，是“惠民保”發展趨勢逐漸從沿海城市向中西部城市鋪開的又一縮影。

2020年以來，四川省的21個地級市中已有14個上線“惠民保”項目，包括成都、德陽、遂寧、雅安、眉山、自貢、宜賓、瀘州、內江、廣元、南充、達州、廣安、攀枝花等。另外，眾安保險還通過支付寶平臺上線了一款全省版“惠民保”——“川安保”，而四川省兩個比較大的地級市綿陽市和樂山市的“惠民保”項目也已在上線規劃之中。

2022年另一個熱點地區就是廣西壯族自治區，截至8月底，已有南寧、桂林、梧州、崇左、賀州、玉林、百色、河池、防城港、來賓共10個地級市上線“惠民保”項目，其中除南寧和桂林以外，其他8個都是2022年新上線的“惠民保”項目；同時，還有兩款全轄版“惠民保”——“惠桂保”和“八桂惠民保”，貴港市的“惠民保”也已在上線規劃之中。

在上述中西部地區中，還有一個特別突出的現象，就是除湖北、甘肅、云南以外的13個省份推出了全省版的“惠民保”項目。可以預見，未來中西部地區將有更多的地方上線“惠民保”項目，為更廣泛的民眾帶來普惠健康保障。

“惠民保”三大熱點及趨勢之二：新市民

2022年以來，各地“惠民保”產品在低門檻、低保費、高保額的基礎上，增加了更多的保障內容和服務項目。比如針對參保對象，越來越多的地區逐步開放了醫保個人賬戶支付保費、增加CAR-T療法、擴容特藥等，既有亮點，也有突破。

2022年3月，中國銀保監會、人民銀行聯合發布《關于加強新市民金融服務工作的通知》，鼓勵保險機構加強與醫保部門合作，推動商業健康保險與基本醫療保險有效銜接，開發不與戶籍掛鉤的普惠型商業健康保險產品，提升商業健康保險覆蓋面，滿足新市民多層次、多樣化的健康保障需求。

?表3中西部地區的“惠民保”項目上線情況

目前，我國新市民規模已高達3億人，他們雖然身在城鎮，但許多人卻沒有工作所在地的基本醫保，難以享受“惠民保”帶來的便捷保障。在中央提倡加強新市民金融服務工作的背景下，2022年的“惠民保”開始將新市民納入承保范圍，該升級之舉無疑在一定程度上解決了新市民醫療保障不足的痛點。

近期，部分地級市的“惠民保”業務正在啟動新一輪的承保續保工作，上海、杭州、廣州、長沙等多地陸續發布新版“惠民保”產品，這些產品都已將新市民納入保障人群。業內人士認為，這既擴大了“惠民保”的參保人群，又改善了“風險池”人群分布，進一步增強了普惠性和規模效應。

據了解，由中國人壽、平安養老、太保壽險、人保財險等保險機構共同參與的廣州市“穗歲康”項目，將非廣州市戶籍、持有居住證滿兩年人員納入參保人群，推動醫療保障有效覆蓋至新市民群體，參保人數累計達9.3萬人。

為響應浙江省共同富裕示范區建設，杭州“市民保2022”首次開放新市民參保，不論是務工、自主創業還是照顧孫輩、頤養天年，只要是在杭生活且有國內其他省份基本醫保的參保人，都可以參保“市民保2022”。

備受關注的“滬惠保”已結束2022年的參保購買。2022版“滬惠保”已開始將新市民納入參保人群，除了全體參加上海市基本醫保的在保人員、參加上海市市民社區醫療互助幫困計劃的人員外，在上海部分大型企業（試點物流配送、外賣快遞等保供平臺企業）工作并參加當地基本醫療保險的務工人群也可參保。

2022版“滬惠保”的新市民群體主要面向在2022年抗擊新冠肺炎疫情中作出突出貢獻的物流配送、外賣快遞等行業試點企業的新市民，以“企業對接、個人自愿”原則將其納入。

2022年的“長沙惠民保”也對新市民開放參保，不限長沙本地醫保，真正突破地域限制，為生活在長沙的老百姓提供惠民保障。其“新市民”約定為在長沙市（含瀏陽市、寧鄉市、長沙縣）長期居住且在其他地區參與基本醫保的人員，理賠時需提供居住證或其他能證明其保險期間內在長沙市（含瀏陽市、寧鄉市、長沙縣）居住的相關證明。

此外，平安養老險升級創新了福建“八閩保”產品，讓在閩的港澳臺新市民（尤其是臺胞）均可參保。目前，參保“八閩保”的新市民累計達3.06萬人次，累計賠付26人次，賠付金額超35萬元。在積極保障新市民醫療健康的同時，“八閩保”也定向為新市民中的弱勢群體和特殊行業群體提供各類健康服務，引導他們了解健康知識，提高健康素養，養成良好的健康生活習慣。

?表4 2022年全國15個當地新市民可參保的“惠民保”項目情況

截至2022年8月31日，據“眾托幫”不完全統計，已有15個“惠民保”項目支持新市民人群參保，覆蓋地級市以上區域達54個，初步預估新市民人群參保數量超過3000萬人，為“惠民保”增添了新的活力。

擴大保障人群是“惠民保”未來發展的趨勢之一。拓展新市民參保“惠民保”項目，一方面有利于提高參保率，另一方面為保險惠及新市民作出有效示范。可以預見，2022年下半年及未來2至3年，全國各地一定會有越來越多的“惠民保”項目將新市民人群納入投保范圍。

“惠民保”三大熱點及趨勢之三：可持續

可持續性是關于“惠民保”討論的一大焦點。目前，絕大多數的“惠民保”產品，由于在設計之初就沒有將利潤空間作為主要考量內容，加之有些地方政府對產品的保障和價格有一定要求，部分項目在前期測算中甚至還存在一定虧損，再加上產品的營銷推廣費用、后期的服務成本等，如此一來，這類項目難以實現盈利。

需要強調的一點是，“惠民保”本質上依然屬于商業保險范疇，只是其以“銜接醫保、突破目錄、補償大病”的普惠產品定位，獲得了政策上的支持，以低成本實現以當地基本醫保參保人為主要人群的批量承保，而且其重點吸引低收入、高齡、既往癥群體投保。“惠民保”進一步發展的關鍵在于如何擴大投保面。

有業內專家表示，一方面，基于對基本醫保起補充作用的初衷，“惠民保”必須要符合普惠這一原則，投保價格需讓大部分市民承擔得起。因此，“惠民保”難以通過提高保費擴大籌資規模，其規模擴張主要是依賴參保率的提高。另一方面，在投保門檻上，“惠民保”不存在年齡、職業、健康狀況等限制，大部分“惠民保”只要求參保人投保當地基本醫療保險即可，這意味著對保險公司來說要承擔更多的賠付風險。中再壽險報告顯示，全國“惠民保”產品60歲以上人群整體占比約為35%。

以北京、上海、廣州、深圳四大城市為例，北京“普惠健康保”保費為195元/年，2022版“滬惠保”保費為129元/年，深圳政府重疾險為39元/年，廣州“穗歲康”為180元/年。上述產品保障范圍不同，價格也不盡相同，但整體來看均遵循了普惠性原則。數據顯示，“惠民保”參保率持續提升，2021年上市的項目平均參保率為9.1%，較2020年4.2%的參保率提高4.9個百分點。

不過從當前各地的“惠民保”經營狀況來看，有的城市“惠民保”或面臨虧損。例如，2021年推出的上海“滬惠保”盡管首年參保人數高達739萬人次，但累計理賠金額已高達7.5億元，占總保費收入的88.25%；深圳政府重疾險除了在2017年、2018年賠付壓力有所緩解外，在其經營的五年時間里，其余年份賠付率均高于100%。

總的來看，“惠民保”在普惠與高參保率定位下似乎存在難以兼顧盈利的風險，“保本微利”也成為各地“惠民保”發展的主流思路。

業內普遍表示，我們在要求“惠民保”更惠民的同時，還須關注其賠付率較高的問題。“惠民保”未來的最大挑戰肯定是項目可持續的問題，如果非健康人群的參保人持續積累，賠付率持續走高，從長期來看項目或將不可持續。

有專家認為，“惠民保”是否可持續，主要取決于三個因素：參保率、定價策略以及后續的服務管理。其中，影響參保率高低的最直接因素是與基本醫療保險的對接關系。如果對接比較緊密，比如直接從職工的醫保個人賬戶中劃扣，或者是在基本醫保參保的同時進行“惠民保”的繳費，參保率會比較高。

我們認為，“惠民保”作為多層次醫療保障體系的重要一環，是應對當下與未來醫保收支壓力和個人醫療費用負擔的重要手段，若能實現可持續發展將使多方受益。而要實現可持續發展，從運營方利益獲取角度來看，一方面需要滿足普惠民眾的需求，另一方面需要保證運營“惠民保”的險企能實現一定的盈利。

?表5 2021—2022年18個“惠民保”項目參保及理賠情況統計

?表6 2022年上半年10個“惠民保”項目參保及理賠情況統計

從保險公司角度來看，賠付率過高會影響保險公司的參與積極性。保險公司追求可持續發展，未來需要在如何使“惠民保”項目定價更精準方面發力，逐漸擴大“惠民保”滲透率和提升產品續保率。

筆者建議，要探索建立“惠民保”目錄機制，更好地發揮基本醫保的補充作用；醫保數據和商保數據要互聯互通，在規范數據采集應用、規范連接的準入主體和形式、明確醫保數據對接主體和險企數據對接主體的同時，提升醫保數據的開放度，通過應用保險科技促進有序互聯共享。

以廣東深圳為例，作為與基本醫療保險對接最緊密的城市，其初期扣費模式類似于“半強制”的自動加入：投保資金從個人賬戶集體劃扣，若個人賬戶超過上年度社會平均工資5%，由醫保局統一劃扣進行集體投保；醫保局向每個參保人發送投保短信提醒，如果參保人不同意，回復短信“N”，則不投保。也有業內人士認為，個人賬戶劃扣的方式存在很大挑戰，尤其是合規性問題需要得到解決。

特別需要警惕的是，一方面，項目參保人數過少會讓保費資金池規模不足，承保機構難以把控風險，產品的運營成本也難以有效攤薄，甚至會將產品引入“死亡螺旋”；另一方面，隨著政府對“惠民保”的參與程度提高，對賠付率作出較高的要求，部分城市明確要求賠付率要達到85%～95%的水平，這給支付端帶來壓力。在部分項目參保率相對較低、又有高賠付率要求的情況下，“惠民保”如何可持續發展的問題尤其引人關注。

客觀來看，“惠民保”的可持續性確實是有挑戰的，但其正在往精細化管理的方向發展，各參與方需努力提高管理服務效率，增強風險控制能力。其中籌資、支付和服務三方面是切入點。籌資可持續實現更高的續保率，支付更有效率進而精準控費，服務有感化以加深參保人的獲得感，降低脫落率，尤其是對未發生過理賠的參保人。

如何解決籌資？需要提升參保率來“開源”以及加強運營管理來“節流”，進而實現經營平衡。籌資效率取決于產品設計本身，要看產品是否能滿足用戶需求，定價是否更精準，符合當地醫療支出水平和實際醫療保障需求。而政府支持下的醫保個賬開放，也會對參保率有明顯的促進。更進一步來說，個賬支持是讓“惠民保”從一款商業產品轉為政企結合、覆蓋面更廣的補充醫療保險產品的好方式，有利于產品長期可持續發展。

以前籌資預算比較多的時候，保險公司的經營相對會粗放一些。現在很多城市對運營費用加強控制，或者對賠付有要求，又要達到比較高的參保率，只有10%或者15%的錢用以解決籌資推廣的問題，投產比要求更高，必然要求經營方式上更精細一些。

在支付端，“惠民保”需要在基金管理上實現有效控費，解決基金應該支付什么（劃定支付范圍）、支付多少（控制支付價格）和怎么支付（管控支付行為）這三個問題。

在服務端，“惠民保”需要圍繞醫療醫藥，做好更有感知的服務：加強與客戶之間的連接與互動，提升客戶黏性；有針對性地為大眾設計一些高頻且真正有價值的健康管理服務，比如家庭醫生、三高共管等，使保障能夠覆蓋更大的參保人群。

未來，一個城市可能最終只會剩下一個所謂的官方“惠民保”，且必然是以共保體的組成方式去承保項目，政府參與程度更深，同時對賠付率也會有一定的要求。

筆者認為，在帶病體可保可賠的保障形式下，“惠民保”參保率在15%～30%區間、賠付率在60%～80%區間，可能是各個參與方都會覺得比較舒服的一個狀態，既不至于籌資太少，參保人也會有較好的獲得感。