物聯網產業鏈機會可期

馬雨霏

據工業和信息化部透露，截至8月底，中國移動物聯網連接數已達16.98億戶，首次超過移動電話用戶數。

2022年1-8月，中國電信業務收入實現穩步增長，累計完成10721億元，同比增長8.2%，按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長21.7%。值得注意的是，移動網連接終端中代表“物”連接的蜂窩物聯網終端用戶數達16.98億戶，首次超出代表“人”連接的移動電話用戶數（16.78億戶），占比已達50.3%。

移動物聯網是基于移動通信網絡提供連接服務的物聯網，廣泛應用于生產制造、公共服務、個人消費等領域。近年來，各行各業加快數字化轉型步伐，移動通信網絡從以前主要服務“人與人”的通信，加速向主要服務“人與物”“物與物”轉變。中國移動物聯網在網絡能力、應用發展和產業能力等方面取得明顯進展。

工業和信息化部數據顯示，截至2022年8月底，窄帶物聯網、4G、5G基站總數分別達到75.5萬個、593.7萬個、210.2萬個，多網協同發展、城鄉普遍覆蓋、重點場景深度覆蓋的網絡基礎設施格局已形成。

“物超人”意味著移動網絡從過去的服務人和信息消費，進一步發展到服務千行百業。在連接數量方面，截至2022年8月末，中國移動物聯網連接數達到16.98億;在技術創新方面，自2015年以來，從NB-IoT、LTE-Cat1到5G，中國一直是全球移動物聯網技術創新的主要貢獻者。實現“物超人”是中國移動物聯網正加速構建移動物聯網綜合生態體系，物聯網終端用戶數首超移動電話用戶數也標志著中國物聯網時代的來臨。

2021年，工信部等8部門聯合印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》，目標是到2023年底在國內主要城市初步建成物聯網新型基礎設施，強調在行業標準體系、網絡數據安全、知識產權等方面不斷完善提高，支持物聯網健康發展。

物聯網作為繼計算機、互聯網之后，世界信息化發展的第三次浪潮，已成為國家科技發展戰略的重要組成部分，是未來戰略新興產業的主導力量之一。政府一直以來高度重視物聯網產業的發展和基礎設施建設，陸續出臺了一系列相關政策文件，大力推進物聯網、人工智能等新興產業的發展。

在政策的支持下，物聯網的融資始終保持活躍。中國物聯網行業投融資事件數自2017年達到高峰后，近五年雖有下降，但在2021年開始回暖，當年投融資事件數137起，2022年1-5月投融資事件數達46起。2022年4-5月，物聯網行業共發生投資事件12起，當前已披露投資金額最大的事件為中科物棲收到的Pre-A輪，金額達3億元。

隨著物聯網行業的迅速發展，不斷有新企業入局，物聯網行業企業數量增速不斷提升，2021年中國物聯網行業相關企業注冊量為31.24萬家，同比增長72.7%。隨著國家政策的大力支持以及物聯網行業的迅速發展，中國物聯網技術也不斷取得突破，物聯網相關專利申請量也隨之不斷增加，2021年中國物聯網相關專利申請數量高達20312項。

政策的頻頻出臺以及大量企業涌入，物聯網行業加速發展。根據中國產業發展研究院的數據，2020年，中國物聯網市場規模達到1.66萬億元，2022年更將達到2.12萬億元。

根據GSMA發布的《The mobile economy 2020（2020年移動經濟）》，2019年全球物聯網總連接數達到120億，預計到2025年達到246億，年復合增長率高達13%;2019年全球物聯網的收入為3430億美元，預計到2025年將增長到1.1萬億美元，年復合增長率高達21.4%。中國物聯網連接數全球占比高達30%，2019年，中國的物聯網連接數約36.3億，其中移動物聯網連接數占比較大，已從2018年的6.71億增長到2019年的10.3億;到2025年，預計中國物聯網連接數將達到80.1億，年復合增長率14.1%。

從產業鏈來看，物聯網包括感知層、傳輸層、平臺層、應用層四個層級。感知層主要包括芯片、傳感器、RFID等，傳輸層包括通信模組、通信網絡及基礎通信設施，平臺層包括連接管理平臺、設備管理平臺等，應用層主要有智能終端、智慧城市、車聯網、智慧農業、智能家居等。

中商產業研究院的信息顯示，物聯網產業應用層和平臺層貢獻了最大的附加值，分別占比35%和34%;感知層占比21%，傳輸層占比為10%。

在產業鏈中，感知層中的芯片近年來發展迅速。據中國半導體行業測算，2020年，中國集成電路銷售收入達到8848億元，預計2022年將達11839億元。從芯片產業鏈來看，芯片設計的主要企業有兆易創新、匯頂科技、中星微等，芯片制造有華虹半導體、三安光電、長江存儲等，硅晶圓廠有環球晶圓、華虹半導體、上海新異等，晶圓代工有中芯國際、臺機電、聯華電子等，封裝測試有長電科技、通富微電、華天科技、晶方科技等。

2020年，中國傳感器市場規模2510億元，同比增長14.7%;預計2022年中國傳感器市場規模將進一步增至3150億元。

自2010年被正式列入國家發展戰略后，中國RFID及物聯網產業迎來了發展機遇。2019年，中國整體宏觀環境遇冷，市場增速下降，但整體仍保持增長趨勢，市場規模約為1100億元。2020年，基于RFID技術應用的領域越發廣泛，RFID市場規模繼續保持高速增長趨勢，2020年末，中國RFID市場規模突破1200億元;預計2022年將進一步增長至1601億元。

傳輸層是物聯網設備實現連接的通道，涉及多種網絡傳輸技術，可分為無線傳輸技術和有線傳輸技術，物聯網的傳輸層主要以無線傳輸為主。

平臺層按功能類型大致可以分為4類：連接管理平臺、設備管理平臺、應用使能平臺及業務分析平臺。

在應用層上，可穿戴設備不僅僅是一種硬件設備，更是通過軟件支持以及數據交互、云端交互來實現強大的功能，可穿戴設備將會對人們的生活、感知帶來很大的轉變。

3月17日，IDC發布的《中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告，2021年第四季度》顯示，近年來，中國可穿戴設備出貨量一直保持增長趨勢，2021年中國可穿戴市場出貨量近1.4億臺，同比增長25.4%。

盡管處于發展初期，但物聯網是大勢所趨，產業鏈各個環節都存在機會。

物聯網在智慧城市的應用上也在迅猛發展。近年來，眾多科技巨頭開始深入參與智慧城市建設，以自身的科技能力推動智慧城市發展，阿里巴巴、騰訊以及華為都已投身于智慧城市建設中。

阿里巴巴結合零售、商業領域優勢，優先布局建設阿里云ET城市大腦，結合支付寶賦能商業、城市、交通、醫療等。騰訊從連接到賦能，強大的C端能力和流量，解決方案包括互聯網+智慧醫院、互聯網+警務、互聯網+交通等;華為以5G、云計算、物聯網、人工智能等一系列最新規模商用的技術，推出沃土數字化平臺，打造智慧城市底層平臺和神經系統。平安依托智慧城市建設的基礎能力，通過整合政府、社會和企業資源，打造覆蓋政務、民生的一站式線上服務平臺，為市民提供政務服務、社區服務、交通出行、虛擬一卡通、房產服務、文化教育、醫療健康、旅游服務等綜合服務內容。

數據顯示，截至2020年年末，中國智慧城市市場規模達到259億美元，較2019年增長12.7%，高于全球平均水平，為僅次于美國的第二大國家;預計2022年中國智慧城市市場規模將達313.8億美元。

在車聯網領域，由于車聯網是5G在智能網聯汽車領域的主要應用場景，5G產業發展迅猛對車聯網形成了強大推動。近年來，中國車聯網市場規模保持高速增長，2017-2020年年均復合增長率達到29.95%，預計2022年將增長至2771億元。

車聯網主要企業為比亞迪、長安汽車、廣汽集團、福田汽車等，還有新勢力的造車企業。

從產業鏈來看，感知層和應用層的各個環節機會很多。隨著物聯網的快速增長，物聯網產業鏈機會可期。