我國高密度聚乙烯的市場分析

譚 捷

(中國石油化工股份有限公司茂名分公司研究院，廣東 茂名 525011)

高密度聚乙烯(HDPE)又名低壓聚乙烯，具有良好的機械性能,優異的加工性、衛生性、阻隔性、耐腐蝕性以及絕緣性等，產品廣泛應用于管材和門窗、纖維制品、中空容器、薄膜以及注塑制品等領域[1-2]。

1 生產現狀

近年來，我國先后有多套HDPE生產裝置建成投產。2017年，寧夏寶豐能源集團股份有限公司一期裝置建成投產；2018年，中海殼牌石油化工有限公司和陜西延長石油延安能源化工有限公司裝置先后建成投產；2019年，寧夏寶豐能源集團有限公司二期裝置建成投產；2020年，浙江石油化工有限公司(一期)、恒力石化(大連)有限公司、遼寧寶來利安德巴塞爾石化有限公司、中科煉化有限公司、中化泉州石化有限公司以及山東煙臺萬華化學集團股份有限公司的裝置先后建成投產；2021年,黑龍江省海國龍油石化股份有限公司、寧波華泰盛富聚合材料有限公司、連云港石化有限公司(一期)、中韓(武漢)石油化工有限公司、浙江石油化工有限公司(二期)、中國石油獨山子石化塔里木乙烷制乙烯項目、中石油蘭州石化榆林化工有限公司以及山東壽光魯清石化有限公司的裝置先后建成投產。隨著這些新建或者擴建裝置的建成投產，我國HDPE的生產能力由2017年的6 920 kt/a增加到2021年的13 370 kt/a，2017—2021年生產能力的年均增長率約為14.08%。

2021年，我國HDPE生產工藝中以石腦油為原料的生產能力為10 020 kt/a，約占總生產能力的74.94%；采用煤炭為原料的生產能力為1 350 kt/a，約占總生產能力的10.10%；采用乙烷為原料的生產能力為1 050 kt/a，約占總生產能力的7.85%;采用輕烴為原料的生產能力為950 kt/a，約占總生產能力的7.11%。其中中國石化、中國石油以及中國海洋石油旗下企業的HDPE生產裝置大部分采用石腦油為原料；中國石油蘭州石油化工公司和中國石油獨山子石油化工公司采用乙烷為原料進行生產；寧夏寶豐能源集團股份有限公司、陜西延長石油延安能源化工公司和陜西延長中煤榆林能源化工有限公司這3家企業采用煤炭為原料進行生產。

2021年，中國石油獨山子石油化工公司在塔里木的乙烷制乙烯項目中300 kt/a HDPE裝置建成投產，該公司HDPE的生產能力達到1 160 kt/a，成為我國最大的HDPE生產企業，約占總生產能力的8.68%。隨著浙江石油化工有限公司二期裝置的建成投產，HDPE的生產能力達到1 100 kt/a，約占總生產能力的8.23%，成為我國第二大HDPE生產廠家。2021年我國HDPE生產企業情況見表1。

表1 2021年我國HDPE主要生產企業情況 kt/a

2 進出口分析

2.1 進口分析

根據海關統計，2017—2021年，我國HDPE的進口量呈現先逐年增長，然后下降的發展態勢，其中2017年的進口量為最小值6 393.9 kt，2021年的進口量為6 631.0 kt，同比2020年的最大值下降約27.11%。2017—2021年的進口單價呈現先增長，然后逐年下降，隨后又增長的發展態勢，其中2017年的進口單價為1 179.79美元/t，2021年為1 112.23美元/t，同比增長約27.32%。2017—2021年我國HDPE的進口情況見表2所示。

表2 2017—2021年我國HDPE的進出口情況

2.1.1 進口來源國家或地區

2017—2021年我國HDPE主要進口來源國家或地區見表3所示。

表3 2017—2021年我國HDPE主要進口來源

2.1.2 進口貿易方式

2017—2021年，我國HDPE的進口主要以一般貿易和進料加工貿易方式為主，其中2017年這兩種貿易方式的進口量為5 655.4 kt，約占總進口量的88.45%；2021年為6 002.7 kt，約占總進口量的90.52%。

2017—2021年，一般貿易均是我國HDPE最大的進口貿易方式，且進口量呈現先逐年增長，然后下降的發展態勢，其中2017年的進口量為4 859.0 kt，約占總進口量的75.99%；2021年為5 354.1 kt，約占總進口量的80.74%。

2017—2021年，進料加工貿易均是我國HDPE第二大進口貿易方式，且進口量呈現先增長，然后逐年下降的發展態勢，其中2017年的進口量為796.4 kt，約占總進口量的12.46%；2021年為648.6 kt，約占總進口量的9.78%。

2.2 出口分析

2017—2021年，我國HDPE的出口量變化較大，其中2017年的出口量為153.7 kt，2018年下降為130.0 kt，同比下降約15.42%。2017—2021年我國HDPE的出口情況見表4所示。

2021年，我國HDPE的出口主要以一般貿易和海關特殊監管區域物流貨物貿易方式為主，出口量合計達到222.6 kt，約占總出口量的79.93%，同比增長約177.90%。其中一般貿易方式的出口量為158.3 kt，約占總出口量的56.84%，同比增長約237.53%；海關特殊監管區域物流貨物貿易方式的出口量為64.3 kt，約占總出口量的23.09%，同比增長約93.67%。

表4 2017—2021年我國HDPE的出口情況

3 消費現狀及發展前景

2017—2020年，我國HDPE的表觀消費量穩步增長，其中2017年表觀消費量為12 140.2 kt，2020年增加到17 817.9 kt，同比增長約15.12%。2021年雖然產量大幅度增長，但由于進口量大幅度下降，而出口量增長幅度較大，導致表觀消費量下降到16 535.0 kt，同比下降約7.20%。相應產品自給率2017年為48.60%，2021年為61.58%，同比增長約23.95%。

2021年，我國HDPE產品的消費結構為：薄膜與片材的消費量約占總消費量的27.5%，注塑制品約占24.0%，管材和門窗約占17.0%，吹塑制品約占16.0%，纖維約占5.5%，拉絲約占5.5%，其他方面約占4.5%。

今后幾年，隨著國家對改善民生政策的進一步落實以及相關行業的穩步發展，基礎設施的建設進一步加強，這將有利于HDPE管材的發展；隨著人們對醫療、健康保健的日益重視，綠色建材、醫療器械以及塑料包裝業升級等共同支撐包裝行業保持較快發展。另外，快遞行業的多元化和高質量化、新能源汽車以及新材料等的發展將有助于我國HDPE需求量的增加。預計到2026年，我國對HDPE的需求量將達到20 Mt。

4 市場價格

我國HDPE的市場價格主要受原料乙烯市場價格、進出口價格、下游需求以及裝置開工率等多種因素影響。以拉絲料5000s為例，2018—2021年，我國HDPE的市場價格呈現先逐年下降，然后增長的發展態勢，其中2018年的市場平均價格為11 002元/t，最高價格為5月的11 600元/t；最低價格為12月的10 100元/t。2019年市場平均價格為8 835元/t，同比下降約19.70%，其中最高價格為1月的9 780元/t，同比下降約9.78%；最低價格為11月的7 860元/t，同比下降約25.50%。2020年市場平均價格為7 885元/t，同比下降約10.75%，其中最高價格為9月的8 630元/t，同比增長約2.25%；最低價格為4月的7 030元/t，同比下降約25.69%。2021年由于原料價格上漲，進口價格增長等原因，導致市場平均價格增長到8 979元/t，同比增長約13.87%，其中最高價格為10月的9 740元/t，同比增長約14.86%；最低價格為1月的8 070元/t，同比增長約2.67%。進入2022年，由于部分裝置停車檢修，國內供應量減少，加上進口價格增長等原因，導致市場價格持續增長，其中1月的市場價格為8 830元/t，同比增長約9.42%；6月的市場價格為9 900元/t，同比增長約9.88%。預計未來一段時間內，隨著國內供應量的增加，市場價格將會有所回落，但幅度不會太大。

5 未來的發展趨勢及建議

5.1 未來的發展趨勢

(1)今后幾年，我國仍有浙江石油化工有限公司、中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司、山東勁?；び邢薰?、中國石油廣東石油化工公司、中國石油化工股份有限公司海南煉化分公司、連云港石化有限公司、青海省礦業集團格爾木能源化工有限公司、萬華化學集團股份有限公司、青海大美煤業股份有限公司以及天津渤化化工發展有限公司等多家企業計劃新建或者擴建HDPE生產裝置。預計到2026年，我國HDPE的生產能力將達到18 Mt/a。隨著生產能力的進一步增長，能源結構優化和產業轉型升級步伐不斷加快，我國HDPE的供應格局將不斷發生變化。從原料來源來看，石腦油、煤炭和輕烴共存的局面更加突出，石腦油仍將占據主導地位，煤炭來源占比將有所下降；從投產區域來看，新增生產能力將主要集中在華東和華南地區，其中浙江省和廣東省新增生產能力最多。

(2)由于我國HDPE行業缺乏自有技術，未來仍將主要依靠引進國外技術，且技術提供方大都為同一家公司，造成裝置生產工藝和配套產品品種同質化現象嚴重，低端通用型產品過剩會更加嚴重，而高端產品仍產不足需，市場價格競爭更加激烈。

(3)隨著HDPE生產能力不斷增長，未來我國HDPE的進口量將呈現不斷下降的發展態勢，中東地區的沙特阿拉伯、伊朗、阿聯酋和科威特以及韓國和泰國等國家是主要的進口來源國家。

(4)隨著市場經濟發展，國有企業改制進一步深化，通過民營企業參與地方國有企業改制，實現強強聯合，穩固市場份額，達到企業間更好的經營和管理。未來中國石化和中國石油仍將占據我國HDPE市場的主要份額，具有較強的市場話語權。但隨著煉化一體化項目的不斷推進，大型民營企業憑借其先進的管理和技術，在HDPE市場中所占份額將逐漸提高。

5.2 發展建議

(1)對現有生產企業，應該不斷完善和優化裝置的生產工藝技術，通過智能排產、智能物流、數字化生產和生產技術進步，提升裝置運行水平，以恒定的質量模式進行管理，降低原料成本以及各環節挖潛降耗等，進一步降低生產成本，實現清潔綠色化生產。對于計劃新建或者擴建企業，應該充分做好市場調研，考慮技術和原料來源、產品結構以及下游用戶的需求情況，慎重決策，避免造成人力、財力等的浪費。

(2)建議國家有關主管部門牽頭，聯合國內高等院校、科研機構、生產企業和下游用戶，開發完全擁有自主知識產權的全套HDPE生產技術，以擺脫目前生產技術需要引進的被動局面，從根本上提升我國HDPE的整體技術水平。

(3)調整產品結構，以用戶為中心實現定制化生產，在滿足客戶多元需求的前提下，提高生產效率，保證產品質量，同時拓展高端產品市場，滿足實際生產的需求。

(4)加強行業內部的自律和協同發展，避免不合理競爭，營造行業發展的良好氛圍。

(5)擴大出口，提升產品在國際市場上的競爭力，促使我國HDPE及其相關行業穩健快速發展。