中國與RCEP伙伴國紡織服裝貿易競爭與互補關系

許 菱，劉道林，殷蓮甜

(1.江西理工大學經濟管理學院，江西贛州 341000； 2.贛州市高質量發展研究院，江西贛州 341000)

紡織服裝業作為深度全球化的制造業，隨著2022年《區域全面經濟伙伴關系協定》(Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP)正式生效，中國紡織服裝業迎來新的發展機遇。其他RCEP國家作為全球紡織服裝重要出口來源和全球增長最快的進口市場之一，已成為中國在紡織服裝貿易領域的重要伙伴，目前東盟、日本、韓國分別是中國第三大、第四大、第六大紡織服裝出口市場和第一大、第三大、第五大紡織服裝進口來源地[1-2]。RCEP正式生效后，中國不僅新增了對日本的自由貿易協定，而且對其他RCEP國家部分紡織服裝產品的出口可以享受超出原有貿易協定的優惠政策，如對馬來西亞的部分棉紗、化纖產品和對菲律賓的部分化纖及織物、服裝產品。因此，中國在面對人口紅利逐漸消失、“反傾銷”貿易壁壘的設置、中美貿易摩擦以及新冠肺炎疫情等而導致國際貿易參與難度增大的現實問題，應如何拓展“非美市場”潛力、增強在全球紡織服裝產業的競爭力，怎樣在“雙循環”的理念下進一步加強與RCEP伙伴國之間的雙邊貿易合作、發揮區域內部貿易的擴張效應，都是值得進一步深入探討的問題。

根據聯合國貿易數據顯示，2020年多數RCEP成員國紡織服裝進口或出口總額下降幅度較大，澳大利亞、新西蘭、印度尼西亞、菲律賓、泰國等國出口同比下降超過15%，菲律賓和印度尼西亞進口同比下降超過20%。但在新冠肺炎疫情沖擊之下中國和文萊紡織服裝貿易出口實現7.71%和7.34%的正增長，澳大利亞、文萊和新加坡紡織服裝貿易進口總額同比增長14.26%、17.98%和24.55%。而且，RCEP成員國之間的紡織服裝貿易總額為2 139億美元，占其對世界各國紡織服裝貿易總額的41.81%，RCEP成員國內部和對世界各國的紡織服裝貿易總額較2019年分別僅下降3.77%和0.38%，說明其內部各成員國紡織服裝貿易活動雖然受到新冠肺炎疫情的沖擊，但是整體來看成員國內部貿易仍是其重要組成部分，新冠肺炎疫情下整體貿易活躍度仍不低。在新冠肺炎疫情初期，RCEP成員國出現紡織服裝工廠關閉或者停工的現象是短期現象，長期來看依然改變不了東南亞作為最具紡織服裝產業鏈轉移和投資吸引力地區之一的事實，而且隨著新冠肺炎疫情的沖擊和各國推出的保障政策，全球紡織服裝產業結構調整和發展將迎來新的機遇[3]。

紡織服裝行業作為高度依賴勞動力和資源的產業，中國紡織服裝行業如何應對嚴峻的外貿形勢引起了廣泛學者和專家的關注。現有關于中國和RCEP伙伴國紡織服裝貿易關系的研究內容側重于紡織服裝產業轉移、貿易網絡演化、FTA(Free Trade Agreement)和TPP(Trans-Pacific Partnership Agreement)等協議政策的影響，并且重點從關稅、勞動力的角度開展研究[4-7]。而在中國紡織服裝貿易競爭性和互補性研究方面，現有文獻僅選取個別指標對中國紡織服裝產業在全球、“一帶一路”區域的狀況進行總體性的分析，單獨針對中國在RCEP區域內紡織服裝各細分行業貿易的競爭性和互補性上的關注度有所不足[7-11]。因此，本文采用貿易競爭性指數、貿易競爭力指數、貿易互補性指數、綜合貿易互補性指數和貿易結合度指數[9-14]，對中國和RCEP伙伴國就紡織服裝產業的潛在的貿易競爭性、不同領域的競爭力、潛在的貿易互補性、不同領域的互補性、貿易密切程度進行深入探究，揭示當前中國與RCEP伙伴國之間的貿易關系，為加強中國與RCEP伙伴國紡織服裝雙邊貿易合作提供事實依據。

1 研究方法及數據來源

1.1 研究方法

中國與RCEP伙伴國之間的競爭和互補狀況多從進口和出口兩個角度進行研究，同時紡織服裝產業作為一個大類產業，成員國在各領域中各有自身的優勢，因此研究中國與RCEP伙伴國在各領域的競爭互補狀況具有重要意義。

因此，本文綜合運用貿易競爭性指數、貿易競爭力指數、貿易互補性指數、綜合貿易互補性指數和貿易結合度實證分析中國和RCEP伙伴國紡織服裝貿易競爭性和互補性，具體指標及說明見表1[9-10]。

表1 紡織服裝貿易競爭性和互補性評價指數Tab.1 Trade competitiveness and complementarity evaluation index of textile and apparel trade

1.2 數據來源

2012—2020年中國與RCEP伙伴國紡織服裝產品進出口額等相關數據均來源于UNcomtrade數據庫，按照HS的2位數編碼收集紡織服裝產品數據，參考段小梅[15]選取50—63類作為紡織服裝品類，分別為HS50蠶絲、HS51羊毛等、HS52棉花、HS53其他植物纖維等、HS54化纖長纖、HS55化纖短纖、HS56無紡織物等、HS57地毯等、HS58特種機織物等、HS59工業用紡織品等、HS60針織布等、HS61針織服裝等、HS62非針織服裝等和HS63紡織制成品等。

2 中國與RCEP伙伴國紡織服裝貿易競爭性分析

2.1 總體競爭性分析

2012—2020年中國與RCEP伙伴國紡織服裝貿易競爭性CI指數的值和變化趨勢有明顯的差異，如表2所示。

表2 中國與RCEP伙伴國紡織服裝貿易競爭性指數Tab.2 Index of textile and apparel trade between China and RCEP partner countries

在中國—東盟區域，中國與越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、文萊的紡織服裝貿易競爭性指數持續高于0.8，其中越南、新加坡、菲律賓三國的紡織服裝貿易競爭性指數持續高于0.9，說明中國同這些國家在紡織服裝貿易結構上比較相似，在紡織服裝貿易領域存在較高潛在競爭性。

在中日韓區域，中國和日本、韓國的潛在競爭性較弱，原因在于日本、韓國是全球紡織服裝的重要消費市場，其本身的紡織服裝業更加專注于優質產品的生產或者精細化、專業高品質的代加工，而中國則更多是中低端產品。但值得注意的是，在新冠肺炎疫情影響下，2020年中國同韓國的紡織服裝貿易競爭性指數呈現上升趨勢，潛在競爭性仍達到0.797，其原因在于中國東部沿海區域正在“騰籠換鳥”，將紡織服裝中低端產業向要素成本更低、稅收政策更優惠的東南亞地區轉移，中國紡織服裝產業整體向中高端轉型。

在中澳新區域，中國同新西蘭和澳大利亞的潛在貿易競爭性持續偏低，根源在于澳大利亞和新西蘭的消費市場和紡織原料供應主要是紡織服裝和優質羊毛等，與中國的紡織服裝貿易結構差距較大。

2.2 各領域競爭力分析

為進一步明確中國與RCEP伙伴國在紡織服裝貿易各領域中的競爭關系，本文利用貿易競爭力指數(TC)衡量2012—2020年RCEP成員國HS50—HS63紡織服裝產品的全球競爭力水平。TC值位于[-1,1]之間，一般來說大于0即具有競爭力，值越接近1，產品競爭力越高。據此，本文匯總了2012年、2015年、2018年和2020年RCEP成員國具有競爭優勢的紡織服裝產品，結果如表3所示。表3中50～63分別代表：50蠶絲、51羊毛等、52棉花、53其他植物纖維等、54化纖長纖、55化纖短纖、56無紡織物等、57地毯等、58特種機織物等、59工業用紡織品等、60針織布等、61針織服裝等、62非針織服裝等和63紡織制成品。

表3 RCEP成員國具有競爭優勢的紡織服裝產品Tab.3 Textile and apparel products with competitive advantages in RCEP member countries

總體來看，2012—2020年RCEP成員國在紡織服裝領域的總體競爭格局基本穩定，各成員國優勢領域變化較小。中國在羊毛領域無競爭優勢，在棉花、其他植物纖維領域不具有明顯優勢，但在蠶絲、化纖長絲、化纖短纖、無紡織物、地毯、特種機織物、工業用紡織品、針織布、針織服裝、非針織服裝、紡織制成品等領域具有明顯的競爭優勢。

東盟國家在服裝領域和部分紡織領域優勢明顯。就服裝領域而言，泰國、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、緬甸、越南在針織服裝和非針織服裝領域長期具有競爭優勢，菲律賓針織服裝長期具有競爭優勢。其主要原因是受到2010年美國再工業化的影響，這些國家之后也相繼復興包括紡織服裝在內的傳統工業部門，政府為企業在投資、金融、審批、關稅優惠等方面提供了優惠政策，吸引了全球紡織服裝企業在這些國家投資建廠。值得注意的是，新加坡是東盟國家中唯一在服裝領域不具有競爭優勢的國家。而在紡織領域，越南優勢主要在于地毯、紡織制成品等，印度尼西亞在地毯領域具有較強的競爭力，泰國在化纖短纖領域具有較強的競爭力，新加坡在化纖長纖領域具有較強的競爭力。

韓國、日本、新西蘭和澳大利亞僅在少量紡織服裝領域具有優勢，并且多個領域競爭力呈現下降趨勢，個別領域已退出優勢領域。a) 韓國在化纖長纖、化纖短纖、特種機織物、針織布和工業用紡織領域長期具有明顯優勢，其無紡織物產品在2012—2018年具有競爭優勢，但到2020年則無競爭優勢；b) 2012年，日本紡織服裝具有競爭優勢領域與韓國相同，但隨著時間的推移，日本的化纖短纖和特種機織物產品逐漸失去競爭優勢，2020年日本紡織服裝具有競爭優勢的領域主要在化纖長纖、化纖短纖、工業用紡織品和針織布；c) 2012—2020年，澳大利亞僅在羊毛和棉花領域具有較強競爭力，在其余紡織服裝領域無競爭力;d) 2012年，新西蘭具有競爭優勢的領域為羊毛和地毯，但2015年新西蘭的地毯產品無競爭優勢，僅有羊毛產品在2012—2020年長期具有競爭優勢。

3 中國與RCEP伙伴國紡織服裝貿易互補性分析

3.1 總體互補性分析

為探究2012—2020年中國與RCEP伙伴國在紡織服裝領域貿易互補性的演變狀況，本文從中國進口與RCEP伙伴國出口、中國出口與RCEP伙伴國進口兩個角度測算了指數，結果見表4。該指數值越接近1，則表明中國進口(出口)和該國出口(進口)的貿易結構越一致，潛在的貿易互補性也越強。

表4 中國與RCEP伙伴國紡織服裝貿易互補性指數Tab.4 Index of textile and apparel trade between China and RCEP partner countries

其一，2012—2020年中國進口與東盟十國、新西蘭出口紡織服裝貿易互補性呈現上升趨勢，與澳大利亞出口紡織服裝貿易互補性從0.895下降到0.703，與韓國、日本出口紡織服裝貿易互補性長期處于0.7～0.8，基本保持穩定。具體來看，2020年中國進口與泰國、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞出口紡織服裝貿易互補性指數超過0.8，與緬甸、柬埔寨出口貿易互補性指數在0.6～0.7。因此在紡織服裝領域，中國進口與泰國、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞的出口結構契合度在不斷提升，并且處于一個比較高的水平。中國進口與緬甸、柬埔寨的出口結構契合度呈上升趨勢，但是這兩個國家在RCEP伙伴國中仍是處于最低一個層次。此外，中國進口與越南、韓國、菲律賓、老撾、文萊、新西蘭、澳大利亞、日本、韓國的出口結構契合度目前處于中間梯隊。

其二，2012—2020年中國出口與泰國、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞、柬埔寨進口紡織服裝貿易互補性呈現上升趨勢，其中與馬來西亞的互補性增長幅度最大，從0.786上升至0.953，而與其他RCEP伙伴國進口貿易互補性變化狀態則較為穩定。具體來看，2020年RCEP伙伴國紡織服裝進口中與中國出口貿易結構匹配程度較高的從大到小依次為澳大利亞、新西蘭、新加坡、文萊、日本、馬來西亞、韓國、菲律賓、泰國、印度尼西亞、老撾、越南、緬甸、柬埔寨，前7個國家紡織服裝進口與中國出口互補性在0.9以上，菲律賓和泰國在0.8以上，互補性在0.6以下的僅有緬甸和柬埔寨。由此可見，總體上中國出口與RCEP伙伴國進口紡織服裝貿易具有十分強的互補性，超過中國進口與RCEP伙伴國出口的紡織服裝貿易互補性。

3.2 各領域互補性分析

其一，在中國進口與RCEP伙伴國出口方面：中國在紡織服裝各領域進口與RCEP伙伴國出口的貿易互補性長期普遍偏低，僅個別國家的個別領域的互補性較強。具體來看：a) 東盟區域，中國和新加坡、馬來西亞、老撾、文萊在紡織服裝領域無互補性較高的產品，主要原因是馬來西亞、老撾、文萊紡織服裝貿易出口結構與中國相似，新加坡則因為其專注于高端產品的生產和研發，所以互補性較低。此外，其他國家與中國的互補領域較為少，泰國主要在化纖短纖領域，菲律賓主要在其他植物纖維領域，緬甸主要在非針織服裝領域，印度尼西亞主要集中在棉花和化纖短纖領域，柬埔寨則集中在針織服裝和非針織服裝領域；b)日本和韓國與中國的互補領域逐漸減少，在2020年已無互補領域，主要原因在于日韓本身不是紡織服裝原料和基礎產品供應的大國，隨著中國自身紡織服裝產業的發展和高端技術的突破，對其依賴程度降低，因此互補性領域逐漸減少；c) 新西蘭和澳大利亞依靠其發達的畜牧業在羊毛領域長期與中國進口的互補性較強，此外澳大利亞前期在棉花領域與中國互補性較強，但到2020年互補性較低。

其二，在中國出口與RCEP伙伴國進口方面：總體上，中國在紡織服裝的大部分領域與RCEP伙伴國具有較強的貿易互補性。具體來看：a)東盟區域，中國出口主要與東盟紡織類產品進口的互補性較高，在服裝領域中的互補性較低。2012—2020年新加坡與中國的互補領域變化大、數量少，2012年互補領域為蠶絲和針織服裝，2020年互補領域為紡織制成品。文萊與中國的互補領域數量持續下降，到2020年僅在蠶絲和紡織制成品具有較高的互補性。除新加坡和文萊以外，其他東盟國家與中國的紡織類互補領域種類豐富，并且變化較小。b)韓國除棉花、特種機織物、針織布以外，在其他紡織服裝領域均與中國有較強的互補性。日本在蠶絲、化纖長纖、無紡織物、地毯等、特種機織物、針織和非針織服裝、紡織制成品領域與中國有較強的互補性。新西蘭除羊毛、棉花和針織布以外，在其他紡織服裝領域均與中國有較強的互補性。澳大利亞在化纖長纖、紡織物等、地毯、工業用紡織品、針織和非針織服裝、紡織制成品領域與中國有較強的互補性。值得注意的是，這四個國家在服裝領域與中國出口均具有較強的互補性，主要原因在于這兩個國家是全球主要的成衣消費市場，并且其國內成衣生產制造較少。

表5 中國與RCEP伙伴國紡織服裝互補產品匯總Tab.5 The complementary products of textile and apparel trade between China and RCEP partner countries

3.3 各領域貿易結合度分析

為進一步明確中國和RCEP伙伴國當前的貿易密切程度和下一步加強紡織服裝貿易的方向，因此運用貿易結合度指數(TCD)，衡量兩個國家在當前紡織服裝國際貿易合作的密切程度，如表6所示。其中，TCD大于1則表示兩國貿易關系密切，小于1則表示兩個國家貿易關系疏松。

由表6可知，中國與RCEP伙伴國的紡織服裝貿易結合度在多數領域均大于1，中國對RCEP伙伴國的貿易結合度(4.127)高于RCEP伙伴國對中國的貿易結合度(2.590)。中國對RCEP伙伴國的貿易結合度較高的領域主要在蠶絲、羊毛、其他植物纖維、化纖長纖、無紡織物、地毯、工業用紡織品、針織服裝、針織服裝、紡織制成品，RCEP伙伴國對中國的貿易結合度較高的領域主要在無紡織物、針織服裝和紡織制成品。可見，RCEP伙伴國在紡織服裝貿易中對于中國的依賴程度更強、商品種類更多、貿易關系較為緊密。

表6 2020年中國與RCEP伙伴國紡織服裝貿易結合度指數Tab.6 Index of combination degree of textile and apparel trade between China and RCEP partner countries in 2020

具體來看，中國與RCEP伙伴國紡織服裝進出口貿易各有側重。首先，在中國出口RCEP伙伴國進口方面。東盟國家中的越南、菲律賓、馬來西亞、老撾、印度尼西亞、柬埔寨對中國有較強的貿易依賴性，越南側重于地毯、針織服裝、非針織服裝等產品，菲律賓側重于棉花、無紡織物、地毯、針織服裝、非針織服裝和紡織制成品等產品，緬甸側重于蠶絲、羊毛、其他植物纖維、地毯、工業用紡織品、針織布、針織服裝和非針織服裝等產品，馬來西亞側重于蠶絲、其他植物纖維、地毯、非針織服裝等產品，老撾側重于羊毛、地毯等產品、印度尼西亞側重于地毯等產品，柬埔寨側重于羊毛、其他植物纖維、無紡織物和針織服裝等產品，值得注意的是越南、菲律賓、緬甸、馬來西亞四國在各個領域對中國的依賴程度都較高，說明這四國需要從中國進口大量紡織服裝產品以滿足內需。澳大利亞、新西蘭、韓國、日本大部分紡織服裝產品對于中國的依賴性也較強，韓國側重于其他植物纖維等產品。

其次，在中國進口RCEP伙伴國出口方面。中國對韓國、菲律賓、緬甸、日本、柬埔寨、印度尼西亞、菲律賓、老撾的個別領域的貿易結合度超過5，貿易依賴性極強。菲律賓主要涉及化纖長纖、特種機織物、工業用紡織品、紡織制成品等領域，新西蘭和印度尼西亞主要涉及紡織制成品等領域，緬甸主要涉及蠶絲、特種機織物、針織布等領域，老撾主要涉及無紡織物等領域，柬埔寨主要涉及蠶絲和紡織制成品等領域，日本主要涉及無紡織物、地毯、特種機織物、針織布、針織服裝、非針織服裝和紡織制成品等領域。同時可以發現，中國在RCEP伙伴國中在各領域都有較強依賴性的國家僅有日本，主要原因在于日本在紡織服裝產品開發與應用的能力是世界頂尖水平，因此中國紡織服裝產品需要從日本進口關鍵產品以滿足高端產品的生產。

4 結論與建議

從競爭性和互補性的視角出發，通過分析2010—2020年中國和RCEP伙伴國紡織服裝貿易的潛在貿易競爭性和互補性，對比分析中國和RCEP伙伴國紡織服裝貿易不同領域的競爭力、貿易綜合互補性和貿易結合度，得到以下結論：

a)中國與越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、文萊的紡織服裝貿易結構一致性較高，潛在競爭性較高，與日本、韓國、澳大利亞、新西蘭的紡織服裝貿易結構差異性較大，潛在貿易競爭性較低，同時中國和韓國的紡織服裝競爭水平在不斷提升。

b)RCEP成員國在紡織服裝貿易中各有優勢，疫情中RCEP伙伴國紡織服裝產品競爭力大幅下降，但中國在大部分領域依然具有明顯競爭優勢，而且總體的紡織服裝貿易競爭格局未發生改變。中國主要在蠶絲、化纖長絲、化纖短纖、無紡織物、地毯、特種機織物、工業用紡織品、針織布、針織服裝、非針織服裝、紡織制成品等領域具有明顯的競爭優勢，在羊毛、棉花、其他植物纖維領域優勢不足。

c)在進口和出口兩個方面，2010—2020年中國和多數東盟國家的紡織服裝貿易互補性呈上升趨勢，但出口互補性大于進口互補性。目前，中國進口和泰國、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞出口的紡織服裝貿易互補性較高，中國出口和澳大利亞、新西蘭、新加坡、文萊、日本、馬來西亞、韓國進口的紡織服裝貿易互補性更高。

d)中國出口在多個領域與RCEP伙伴國進口紡織服裝互補性較高，中國進口與RCEP伙伴國出口僅在個別領域有較強的互補性。中國出口重點互補領域包括蠶絲、化纖長纖、化纖短纖、無紡織物、特種機織物、工業用紡織品、針織布、紡織制成品，進口互補領域包括新西蘭和澳大利亞的羊毛、泰國的化纖短纖、菲律賓的其他植物纖維等。新冠肺炎疫情使得中國與RCEP伙伴國的紡織服裝貿易互補性明顯下降，但在出口的個別領域的互補性明顯增強、進口的多個領域互補性小幅增加，新冠肺炎疫情不僅為中國紡織服裝貿易帶來了挑戰，也帶來了機遇。

e)中國對RCEP伙伴國的貿易緊密性強于RCEP伙伴國對中國的貿易緊密性，RCEP伙伴國對中國的依賴程度更強，尤其是在地毯、非針織服裝、其他植物纖維、羊毛、針織服裝、蠶絲、無紡織物等領域。

基于以上的認知和分析，本文提出以下建議：

a)持續推動紡織服裝產業升級，提高中高端產品的出口比重，優化進出口結構，降低中國在無紡織物、特種機織物、紡織制成品等領域的對外依存度。充分利用RCEP協議規定的原產地區域累積規則，優化中國紡織服裝產業布局，有針對性地增強紡織服裝整體競爭力。

b)中國需充分利用和RCEP伙伴國之間的互補優勢、對日本新增的自由貿易協定以及伙伴國在紡織服裝貿易上稅率優惠政策，加強在紡織服裝領域的產業鏈配套合作，細化成員伙伴之間的分工合作，進一步擴大出口互補性較強的紡織服裝領域，如化纖長纖、無紡織物、特種機織物、工業用紡織品等。同時，充分利用區域經濟一體化進一步加深的機遇，推動更多有實力的中國紡織服裝企業“走出去”。

c)充分把握新冠肺炎疫情下RCEP成員國數字經濟快速發展的歷史機遇，利用RCEP協議在跨境電商等方面的貿易規則，通過發展打造各類紡織服裝跨境貿易平臺、完善紡織服裝貿易規則等方式滿足本國和伙伴國的紡織服裝貿易需求，并根據與伙伴國之間的競爭和互補狀況出臺針對性的進出口政策，為營造更為便利的紡織服裝雙邊貿易做出更大努力。