2021年我國飼料及原料市場回顧與展望

王遼衛

（國家糧油信息中心，北京 100834）

改革開放以來，隨著我國社會經濟的快速發展，飼料工業規模不斷壯大，我國飼料產量已經占全球的20%以上，是全球最大飼料生產國。飼料產量的增加帶動了玉米、大豆等飼料原料的消費需求，保障飼料糧的供應安全已經成為我國糧食安全的重要內容。

1 2021年我國飼料生產形勢

1.1 2021年飼料產量大幅增加

中國飼料工業協會數據顯示，2021年我國飼料產量29 344.3萬噸，同比增長16.1%，飼料總產值將首次突破萬億元，百萬噸以上飼料企業的飼料產量占全國飼料總產量的60%左右，全球排名前20的飼料企業有1/3來自我國，飼料產品總體合格率連續多年保持在98%以上。2021年飼料產量大幅增加主要得益于生豬產能持續恢復，豬飼料產量增幅達46.6%，為近40年來最大增幅；而禽料利潤率偏低，且飼料原料價格上漲、養殖盈利低迷，蛋禽料和肉禽料產量均下滑；水產飼料和反芻飼料產量保持增長。

2021年我國配合料產量為27 017.1萬噸，同比增長17.1%，濃縮飼料1 551.1萬噸，同比增長2.4%，添加劑預混合飼料663.1萬噸，同比增長11.5%。配合飼料比傳統飼養方式節約飼料原料，而且更受大型規模養殖場的青睞，在飼料工業化水平提高，養殖行業市場集中度增加的背景下，配合飼料產量占比持續增加。2021年配合飼料產量占飼料總產量的比重已接近92%，比2011年提高9個百分點，2005年該比例僅為72.3%[1]。

為適應大宗飼料原料供需趨緊的新形勢，調整飼料配方有利于提高飼喂效率，立足國情構建新型日糧配方結構，2021年3月份，農業農村部發布《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》，小麥、稻谷、菜粕、棉粕等原料用量明顯增多，飼料配方結構趨向多元化。2021年二季度以后國內玉米、豆粕消費需求均出現下滑，這既是政策引導的作用也是市場的選擇。

1.2 生豬產能快速恢復，帶動豬飼料產量大增

2021年6月底，全國能繁母豬存欄達到4 564萬頭，同比增長25.8%；生豬存欄43 911萬頭，同比增長29.2%，比2019年9月底增加43.2%，提前半年實現預期目標，且高于常年存欄量。伴隨生豬出欄量的增加，2021年1月開始豬肉價格快速下滑，10月初價格較1月高點累計下跌65%，從2月份外購仔豬養殖開始虧損，6—9月份平均虧損超過1 000元/頭，6月份自繁自養生豬也開始虧損，在養殖虧損及政策引導作用下，6月開始能繁母豬存欄持續下調，2021年底全國能繁母豬存欄4 329萬頭，比6月底減少5.1%，同比增加4%；生豬存欄44 922萬頭，同比增長10.5%，仍高于常年水平。生豬產能快速恢復，帶動豬飼料產量大增，2021年我國豬飼料產量為13 076.5萬噸，同比增長46.6%，占飼料總產量的比重為44.6%，遠高于2020年的35.3%[1]。

1.3 禽類養殖高位回落，蛋禽肉禽飼料產量均下滑

2021年全國家禽出欄157.4億羽，比2020年增加1.7億羽，增幅為1.1%，盡管家禽出欄量增加，禽肉產量增加，但由于生豬產能快速恢復，豬肉價格下滑，禽肉、禽蛋消費需求受到擠壓，禽類養殖收益下滑，企業積極降本增效，降低料肉比，減少飼料用量。2021年我國禽飼料產量為11 080萬噸，同比減少3.1%，占飼料總產量41.4%[1]。

2021年我國祖代雞引種充裕，父母代種雞平均存欄量同比增長7.2%，為商品代供應提供保障，但由于存欄量持續高位，價格高開低走，下半年商品代白羽雞供應有所減少，全年商品代毛雞出欄量略有增加。2021年黃羽肉雞去產能趨勢延續，補欄積極性不高，年度父母代種雞存欄量低于近3年水平，進一步拖累禽料消費需求。2021年我國肉禽飼料產量8 909.6萬噸，同比減少2.9%。2021年蛋雞仍處于去產能周期，存欄量持續下滑，使得雞蛋價格高企，養殖利潤逐步好轉，2021年蛋雞養殖行業偏高的補欄和較低的淘汰，將逐漸轉化為蛋雞存欄量的增加，但對飼料的帶動存在時間差。2021年我國蛋禽飼料產量3 231.4萬噸，同比減少3.6%，在分品種飼料中減幅最大。

1.4 水產飼料和反芻飼料需求增加

2021年隨著河湖水庫網箱取締，加上遏制耕地“非農化”，防止耕地“非糧化”政策的進一步實施，導致水產養殖面積縮減，水產品產量也隨之減少，價格大幅上漲，6月份四大家魚價格均達到歷史最高水平，盡管之后有所回落，年底淡水魚價格仍同比上漲約20%。由于水產品養殖收益豐厚，養殖企業投苗積極，增加養殖密度的同時增加投喂次數，水產飼料消費仍保持增長。2021年我國水產飼料產量2 293萬噸，同比增長8%，超過2018年的2 211萬噸，再創歷史新高。

2021年我國牛肉產量698萬噸，同比增長3.7%，連續8年增產；牛奶產量3 683萬噸，同比增長7.1%，為2005年以來最大增幅，年末全國牛存欄9 817萬頭，同比增長2.7%。羊肉產量514萬噸，首次突破500萬噸，同比增長4.4%，年末全國羊存欄31 969萬只，同比增長4.3%。牛羊生產穩定增長，牛羊肉、牛奶產量增加，帶動反芻動物飼料消費，2021年我國反芻動物飼料產量1 480.3萬噸，同比增長12.2%，連續第5年增長。此外，2021年我國寵物飼料產量103萬噸，同比增長17.3%；其他飼料產量240.5萬噸，同比減少5.4%[1]。

2 玉米市場供需形勢分析

2.1 玉米播種面積大幅增加，產量創新高 [2]

美國農業部預計，2021/2022年度全球玉米產量12.07億噸，高于上年度的11.23億噸，再創歷史最高紀錄，全球玉米價格上漲，刺激播種面積增加2.0%，為增產奠定基礎；預計全球玉米飼用消費量7.51億噸，高于上年度的7.23億噸；玉米進口量1.87億噸，高于上年度的1.86億噸；由于產量增幅大于消費，期末庫存結束連續4年下滑的態勢，預計2021/2022年度全球玉米期末庫存為3.03億噸，高于上年度的2.92億噸。全球玉米供應增加有利于滿足國內進口需求，保障進口來源。

2021年2月底，山東地區深加工企業玉米收購價格達到歷史最高的3 050元/噸，同比漲幅超過50%，盡管之后價差逐漸回落，但2021年玉米均價明顯高于2020年，玉米種植收益豐厚，農戶改種玉米積極性較高，玉米播種面積大幅增加。國家統計局數據顯示，2021年我國玉米播種面積為6.50億畝，比2020年增加3 090萬畝，增幅達5%，為2017年以來最高水平。玉米生長初期，華北黃淮部分地區降雨偏多，溫度偏高，山東、河北等省玉米銹病發生面積增加，加上9月下旬至10月初玉米收獲季節遭遇連續降雨，對山東、河北等省玉米單產帶來不利影響，全國玉米單產為6.29噸/公頃，低于上年的6.317噸/公頃，總產量為2.72億噸，再創歷史新高。

2.2 玉米產需缺口大，替代品進口量創新高

海關數據顯示，2021年我國進口玉米、高粱、大麥、DDGS、木薯干合計5 606萬噸，遠高于2020年的2 767萬噸，同比增長102.6%。其中進口玉米2 836萬噸，遠高于2020年同期的1 129萬噸，增幅達151.1%，再次超過配額上限，創歷史最高紀錄。其中自美國進口玉米1 983萬噸，同比增長4 356.7%；自烏克蘭進口824萬噸，同比增長30.8%[2]。

2021年我國進口高粱941.7萬噸，遠高于2020年同期的481.3萬噸，增幅達95.6%，2019年進口量僅為83萬噸。其中自美國進口654.7萬噸，同比增長53.8%；自阿根廷進口182.9萬噸，同比增長315.1%；自澳大利亞進口103.4萬噸，同比增長891.5%。2021年進口大麥1 248.2萬噸，高于2020年同期的807.9萬噸，同比增長54.5%。其中自法國進口364.8萬噸，同比增長107.4%，法國成為我國進口大麥的第一大來源國；自加拿大進口356.2萬噸，同比增長76.5%；自烏克蘭進口321.4萬噸，同比增長42.0%；自阿根廷進口173.5萬噸，同比增長343.0%。2021年我國進口DDGS 30.8萬噸，高于2020年同期的18.2萬噸，同比增長69.4%，全部來自美國。

2.3 國內替代品消費增加，玉米消費需求持續下滑

國家糧油信息中心預計，2020/2021年度（10月至次年9月）我國玉米年度總消費27 602萬噸，同比減少1 990萬噸，連續第二年下滑。其中飼用消費量為17 800萬噸，同比減少1 800萬噸。盡管生豬養殖產能不斷提高，飼料消費需求大幅增加，但由于高粱、大麥、小麥等替代品大量用于飼料，導致玉米飼用消費減少。預計全年高粱和大麥飼用量同比增加900萬噸；政策性小麥累計成交4 258萬噸，同比增加3 680萬噸，部分小麥被用于飼料消費；同時，還有部分不宜存儲稻谷定向銷售給飼料企業，增加了飼料糧的供應。預計2020/2021年度我國玉米工業消費量為7 800萬噸，同比減少200萬噸。國內玉米價格上漲，深加工產品成本提高，使得淀粉、氨基酸等下游產品替代增加，而且出口需求受到抑制，生產成品需求不振，導致企業加工效益下滑，深加工行業開工率整體降低，玉米工業消費量下降[3]。

3 大豆市場供需分析 [4]

3.1 南美大豆減產，全球大豆供應偏緊

美國農業部最新供需報告預計，2021/2022年度全球大豆產量為3.64億噸，同比減少237萬噸，比早期預估下調近2 000萬噸。預計全球大豆期末庫存9 283萬噸，同比減少759萬噸，全球大豆供應格局持續收緊，庫存結構呈現南美減少，北美增加的態勢。2021年美國大豆產量達到1.21億噸，同比增加596萬噸，達到歷史最高水平。美國國內油粕需求強勁，預計大豆壓榨消費量將達創紀錄的6 028萬噸，同比增加202萬噸，預計出口5579萬噸，同比減少573萬噸，美國大豆期末庫存884萬噸，同比增加185萬噸，處于正常水平。

南美大豆已經陸續開始收割，阿根廷大豆正處于生長期。12月下旬以來，“拉尼娜”氣候不斷加強，阿根廷、烏拉圭、巴拉圭及巴西南部大豆產區遭遇持續高溫干旱天氣，市場開始下調南美大豆產量。美國農業部最新預計巴西大豆產量為1.34億噸，較之前預估下調1 000萬噸；巴西商品供應公司預計巴西大豆產量為1.25億噸；福四通預計巴西大豆產量1.26億噸。預計阿根廷大豆產量4 500萬噸，較之前預估下調450萬噸，預計巴拉圭大豆產量630萬噸，較之前預估下調370萬噸。上述3國大豆期末庫存4 480萬噸，同比減少865萬噸，全球大豆供應將呈持續偏緊格局。

3.2 2021年大豆產量6年來首次下滑，2022年有望恢復性增產

2021年玉米價格整體走高，種植收益超過大豆，農戶種植大豆意愿明顯減弱，種植面積大幅下滑。國家統計局數據顯示，2021年我國大豆播種面積1.26億畝，同比減少2 200萬畝，降幅達14.8%。大豆單產為1.949噸/公頃，同比減少1.7%，總產量為1 640萬噸，同比減少320萬噸，減幅達16.3%，降至2年前水平。

2021年12月中央農村工作會議在北京召開，會議明確提出要毫不放松抓好糧食和重要農產品生產供應，嚴格落實地方糧食安全主體責任，下大力氣抓好糧食生產，穩定糧食播種面積，促進大豆和油料增產。2022年農業部門將積極推廣玉米大豆帶狀復合種植技術，促進大豆和油料作物增產，多個省份表示將增加大豆播種面積。其中黑龍江省計劃增加大豆播種面積1 000萬畝，四川省計劃擴種大豆310萬畝。預計2022年國內大豆產量將恢復性增加[3]。

3.3 豆粕需求下滑，大豆進口量減少

2021年我國進口大豆9 652萬噸，比2020年同期的10 033萬噸減少3.8%。其中自巴西進口大豆5 815萬噸，同比減少9.5%；自美國進口3 231萬噸，同比增長24.8%；自阿根廷進口375萬噸，同比減少49.7%。大豆進口減少主要是豆粕消費需求下滑。一方面生豬養殖在2021年5月份開始虧損，飼料企業下調豆粕添加比例，減少豆粕用量。另一方面，小麥大量替代玉米，而小麥中的蛋白含量好于玉米，擠占了豆粕需求。國家有關部門也在積極推動飼料中玉米大豆減量替代方案，加上進口大豆壓榨利潤不佳，企業主動調減庫存，抑制了大豆進口需求。

2022年1季度生豬養殖依然虧損，預計國內生豬存欄繼續下滑，不利于拉動蛋白飼料消費需求，但小麥替代玉米數量預期減少，豆粕添加比例有望回升，限制豆粕消費需求減少幅度，預計2021/2022年度我國蛋白粕飼用消費量9 723萬噸，同比增長0.5%，其中豆粕消費量7 540萬噸，同比增長0.1%，后期還有進一步下調可能。由于豆粕消費需求疲軟，加上大豆進口利潤不佳，國內企業采購進口大豆積極性不高，預計2022年1季度進口大豆到港約2 000萬噸，略低于2021年同期的2 104萬噸。4—6月份大豆買船進度緩慢，預計2022年度我國大豆進口量將低于2021年的進口水平。

4 2022年飼料及飼料糧市場展望

4.1 飼料產量或高位下降

2021年9月23日，農業農村部發布關于《生豬產能調控實施方案（暫行）》的通知，設定了“十四五”期間能繁母豬存欄量調控目標，即能繁母豬正常保有量穩定在4 100萬頭左右，最低保有量不低于3 700萬頭。目前國內能繁母豬存欄仍比正常水平高5.6%，2022年還將處于下調的趨勢。而且養殖效益不佳，養殖企業會著力提升母豬生產指標降低出欄體重、提高料肉比來實現降本增效，對豬飼料的消費需求將減少，預計2022年豬飼料產量將自高位下降。

4.2 玉米市場展望

2022年玉米收購價格較好，農戶種植收益增加，有利于刺激農戶種植積極性，但最終播種面積還要看東北地區生產者補貼和玉米大豆帶狀復合種植技術推廣情況。2022年生豬養殖進入下行周期，預計生豬存欄量將持續減少，飼料消費需求預計下滑，減少了飼料糧的需求，但由于小麥、玉米價格預計逐漸回歸，小麥飼用量減少，玉米飼用需求則增加。如果玉米及替代品進口持續保持高位，國內玉米供應將較為充裕，玉米價格將繼續區間震蕩。

4.3 大豆市場展望

2021/2022年度全球大豆產量預期減產，消費需求也不樂觀，特別是中國生豬養殖進入下調區間，對豆粕的需求減少可能導致全球大豆需求放緩，全球大豆市場可能呈現供需雙弱的格局。國際市場大豆價格預期高位運行，大豆進口成本居高不下，但國內豆粕需求不振，原料成本上漲主要體現在油脂價格上，豆粕價格漲幅將受到限制，預計國內豆粕價格將跟隨隨美豆價格高位運行。