我國農產品加工業發展現狀及對策

劉欣雨，朱瑤，劉雅潔，王靜，李賀賀，孫金沅，趙東瑞，孫嘯濤，孫寶國，何亞薈

（北京工商大學食品與健康學院，北京 100048）

中國是農業生產大國，主要農產品的產量一直穩居世界前列。目前我國已成為世界第二大經濟體，為農業農村發展提供了雄厚的物質基礎。2020年7月，農業農村部印發《全國鄉村產業發展規劃（2020—2025 年）》，指出農產品加工業是提升農產品附加值的關鍵，也是構建農業產業鏈的核心。發展農產品加工業不僅拉動農業原料消耗增長，增加農業生產附加值，而且在當前新冠肺炎疫情時期，加大蔬菜、肉、水果、糧食等農產品的產品開發和深加工，使鮮活農產品轉化成更易儲藏的加工產品，延長貨架期，可保證食品充足、營養均衡和產品多樣化，保障國民生活供給充足，抵御疫情突發下的生活用品短缺，還能減少農民經濟損失，對我國農業產業發展有促進作用。

農產品加工業作為我國最大的制造業，是我國經濟發展的戰略性支柱產業。農產品加工產業經濟增值價值巨大，世界各國均在積極搶占農產品加工業制高點。但是，與發達國家相比，我國的農產品加工業還存在差距。2020 年，習近平總書記在科學家座談會上指出，我國農產品種植和加工技術相對落后。

為突破制約和瓶頸，推動我國農產品加工業轉型升級、膳食消費結構改善，滿足小康社會城鄉居民更高層次的需求，本文對我國農產品加工業發展現狀及趨勢展開調研分析，探討如何推動農產品加工業從數量增長向質量提升、從要素驅動向創新驅動、從分散布局向集群發展轉變，以促進我國農產品加工業持續穩定健康發展。

1 我國農產品加工業發展目標

從20世紀80年代至今，我國農業發展政策和目標經歷了3 個階段：1982—1986 年，國家連續5 年發布以農業、農村和農民（“三農”）為主題的中央一號文件，擬實現包產到戶、包干到戶或大包干到聯產承包責任制等農村改革方針，解決溫飽問題；2004—2012年，連續9 年發布以“三農”為主題的中央一號文件，從促進農民增收到推進農業科技創新為“三農”工作的重點，解決增加收入問題；2013—2020 年，連續8 年發布以“三農”為主題的中央一號文件，從發展現代農業，增強農村發展活力到完成打贏脫貧攻堅戰和補上全面小康“三農”領域突出的短板，解決共同富裕問題。農產品加工產業的現代化是實現全面建成小康社會、調節糧食供給、保障農產品質量安全的戰略舉措。

我國農產品加工業要以提高農產品加工轉化率、提升農產品加工業與農業總產值比、延長農業產業鏈條為發展目標。國務院辦公廳《關于進一步促進農產品加工業發展的意見》（國辦發〔2016〕93號）中指出，到2020年，農產品加工轉化率達到68%，農產品加工業與農業總產值比達到2.4∶1；到2025 年，農產品加工轉化率達到75%，農產品加工業與農業總產值比進一步提高，基本接近發達國家農產品加工業發展水平[1]。“十四五”規劃也明確提出，推進農村一二三產業融合發展，延長農業產業鏈條，提高農產品加工業和農業生產性服務業發展水平。

2 我國農產品加工業發展現狀

目前，我國農產品加工業與國外一些發達國家相比，農產品加工轉化率、農產品加工業與農業總產值比尚有一定的差距，但整體呈現穩步向前的發展態勢。

2.1 農產品產量和加工轉化潛力大

2.1.1 農產品產量 我國是農業大國，目前主要農產品產量已躍居世界前列。2020 年我國糧食總產量66 949 萬t，肉類產量7 639 萬t，奶類產量3 530 萬t，蔬菜產量近7.49 億t，水果產量達2.87億t[2]。

我國農產品加工業產值逐年上升,2016—2020年農產品加工業總產值增長見圖1。2020年，農產品加工業克服新型冠狀病毒（簡稱新冠）肺炎疫情、貿易摩擦外部環境等不利影響，保持良好發展勢頭。全國規模以上農產品加工業完成主營業務收入144 600.6 億元，規模以上農產品加工業實現利潤總額10 378.4億元，同比增長6.9%[2-4]。

圖1 2016—2020年農產品加工業總產值增長Fig.1 Growth of total output value of agricultural products processing industry from 2016 to 2020

我國農產品加工業產值與農業總產值比也在穩步上升。2016—2020年農產品加工業產值與農業總產值比見圖2。2020年，我國農產品加工業產值與農業總產值比進一步升至2.4∶1，但與發達國家相比尚有差距。

圖2 2016—2020年農產品加工業與農業總產值比Fig.2 Ratio of agricultural products processing industry to total agricultural output value from 2016 to 2020

2.1.2 農產品加工潛力 雖然目前我國農產品加工轉化能力落后于一些發達國家，但潛力巨大。改革開放以來，特別是進入21世紀以來，我國農產品生產能力大幅度提升，糧食總產連續12年超過5億t。近40年來，肉類產量從1979年的1 062.4萬t增加到2020年的7 649萬t；禽蛋產量從1982年的280.9 萬t 增加到2020 年的3 468 萬t；水產品產量從1978年的465.4 萬t 增加到2020年的6 545 萬t[2，4-5]。小麥、稻谷、蔬菜、水果、肉類、蛋類、水產品等產量均穩居世界前列，其中，谷物、花生、茶葉、水果和肉類連續5 年位居世界第一[6]。農產品生產能力的增強為我國農產品加工產業從初級農產品供給到農產品精深加工提供了充足的物質基礎。另外，隨著我國人民生活水平的逐步提高、生活節奏的不斷加快以及食品消費量歷年來的不斷轉變，加快農產品深加工發展成為一項緊迫的民生工程，市場需求快速增長。

2.2 農產品加工產業體系初步調順

我國農產品加工產業以優化結構布局為導向持續發展：①向優勢產區集中布局；②農產品初加工發展加快；③農產品精深加工水平逐步提升；④主食加工業逐漸發展；⑤農產品及其加工副產物綜合利用水平不斷提高，農產品加工潛力、提升增值空間不斷挖掘；⑥農產品加工企業逐步向前端延伸帶動農戶建設原料基地，向后端延伸建設物流營銷和服務網絡，企業積極打造全產業鏈。2017—2019 年我國農產品加工業產業結構變化如圖3所示。

圖3 2017—2019年我國農產品加工業產業結構Fig.3 Industrial structure of China’s agricultural products processing industry from 2017 to 2019

食品工業一直是農產品加工業的重要組成部分，尤其是在新冠肺炎疫情的沖擊下，食品工業在整個農產品加工業中起到了“壓艙石”的作用。2020年第1季度，受到經濟下行壓力、復雜的貿易環境以及新冠肺炎疫情的影響，規模以上農產品加工業營業收入同比下降12.0%，首次出現負增長。隨著疫情防控和政策逐步落實，企業復工復產不斷推進，生產秩序逐步恢復，農產品加工業生產和銷售持續加快，營業收入降幅逐步縮小。食用類農產品加工業完成營業收入98 172.5 億元，同比增長1.1%，非食用類農產品加工業營收為46 428.1 億元；2020 年規模以上食品工業企業35 783 家，食品制造業的主營業務收入完成19 311.9億元[2，4-7]。

2.3 我國農產品加工業以轉型持續升級為方略不斷提升

我國農產品加工產業愈發重視提升科技創新能力。一是完善了國家農產品加工技術研發體系，建設了一批農產品加工技術集成基地。二是農產品加工技術裝備不斷提升，自動化、智能化、數字化等關鍵技術和裝備應用，推動了農產品加工產業的快速發展。三是副產物產品不斷涌現，拉動了整個農產品加工業的產值，如糧油加工中麥麩提取物產品的開發，低檔茶、碎茶、茶葉廢棄物中活性成分的提取及綜合利用，開發日用化工品、保健品等。四是企業管理水平有所提高，人才隊伍培養有所加強，鼓勵企業開展質量管理、食品安全控制、追溯等體系認證，加強事中事后監管；農產品加工領域的經營管理隊伍、科技領軍人才、創新團隊、生產能手和技能人才有所提升，一定程度上加速了科技成果轉化推廣。

2.4 農產品加工產業鏈和集群帶動效應彰顯

農民合作社等開始有意識發展加工流通。農產品加工企業逐步向前端延伸帶動農戶建設原料基地，向后端延伸建設物流營銷和服務網絡，企業積極打造全產業鏈。農產品加工業發展創新模式和業態。農產品加工業開始進入“互聯網+”現代農業行動，利用大數據、物聯網、云計算、移動互聯網等新一代信息技術，網絡化、智能化、精細化現代加工新模式也開始培育發展。

我國各地農產品加工業正積極推動產業集聚發展，一是向加工園區聚集，二是向特色農產品加工區域聚集。初步形成了東北地區和長江流域水稻加工、黃淮海地區優質專用小麥加工、東北地區玉米和大豆加工、長江流域優質油菜籽加工、中原地區牛羊肉加工、西北和環渤海地區蘋果加工、沿海和長江流域水產品加工等產業聚集區，經濟帶動效益明顯。加工園區建設穩步推進，不斷吸引農產品加工企業向園區集聚。

安徽舒城成立小蘭花茶產業聯合體，實現規模化經營，推進標準化生產，增強包括茶樹種植、管理、采摘、加工、包裝、貯運等各環節的規范化意識，規范舒城小蘭花名優茶采制工藝，建立完善的質量管理體系，嚴格控制茶葉的農藥殘留量，全縣名優茶采制水平及產量明顯提升，保護了名茶品牌，提高了名茶質量，舒城小蘭花品牌價值逐年攀升，茶葉一舉成為舒城山區的優勢和支柱產業。山西省政府聯合山西農業大學和各龍頭企業，創立了山西農谷工業園區，形成了“產學研”一體化的發展模式。2018 年在河南駐馬店成立國際農產品加工產業園，占地61 km2，園區聚集了駐馬店60%以上的農產品知名企業和農業產業集群[8-10]。中國（駐馬店）國際農產品加工產業園以“全國一流，世界領先”為目標，建設成為農產品加工業改革創新示范區、農產品加工業發展的融合發展先導區、綠色發展的標桿區、國內國際交流合作示范區。

2.5 主要農產品加工業均呈現向好的發展趨勢

近年來，我國農產品加工業在原料生產、深加工、副產物利用、技術開發與創新、區域布局與產業集群、安全生產與監管方面均呈現向好的發展趨勢。以糧油加工業為例，原料生產方面，糧食產量保持平穩增長趨勢，油料產量呈下降趨勢，2020 年糧食總產量達66 949 萬t，同比2019 年增長0.85%。區域布局方面，山東和河南面粉加工產能較大，粳米產能主要集中在東北和蘇皖地區，秈米產能主要分布在兩湖、兩廣、江西、四川等地，食用植物油產能較大的省（自治區，直轄市）在江蘇、廣東、湖北、山東、天津、廣西和河北。

我國糧油深加工發展迅速。2019 年，我國糧食行業深加工產品產量為：商業淀粉3 216.6 萬t，淀粉糖1 435 萬t，酒精691.6 萬千L。科研投入增強，2019 年，糧油加工業研發費用投入為24.7億元，占產品銷售收入的0.17%，獲得各類專利844 個[11]。功能性花生蛋白及其組分制備關鍵技術創新與應用、高含油油料加工關鍵新技術產業化開發及標準化安全生產、節能高效掛面加工技術和成套設備研究與開發等一批關鍵技術解決了我國糧油深加工中存在的問題，如傳統制油工藝導致的油品差、營養素損失重，花生蛋白粉殘油高、蛋白質變性嚴重，掛面加工能耗高等，有效提高了我國糧油加工業的技術水平和產品質量，對我國糧油加工業的發展起到了重要作用。

糧食加工副產物得到有效利用。以2018 年的糧食加工副產物數據為例，全國稻谷和小麥加工生產出的主要副產物有米糠1 845 萬t、碎米987 萬t、稻殼3 856 萬t、小麥麩皮3 872 萬t、小麥胚芽38 萬t。其中，小麥麩皮85%以上用于釀酒、制醋和醬油、飼料等傳統加工，很少用于深加工和再利用[4]。近年來，隨著對小麥麩皮的綜合開發利用，市場上出現了許多小麥麩皮附加值較高的產品，如小麥麩皮膳食纖維、蛋白、低聚糖及各種營養強化品。

我國糧油加工工藝和裝備已基本實現國產化，部分領域實現對外輸出。我國制粉工藝技術主要經歷了照抄→學習→分析→創新等幾個階段。小麥粉加工工藝技術進入適合我國國情、適合國產小麥、適合生產傳統面制食品需求面粉的創新階段，高精度面粉出粉率明顯提高，專用粉新品種不斷增加，并實現了向東南業、中亞、中東等地區的技術輸出。在制粉裝備方面，目前我國從原糧的輸送、倉儲、清理與調質等前處理設備到制粉車間主設備、輔助設備和氣力輸送、通風除塵、出倉、檢斤、配混、包裝、碼垛、裝卸等設備以及速凍水餃、湯圓、掛面、鮮食米飯、米粉等谷物類主食的自動加工裝備基本實現國產化。

糧油質量安全得到高度重視，優質品種的種植規模逐年擴大。“糧食安天下安”，2019 年習近平總書記指出“要扛穩糧食安全這個重任”。國家糧食局制定印發了《關于加強全國糧食系統安全工作的意見》，突出“兩個重點”，即突出抓好安全儲糧和安全生產兩個重中之重。要關口前移，源頭管控；加強質量管理，嚴防不符合食品安全標準的糧食流入口糧市場；完善基礎支持機制。優質稻米、優質專用小麥、“雙低”油菜和高油酸花生等種植面積逐年上升。

3 我國農產品加工業存在的問題

國外發達國家的農產品加工業有7 大特征：一是加工企業數量少、規模大，行業集中度高；二是注重行業一體化產業鏈的構建；三是重視品種、安全性、營養性和食用品質的基礎研究和新技術的研發；四是加工設施齊全，加工裝備先進；五是資源利用綜合化，副產物綜合利用率高；六是針對消費者的健康等多元需求不斷開展產品創新；七是研發經費支持力度大，企業是科技創新主體。雖然目前我國農產品加工業呈現穩步上升的發展趨勢，但與發達國家相比尚有一些差距。

3.1 農產品加工業仍然處于初級加工階段

近年來，我國農產品加工各種產品結構進一步優化，對農產品精深加工的意識進一步加強，產品附加值進一步提高，自熱食品、調理食品、速凍食品、熟食制品等新型產品產量逐年增加，基本滿足了不同消費層次的市場需求。但與國外發達國家相比，我國農產品加工業仍然處于初級加工階段，存在深加工產品少、副產物綜合利用比例不高、產業鏈較短等問題。突出表現在：①在初加工產品中，盲目提高加工精度，片面追求高等級產品，甚至過度加工和包裝；②初加工產品多，精深加工產品少，產品附加值低；③具有國際影響力的民族品牌農產品較為匱乏，特色農產品加工有待進一步加強。

3.2 農產品加工業標準化程度不高

隨著我國農產品加工業的轉型升級以及當前新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延、錯綜復雜的國際關系下，標準體系引領支撐尤為重要。但我國小農戶分散經營以及標準制定中的機制不健全等諸多問題的存在，尚不能滿足我國農產品加工業發展新需求[12]。我國農產品加工標準體系一是缺乏系統性，目前農業標準以農業生產標準為主；二是缺乏整體性，從田園到餐桌的農產品全產業鏈標準亟需完善；三是先進技術標準、智能化生產方式等新業態標準、優質產品質量控制標準等高水平標準欠缺，不能滿足當前農產品加工產業轉型升級的需求；四是缺乏特色農產品標準體系；五是國際標準化影響力不足，尤其在主導關鍵農業技術標準方面，缺少國際標準話語權。

3.3 區域間不均衡問題依然存在

近年來農產品加工業區域分布發生了較為明顯的改善，但農產品加工業仍然主要集中在中部和東部地區，2 地區產值近幾年均占全國農產品加工業總產值的70%以上(圖4），西部和東北地區依然相對比較薄弱。

圖4 2018年我國不同地區農產品加工業主營業收入所占比例Fig.4 Proportion of operating income of agricultural products processing owners in different regions of China in 2018

3.4 基礎研究投入不足

研發經費大幅增長，投入強度穩定提高，科研院所科研經費支出增長較快，但基礎研究投入不足。2019 年，全國科學研究與發展（research and development，R&D）經費支出22 143.6 億元，比2016 年增長了41.25%；R&D 經費投入強度（與GDP的比重）為2.23%，比2016年提高了0.12個百分點。按經費來源和執行部門分解，2019 年各類企業R&D 經費支出16 921.8億元，占全國R&D 經費支出的76.4%，研究機構和高等學校R&D 經費支出占全國R&D 經費支出的比重合計為22.0%。其中，2019年政府所屬研究機構和高等學校R&D經費支出較2016 年增長了46.36%，高于全國R&D 經費支出增幅，體現了國家對科研院所發展和創新能力提升的高度重視。但是，我國基礎研究投入明顯不足，2019 年我國的R&D 經費支出中，基礎研究支出僅占6.0%，應用研究也僅占11.3%，試驗發展經費占比達到82.7%[2]。

3.5 政策方針及公共服務尚需進一步完善

各地應積極加強財政支持，支持農產品加工原料基地、公共設施、物流配送體系建設和技術改造,持續完善稅收政策,不斷強化金融服務。銀行業金融機構正加大信貸支持力度，為農產品生產、收購、加工、流通和倉儲等各環節提供多元化金融服務；投資貿易條件不斷改善；輿論引導不斷加強，愈加重視食品農產品質量安全法律法規、公眾營養膳食科普知識宣傳，樹立先進典型，營造農產品加工業持續穩定健康發展的良好氛圍。

4 對策建議

4.1 政策引領拓升農產品加工業縱橫鏈條

加強政策引領，完善農產品加工產業科技創新扶持政策。一是通過財政支持、稅收優惠等政策促進農產品加工業科技創新，引領人才聚焦，加強加工裝備自主研發，提升農產品加工企業科技研發和技術集成應用能力。推進優勢特色農產品加工產業、產業園等建設，加大農產品加工減損增效企業的扶持，促進農產品加工業的轉型升級[13]。二是延拓農產品加工產業橫向鏈條。橫向產業鏈條的拉升通過“產業園區+龍頭企業+基地+農戶”模式，發展大型產業集群和特色產業帶，打造專業化產業園區，發揮輻射帶動作用；加強公用設施配套齊全、現代化管理水平高的產業園區或產業集聚區建設，發揮經濟帶動效益。三是拉長農產品加工產業縱向產業鏈條。提高粗加工水平并大力發展精深加工延長，提高農副產品綜合利用水平，推動農產品加工產業轉型升級，倡導企業采用先進的農產品精深加工技術，促進農產品加工產業由低端向中高端延伸，實現從分散的、單一的、互不關聯的農產品初加工企業，向精深加工制造產業集群轉變升級。

4.2 標準體系引領農產品加工業占據國際至高點

加快健全現代農產品加工全產業鏈標準體系。將最新的科技成果引入農產品標準中，提高標準的技術水平，建立一批適用于新工藝、新材料、新生產方式的新型標準體系，體現標準對農業科技進步和產業升級的引領。搶先農產品加工國際標準的制定，提高標準的國際話語權。

4.3 因地制宜拉動全國各地農產品加工業均衡發展

一方面可加強對我國西部及東北地區農產品加工業相關政策扶持，另一方面應結合當地農產品生產特色及優勢，充分發揮當地特有農產品加工業并開發新資源農產品加工業。比如對于西藏，可著力提升農畜產品加工業服務能力，加大支持力度推動藏藥產業做優、做新；對于青海，可挖掘提升特色傳統農畜加工業，尤其是優質肉制品、水制品加工、富硒產品加工、青稞加工，做精做深枸杞、沙棘等特色農產品資源加工業；新疆擁有天然優越的氣候條件和豐富的農產品資源，打造一批綠色、有機、高端農業加工品，大力發展乳制品、食品添加劑、肉類加工、果蔬加工、清真食品等，培育特色糧油、香精香料、生物制品等特色產業。

4.4 科技創新提升農產品加工業核心競爭力

一是強化科技創新在農產品加工產業中的引領作用。以農產品加工“政產學研”深化合作為發展方向，在新一輪自動化、智能化的農產品加工生產方式下，注重食品生物技術和納米技術、大數據、物聯網、區塊鏈等高新技術在企業中的運用，引導和支持以企業為主體的技術創新，推動農產品加工高新技術落地。二是加快攻克關鍵核心技術。堅持戰略性需求導向，從基礎前沿、重大共性關鍵技術和應用示范等方面進行全鏈條創新設計。三是加快科技創新平臺建設。以國家目標和戰略需求為導向，布局縱向貫穿農產品加工、生物制造、智能化裝備、細胞工廠、智慧農業等學科，橫向連接高校、企業、科研院所的農產品加工國家工程中心、重點實驗室、企業技術中心，打造我國農產品加工科技創新平臺。四是統籌“學科-人才-基地”建設，培養一批具有不同學科背景和創新潛力的領軍人才和創新團隊。隨著生命科學、材料科學、信息科學、能源科學等前沿研究的不斷突破以及學科交叉融合，農產品加工產業應重視并培養一批具有不同學科背景和創新潛力的、適應農產品加工全產業鏈系統的優秀人才，組建農產品加工科技創新團隊。科學布局農產品加工領域的國家重點實驗室、國家工程技術研究中心、產業技術創新聯盟和科技園區，推進協同創新。

5 展望

我國農產品加工業是實施鄉村振興和可持續發展的中堅力量，是國民經濟的支柱產業。位居世界前列的農產品供給能力為我國農產品加工業提供了充足的物質基礎；國民經濟的不斷增強、人民生活水平的不斷提高，開拓了農產品加工業新的市場需求；機械化、智能化的農產品加工趨勢，為解決農業勞動力短缺的困局，轉變農民“面朝黃土背朝天”的勞動模式，插上科技的翅膀；大數據、電子商務、物聯網、云計算、智能系統等新業態為農產品加工和銷售帶來新的機遇；政策的引領與支持，科技的大幅度投入與創新，引領著我國農產品加工業的迅速發展。面對復雜多變的國際關系、新冠肺炎疫情常態化的背景，一方面應以國家發展和人民需求為導向，尋找農產品加工新的機遇和發展機會，大力發展適應“后疫情時代”的農產品電商等營銷方式，抓住疫情之下方便食品行業新的機遇；另一方面在全球激烈的市場競爭中，應始終保持以技術占據優勢，加快農產品加工業升級轉型，提高農業資源的加工轉化率，進一步提升對全國工業增長的貢獻率。