中越對外商品貿易及競爭力分析

龐淑婷，劉 穎

(江蘇省質量和標準化研究院，江蘇 南京 210029)

一、 引言

2020 年上半年起東盟取代歐盟，成為我國第一大貿易伙伴。 2021 年一季度，我國對東盟進出口1.24萬億元人民幣，同比增長26.1%，占我國外貿進出口總值的14.7%。 越南是中國在東盟的最大貿易伙伴，2021 年一季度，我國對越南進出口增長37.8%。 自從1990 年中國和越南重新開展貿易往來，由于先天的地理優勢和文化、經濟制度上的共同點，雙方經貿關系迅速發展，中國已成為越南第一大貿易伙伴國和第一大進口國。 中國—東盟自貿區的成立，為中國與東盟十國的貿易發展帶來了新機遇，“一帶一路”倡議和“兩廊一圈”戰略的對接，推動中越兩國在跨境合作、旅游、對外投資等方面也取得重大成果[1]。

然而，中越兩國之間的貿易也存在諸多矛盾。 作為一個出口導向型的國家，出口對越南非常重要，然而中越雙邊貿易不平衡，中國長期處于順差地位。 兩國貿易結構較為單一，出口商品之間的競爭導致雙方貿易結合度指數下降[2]。 同時，受外部因素影響，兩國貿易可能會出現波動，如2020 年由于新冠肺炎疫情等原因越南農產品、水產品等出口中國遭遇下跌。

本文基于2011~2020 年中越進出口貿易時序數據，分析中越貿易格局以及貿易地位的發展，對比兩國對外貿易商品結構，分析我國產品出口越南的貿易競爭力，為“一帶一路”倡議等國際合作背景下進一步挖掘中越經貿發展潛力，以及在我國產業轉型進程中加強地緣經濟合作提供啟示和參考。

二、 中國與越南的貿易格局演變

(一)進出口貿易額

自2004 年以來，中國一直是越南最大的貿易伙伴。 中越貨物貿易持續增長，中國對越南的出口額從2011 年的 290.92 億美元增加到 2020 年的1138.14億美元(圖1)，年均增長率16.37%。 受世界經濟增速放緩、國際市場大宗商品價格下降等因素的影響，2016 年是中國對越南出口出現下降唯一一年，但隨后幾乎呈直線上升趨勢。 中國從越南進口額從 2011 年的 111.17 億美元增加到 2020 年的784.75億美元，年均增長率24.25%。 由此可見兩國之間的貿易關系并不平衡，我國對越南的出口額遠高于進口額，越南長期處于貿易逆差地位。 貿易差額從 2011 年的 179.75 億美元發展至 2020 年的353.39億美元，最高時為2014 年，達到438.24 億美元；2016~2018 年貿易差額一度縮小至200 億美元左右，但是近年來隨著我國從越南進口增速的放緩，貿易差額又逐漸拉大。

圖1 近十年中國對越南進出口額

(二)中越雙方貿易進出口比重

受地緣優勢與中國經濟迅速崛起等因素影響，中越經貿合作成效顯著，兩國在彼此對外貿易中的地位不斷提升。 在出口方面，中國對越南出口占中國出口總額的比重從2011 年的1.53%增至2020 年的4.39%(圖2)，除了2016 年占比與上一年基本持平外，其他年份均保持增長，越南在我國對外貿易中的地位也不斷提升。 越南對中國出口占越南出口總額的比例也彰顯了中國在越南經貿發展中的分量，2011 年時該數字為11.47%，2020 年時為 22.55%(圖3)。 雖然就整體而言，中國市場對越南在十年間擴大了近兩倍，但是該比例并不是穩定增加的，2015 年之前基本較為平緩，隨后在2015~2018 年經過較為快速的增長時期之后，近兩年逐年下降。

圖2 中國對越南進出口占我國進出口總額的比重

圖3 越南對中國進出口占越南進出口總額的比重

在進口方面，越南從中國進口額占越南進口總額的比重從 2011 年的 27.25% 增加到 2020 年40.60%，2014 年占比最高達到43.11%，但是2015~2017 年持續下降，近年來才又逐漸回升。 中國從越南進口占中國總進口額的比例雖然不高，但是增速明顯，從2011 年的0.64%增至2020 年3.82%。

三、 中越貿易商品結構分析

商品貿易結構可以反映一國的貿易質量、產業結構狀況，還反映了該國經濟發展水平、科技進步程度等。 依據HS 編碼，將出口產品分為七大類，分別為農產食品類、機電儀器類、化礦金屬類、紡織鞋帽類、橡塑皮革類、玩具家具類和木材紙張非金屬類[3]，比較兩國的對外商品貿易結構。

(一)中國對越南出口

中國對越南出口最多的商品類別為機電儀器類、紡織鞋帽類和化礦金屬類，農食產品類出口地位逐漸有下降趨勢，橡塑皮革類近兩年增加明顯，出口最少的產品為玩具家具類，可能由于該類別本身包括的產品范圍也較小(表1)。 2020 年我國對越南機電儀器類出口額在我國對越南總出口額中占比超過50%，可見在中國對越南的出口產品中機電產品占據極其重要的地位。

表1 2011~2020 年中國對越南各類產品出口額 單位:億美元

從各類產品來看，機電儀器類中出口最多的為85 章電機、電氣設備及其零件，錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件、附件，和84 章核反應堆、鍋爐、機器、機械器具機器零件，兩者穩定占據機電儀器類中的前兩名，其他如90 章光學、照相、電影、計量、檢驗、醫療或外科用儀器及設備、精密儀器，和87 章車輛機器零件、附件(但鐵道及電車道車輛除外)出口也較多。

紡織鞋帽類中出口產品類型變化較大，分別選取 2011 年、2015 年、2020 年三個時間節點進行對比，2011 年排在前三位的產品類別是52 章棉花、61章針織或鉤編的服裝(6101 針織或鉤編的男式大衣及類似品)、60 章針織物及鉤編織物，2015 年排在前三位的產品類別是55 章化學纖維短絲、61 章、60章，2020 年排在前三位的產品類別是60 章、54 章化學纖維長絲、62 章非針織或非鉤編的服裝，由此可見我國紡織工業的發展變化。

化礦金屬類中出口最多的近年來一直為72 章鋼鐵，其他如73 章鋼鐵制品、29 章有機化學品等也較多；27 章礦物燃料，礦物油及其蒸餾產品此前出口較多，2019 年之前一直位列前三，2011 年和2012年甚至排在第一位，但2020 年降至第七位。

農食產品類出口最多的為08 章食用水果及堅果、07 章食用蔬菜，根及莖塊。 越南是我國茶葉、大蒜、柑橘屬水果、花生仁果、棉花、蘑菇罐頭、蘋果、羽毛羽絨、玉米等農產品的重要出口國。

(二)中國從越南進口

越南出口的主要商品種類為低附加值的制成品和初級產品等，如電話類及零件、電腦類，電子產品及零件、紡織品、鞋類、原木及木類產品、水海產等[4]。 從商品大類看，中國從越南進口最多的類別為機電儀器類、紡織鞋帽類、農食產品類和化礦金屬類，中越商品貿易結構在大類上高度相似(表2)。

表2 中國從越南各類產品進口額 單位:億美元

機電儀器類中進口最多的類型和我國出口相似，主要為 85 章、84 章、90 章、87 章等。

紡織鞋帽類中進口產品類型和我國出口差異較大，2020 年進口最多的前三類為64 章鞋靴、護腿和類似品及其零件，52 章和62 章。 隨著越南紡織工業的發展和東南亞紡織重心的轉移，越南的紡織鞋帽類出口也從原材料逐漸轉向加工制成品。

農食產品類出口最多的有03 章魚及其他水生動物、08 章、10 章谷物、11 章制粉工業產品，呈現出和我國不同的優勢產品結構。

化礦金屬類中進口最多的在2011~2018 年一直為27 章，但是2020 年72 章突然從上一年的第六位升至第一位，其他較多的還有25 章鹽、硫磺、泥土及石料、石膏料、石灰及水泥，以及第27 章等。

四、 貿易競爭力分析(TC 指數)

貿易競爭力指數，即TC(trade competitiveness)指數，表示一國進出口貿易的差額占進出口貿易總額的比重，是對國際競爭力分析時比較常用的測度指標之一，能夠反映本國生產的一種產品相對世界市場上供應的他國同種產品來說是否具有競爭優勢。 TC 指數范圍在－1~1，如果 TC>0，表示該國該種產品的生產效率高于國際水平，具有貿易競爭優勢，數值越大，優勢越大。 反之，如果TC<0，則表示該國是該產品的凈進口國，該種產品的生產效率低于國際水平，處于競爭劣勢。 TC 指數為0，表明此類商品為產業內貿易，競爭力與國際水平相當[5]。

TC 取值為(－1，－0.6)時有極大的競爭劣勢，取值為(－0.6，－0.3)時有較大競爭劣勢，取值為(－0.3，0)時有微弱競爭劣勢，取值為(0，0.3)時有微弱競爭優勢，取值為(0.3，0.6)時有較強競爭優勢，取值為(0.6，1)時有極強競爭優勢。 由表 3 可見，我國在越南市場上最有競爭力的商品為玩具家具類，且競爭優勢還在不斷加強；其次為化礦金屬類，但是近年來競爭力已呈現下降趨勢；木材紙張非金屬類目前基本穩定在較強競爭優勢區間，橡塑皮革類在微弱競爭優勢向較強競爭優勢發展；與越南的農食產品類優勢地位不同，我國該類產品競爭優勢較弱；值得關注的是我國兩大類出口額最高的產品機電儀器類和紡織鞋帽類，競爭力指數一再降低，機電儀器類已幾乎不存在競爭優勢。

表3 中國產品在越南市場的TC 指數

五、 結論

越南的經濟結構正處于農業轉移工業階段，由于廉價的勞動力成本優勢，越南吸引了大量外商投資，尤其是加工制造業，我國的部分紡織業、電子產業等工廠也向越南搬遷轉移。 雖然越南和中國的對外貿易商品結構大類存在相似性，但是從具體產品來看，由于兩國科技發展程度不同，越南更多的是通過進口原材料，利用自身加工組裝能力，出口一些勞動密集型的低附加值和科技含量較低的產品。 由于越南經濟水平和我國相比較低，而且制造業和科技的發展又是一個長期的過程，所以越南在較長的一段時期內還是需要從中國進口高價格、高利潤、高附加值的加工制成品和設備[2]，這對我國的出口商品競爭是一個優勢和潛力，也是我國提升全球價值鏈地位的必然選擇。

隨著“一帶一路”倡議和中國—東盟自貿區不斷推進，中國和越南經貿關系實現了高質量的發展，同時，“區域全面經濟伙伴關系協定”(RCEP)和“全面與進步跨太平洋伙伴關系協定”(CPTPP)的深入推進，也將有利于提高亞太地區的經濟一體化程度，為中越兩國間的經貿合作提供更加優質的基礎設施建設和更加廣闊的投資市場，有利于進一步鞏固兩國的雙邊關系，實現互利互惠和合作共贏。 越南作為中國在東盟的最大貿易伙伴，雙方的貿易發展空間還存在很大潛力。