山東省大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

李玉梅，謝 賓，譚洪云，張榮亭

（濟(jì)南市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院，山東 濟(jì)南 250316）

大豆在我國已有5000 余年的栽培歷史，是居民植物蛋白和植物油的主要來源，是重要的糧食作物。21世紀(jì)以來，我國大豆產(chǎn)量和出口量長期居世界第一位，大豆國際貿(mào)易對我國大豆產(chǎn)業(yè)影響巨大[1]。近幾年，由于中美貿(mào)易摩擦，我國加大了大豆生產(chǎn)力度。山東省較好地執(zhí)行了國家大豆生產(chǎn)政策，大豆產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。近5 年來，山東省大豆播種面積、單產(chǎn)、總產(chǎn)逐年增加。2022 年3 月，全國玉米大豆帶狀復(fù)合種植現(xiàn)場會在山東省德州市召開，綜合效益顯著。

1 大豆產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部環(huán)境關(guān)鍵影響因子的確定

根據(jù)對山東省大豆產(chǎn)業(yè)PESTEL 分析，確定影響大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢因素6 項(xiàng)、劣勢因素3 項(xiàng)、機(jī)會因素3 項(xiàng)、挑戰(zhàn)因素6 項(xiàng)。

1.1 優(yōu)勢（Strengths）

第一，自然資源優(yōu)勢。山東省自然條件優(yōu)越，氣候條件適宜大豆生長，種植區(qū)域主要集中在魯西南、魯西、魯南的沿黃河和沿湖地區(qū)，以魯西南黃河灘地和一般洼地分布最集中，主要用于油料加工和飼料。

第二，技術(shù)優(yōu)勢。近年來，山東省重點(diǎn)推廣玉米大豆、棉花大豆帶狀間作模式、高產(chǎn)節(jié)本增效新技術(shù)和機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)，在穩(wěn)定糧棉生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，增加了大豆種植面積。2020 年山東省帶狀間作夏大豆種植面積累計增加了6666.67 hm2。

第三，機(jī)械化優(yōu)勢。大豆播種、收獲已初步實(shí)現(xiàn)了全程機(jī)械化，進(jìn)一步促進(jìn)了山東省大豆生產(chǎn)水平的提高。

第四，生產(chǎn)加工優(yōu)勢。山東省非轉(zhuǎn)基因大豆蛋白加工和傳統(tǒng)豆制品加工能力達(dá)400 萬t 以上，大豆蛋白加工能力占全國80%以上，大豆年加工量2000 萬t以上，大豆油年產(chǎn)量300 萬t 以上，均居全國前列。

第五，品種選育優(yōu)勢。近年來，山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物所選育出齊黃34 等多個優(yōu)良品種，齊黃34 累計推廣面積200 萬hm2以上。山東省擁有“圣豐”“祥豐”等多個大豆種業(yè)品牌，在魯西南地區(qū)已形成一個面積達(dá)6.67 萬hm2以上的大豆種子產(chǎn)業(yè)帶，有20 余家大豆種業(yè)公司，其銷售網(wǎng)絡(luò)和市場覆蓋黃淮海、西北、長江流域及西南山區(qū)，大豆良種銷售量占黃淮海地區(qū)的50%以上。

第六，示范推廣優(yōu)勢。近幾年，山東省重點(diǎn)推廣了寬幅間作新模式、高產(chǎn)節(jié)本增效新技術(shù)和機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)。寬幅間作新模式主要包括玉米大豆寬幅間作、棉花大豆寬幅間作等，在穩(wěn)定糧棉生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，增加了大豆種植面積。截至2020 年，寬幅間作夏大豆種植面積累計增加了6666.67 hm2。2019 年、2020 年山東省夏大豆產(chǎn)量分別為512.4 kg/hm2、530.1 kg/hm2，創(chuàng)新了我國夏大豆單產(chǎn)紀(jì)錄，帶動了山東省大豆生產(chǎn)水平的提高。

1.2 劣勢（Weaknesses）

第一，勞動生產(chǎn)率偏低。山東省大豆主要分布在濟(jì)寧、菏澤、泰安、濱州、東營等沿黃河、沿湖、濱海地區(qū)，土壤肥力較低，生產(chǎn)條件較差，經(jīng)營方式以一家一戶分散種植為主，大豆規(guī)模化、機(jī)械化生產(chǎn)水平低，勞動效率偏低。

第二，種植效益比較低。按照目前大豆平均單產(chǎn)2700 kg/hm2、價格5 元/kg 計算，產(chǎn)值為13500 元/hm2。扣除化肥、種子、農(nóng)藥等主要農(nóng)資成本2400 元/hm2，農(nóng)機(jī)作業(yè)費(fèi)用1050 元/hm2，人工成本1200 元/hm2，純收入約8850 元/hm2，種植效益偏低，制約大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

第三，政策扶持力度較小。為穩(wěn)定發(fā)展糧食生產(chǎn)，2003 年以來國家出臺了一系列強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，鼓勵農(nóng)民發(fā)展糧食生產(chǎn)，但各類政策基本不涉及大豆，農(nóng)民種植大豆的積極性不高。

1.3 機(jī)遇（Opportunities）

第一，政策扶持力度加大。為積極推動我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2022 年3 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合國家十六個部委在山東省德州市召開了大豆帶狀種植現(xiàn)場會，重點(diǎn)推廣大豆玉米間作模式，并對大豆玉米帶狀復(fù)合種植播種機(jī)新產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼。2022 年中央一號文件正式提出了“實(shí)施大豆振興計劃，多途徑擴(kuò)大種植面積”。這些政策措施的實(shí)施對推動大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有積極作用。

第二，市場容量逐漸擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計，山東省大豆加工能力約為2000 萬t，其中大豆蛋白加工和傳統(tǒng)豆制品加工能力約為400 萬t。面對龐大的加工需求，山東省自產(chǎn)大豆不足40 萬t，產(chǎn)能缺口較大。

第三，產(chǎn)品應(yīng)用范圍日趨廣泛。大豆是一種重要的糧油兼用農(nóng)產(chǎn)品，豆油占據(jù)食用油市場份額較大，豆粕也是重要的飼料添加劑，還可加工腐竹、豆腐、豆?jié){、調(diào)味醬等多種產(chǎn)品，大豆的應(yīng)用范圍越來越廣。

1.4 挑戰(zhàn)（Threats）

第一，大豆種植收益比較低。由上述可知，大豆種植收益較低，如果進(jìn)行規(guī)模經(jīng)營，山東省土地流轉(zhuǎn)費(fèi)在12000～18000 元/hm2，規(guī)模種植大豆虧損較重。長期種植效益偏低是制約大豆生產(chǎn)發(fā)展的主要因素。

第二，產(chǎn)品競爭力弱。山東省大豆生產(chǎn)難以規(guī)模化種植，零星種植模式降低了大豆品質(zhì)。另外，大豆產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致商品大豆的品質(zhì)、規(guī)格不一致、不穩(wěn)定。

第三，單產(chǎn)水平提高難度加大。目前，山東省大豆總體種植管理水平相對較低，各類技術(shù)投入相對較少，各種病蟲害頻發(fā)，導(dǎo)致平均單產(chǎn)水平難以提高，總產(chǎn)量始終保持在較低水平。

第四，新產(chǎn)品研發(fā)滯后。產(chǎn)品深加工可以極大地提高產(chǎn)品的附加值，并且可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的最優(yōu)化利用，但目前大豆除了制作成豆油、豆醬、豆奶粉等傳統(tǒng)產(chǎn)品外，精深加工產(chǎn)品較少，新產(chǎn)品的開發(fā)相對滯后。

第五，國外大豆產(chǎn)業(yè)沖擊。2020 年，我國大豆進(jìn)口量首次超過1 億t，較2019 年增加13%，ADM、邦吉、嘉吉、路易達(dá)孚世界四大糧商控制著我國80%的進(jìn)口貨源及60%以上的大豆加工能力，山東省大豆產(chǎn)業(yè)也面臨國外大豆企業(yè)的沖擊。

第六，進(jìn)口渠道過于集中。我國大豆主要從美國等幾個國家進(jìn)口，渠道相對比較集中。

2 大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略SWOT 定量分析

根據(jù)專家賦分，按照公式對調(diào)查問卷中優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會、威脅各因素的權(quán)重值和評價分值相乘，得到各因素的加權(quán)分?jǐn)?shù)。

2.1 計算S 因素加權(quán)得分

從表1 得到總優(yōu)勢力度S=∑Si=155，各優(yōu)勢因素加權(quán)得分值從大到小為S5＞S4＞S2＞S6＞S3＞S1。優(yōu)勢最明顯的是品種選育優(yōu)勢（S5），較明顯的是生產(chǎn)加工優(yōu)勢（S4），不明顯的是技術(shù)優(yōu)勢（S2）以及示范推廣優(yōu)勢（S6）、機(jī)械化優(yōu)勢（S3）、自然資源優(yōu)勢（S1）。

表1 S 因素加權(quán)得分表

2.2 計算W 因素加權(quán)得分

從表2 得出總劣勢力度W=∑Wj=178，劣勢因素對大豆產(chǎn)業(yè)影響程度的大小排序?yàn)閃2＞W(wǎng)1＞W(wǎng)3。劣勢因素反應(yīng)程度最明顯的是種植效益偏低，對農(nóng)民種植積極性影響較大（W2），較明顯的是勞動生產(chǎn)率偏低，受國際市場影響較大（W1），反應(yīng)程度不太明顯的是扶持力度偏弱，沒有有效的扶持方式和政策（W3）。

表2 W 因素加權(quán)得分表

2.3 計算O 因素加權(quán)得分

從表3 得出總機(jī)遇力度O=∑Ok=160，機(jī)遇因素對大豆產(chǎn)業(yè)影響程度的大小排序?yàn)镺1＞O2＞O3＞O4。影響程度最大是政策扶持力度加大（O1），影響程度較明顯的是逐漸擴(kuò)大的加工產(chǎn)品市場容量（O2）和豆類產(chǎn)品應(yīng)用范圍日趨廣泛（O3），影響程度不太明顯的是國際貿(mào)易戰(zhàn)、加征進(jìn)口關(guān)稅（O4）。

表3 O 因素加權(quán)得分

2.4 計算T 因素加權(quán)得分

從表4 得出總機(jī)遇力度T=∑Tl=208，挑戰(zhàn)因素對大豆產(chǎn)業(yè)影響程度的大小排序?yàn)門6＞T1＞T5＞T3＞T2＞T4。影響程度最大是對外依存度大，進(jìn)口來源過于集中（T6）；影響程度較明顯的是生產(chǎn)成本高、比較收益低（T1）和國外大豆產(chǎn)業(yè)沖擊（T5）；影響程度不太明顯的是單產(chǎn)水平提高難度加大（T3）、大豆品質(zhì)差、產(chǎn)品競爭力不強(qiáng)（T2）和大豆新產(chǎn)品研發(fā)滯后（T4）。

表4 T 因素加權(quán)得分

3 大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略類型和強(qiáng)度的確定

3.1 計算戰(zhàn)略方位角θ

根據(jù)公式（1）～（3）計算戰(zhàn)略方位角θ。

x=（155-178+0-0）÷4=-5.75；y=(160-208+0-0)÷4=-12；重心P 坐標(biāo)為（-5.75，-12）；tgθ=-12÷（-5.75）≈2.09。

從三角函數(shù)對照表查得θ≈64°，θ≈0.18π，θ 位于0～π/4。

3.2 根據(jù)戰(zhàn)略方位角θ 確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略類型

θ 值在0～π/4 之間，說明大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略類型屬于開拓性戰(zhàn)略區(qū)內(nèi)的實(shí)力型戰(zhàn)略。

3.3 計算戰(zhàn)略強(qiáng)度系數(shù)ρ，確定戰(zhàn)略強(qiáng)度

根據(jù)公式（4）～（6）計算戰(zhàn)略程度系數(shù)ρ。

從計算結(jié)果得出，大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略系數(shù)ρ≈0.14＜0.5，山東省大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)采取保守型戰(zhàn)略。從戰(zhàn)略方位角θ 與戰(zhàn)略系數(shù)ρ 的計算結(jié)果綜合分析，大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)采取開拓性戰(zhàn)略區(qū)內(nèi)的實(shí)力型戰(zhàn)略類型。

4 對策建議

4.1 擴(kuò)大大豆種植面積，推廣多樣化種植模式

據(jù)測算，我國要完全做到大豆自給，至少需要再增加5333.33 萬hm2大豆種植面積，這在我國人多地少、要優(yōu)先保證口糧的國情下是不可能實(shí)現(xiàn)的[2]。

山東省是傳統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)大豆產(chǎn)區(qū)，生態(tài)、氣候條件非常適合高蛋白、蛋白脂肪雙高優(yōu)質(zhì)大豆生產(chǎn)。近年來，禹王集團(tuán)、萬得福集團(tuán)、新瑞公司等大豆蛋白加工企業(yè)和豆黃金、東方豆制品、齊韻豆制品等傳統(tǒng)豆制品加工企業(yè)紛紛在山東省發(fā)展優(yōu)質(zhì)大豆基地。建議加大對大豆主產(chǎn)區(qū)政策支持力度，在全省規(guī)劃建設(shè)一批大豆標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地，落實(shí)品種推廣、農(nóng)機(jī)購置、綠色生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)保險等政策，調(diào)動相關(guān)部門及農(nóng)戶種植大豆的積極性，增加大豆產(chǎn)能，滿足市場需求。

4.2 支持大豆種業(yè)發(fā)展

大豆自身可以固氮，是環(huán)境友好型作物，可以與其他作物進(jìn)行輪作，改善土壤環(huán)境[3]。山東省的大豆種業(yè)在黃淮海地區(qū)乃至全國都占據(jù)重要地位。應(yīng)加大對大豆種業(yè)的支持力度，選育、推廣高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)高效的大豆品種，提高種業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新能力、市場競爭力，積極培育大豆種業(yè)品牌，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大山東省大豆種業(yè)發(fā)展優(yōu)勢[4]。

4.3 發(fā)展替代品，降低大豆需求量

大豆的終端產(chǎn)品是豆粕和豆油，豆粕主要用于飼料添加劑和肥料，豆油作為食用油消費(fèi)[5]。山東省可采用玉米、小麥麩皮等作為飼料加工原料，可以發(fā)展玉米油、花生油、菜籽油、葵花油等替代油品，減少豆類的消費(fèi)。

4.4 推行大豆標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)

山東省大豆生產(chǎn)仍以傳統(tǒng)方式為主，土地產(chǎn)出率低，勞動生產(chǎn)率不高。應(yīng)組織開展協(xié)作攻關(guān)，集中力量攻克技術(shù)瓶頸，集成組裝推廣高產(chǎn)高效、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保的大豆綠色高質(zhì)高效標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)模式，推進(jìn)大豆生產(chǎn)全程機(jī)械化，不斷提高大豆綜合生產(chǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力[6]。