世界一流航天企業(yè)國際化經(jīng)營研究

劉永喆 李力

（1中國空間技術(shù)研究院 2北京空間科技信息研究所）

國際化經(jīng)營，是指企業(yè)在國際市場范圍內(nèi)配置資源和銷售產(chǎn)品的系列活動，其本質(zhì)是通過控制和放大更多的資源,實現(xiàn)國際性的資源增值。當前，國際化經(jīng)營能力的強弱已經(jīng)成為了衡量企業(yè)實力的重要標志。從實踐上看，世界一流企業(yè)均通過不斷開拓和深耕國際市場來提升企業(yè)的全球競爭力。本文以美國洛馬公司（LM）、諾格公司（NG）、波音公司（Boeing）和麥克薩技術(shù)公司（MAXAR Technologies），以及歐洲空客公司（Airbus）、泰雷茲公司（TAS）等6家世界一流航天企業(yè)為研究對象，來探究各企業(yè)國際化的現(xiàn)狀，以期發(fā)現(xiàn)各企業(yè)國際化過程中的不同特征。

1 世界一流航天企業(yè)國際化經(jīng)營能力

囿于數(shù)據(jù)的可獲得性，本文以“國際銷售收入占營業(yè)收入比重”這一通行的可衡量指標作為研究世界一流航天企業(yè)國際化程度的重要標準。對于空客公司和泰雷茲公司，由于歐洲的一體化現(xiàn)實情況，兩公司的分支機構(gòu)幾乎遍布整個歐洲，故將兩公司的國際化視為整個歐洲之外的國際化。

數(shù)據(jù)顯示，如果以2019－2021年“國際銷售收入占營業(yè)收入比重”的平均值（35.6%）為衡量標準，在國際化程度上，6家航天企業(yè)基本可以分為兩個梯隊，其中空客公司、泰雷茲公司和波音公司為第一梯隊，洛馬公司、諾格公司和麥克薩技術(shù)公司為第二梯隊。

世界一流航天企業(yè)“國際銷售收入占營業(yè)收入比重”比較圖

具體來看，歐洲航天企業(yè)均位于第一梯隊，其國際化程度要高于美國企業(yè)。其中，空客公司的國際化程度明顯高于其他所有企業(yè)，該公司“國際銷售收入占營業(yè)收入比重”幾乎都在60%左右或以上；泰雷茲公司的國際化收入也比較穩(wěn)定，其平均值為44.94%，也高于波音公司的平均值43.18%。

波音公司的國際化程度位列第三。值得注意的是，2019年波音公司“國際銷售收入占營業(yè)收入比重”為55.04%，高于泰雷茲公司任何一年。但由于波音737MAX8飛機空難和新冠肺炎疫情的雙重疊加影響，導致波音公司海外訂單銳減。2019年波音公司海外收入為421.37億美元，2020年急劇下降至216.77億美元，幾乎腰斬；在2021年也僅是略有回升，僅為231.96億美元，遠未恢復到2019年的水平。

洛馬公司和諾格公司在國際化程度上均位于第二梯隊，這與其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有著密切關(guān)聯(lián)。洛馬公司和諾格公司均是以軍工業(yè)務(wù)為主業(yè)的企業(yè)，如：洛馬公司設(shè)有四大業(yè)務(wù)部門，其中航空部門主要從事先進軍用飛機的研究和制造，其主要項目包括F－16“獵鷹”（Falcon）戰(zhàn)斗機、F－22“猛禽”（Raptor）戰(zhàn)斗機等；導彈與火力控制部門主要提供防空和導彈防御系統(tǒng)，以及戰(zhàn)術(shù)導彈和空對地精確打擊武器系統(tǒng)等，其主要產(chǎn)品包括愛國者先進能力－3（PAC－3）和“薩德”（THAAD）防空和導彈防御系統(tǒng)等；旋翼和任務(wù)系統(tǒng)部門主要負責設(shè)計和制造各種軍用和商用直升機、水面艦艇、?；完懟鶎椃烙到y(tǒng)，以及雷達系統(tǒng)等，其主要產(chǎn)品包括“宙斯盾”（Aegis）作戰(zhàn)系統(tǒng)、“瀕?！睉?zhàn)斗艦（LCS），以及“黑鷹”直升機和“海鷹”直升機等；太空部門主要從事衛(wèi)星、空間運輸系統(tǒng)、戰(zhàn)略先進打擊和防御系統(tǒng)的研究、設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)，“三叉戟”Ⅱ D5艦隊彈道導彈（FBM）、天基紅外系統(tǒng)（SBIRS）和下一代過頂持久紅外（OPIR）系統(tǒng)等。與美國政府每年龐大的軍用采購訂單相比，洛馬公司和諾格公司的國際經(jīng)營收入尤其是武器收入還是無法與之相提并論的，這是兩家公司國際化程度略低的重要原因。

2 世界一流航天企業(yè)國際化經(jīng)營區(qū)域

從各企業(yè)國際收入的區(qū)域情況來看，歐洲是洛馬公司、諾格公司和波音公司最重要的收入來源地，而亞洲則是空客公司、泰雷茲公司以及麥克薩技術(shù)公司最重要的收入來源地。

換言之，美國航天企業(yè)的國際化收入主要來自歐洲，這可能是由于北約的影響所致，武器銷售為美國航天企業(yè)創(chuàng)造了可觀的業(yè)績。而歐洲航天企業(yè)的國際化收入主要來自亞洲，這一方面是由于發(fā)達的美國航天企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了大部分北美市場，市場需求已經(jīng)難以容納歐洲企業(yè)更多的市場供給；另一方面則是由于亞洲的大多數(shù)國家，當?shù)睾教炱髽I(yè)的技術(shù)能力不能滿足日益上升的國家和商用需求，而歐洲航天企業(yè)民用業(yè)務(wù)占比較大的供給能力恰好可以填補亞洲市場的空缺。近年來，空客公司的飛機收入基本占其總收入的67%以上；泰雷茲公司的民用客戶和軍用客戶也基本平衡，以2020年和2021年為例，泰雷茲公司民用客戶占49%，軍用客戶占51%。而對于麥克薩技術(shù)公司，該公司主要的“地球情報”和“空間基礎(chǔ)設(shè)施”產(chǎn)品在當前階段的民用和商用屬性要大于軍用屬性。正如麥克薩技術(shù)公司所指出的，“我們已經(jīng)在像‘阿爾忒彌斯’（Artemis）這樣的民用項目上證明了成功，并相信隨著時間的推移，我們將在國家安全項目上取得成功?！闭蛉绱耍溈怂_技術(shù)公司的最主要國際化經(jīng)營收入也是來自亞洲。

空客公司2020－2021年國際化收入比較圖

空客公司：亞太地區(qū)是國際化經(jīng)營的核心區(qū)域

空客公司在其發(fā)展戰(zhàn)略中明確提出了“全球化的愿景”。從業(yè)務(wù)分布上看，空客公司的國際業(yè)務(wù)主要分布在亞太地區(qū)、北美地區(qū)、中東地區(qū)、拉美地區(qū)以及其他國家。其中，亞太地區(qū)是空客公司的核心市場，空客公司在亞太地區(qū)建立了牢固的工業(yè)合作伙伴關(guān)系，在15個國家有600多家公司為空客飛機提供零部件。此外，空客公司還在亞太地區(qū)成立了合資企業(yè)和子公司，專注于客戶支持、維護和培訓等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。

在太空業(yè)務(wù)方面，空客公司一直是亞洲空間生態(tài)系統(tǒng)的可靠合作伙伴，長期為馬來西亞、新加坡、泰國和越南制造地球觀測衛(wèi)星和通信衛(wèi)星。此外，空客公司通過天網(wǎng)－5（Skynet－5）衛(wèi)星向亞太各國政府提供軍事衛(wèi)星通信服務(wù)?？湛凸镜年懙睾脱睾＿吘潮O(jiān)測和管理系統(tǒng)也在亞太地區(qū)投入使用。

近年來，亞太地區(qū)對衛(wèi)星的需求不斷增長，空客公司也不斷拓展出新的合作伙伴和業(yè)務(wù)。2020年7月，空客公司從澳大利亞第二大電信公司和衛(wèi)星運營商奧普圖斯公司（Optus）那里獲得了一份通信衛(wèi)星合同。2021年3月，日本主要衛(wèi)星運營商天空完美日星公司（SKY Perfect JSAT）與空客公司簽訂建造超鳥－9（Superbird－9）全數(shù)字在軌可重構(gòu)通信衛(wèi)星的合同。該衛(wèi)星將基于空客公司的標準化OneSat產(chǎn)品線制造?？湛凸颈硎?，這是空客公司在日本的一項具有里程碑意義的合同，它標志著日本電信運營商首次從歐洲訂購衛(wèi)星，并希望這份合同將為未來的密切合作鋪平道路。

值得注意的是，空客公司與中國也開展了密切的合作。早在2006年，空客公司就在中國成立了合資企業(yè)，在天津建立了空客A320總裝線，這是第一條位于歐洲以外的空客總裝線。自2009年以來，已交付超過350架A320總裝線。2017年11月，空客公司在深圳設(shè)立了空客中國創(chuàng)新中心，該中心主要開展飛行體驗、互聯(lián)互通、新能源和城市空中交通(UAM)等領(lǐng)域的研發(fā)活動。

泰雷茲公司：部分成熟市場收入不及新興市場

泰雷茲公司將“全球布局”視為其重大戰(zhàn)略資產(chǎn)之一。在業(yè)務(wù)分布上，泰雷茲公司認為，美國、加拿大、澳大利亞和新西蘭是公司在國際上成熟的市場，收入均有連續(xù)性和穩(wěn)定性；而亞洲、近東地區(qū)、中東地區(qū)以及世界其他地區(qū)則被認為是新興市場。盡管近年來來自亞洲的收入超過了美國等成熟市場，但從業(yè)務(wù)的連續(xù)性和韌性等方面看，仍然不具備成為泰雷茲公司成熟市場的條件。

泰雷茲公司2020－2021年國際化收入比較圖

在美國，泰雷茲公司于2021年12月以4500萬美元收購了美國穆格公司（MOOG）位于猶他州鹽湖城的穆格地面導航設(shè)備業(yè)務(wù)。收購完成后，穆格公司地面導航設(shè)備業(yè)務(wù)可以有效補充泰雷茲公司的導航業(yè)務(wù)。此外，除了固定導航設(shè)備外，泰雷茲公司還將獲得“便攜式”技術(shù)，進一步支持應急空中行動以及不斷變化的軍事機動需求，將有效增強泰雷茲公司在美國的工程、工業(yè)和技術(shù)能力。

在澳大利亞，泰雷茲公司雇傭了約3800名員工，涉及安全和運輸?shù)榷鄠€業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2021年11月，泰雷茲公司稱要投資650萬美元改造其位于澳大利亞新南威爾士州地區(qū)的利斯戈武器工廠，目標是建立一個現(xiàn)代制造和集成中心，為澳大利亞國防軍、工業(yè)合作伙伴和出口客戶設(shè)計、開發(fā)和精確制造下一代武器系統(tǒng)。泰雷茲公司稱，“一個多世紀以來，利斯戈一直是小型武器制造業(yè)的發(fā)源地。改變澳大利亞的制造能力能夠為澳大利亞國防軍提供先進的能力優(yōu)勢”。2022年2月，該工廠舉行了開工典禮。

在近東地區(qū)，泰雷茲公司在埃及已經(jīng)有40多年的歷史，包括合資企業(yè)在內(nèi)，泰雷茲公司在該國擁有約500名員工。

波音公司：業(yè)務(wù)區(qū)域最為廣泛

波音公司的國際業(yè)務(wù)分布十分廣泛，其運營商、供應商、技術(shù)中心和員工遍布全球。根據(jù)波音公司公布的數(shù)據(jù)，波音公司的運營商分布在全球144個國家和地區(qū)，供應商分布在全球76個國家和地區(qū)，技術(shù)中心分布在全球20個國家和地區(qū)，員工分布在全球65個國家和地區(qū)。波音公司在歐洲、亞洲和中東地區(qū)均有不菲的收入，在大洋洲、非洲、拉丁美洲、加勒比和其他地區(qū)也有一定的收入。

波音公司2020－2021年國際化收入比較圖

值得注意的是，波音公司特別強調(diào)了其國防、航天和安全的戰(zhàn)略是擴大其在鄰近和國際市場的占有率。

在歐洲，2021年6月，根據(jù)美國政府的對外軍售程序，德國國防部簽署了5架波音P－8A“波塞冬”（Poseidon）飛機的要約。P－8A“波塞冬”飛機具備獨特的多任務(wù)能力，能夠滿足歐洲國家面臨的各種海上挑戰(zhàn)。該飛機目前在全球有130多架在役飛機，總飛行時間超過30萬小時，對全球反潛戰(zhàn)、情報、監(jiān)視、偵察和搜救行動至關(guān)重要。

在亞洲，2021年11月，阿聯(lián)酋航空公司（Emirates Airline）在2021迪拜航展上訂購兩架波音777貨機。波音飛機目前提供了全球90%以上的專用貨運能力。自2005年以來，波音公司的全球客戶已訂購了300多架777貨機。

在大洋洲，2021年9月，波音公司與澳大利亞昆士蘭州政府合作，選擇在圖文巴的威爾坎普（Wellcamp）機場建立總裝工廠，以生產(chǎn)和組裝波音空中力量編隊系統(tǒng)（也稱為“忠誠僚機”）。這是波音公司在北美以外的首個總裝工廠。波音公司稱，選擇在澳大利亞威爾坎普機場作為波音公司在北美以外的首個總裝工廠，表明波音公司的全球關(guān)注，以及對澳大利亞主權(quán)國防能力增長、供應鏈和出口機會的支持。

洛馬公司2020－2021年國際化收入比較圖

洛馬公司：歐洲和亞太市場兩翼齊飛

洛馬公司的業(yè)務(wù)遍及全球50多個國家和地區(qū)，有超過10%的公司員工位于美國以外。除美國外，歐洲、亞太地區(qū)和中東地區(qū)是其國際化收入的主要來源地，而其中又以歐洲最為重要。以2021年為例，洛馬公司來自歐洲的收入約為68億美元，而除歐洲、亞太地區(qū)和中東地區(qū)外的其他地區(qū)收入僅有13億美元，凸顯了歐洲對洛馬公司業(yè)務(wù)的重要性。

在歐洲，2021年4月，德國航空航天中心（DLR）為能實時了解30多萬個繞地球軌道運行的物體，從洛馬公司購買了其iSpace指揮和控制系統(tǒng)。iSpace系統(tǒng)通過從政府、商業(yè)和科學界監(jiān)視傳感器的全球網(wǎng)絡(luò)收集數(shù)據(jù)來跟蹤數(shù)千個繞地球運行的物體，可實時了解太空中發(fā)生的情況（如碰撞、運動、解體、發(fā)射），向操作員發(fā)出異常警報并推薦行動方案。2021年8月，美國和荷蘭正式簽署協(xié)議，荷蘭購買洛馬公司的PAC－3導彈段增強（MSE）攔截器和相關(guān)支持設(shè)備。簽署協(xié)議后，荷蘭成為PAC－3導彈段增強的第12個客戶。

在亞太地區(qū)，2021年8月，洛馬公司獲得印度空軍（IAF）一份價值約 3.3億美元、為期5年的合同，為印度空軍的12架C－130J－30超級大力神飛機提供專門和全面的支持。洛馬公司是C－130Js的原始設(shè)備制造商（OEM）。印度空軍的C－130J超級大力神具有高度集成和復雜的配置，主要用于支持印度的特殊作戰(zhàn)需求。此外，還用于支持各種關(guān)鍵任務(wù)，包括人道主義援助、空運、自然災害支持以及搜索和救援行動。早在2008年，印度就通過與美國空軍的對外軍售購買了6架C－130J超級大力神運輸機，均在2010-2011年期間或提前交付。

麥克薩技術(shù)公司：構(gòu)建國際化經(jīng)營戰(zhàn)略重點

麥克薩技術(shù)公司在戰(zhàn)略中提出了要擴大其客戶群，滲透國際國防和情報客戶，增加其在美國和國際上的亮相頻率。麥克薩公司指出，“我們的戰(zhàn)略重點是那些目前與我們的地球情報部門及其他美國親密盟友有著深厚和長期關(guān)系的國家”。麥克薩技術(shù)公司的主要國際客戶來自亞洲、歐洲、澳大利亞和中東地區(qū)。

麥克薩技術(shù)公司2020－2021年國際化收入比較圖

諾格公司：國際化戰(zhàn)略正在加速

諾格公司曾明確指出其國際化的發(fā)展戰(zhàn)略：“向美國以外的客戶銷售產(chǎn)品是我們戰(zhàn)略中一個越來越重要的組成部分”。就區(qū)域來看，歐洲和亞太地區(qū)是諾格公司國際收入的重要來源地，其中又以歐洲最為重要。

在亞太地區(qū)，諾格公司早在1991年就在首爾設(shè)立了辦事處，與韓國政府開展經(jīng)常性業(yè)務(wù)合作；在阿聯(lián)酋，諾格公司一直是該國國防、安全和通信領(lǐng)域能力和技術(shù)的領(lǐng)先供應商。長期以來，諾格公司是阿聯(lián)酋空軍F－16 Block 60沙漠獵鷹（Desert Falcon）的主要分包商；在澳大利亞，2021年11月，針對JP9102澳大利亞國防衛(wèi)星通信系統(tǒng)項目，諾格公司與國際移動衛(wèi)星公司(Inmarsat)開展合作，開發(fā)一種敏捷、有彈性的自主衛(wèi)星通信能力，以支持未來的聯(lián)合部隊并保護澳大利亞的戰(zhàn)略利益。

諾格公司2020－2021年國際化收入比較圖

3 結(jié)語

綜上所述，世界一流航天企業(yè)通過在國際市場上銷售產(chǎn)品，擴大了企業(yè)的客戶群體，實現(xiàn)了企業(yè)價值的增值。放眼世界，國際化經(jīng)營能力作為世界一流航天企業(yè)的核心能力，航天企業(yè)必須充分重視這個“不變”的變量，將提高企業(yè)的國際化水平作為一項重要戰(zhàn)略任務(wù)來抓，準確認識和判斷國際市場，深耕區(qū)域市場，筑牢國際化經(jīng)營的“根據(jù)地”，推動國際化經(jīng)營高質(zhì)量發(fā)展。