江蘇省奶牛養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)與成本收益變遷研究

還紅華， 程金花， 王慧利

(江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院，江蘇南京 210014)

奶業(yè)是我國畜牧業(yè)的重要組成部分，其產(chǎn)值占畜牧業(yè)總產(chǎn)值約3.8%[1]。自2018年，我國提出奶業(yè)振興戰(zhàn)略以來，奶業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化水平不斷提升，生產(chǎn)效率大幅提升，滿足了人們對不同類型動物蛋白的消費(fèi)需求。然而，受資源環(huán)境制約，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖成本始終居高不下，比奶業(yè)發(fā)達(dá)國家高約50%[2]，直接影響了產(chǎn)業(yè)鏈底端養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的利潤。

國內(nèi)學(xué)者在不同規(guī)模或地區(qū)奶牛養(yǎng)殖成本效益比較分析方面已有比較成熟的研究。楊利等在對養(yǎng)殖場深入調(diào)研和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上分析比較了北京市規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖場的成本收益情況，通過計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對影響成本收益的因素進(jìn)行了分析[3]。尹春洋利用2004—2011年《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》，以牛奶單位質(zhì)量為基礎(chǔ)，對不同養(yǎng)殖規(guī)模奶牛的成本效益進(jìn)行了分析，表明散養(yǎng)和小規(guī)模養(yǎng)殖更具有成本優(yōu)勢，提出要提高奶農(nóng)組織化程度，逐步推進(jìn)奶牛規(guī)模養(yǎng)殖的發(fā)展[4]。張曼玉等采用成本收益法和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析研究了不同規(guī)模下我國奶牛養(yǎng)殖效益及生產(chǎn)效率，表明規(guī)模化養(yǎng)殖具有一定的比較優(yōu)勢，是我國奶牛養(yǎng)殖的重點(diǎn)發(fā)展方向[5]。郭策和馬長海對比了河北省、奶牛生產(chǎn)優(yōu)勢地區(qū)和全國小規(guī)模奶牛養(yǎng)殖的成本效益，結(jié)果表明，2004—2013年間河北省小規(guī)模養(yǎng)殖成本呈逐年遞增趨勢，其平均成本利潤率達(dá)最高水平，具有一定的比較優(yōu)勢[6]。楊曉彤等對比了中荷兩國奶牛養(yǎng)殖在原料奶價格、單產(chǎn)水平、養(yǎng)殖成本和養(yǎng)殖效益方面的差異，提出我國原料奶價格長期高于荷蘭和國際水平，存在單產(chǎn)水平較低、飼料成本和人工成本較高、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益尚未凸顯等問題[7]。

已有研究主要基于成本效益比較，且主要分析全國或優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)的奶業(yè)競爭力，鮮有針對非重點(diǎn)或優(yōu)勢地區(qū)奶牛養(yǎng)殖成本收益的分析。江蘇地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、城鎮(zhèn)化率高，歷來不是全國奶業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，為確保穩(wěn)定的奶源自給率，江蘇明確了奶業(yè)現(xiàn)代化、高質(zhì)量發(fā)展走在前列的目標(biāo)定位[8]，在中大型規(guī)模養(yǎng)殖比例、牛奶產(chǎn)量等方面均取得了良好成效。奶牛養(yǎng)殖處于產(chǎn)業(yè)鏈的最低端，承受著巨大的市場風(fēng)險，其生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益直接影響著產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)[9]。本研究通過數(shù)據(jù)分析，闡述近10年來江蘇奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展特征，分析江蘇奶牛養(yǎng)殖業(yè)的成本收益變化及其影響因素，為建設(shè)高質(zhì)量奶源基地、提高江蘇地區(qū)奶牛養(yǎng)殖收益提供數(shù)據(jù)支撐，并對落實(shí)奶業(yè)振興戰(zhàn)略、提高江蘇奶業(yè)競爭力提出相關(guān)政策建議。

1 數(shù)據(jù)來源及其說明

本研究生產(chǎn)數(shù)據(jù)分別來源于《江蘇統(tǒng)計(jì)年鑒(2011—2020)》和《江蘇省農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒(2011—2020)》，成本收益數(shù)據(jù)來源于《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編(2011—2020)》，規(guī)模養(yǎng)殖數(shù)據(jù)來源于行業(yè)主管部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。按年末存欄量將不同規(guī)模養(yǎng)殖場界定為：≤49頭為散戶和小規(guī)模，50～499頭為中規(guī)模，≥500頭為大規(guī)模[10]。根據(jù)江蘇省的實(shí)際情況，散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖場的年末存欄比例不足1%，因此在進(jìn)行成本收益對比分析時只考慮中規(guī)模和大規(guī)模養(yǎng)殖場。

2 江蘇省奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展特征與變遷

2.1 奶牛養(yǎng)殖量和生產(chǎn)水平總體平穩(wěn)

由圖1可知，近10年，江蘇省奶牛養(yǎng)殖量和產(chǎn)奶量總體保持平穩(wěn)，2016年養(yǎng)殖量和產(chǎn)奶量數(shù)據(jù)的大幅度下降主要是由于第三次農(nóng)業(yè)普查數(shù)據(jù)接軌調(diào)整所致[11]，在奶牛養(yǎng)殖量總體未變的情況下，產(chǎn)奶量在2019年出現(xiàn)大幅度提升。從發(fā)展趨勢觀察，全省的養(yǎng)殖量和產(chǎn)奶量總體趨勢與全國一致，養(yǎng)殖量和產(chǎn)奶量占全國的比重在2%以下，產(chǎn)奶量的占比高于存欄量占比，表明江蘇地區(qū)的奶牛生產(chǎn)水平相對較高(圖2)。而從不同規(guī)模的生產(chǎn)水平衡量，除個別年份，江蘇地區(qū)中規(guī)模養(yǎng)殖場的牛奶單產(chǎn)均低于全國水平；而大規(guī)模養(yǎng)殖場的單產(chǎn)遠(yuǎn)高于全國水平(圖3)。

2.2 養(yǎng)殖方式逐步轉(zhuǎn)變，規(guī)模養(yǎng)殖比例不斷提高

隨著規(guī)模養(yǎng)殖的發(fā)展，全省奶牛養(yǎng)殖場的數(shù)量不斷下降，出現(xiàn)了2個斷崖式下降階段。第1個階段發(fā)生在2015年，與2010—2014年的平均水平相比，2015年的養(yǎng)殖場數(shù)量下降了58.9%；第2個階段發(fā)生在2017年，與2015年相比下降了53.4%(圖4)。

從不同規(guī)模養(yǎng)殖場的分布觀察，散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶的數(shù)量占比呈逐年下降的趨勢，其年末存欄量、牛奶產(chǎn)量的比重也逐年降低。2010—2014年，散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶數(shù)量占比約80%，其存欄量占比10%以上，產(chǎn)奶量占比從14.11%降至9.64%；2017年，散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶的占比降至51.07%，存欄量占比2.20%，產(chǎn)奶量占比降至1.86%；2019年，散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶的占比為20.59%，其存欄量和產(chǎn)奶量占比不足1%。這期間，年存欄100頭以上的中大規(guī)模養(yǎng)殖戶發(fā)展迅速，從初期約10%迅速發(fā)展至2019年的70%以上。奶牛的養(yǎng)殖主體和生產(chǎn)主體為年末存欄200頭以上的中大規(guī)模養(yǎng)殖戶，其中，尤以年存欄1 000頭以上的大型養(yǎng)殖場為主導(dǎo)，其養(yǎng)殖量和牛奶產(chǎn)量占全省的70%以上(圖5)。

2.3 養(yǎng)殖布局逐步變化，主產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢明顯

從全省的產(chǎn)業(yè)布局看，養(yǎng)殖量比較大的地區(qū)有徐州、蘇州、鹽城、宿遷和南京，這5個地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖量和牛奶產(chǎn)量占全省比重60%以上，部分年份產(chǎn)奶量比重達(dá)70%以上。

2018年以前徐州的養(yǎng)殖量一直居于全省首位，2019年出現(xiàn)大幅下降；2010—2016年期間，蘇州的年末存欄量一直維持在2萬頭以上，從2017年開始出現(xiàn)下降；鹽城的養(yǎng)殖量逐年上升，并從2015年開始逐漸超過蘇州；宿遷養(yǎng)殖量一直穩(wěn)定維持在2萬頭以上；2016年以前，南京年末存欄量維持在1萬頭以上，而從2017年開始銳減至約3 100頭(表1)。

表1 2010—2019年全省13市奶牛養(yǎng)殖年末存欄量

2017年之前，徐州的牛奶產(chǎn)量一直穩(wěn)居第一，2018年有所下降；蘇州的牛奶產(chǎn)量在2014年略升高后又于2017年開始出現(xiàn)回落；南京的牛奶產(chǎn)量從2014年開始下降，并在2017年后降至較低水平；鹽城的牛奶產(chǎn)量除2018年出現(xiàn)短暫回落外，一直處于穩(wěn)步上升趨勢，并從2018年開始取代徐州躍居全省第一；宿遷牛奶產(chǎn)量在2018年出現(xiàn)大幅提升。此外，連云港、泰州兩地在近年的奶牛養(yǎng)殖量保持逐年增加的趨勢，其奶牛產(chǎn)奶量也出現(xiàn)大幅度增長，未來可能會加入優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)行列。值得關(guān)注的是，宿遷地區(qū)奶牛養(yǎng)殖量總體保持穩(wěn)定，但其牛奶產(chǎn)量卻在近2年出現(xiàn)大幅度增加(表2)。

表2 2010—2019年全省13市牛奶產(chǎn)量

全省范圍內(nèi)，年末存欄1 000頭以上的大規(guī)模養(yǎng)殖場是生產(chǎn)的主體；但從近5年的牛奶產(chǎn)量觀察，各主產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)又特征各異。分析2015—2019年南京、徐州、蘇州、鹽城和宿遷5個地區(qū)生產(chǎn)主體的結(jié)構(gòu)特征發(fā)現(xiàn)，徐州地區(qū)在各個年份年末存欄1 000頭以下的規(guī)模養(yǎng)殖場和散戶的產(chǎn)能優(yōu)勢明顯；2016年之前蘇州地區(qū)年末存欄50～999頭的中大規(guī)模養(yǎng)殖場產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，隨后這種優(yōu)勢逐漸削弱；鹽城地區(qū)年存欄1 000頭以上的大規(guī)模養(yǎng)殖場有持續(xù)的產(chǎn)能優(yōu)勢；而宿遷地區(qū)年末存欄500頭以上的大規(guī)模養(yǎng)殖場產(chǎn)能優(yōu)勢明顯(表3)。

表3 2015—2019年5個優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)不同規(guī)模養(yǎng)殖場戶牛奶產(chǎn)量分布

3 中大規(guī)模養(yǎng)殖場成本收益變遷分析

3.1 不同年份成本構(gòu)成比較

奶牛養(yǎng)殖成本由生產(chǎn)成本和土地成本2個部分構(gòu)成；生產(chǎn)成本占總成本的比例在98%以上，包括飼料原料及其加工費(fèi)、水電煤費(fèi)、醫(yī)療和死亡損失費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、設(shè)備材料費(fèi)、維修管理費(fèi)等直接費(fèi)用，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、保險費(fèi)、管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)等間接費(fèi)用及人工成本；中大規(guī)模養(yǎng)殖場人工成本主要為雇工費(fèi)。

從成本的變化(表4)觀察，不同規(guī)模養(yǎng)殖場單頭奶牛的總成本均呈現(xiàn)逐年增加的趨勢；其中，人工成本的增加幅度最大；飼料原料成本也有增加的趨勢，但受原料價格變動的影響，呈起伏變化的趨勢；中規(guī)模養(yǎng)殖場的死亡損失費(fèi)呈下降趨勢，一定程度上反映了管理水平的提升，而大規(guī)模養(yǎng)殖場的死亡損失費(fèi)變動較大，說明大規(guī)模養(yǎng)殖場的管理水平穩(wěn)定性還有待提升。

從各項(xiàng)成本的構(gòu)成(表5)觀察，飼料原料及其加工成本比例最高，其次是固定資產(chǎn)折舊成本和人工成本；中規(guī)模養(yǎng)殖場飼料原料及其加工成本比例總體呈現(xiàn)先升后降的趨勢，這一比例在2017年之前高于大規(guī)模養(yǎng)殖場，而近2年又略低于大規(guī)模養(yǎng)殖場；中規(guī)模養(yǎng)殖場人工成本的比例逐年提高，固定資產(chǎn)折舊成本比例除個別年份外基本保持穩(wěn)定；大規(guī)模養(yǎng)殖場人工成本比例總體表現(xiàn)出先升后降的趨勢，而固定資產(chǎn)折舊成本比例總體呈下降趨勢。

3.2 江蘇地區(qū)中大規(guī)模養(yǎng)殖場單位成本、成本利潤率及其與全國的比較

從不同規(guī)模養(yǎng)殖場單位產(chǎn)奶量的成本觀察，由圖6可知，2010—2013年江蘇中規(guī)模養(yǎng)殖場的單位成本先升后降，同期全國中規(guī)模養(yǎng)殖場單位成本升降起伏明顯并呈相反的變化趨勢，2014年開始總體保持先降后升的趨勢，且全國和江蘇趨勢一致；大規(guī)模養(yǎng)殖場的單位成本總體表現(xiàn)先升后降的趨勢，但江蘇地區(qū)變化趨勢起伏較為明顯，且單位成本明顯高于全國。而在2019年江蘇和全國不同規(guī)模養(yǎng)殖場的單位成本趨于一致。

表4 2010—2019年全省中大規(guī)模養(yǎng)殖場成本變動趨勢 元/頭

表5 2010—2019年中大規(guī)模養(yǎng)殖場成本構(gòu)成比例變化趨勢 %

對比江蘇地區(qū)與全國不同規(guī)模養(yǎng)殖場成本利潤率發(fā)現(xiàn)，由圖7可知，2010—2013年間，江蘇地區(qū)中規(guī)模養(yǎng)殖場的成本利潤率遠(yuǎn)低于全國，從2014年開始出現(xiàn)強(qiáng)勁上升并遠(yuǎn)高于全國水平，但又在2019年失去這種優(yōu)勢；江蘇地區(qū)大規(guī)模養(yǎng)殖場的成本利潤率始終低于全國水平，甚至在部分年份出現(xiàn)虧損現(xiàn)象。而從規(guī)模比較發(fā)現(xiàn)，中規(guī)模養(yǎng)殖場的成本利潤率高于大規(guī)模養(yǎng)殖場的成本利潤率，且在江蘇地區(qū)表現(xiàn)更為明顯。從成本利潤率變化趨勢看，江蘇地區(qū)起伏明顯，而全國則保持相對穩(wěn)定。該結(jié)果與單位成本變化反映出的結(jié)果一致。

10年間，2012、2013年江蘇大規(guī)模養(yǎng)殖場的單產(chǎn)水平處于谷底，而單位產(chǎn)奶量的飼料成本處于最高位(圖8)，這也可能是造成虧損的主要原因。

4 結(jié)論與討論

近10年，江蘇省奶牛生產(chǎn)總體保持穩(wěn)定，規(guī)模養(yǎng)殖比例不斷提高，大規(guī)模養(yǎng)殖場逐漸成為全省牛奶產(chǎn)量的主力，優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)主要分布在徐州、鹽城、宿遷等地。從成本效益看，盡管大規(guī)模養(yǎng)殖場的產(chǎn)能占比高，但中規(guī)模養(yǎng)殖場的成本優(yōu)勢更為明顯，且生產(chǎn)效益穩(wěn)定。因此，為進(jìn)一步提升江蘇地區(qū)奶牛養(yǎng)殖的效率和產(chǎn)業(yè)的競爭力，提出如下政策建議：

一、優(yōu)化規(guī)模養(yǎng)殖場成本控制體系，降低養(yǎng)殖綜合成本。首先，養(yǎng)殖場的終極目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)利潤的最大化，片面追求高投入、高產(chǎn)量在一定時間內(nèi)可能會獲取豐厚的利潤，但奶牛養(yǎng)殖是一個經(jīng)年的持續(xù)過程，過分追求高產(chǎn)量可能會對奶牛的健康、牛奶品質(zhì)造成一定的影響。分析大規(guī)模養(yǎng)殖場的成本構(gòu)成發(fā)現(xiàn)，多數(shù)年份單頭奶牛的死亡損失費(fèi)遠(yuǎn)高于中等規(guī)模養(yǎng)殖場。其次，飼料成本占總成本的比例在60%以上，大規(guī)模養(yǎng)殖場的資金實(shí)力雄厚、易于智能化設(shè)備的應(yīng)用，應(yīng)大力推廣精量飼喂、精細(xì)管理技術(shù)，提高飼料利用率和降低單位產(chǎn)奶量的飼料成本。最后，隨著勞動力的稀缺、勞動力工價的增加，勞動力成本越來越高，這在中等規(guī)模養(yǎng)殖場表現(xiàn)更為明顯。而從大規(guī)模養(yǎng)殖場的成本構(gòu)成比例看，養(yǎng)殖設(shè)備機(jī)械化、自動化和智能化水平的提升盡管在一定范圍內(nèi)增加了設(shè)備投入、能耗費(fèi)用，但更能降低人工成本的投入。因此，應(yīng)鼓勵和扶持中等規(guī)模養(yǎng)殖場設(shè)備的升級換代，降低人工成本，進(jìn)一步提高中等規(guī)模養(yǎng)殖場的生產(chǎn)效率。

二、優(yōu)化大規(guī)模養(yǎng)殖場內(nèi)部管理，提升產(chǎn)出效益。從江蘇的生產(chǎn)實(shí)際看，大規(guī)模養(yǎng)殖場養(yǎng)殖量占比高、單產(chǎn)水平遠(yuǎn)高于中等規(guī)模養(yǎng)殖場，但其單位成本高、成本利潤率相對低下。如何將大規(guī)模養(yǎng)殖場“量”的優(yōu)勢進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為“質(zhì)”和“效”的優(yōu)勢是當(dāng)前面臨的重要課題。應(yīng)引導(dǎo)大規(guī)模養(yǎng)殖場在擴(kuò)量生產(chǎn)的同時更加注重內(nèi)部管理水平和技術(shù)效率的提升，要充分利用好省內(nèi)高校科研院所的科技資源，為其奶牛養(yǎng)殖提供技術(shù)支持，通過專題培訓(xùn)班提高養(yǎng)殖場人員的管理水平和技術(shù)水平，發(fā)揮出我省奶牛養(yǎng)殖的規(guī)模優(yōu)勢。

三、優(yōu)化奶牛養(yǎng)殖組織方式，提高原料奶產(chǎn)量和質(zhì)量。從江蘇奶牛養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的發(fā)展看，部分地區(qū)奶牛存欄量優(yōu)勢并不明顯，但其產(chǎn)奶量卻在近年出現(xiàn)大幅度增加，這提示可能會存在“跨區(qū)域”的“公司+基地(或合作社或農(nóng)戶)”的組織方式。“公司+基地(或合作社或農(nóng)戶)”的組織方式對提高生產(chǎn)的組織化程度、避免盲目化生產(chǎn)和穩(wěn)定市場價格有積極的作用，但也對奶源質(zhì)量造成一定的隱患。應(yīng)鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)建立緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，通過品種、投入品、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品收購的多方面“統(tǒng)一”加強(qiáng)對合作基地(合作社或農(nóng)戶)的管理，保證原料奶的品質(zhì)。