中東十年 石油之春

文／清 泉

中東—阿拉伯國家十年間，其地區(qū)能源中心地位更加穩(wěn)固，能源國際合作更加多元。

毫無疑問，中東—阿拉伯國家一直是全球能源開發(fā)與合作的心臟地帶，當然，也是大國博弈和國家沖突的焦點地區(qū)。

截至2021年底，中東地區(qū)石油和天然氣剩余可采儲量分別為1132 億噸和75.8 萬億立方米，分別占全球總量的48.3%和40.3%；2021年，中東地區(qū)石油和天然氣產(chǎn)量分別達到13.16 億噸和7149億立方米，分別占全球總量的31.2%和17.7%；中東地區(qū)還是全球規(guī)模最大的石油出口市場，近年來的年均出口石油保持在10 億噸；中東也是全球能源國際合作的高地，幾乎所有的全球石油巨頭、國際化的國家石油公司以及獨立石油公司均在參與中東地區(qū)的投資運營、貿(mào)易和工程服務。

過去的十年，是中東—阿拉伯國家逐步從2010年11月“阿拉伯之春”事件陰霾中逐步走出的十年，是該地區(qū)國家更加重視本國經(jīng)濟發(fā)展、由沖突走向合作的十年，也是美國等域外大國逐步抽身中東、干預力度持續(xù)下降的十年，還是敘利亞、也門等國家持續(xù)遭遇內(nèi)戰(zhàn)傷害和“代理人戰(zhàn)爭”的十年，更是地區(qū)能源開發(fā)與合作趨穩(wěn)向好并取得一系列重大進展的十年。

這十年，中東—阿拉伯國家在地區(qū)能源開發(fā)、合作與治理方面，至少有六方面的戰(zhàn)略突破，使得其地區(qū)的能源中心地位更加穩(wěn)固，能源國際合作更加多元，也展現(xiàn)出一個更加具有韌性的中東—阿拉伯能源市場。

東地中海地區(qū)獲得天然氣大發(fā)現(xiàn)

過去十年，東地中海海域和南美圭亞那海域分別創(chuàng)下全球范圍內(nèi)規(guī)模和影響最大的天然氣和石油大發(fā)現(xiàn)、大開發(fā)“奇跡”。其中東地中海地區(qū)以天然氣大發(fā)現(xiàn)為主，預計到2030年的天然氣產(chǎn)量將達到1000 億立方米。如果該目標能夠實現(xiàn)，則將替代俄羅斯成為對歐洲供應天然氣的規(guī)模最大、距離最近的地區(qū)。

具體情況是，2010年以來，以意大利國家石油公司——埃尼（ENI）集團和BP 石油公司為代表的國際石油公司相繼在東地中海海域發(fā)現(xiàn)一批大型和特大型油氣藏。根據(jù)IHSMarkit（現(xiàn)全球標普S&P Global 公司）數(shù)據(jù)，東地中海地區(qū)天然氣探明可采儲量約3.5 萬億立方米、原油可采儲量17 億桶。其中黎凡特盆地和尼羅河三角洲盆地是該地區(qū)資源量最豐富的盆地和主要天然氣產(chǎn)區(qū)。

從東地中海油氣大發(fā)現(xiàn)中得實惠的國家有以色列、埃及、塞浦路斯、希臘和黎巴嫩，同時，土耳其、敘利亞也加入了對該地區(qū)天然氣及未來管道走向的爭奪。東地中海地區(qū)的天然氣大發(fā)現(xiàn)，成為近十年來中東—阿拉伯國家能源開發(fā)的最大亮點。當然，這或將是另一場沖突和戰(zhàn)爭的“引爆點”。

●中東經(jīng)歷了從沖突走向合作的十年。 供圖/視覺中國

伊拉克戰(zhàn)后重建得益石油產(chǎn)量翻番

伊拉克戰(zhàn)后重建的故事堪稱21世紀以來在中東國家發(fā)展與建設的“大文章”中最波瀾壯闊、跌宕起伏的一節(jié)。

歷史上，伊拉克石油產(chǎn)量高峰出現(xiàn)在1979年，當年伊拉克日產(chǎn)水平達到349 萬桶/日（年產(chǎn)1.75 億噸）。2003年伊拉克戰(zhàn)爭爆發(fā)，伊拉克石油日產(chǎn)水平下降至134 萬桶/日（年產(chǎn)6500 萬噸）。2008年，伊拉克市場重新對外開放。2008年—2010年這三年，伊拉克成為全球石油合作與競爭的“奧林匹克”，有實力的石油公司均想到伊拉克一顯身手，參與和見證伊拉克的戰(zhàn)后重建。用了差不多十年時間，伊拉克石油產(chǎn)量在2019年達到480 萬桶/日的高峰。這一年，伊拉克石油出口水平高達400 萬桶/日。伊拉克重回中東和全球產(chǎn)油大國行列。如果按照百萬噸產(chǎn)能投入為5 億美元來測算，過去十年，伊拉克一共吸納了875億美元的石油開發(fā)建設投資，這在中東石油開發(fā)史上也是不多見的。

近年來伊拉克石油出口收入占其國內(nèi)GDP 的40%以上，占其國家出口總額的90%以上，伊拉克戰(zhàn)后重建如果缺了石油產(chǎn)量和出口就無從談起。另一個角度講，伊拉克在國外石油公司幫助下順利實現(xiàn)了戰(zhàn)后重建，這本身就是國際能源合作和國家發(fā)展中的奇跡。

“OPEC+”發(fā)揮巨大影響力

第三個突破則是以沙特為首的“OPEC+”機制對國際油價發(fā)揮巨大影響力。自2014年下半年開始的這一輪國際油價大幅下跌催生了一項新的國際石油合作機制：即以沙特為首的OPEC 國家和以俄羅斯為首的非OPEC 國家（即OPEC+），通過達成“聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議”來控制全球石油產(chǎn)量的“泛濫”，從而達到穩(wěn)定油價的目的。面對石油市場的寒冬，沙特和俄羅斯可謂一拍即合，在2016年10月召開的中國杭州G20 峰會期間，兩國元首就“聯(lián)手減產(chǎn)”達成共識，并于2016年12月10日在維也納首次達成聯(lián)合減產(chǎn)的協(xié)議。“維也納聯(lián)盟”由此誕生。

特別是2020年疫情以來至2022年2月烏克蘭危機爆發(fā)前，該機制在應對重大危機發(fā)揮了關鍵作用。2020 上半年，全球經(jīng)濟因新冠肺炎疫情陷入“急性休克”狀態(tài)，國際油價甚至跌至負油價。2020年4月，OPEC+達成為期兩年減產(chǎn)協(xié)定，首期減產(chǎn)規(guī)模高達970萬桶/日，約占全球日供應量的10%，是該機制成立以來最大規(guī)模的減產(chǎn)協(xié)議。之后，美國、加拿大、巴西、墨西哥等國也加入減產(chǎn)行動，全球合計減產(chǎn)規(guī)模一度超過2000 萬桶/日，相當于全球供應量的20%，是2008年金融危機期間減產(chǎn)規(guī)模的4 倍多。過去兩年，“歐佩克+”顯示的超強減產(chǎn)執(zhí)行力是其成立以來罕見的，有力提升了產(chǎn)油國的國際話語權。

“OPEC+”機制重塑并提升了沙特作為全球石油“機動生產(chǎn)商”的使命和地位，也彰顯了中東產(chǎn)油國在全球能源格局中的地位。

“三桶油”為其創(chuàng)造巨大機遇

第四個戰(zhàn)略突破是，以中國石油為代表的中國能源企業(yè)馳騁海灣國家市場。伊拉克戰(zhàn)后重建和石油市場重新對外開放，以及“一帶一路”倡議在中東地區(qū)的落地，給中國能源企業(yè)深耕中東能源市場創(chuàng)造了巨大的機遇。中國企業(yè)與中東—阿拉伯國家油氣合作的豐碩成果也成為近十年該地區(qū)能源合作與多元化的一大亮點。

其中尤以三大石油公司共闖中東市場的故事最為精彩。中國石油率先在敘利亞和阿曼打開局面后，于2008年抓住稍縱即逝的伊拉克戰(zhàn)后對外開放機會窗口，與國際一流同行陸續(xù)聯(lián)合投資和開發(fā)了伊境內(nèi)數(shù)個大型油田項目。中國石油籍此也成為伊拉克最大的外國投資者，所參與投資和建設的油田年產(chǎn)量高達1.2億噸以上；而且，中國石油借助“一帶一路”建設東風，突破了阿聯(lián)酋石油市場，成功在兩個年產(chǎn)4000 萬噸級特大型油田項目合資開發(fā)上獲取部分股權并參與項目運營。

●供圖/視覺中國 中石化地球物理

其次是中國石化，在沙特的下游煉化產(chǎn)業(yè)取得重大突破。2016年，年產(chǎn)能達2000 萬噸的沙特延布煉廠順利建成投產(chǎn)，系我國在境外最大的合資煉油項目。另外，中國石化一直是我國進口沙特原油的主力軍。日前，萬眾矚目的卡塔爾世界杯正式開賽。當天，中國石化與卡塔爾能源公司也簽署了為期27年的液化天然氣長期購銷協(xié)議。卡塔爾能源事務部長阿爾卡比表示，這是該行業(yè)目前為止簽署的為期最長的供應協(xié)議。與外國企業(yè)簽署合作協(xié)議，尤其是長期協(xié)議，對雙方都意味著將承擔潛在的風險。這種情況下，相互的品牌信任非常重要。就拿卡塔爾能源公司來說，它之所以敢與中國石化簽署這個“為期最長”的協(xié)議，正是基于對中國石化的品牌信任。作為中國著名的“兩桶油”之一，中國石化常年位居世界500 強行列。此前發(fā)布的2022 中國上市公司品牌價值榜中，中國石化的品牌價值也高達1705 億元。

最后是中國海油，也在伊拉克南部油田項目群獲得作業(yè)權，今年10月底，該油田群的產(chǎn)量達到30 萬桶/日的高峰水平。

通過三大石油公司的努力，目前中東—阿拉伯國家已成為中國企業(yè)“走出去”實施國際合作的高地，中方海外油氣權益產(chǎn)量的“半壁江山”在中東。

全球能源格局中的地位愈發(fā)重要

2022年烏克蘭危機下中東—阿拉伯國家在全球能源格局中的地位更加重要。中東產(chǎn)油國在全球能源格局中的地位有目共睹，這主要源于上世紀70年代以沙特為首的阿拉伯石油輸出國組織（AOPEC）發(fā)起的對美國、歐洲和日本等西方國家的石油禁運，釀成了第一次石油危機。“石油武器”因沙特而聲名鵲起。再加上后來數(shù)十年中，沙特持續(xù)成為全球第一大石油生產(chǎn)國和出口國，以及其在OPEC 中的核心和靈魂地位，其對國際油價的話語權僅次于美國。但上世紀90年代以來，隨著海灣戰(zhàn)爭及諸多地緣政治事件的爆發(fā)，OPEC 的石油市場份額被擠壓，中東的能源地位有所下降；特別是2010年以來隨著美國頁巖革命取得巨大成功，美國重回全球第一大石油和天然氣生產(chǎn)國，中東在全球油氣市場上的份額和話語權進一步下降。

然而，自烏克蘭危機以來，中東地區(qū)“能源權力”在顯著上升，美國、俄羅斯、歐盟等域外大國更加重視沙特，中東—阿拉伯國家的議價能力和戰(zhàn)略自主顯著增強。比如，今年7月中旬，拜登放下身段出訪中東，其重要目的之一是說服沙特為首的阿拉伯國家增加石油出口與供應，平抑不斷高企的油價。拜登前腳剛走，俄羅斯總統(tǒng)普京又到訪中東。再如，今年9月下旬，德國總理舒爾茨出訪中東沙特、阿聯(lián)酋和卡塔爾，其目的就是尋油找氣。由此看出，中東在這一輪全球地緣政治博弈中的地位不斷提升，這將對全球能源市場和權力格局帶來深遠影響。典型表現(xiàn)之一是阿拉伯國家在戰(zhàn)略上由過去十年的“向東看”，調(diào)整為目前的“東張西望”。

可再能源機構將總部設在阿布扎比

年1月26日在德國波恩成立，當時有大約80 個組織承諾參與，創(chuàng)辦會員包括土耳其、埃及、印度、智利、哥倫比亞等。2009年6月29日，籌委會在埃及沙姆沙伊赫召開會議，決議將機構總部所在地設在德國波恩、奧地利維也納或阿聯(lián)酋首都阿布扎比，最后決定設在阿聯(lián)酋首都阿布扎比。

將一個全球性新能源國際治理機構的總部，設在一個以傳統(tǒng)能源為主的國家—阿聯(lián)酋，不能不說是一種“意外”。但這或許就是阿聯(lián)酋或IRENA 高層的高明之處。一方面，阿聯(lián)酋阿布扎比和其旁邊的金融和貿(mào)易中心迪拜一道，是中東乃至歐亞大陸的樞紐型城市，至少在位置上為全球新能源治理提供了便利條件；另一方面，作為長期依賴石油和傳統(tǒng)能源的國家，如果阿聯(lián)酋在推動能源轉型上積極有為（實際上阿聯(lián)酋已計劃投入數(shù)千億美元打造人類未來的“智慧型”“零碳型”城市），并順利實現(xiàn)“碳達峰”和“碳中和”，那全球還有什么地區(qū)和國家不能實現(xiàn)“雙碳”目標呢？

國際可再生能源機構（International Renewable Energy Agency，IRENA）目前是與國際能源署（IEA）并駕齊驅的國際能源組織。國際可再生能源機構于2009

編后語：

本文使用“中東-阿拉伯國家”這一表述，實際上是為了突出過去十多年來阿拉伯國家在全球油氣市場和能源格局中的地位作用，以及中國和阿拉伯國家在能源合作上取得的巨大成功，和下一步共建中阿能源合作命運共同體的必要性。文中也提到了以色列等非阿拉伯國家，為了兼顧全面，使用了“中東-阿拉伯國家”的表述方式。